Geração de Boletos
O sistema permite muitos métodos para gerar boleto de forma a agilizar ou facilitar as operações dos usuários
- Configuração da Conta Bancária para Geração Automática de Boletos
- Como gerar um boleto bancário na finalização de uma nota/movimento
- Como gerar um boleto bancário na finalização de uma ordem de serviço
- Como gerar um boleto bancário através de uma fatura já existente no sistema
- Como gerar um boleto bancário através do cadastro de uma fatura avulsa no sistema
Configuração da Conta Bancária para Geração Automática de Boletos
Para a geração de Boletos na finalização da emissão de uma nota ou movimento, ou no encerramento de uma Ordem de Serviço, é necessário configurar a Conta que será utilizada para a geração dos Boletos.
Esta configuração pode ser realizada por:
- Filial - caso possua mais de um emitente cadastrado no sistema, será necessário vincular a conta bancária para cada emitente do sistema;
- Forma de Pagamento - na Forma "Boleto" por exemplo, poderá selecionar a Conta bancária padrão. Poderá ter uma forma para cada Conta, e desta forma selecionar a correta na emissão da nota/movimento ou no encerramento da OS;
- Conta Bancária Padrão - útil para o caso de possuir apenas uma Conta Bancária, e apenas uma filial cadastrada no sistema;
1. Filial
Quando possui mais de uma filial cadastrada, e para ambas é utilizado a geração de Boletos de forma automática (no movimento, e na OS), deverá ser realizada a configuração abaixo.
Com um Operador Administrador logado, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais. Na parte superior da tela, clique sobre a aba Financeiro.
Selecione a Filial desejada, e Conta pertencente a este emitente, e clique sobre o botão "Salvar". Pronto, a conta está vinculada a Filial.
Faça o mesmo procedimento para as demais filiais.
Para remover o vínculo, basta selecionar a Filial, e limpar o campo da conta. Após isso clique em Salvar.
2. Forma de Pagamento
Esta opção poderá ser utilizada quando desejar possuir uma Forma de Pagamento para cada Conta Bancária.
Para realizar o vínculo, acesse o menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros. No menu lateral, clique sobre a opção Consultar Formas. Localize a Forma de Pagamento desejada, e clique duas vezes sobre ela para editar.
Selecione a Conta bancária desejada, e clique em "Gravar (F5)", para salvar as alterações.
3. Conta Bancária Padrão
Quando nenhuma das opções acima estiver configurada, esta será a que o sistema irá utilizar para a geração automática dos Boletos.
Para realizar a configuração, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais. Na parte superior da tela, clique sobre a aba Financeiro.
Selecione a Conta desejada, e clique sobre a opção "Gravar (F5)", no final da tela, para salvar as alterações.
Como gerar um boleto bancário na finalização de uma nota/movimento
Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.
Lembre-se também de ter configurado a Conta Bancária que será utilizada para a geração do Boleto. Em caso de dúvidas, acesse o manual clicando aqui.
Ao finalizar uma nota/movimento no sistema pela tela de Emissão de Nota/Movimento, a seguinte tela se abrirá:
Nela deve ser selecionado a opção de Gerar Boletos, e selecionada a Conta Bancária desejada, para que o sistema gere o boleto automaticamente, após clicar na opção "Gravar (F5)".
Para aprender como consultar seus boletos clique aqui.
Como gerar um boleto bancário na finalização de uma ordem de serviço
Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.
Lembre-se também de ter configurado a Conta Bancária que será utilizada para a geração do Boleto. Em caso de dúvidas, acesse o manual clicando aqui.
Para gerar um boleto na finalização da OS os seguintes passos devem ser tomados:
1. Após encerrar uma ordem de serviço, a tela de "Finalização/Encerramento de Ordem de Serviço" se abrirá:
Com essa tela aberta, deverá ser preenchido os devidos campos conforme o necessário e selecionar boleto como forma de pagamento. Por último clicar em Gravar ou pressionar o F5.
2. Finalizando essa etapa, uma segunda tela se abrirá e nela deverá ser marcada a opção de Gerar Boleto, e selecionado a Conta Bancária desejada.
Detalhe: Nesta tela, você pode utilizar a opção de Emitir NF-e/NFS-e, caso você queira emitir uma NF-e para os Produtos, e também a NFS-e para os Serviços (caso seu sistema esteja parametrizado para isso).
Ao marcar a opção Gerar Boleto, assim que o botão Gravar for selecionado o boleto será gerado na tela e poderá ser impresso na hora.
Para aprender a consultar seus boletos clique aqui.
Como gerar um boleto bancário através de uma fatura já existente no sistema
Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.
1. Para gerar um boleto através de uma fatura já existente no seu sistema, será necessário abrir a tela de Geração de Boletos. O caminho para a tela é o seguinte: menu Banco > Geração de Boletos.
2. Com essa tela aberta selecione o parceiro se desejar, para facilitar a localização da fatura. Deixe a data de geração com um intervalo de data coerente com a data da Fatura em que deseja gerar o boleto (evite deixar o intervalo tão amplo para não carregar muitas faturas e causar lentidão ao seu sistema) e clique em Pesquisar.
3. Selecione na esquerda da tela as faturas que devem ser gerado os boletos e clique em Avançar, duas vezes (nessa tela da imagem abaixo e também na próxima que aparecer):
4. Nessa última tela basta clicar em Imprimir Boletos
Pronto, o boleto será gerado e irá abrir para que você possa imprimir.
Para aprender a consultar seus boletos clique aqui.
Como gerar um boleto bancário através do cadastro de uma fatura avulsa no sistema
Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.
Primeiro deve-se cadastrar uma Fatura avulsa: Menu Faturas > Cadastrar Fatura:
Com a tela de cadastro de fatura aberta, completar os seguintes campos:
Na Condição pode-se colocar outra, como por exemplo em mais vezes (30/60/90 dias), como for necessário.
Para aprender como gerar o boleto da fatura clique aqui.