Importação de NFSe (Padrão Nacional)

Esta tela importa, em lote, arquivos XML de NFS-e no Padrão Nacional (documento <NFSe> da SEFIN Nacional). Como a maioria dos municípios está aderindo a esse padrão único, um mesmo XML padronizado pode ser importado sem adaptação por prefeitura.

O que faz: permite importar tanto as NFS-e prestadas (emitidas em outro sistema ou no portal nacional) quanto as tomadas (serviços adquiridos, para registro e controle financeiro). A tela detecta automaticamente o sentido de cada arquivo e usa a Operação para definir e validar o lançamento.

Onde encontrar

• Plano Completo: menu Movimento → Importar NFSe
• Plano Básico: menu Nota Fiscal → Importar NFSe

Conceito: prestada × tomada

A tela sempre grava a nota do ponto de vista da sua empresa (o emitente do sistema):

Sentido	Quando	Operação	Financeiro	Contraparte (parceiro)
Prestada	Sua empresa é o prestador no XML (você emitiu o serviço em outro sistema/portal)	Saída	Conta a receber	Tomador (cliente)
Tomada	Sua empresa é o tomador no XML (você contratou o serviço)	Entrada	Conta a pagar	Prestador (fornecedor)

A identificação é feita comparando o CNPJ/CPF do prestador e do tomador do XML com os emitentes cadastrados no sistema. Quem for a sua empresa define o sentido.

Pré-requisitos

• Emitente cadastrado com o CNPJ que aparece no XML (prestador nas prestadas, tomador nas tomadas).
• Operação de serviço configurada para cada sentido que você for importar:
  • Marcada como serviço / emite NFS-e;
  • Saída para prestadas, Entrada para tomadas;
  • Se quiser gerar o financeiro, a operação deve estar marcada para gerar Fatura e ter a Receita/Despesa padrão definida.

Se a operação estiver marcada para gerar Fatura mas não houver Receita/Despesa resolvida, a nota é importada apenas na parte fiscal (sem o financeiro). Configure a Receita/Despesa padrão da operação para gerar a fatura.

Passo a passo

1. Selecionar a(s) Operação(ões)

No topo da tela há duas seleções:

• Operação (Prestadas) — usada nos arquivos em que sua empresa é o prestador;
• Operação (Tomadas) — usada nos arquivos em que sua empresa é o tomador.

Preencha a(s) operação(ões) correspondente(s) ao que você vai importar. Você pode preencher apenas uma, se for importar só um sentido.

Agiliza: se existir apenas uma operação cadastrada para o sentido, ela já vem selecionada automaticamente.

2. Selecionar os arquivos XML

1. Clique em Selecionar Arquivos XML;
2. Selecione um ou vários arquivos .xml de NFS-e nacional;
3. A tela lê e valida cada arquivo, exibindo o resultado na lista.

Arquivos que não sejam NFS-e do Padrão Nacional (ex.: NF-e, CT-e, NFS-e municipal) são recusados com aviso e não atrapalham os demais do lote.

3. Conferir a lista

Cada linha mostra o resultado da validação:

• Verde = arquivo válido, pronto para importar;
• Vermelho = arquivo inválido — a coluna Status explica o motivo.

As colunas trazem Sentido (Prestada/Tomada), Número, Série, Emissão, Prestador, Tomador, Valor e a Operação aplicada. Expanda a linha (+) para ver a grid de conferência do serviço com descrição, valor, ISS (base/alíquota/valor/retido), retenções (PIS/COFINS/IR/INSS/CSLL), IBS/CBS e valor líquido.

%%INSIRA PRINT DA LISTA COM UMA LINHA EXPANDIDA MOSTRANDO O SERVIÇO%%

4. Marcar o que importar

Use a coluna de seleção (checkbox) para escolher quais notas gravar. Os arquivos válidos já entram marcados; o checkbox no cabeçalho marca/desmarca todos.

5. Conferir/editar a Fatura (opcional)

Quando a operação gera financeiro, clique no botão Fatura da linha para revisar valores, Receita/Despesa, Forma e Condição de Pagamento e as parcelas antes de gravar. As alterações feitas aqui são mantidas e gravadas junto com a nota.

O XML nacional não traz parcelamento, então a fatura nasce com parcela única. Use o editor da Fatura para desdobrar em parcelas, se necessário.

