Consultar Movimentação

Neste manual vamos lhe mostrar como realizar  a consulta de Movimentação do menu parceiros do sistema.

OBS: Essa funcionalidade está disponível apenas na versão avançada do sistema, pois requer recursos e permissões específicas que não fazem parte da versão básica.

Como Acessar

A tela Consultar Movimentação é utilizada para visualizar e analisar qualquer movimentação de parceiros no sistema, permitindo filtrar o período, o tipo de documento (movimento, OS, Pedidos e Condicioanais). Também possibilita identificar clientes com ou sem movimentação e gerar relatórios analíticos ou agrupados por vendedor, região, cidade, estado e outros filtros.

Opções da Tela:

1. Campo “Filial”

• Exibe a filial selecionada para a consulta.
• A consulta será realizada somente para os dados desta filial.

2. Campo “Parceiro”

• Permite consultar: apenas um parceiro específico;
• ou todos os parceiros, caso nenhum seja informado.

3. Campo “Período”

• Define o intervalo de tempo da consulta.

Possíveis usos

Filtrar movimentações por:

• hoje;
• últimos dias;
• mês atual;
• últimos meses;
• período personalizado.

4. Campo “Opções”

Define quais tipos de movimentações serão considerados na consulta.

Itens disponíveis

• Movimentos: movimentações gerais.
• Ordens de Serviço: movimentações relacionadas a serviços executados.
• Pedidos: pedidos comerciais realizados.
• Condicionais : condicionais emitidos.

6. Campo “Opções da Consulta”

• Exibir Clientes sem Movimentação: exibe clientes que não tiveram movimentação no período.
• Exibir Apenas Clientes sem Movimentação: exibe somente clientes que não tiveram movimentação no período selecionado.

6. Campo “Tipo da Consulta”

Define como os dados serão agrupados ou apresentados.

• Analítico: mostra informações detalhadas por parceiro.
• Por Vendedor: agrupa resultados por vendedor.
• Por Agrupamento: organiza por grupo/categoria de parceiros.
• Por Cidade: organiza por cidade.
• Por Região: organiza por região.
• Por Distrito: organiza por distrito.
• Por Estado: organiza por estado.

7. Botão “Pesquisar”

Executa a consulta com os filtros definidos.

Grade de Resultados 

Colunas apresentadas

Parceiro

• Código: código interno do parceiro.
• Razão Social: nome empresarial do parceiro.

Movimento

Exibe movimentações gerais.

• Qtd: quantidade de movimentações.
• Valor: valor financeiro movimentado.

Ordem de Serviço

Dados relacionados a OS.

• Qtd: quantidade de ordens de serviço.
• Valor: valor total das OS.

Pedido

Informações dos pedidos.

• Qtd: quantidade de pedidos.
• Valor: valor total dos pedidos.

Condicional

Dados de condicionais.

• Qtd: quantidade de condicionais.
• Valor: valor financeiro relacionado.

Total

Resumo consolidado.

• Qtd: total geral de operações.
• Valor: valor total movimentado.

Última Operação

• Mostra a data da última movimentação do parceiro.

9. Botão “Imprimir”

Permite:

• imprimir a consulta;
• gerar relatório.

Objetivo Geral da Tela

A tela serve para:

• analisar movimentação de clientes/parceiros;
• identificar clientes com ou sem movimentação por determinado período;
• acompanhar volume de vendas e serviços;
• gerar relatórios comerciais;
• apoiar ações de relacionamento e vendas.