Cadastro de Parceiros e Consulta de Parceiros
Cadastro de Parceiros
Para a emissão de documentos fiscais, é necessário que seja informado um Parceiro. Um Parceiro pode ser: um Cliente; um Fornecedor; um Motorista; um Vendedor; ou uma Transportadora.
Para cadastrar manualmente um parceiro (Plano Básico):
Para cadastrar manualmente um parceiro (Plano Completo):
No sistema, clique na opção de Cadastros, Na sessão de Parceiros aparecerá o campo Cadastrar Parceiros, basta seleciona-lo que te direcionará a tela de cadastro de parceiros.
Primeiro Passo:
O Cadastro de Parceiros tem alguns campos obrigatórios para a emissão de documentos fiscais. Os campos obrigatórios para Pessoa Jurídica são: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual (caso tenha), Cidade, Rua (Logradouro) e Bairro. Para Pessoa Física são: nome, CPF, Cidade, Rua (Logradouro) e Bairro.
Conforme imagem abaixo demarcando em vermelho os campos obrigatórios:
- Regiões - Caso queira agrupar parceiros por regiões pode estar fazendo o Cadastro de regiões e definindo a região deste parceiro aqui na tela de cadastro. Clicando aqui você será direcionado para o nosso manual de cadastro e consulta de regiões.
- Distrito - Se este parceiro for de um distrito de uma cidade, você pode também fazer o cadastro dos distritos e informando a qual ele pertence aqui no cadastro. Clicando aqui, você será direcionado para o nosso manual de cadastro e consulta de distritos.
Para emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) com apenas o nome e o CPF é possível estar salvando.
Você pode informar o e-mail do Parceiro no cadastro, para que você possa enviar os arquivos PDF/XML de notas, arquivos de Ordem de Serviço, boletos, orçamentos e etc. É só preencher o email no cadastro do cliente.
Para obter mais detalhes de como configurar o e-mail por assunto, acesse o link https://bit.ly/3jApilp
Segundo Passo:
Também é necessário que você selecione o tipo de parceiro que está cadastrando, para fazer isso, você deve selecionar uma das caixas de opção como segue a imagem abaixo, onde o parceiro cadastrado é um Cliente
Terceiro Passo:
Após preencher todos os campos obrigatórios, pressione F5 no seu teclado ou clique em Gravar 
Existem vários campos que podem ser adicionados ao cadastro do parceiro caso queira complementar as informções, neste caso verifique a necessidade de inclusão dos demais dados, conforme sua necessidade.
Consulta de Parceiros
A tela de consulta de parceiros permite localizar parceiros já cadastrados dentro do sistema com o intuito para atender diversas finalidades, tais como, modificar informações, verificar ou buscar informações necessárias, tirar relatórios de diversas formas, exclusão de parceiros cadastrados incorretamente (Apenas permitido quando não houver movimentações dentro do sistema vinculada ao mesmo).
Consultar parceiro (Plano Básico):
Consultar parceiro (Plano Completo):
O sistema disponibiliza um campo de busca para facilitar a localização dos parceiros cadastrados, basta informar parte de uma informação que tenha conhecimento e que foi registrada dentro do sistema e o sistema filtrará todas as informações com o nome correspondente, sendo possível pesquisar por todas as colunas existentes na tabela.
Para editar um cadastro localizado é possível faze-lo através de dois cliques em cima do cadastro ou clicando no botão editar
Na opção imprimir esta disponibilizado os possíveis relatórios relacionados a parceiros conforme imagem abaixo:
Clicando no botão Histórico (F7) permite buscar as movimentações do parceiro selecionado, basta apenas clicar em cima de qual parceiro deseja e após isso clicar no histórico ou pressionar (F7) conforme imagem:
Para acessar a pasta dos seus parceiros:
O sistema possui uma pasta específica para cada um de seus parceiros, para que você possa armazenar e buscar arquivos e documentos facilmente. Para isso, consulte o parceiro e entre no cadastro, acesse a pasta:
Ao clicar no botão, a pasta irá abrir, e ali é possível buscar, salvar e acessar os arquivos referentes àquele parceiro.