Relatório de Comissão
Disponibilizado através do Menu Cadastros -> Financeiro -> Gerenciar Cadastros a tela para geração do relatório está disponivel apenas para o plano Completo do sistema.
Acessando a tela possui diversos parametros que permite a customização dos dados que serão carregados no relatório.
Vamos detalhar alguns para facilitar a compreensão.
Geral:
- Considerar Liquidações Parciais: Caso seja configurado parametros aos vendedores ou representantes de comissão sobre o recebimento esse parametro vai considerar parcelas quitatas parcialmente, caso deseja que a comissão seja considerada apenas quando quitada totalmente, ai basta deixar desmarcado;
- Considerar Faturas Avulsas: Caso marcado esse parâmetro será considerado faturas geradas sem origem referente a uma notafiscal, pedido ou ordem de serviço. Para que apareça no relatório ao cadastrar uma fatura avulsa é obrigatório informar o vendedor.
Parâmetros OS:
- Considerar Data de abertura da Ordem de Serviço: Caso marcado essa opção será levado em consideração as ordens de serviço encerradas e que as datas de aberturas sejam do período informado a esquerda, caso não seja marcado a opção será considerado a data da fatura, que é a mesma da data que foi encerrada a OS;
- Considerar os valores de impostos RETIDOS (serviço): Caso marcado essa opção só terá efeito caso seja marcado a opção de Considerar o serviço na comissão do vendedor onde os impostos tais como PIS | COFINS | ISSRF | IR | INSS | CSLL, são descontados do valor total do serviço prestado.
Outros:
- Na aba outros terá tipos de impostos que podem aumentar o valor da comissão que normalmente precisa ser avaliado se ele terá direito a essa aumento, onde por exemplo se considerarmos o frete, todo frete destacado na nota que aumentou o valor da venda devido ao custo do frete, será passado para a base de calculo da comissão do vendedor, o mesmo se aplica a valor do seguro, outros valores informados nas notas e até os impostos tais como ICMS Substituição Tributária (ST) e o IPI.
Método de Calculo da Meta:
Com base no parâmetro definido (Dia, Semana, Mes) será levado em consideração para calcular qual meta foi atiginda, nesse caso será avaliado o intervalo informado no período, caso definido dia, será considerado quantos dias existe no intervalo, caso possua regras por agrupamento de produtos, será considerado a meta isolado para cada agrupamento, considerando o valor total vendido no período e divido pela quantidade de dias obtidos pelo intervalo. e ai comparado com os parametros da comissão configurados e avaliado em qual meta ele se encontra.
Liq. Período Outro Mês:
Essa informações é referente a liquidações que aconteceram dentro do período filtrado, porém são vendas referentes a períodos anteriores
Exportando Informações para excel: (Implementações Futuras)
Utilizando o botão de exportar para excel será gerado uma planilha com os dados coletados para geração do relatório.
