Configurações e cadastros necessários para lançamento de NFSe Tomados
Neste manual vamos lhe mostrar algumas configurações e cadastros que são necessários no seu sistema para o lançamento das Notas Fiscais de Serviços Tomados, que são os serviços que foram prestados para você/empresa.
1º Passo - Cadastro da Operação
- Descrição: Entrada NFSE
- Natureza da operação: Entrada NFSE
- Tipo de Emissão: Normal -emissão normal (já vem preenchido automático)
- Tipo Entrada/Saída: Entrada
- Natureza da Operação (NFSe): Campo Opcional, se não preenchido será necessário preencher no momento de cadastrar essa nota.
- Aba Opções > Tipos da Operação: marque o checkbox Lançamento de Faturas (Sintegra):
Obs.: Caso você faça o controle financeiro e deseja gerar a fatura referente a essa operação, marque nesta aba também a opção Gerar Fatura.
- Aba Emissão de Documentos marque a opção Nota de Entrada:
- Tipo da Operação: Prestação de Serviço
Ao gravar, o sistema vai pedir se deseja cadastrar uma classificação, deve ser cadastrado qualquer classificação apenas para conseguir gravar a nota, caso não seja cadastrado o sistema exibirá, ao tentar adicionar o serviço, a mensagem de "Tributação não localizada". Adicione qualquer classificação e clique em Gravar. Um exemplo de cadastro de classificação seria:
2º Passo - Configurações no Emitente
Para poder utilizar a tela de NFSe é necessário informar no cadastro do emitente algum padrão e demais informações de NFSe, se sua empresa já possui configuração para emissão de notas fiscais de serviço não é necessário seguir este passo.
- Inscrição Municipal;
- Aba NFSe, informe o padrão;
- Conforme o padrão preencha as informações solicitadas.
Ao finalizar, clique em Gravar (F5) para gravar as informações no cadastro do emitente.
3º Passo - Lançamento da Nota
Após feita as configurações acima, podemos lançar a nota de entrada, para isso acesso o menu Movimento (para usuários do plano completo) ou Nota Fiscal (caso o plano seja básico) > Emissão de NFSe, você irá informar os dados conforme a nota que possui do serviço tomado, conforme animação abaixo:
Perceba que ao selecionar a operação de Entrada NFSe, o sistema habilita uma aba Nota Entrada, neste campo deverá preencher o número, série e data de emissão da Nota de Serviço Tomado:
Se a operação tenha sido configurada para gerar fatura, o sistema habilita também a aba de Cobrança e um pouco acima os dados da fatura, onde você pode informar a condição e forma de pagamento que será pago esse serviço, exemplo:
Ao informar estes dados, clique em Gravar (F5).
Para consulta essa nota fiscal lançada, acesso o menu Movimento/Nota Fiscal > Consultar Nota > Consultar Notas de Serviço (NFSe), marque o Tipo Docto como Entrada e clique em Pesquisar:
Pronto! Sua nota de serviço tomado esta lançada no sistema.