6 - Privacidade Financeira
A aba Privacidade Financeira (recurso V2.1) permite esconder categorias financeiras sensíveis de operadores específicos. É a resposta para situações como: "o vendedor não pode ver a folha de pagamento" ou "só os sócios veem o pró-labore".
O que controla: a visibilidade de lançamentos financeiros por categoria de Receita/Despesa (ou Grupo de Receita/Despesa), nas telas e relatórios financeiros do sistema.
Os dois níveis de proteção
| Nível | O que o operador vê | Quando usar |
|---|---|---|
| Bloqueado | O lançamento some completamente das telas e relatórios. | A categoria inteira é confidencial (ex.: Folha de Pagamento para vendedores). |
| Mascarar Valor | O lançamento aparece, mas o valor vira ***. |
O operador pode saber que o lançamento existe (auditoria), mas não deve ver o montante. |
| Permitido | Vê tudo normalmente (é o padrão). | Sem restrição. |
Diferença na prática: "Bloqueado" é como se o lançamento não existisse para aquele operador. "Mascarar Valor" deixa o operador ver a linha (data, parceiro, descrição) mas troca o valor por *** — inclusive na exportação para Excel, evitando vazamento.
Como configurar
- Escolher o alvo: no topo, selecione se a regra vale para um Perfil ou para um Operador específico.
- Selecionar o perfil ou operador no combo que aparece.
- Na árvore de categorias (organizada por Grupo → Receita/Despesa), defina o acesso de cada item:
- (Sem regra) — segue o padrão (Permitido).
- Bloqueado / Permitido / Mascarar Valor.
- Clicar em SALVAR.
Regra do Grupo e da categoria individual
Você pode aplicar a regra em um Grupo inteiro (todas as categorias dentro dele) ou em uma categoria específica. Quando há conflito:
A categoria individual vence o Grupo (regra mais específica prevalece). Exemplo: você bloqueia o Grupo "Despesas Administrativas" inteiro, mas marca a categoria "Energia Elétrica" (dentro dele) como Permitido. O operador verá Energia Elétrica e não verá as demais despesas do grupo.
Perfil ou Operador? Qual vence
Assim como nas ações, uma regra definida diretamente no operador sobrepõe a regra do perfil. Use a regra por perfil para o caso geral e a por operador para exceções.
Onde a privacidade é aplicada
As regras valem nas principais telas e relatórios financeiros, incluindo:
- Consulta de Faturas
- Contas a Pagar / Receber
- Consulta de Liquidação
- Movimentação Bancária (ao expandir os detalhes)
- Borderô de Caixa, Relatório Mensal de Caixa, Movimento Financeiro Diário, Fluxo de Caixa
- DRE e Balancetes
- Os relatórios de impressão correspondentes
Atenção especial: DRE, Balancete e relatórios consolidados
Mascarar valor NÃO funciona em DRE, Balancete e relatórios com totais. Nesses relatórios, cada linha soma para um total visível. Se uma linha fosse mascarada com *** mas o total continuasse aparecendo, qualquer pessoa descobriria o valor escondido por subtração (total menos as outras linhas). Por isso, nesses relatórios o sistema usa somente Bloqueio: a categoria some e o total é recalculado corretamente sem ela.
| Tipo de tela/relatório | Bloqueio | Mascarar Valor |
|---|---|---|
| Listas de lançamentos individuais (Faturas, Contas a Pagar, Liquidação) | ✔ Funciona | ✔ Funciona |
| Demonstrativos contábeis (DRE, Balancete) | ✔ Funciona | ✘ Não se aplica (vulnerável a inferência) |
| Relatórios que somam várias categorias por linha (Borderô, Fluxo de Caixa) | ✔ Funciona | ✘ Não se aplica |
Regra prática: comece sempre pensando em Bloqueio. Use Mascarar Valor apenas em listas de lançamentos individuais, quando o caso de uso for "o operador precisa ver que existe um lançamento, mas não o valor".
Relatórios customizados podem precisar de novas customizações para atender as regras de bloqueio
Categorias sem classificação
Lançamentos sem categoria de Receita/Despesa definida não são afetados pelas regras de privacidade — eles aparecem normalmente. A privacidade atua sobre lançamentos classificados em uma categoria.
Próximo passo: se você já tinha categorias marcadas como "apenas administradores" no sistema antigo, o capítulo Migração V1 → V2 mostra como elas são importadas automaticamente para cá.