%%INSIRA PRINT DO BOTÃO FATURA E DA TELA DE EDIÇÃO DA FATURA%%

6. Gravar

Clique em Gravar importação (F5). Cada nota é gravada individualmente; se alguma falhar, as demais continuam e a linha com erro fica em vermelho com a mensagem do banco na coluna Status. Para sair sem gravar, use Cancelar (ESC).

Nada é gravado no banco enquanto você apenas carrega e confere os arquivos. O parceiro e a nota só são criados ao abrir a Fatura ou ao Gravar.

Nº Lote

O campo Nº Lote agrupa as faturas geradas nesta importação. Ele vem preenchido com o próximo número disponível e é atualizado automaticamente após cada gravação.

Caso especial: prestador e tomador são a mesma empresa (intercompany)

Quando uma filial emite NFS-e para outra filial da mesma empresa, ambos os CNPJs são emitentes cadastrados. Nesse caso:

• Com as duas operações selecionadas, a tela importa primeiro como prestada (prioridade do prestador). Ao carregar o mesmo arquivo novamente (após gravar), ele entra como tomada — permitindo registrar os dois lados do mesmo documento.
• Se quiser forçar um sentido específico, selecione apenas a operação daquele sentido (deixe a outra em branco).

O que é gravado

A NFS-e importada é gravada como uma Nota Fiscal de serviço padrão do sistema (mesma estrutura da emissão de NFS-e nacional):

• Padrão NACIONAL, status autorizado e motivo "Importada" — a nota não é transmitida novamente ao fisco (é apenas registro);
• Nas tomadas, a nota é marcada como entrada;
• O XML original é guardado junto à nota;
• São importados os valores e tributos completos: ISS (base, alíquota, valor, retido), retenções (PIS/COFINS/IR/INSS/CSLL), indicador de operação e os campos da Reforma Tributária IBS/CBS/IS;
• O parceiro da contraparte é criado automaticamente a partir do XML, quando ainda não existir.

Mensagens comuns (Status) e o que fazer

Mensagem	Significado / ação
Nem o prestador nem o tomador do XML correspondem a um emitente cadastrado.	Nenhum dos CNPJs do XML é uma empresa sua. Cadastre o emitente ou confira se o arquivo é da sua empresa.
NFS-e prestada (sua empresa é o prestador): selecione a Operação de Prestadas.	Falta selecionar a operação do sentido correspondente no topo da tela.
NFS-e tomada (sua empresa é o tomador): selecione a Operação de Tomadas.	Idem, para o sentido de entrada.
NFS-e já lançada no sistema para este emitente (mesma chave de acesso).	Essa nota já existe para esse emitente. (A mesma chave pode existir uma vez para o prestador e outra para o tomador, quando são emitentes distintos.)
XML sem CPF/CNPJ do tomador / prestador (necessário para a contraparte).	O XML não traz o documento da contraparte, necessário para criar o parceiro.
O arquivo não é uma NFS-e do Padrão Nacional.	O arquivo selecionado é de outro tipo/padrão. Só XML de NFS-e nacional é aceito.
Erro ao gravar: (mensagem do banco)	Falha ao salvar aquela nota específica; o texto traz o motivo real. As demais notas do lote seguem normalmente.

Observações e limitações

• Parcela única: o XML nacional não carrega duplicatas; ajuste as parcelas no editor da Fatura quando precisar.
• Nota importada não é retransmitida: entra como registro (autorizada/"Importada").
• Ambiente: apenas XMLs de produção são considerados nos arquivos do contador.

Relacionado: as NFS-e nacionais importadas entram normalmente na Consulta de NFS-e e nos arquivos gerados para o contador (XML e espelho DANFSe).

Glossário

Termo	Significado
Prestada	NFS-e em que a sua empresa prestou o serviço (saída).
Tomada	NFS-e em que a sua empresa contratou o serviço (entrada/aquisição).
Prestador	Quem executa o serviço (emitente da NFS-e).
Tomador	Quem contrata/recebe o serviço.
Padrão Nacional	Layout único de NFS-e da SEFIN Nacional adotado pelos municípios.
IBS/CBS/IS	Tributos da Reforma Tributária importados do XML quando presentes.