Programa Fidelidade
Livro sobre funcionalidades, Configurações e informações referente ao programa de Fidelidade disponível no sistema
Parametrização
Como configurar o programa de fidelidade
Para configurar seu programa de fidelidade será necessário acessar o menu Cadastro -> Financeiro -> Gerenciar Cadastro, basta procurar por fidelidade na busca que direcionará as telas de cadastro e consulta.
A tela de cadastro e dividido em duas principais estruturas, a de GERAÇÃO onde parametriza a pontuação que o cliente irá receber e a LIQUIDAÇÃO onde é parametrizado a troca de pontuação pelo beneficio de desconto.
Dentro da Aba GERAÇÃO encontra-se ainda duas estruturas a Geral onde sempre será obrigatório preencher os dados, e a Específica, onde os campos são opcionais.
Nas Operações será necessário marcar um parâmetro para que aquela operação começa a realizar o controle, na sequencia da documentação terá mais detalhes.
Preenchendo as informações
Geração
1 - Descrição: Nome que será dado a configuração que irá realizar, por praticidade pode adotar informações que utilizará nos campos que preencherá ou preencheu caso opte por fazer os outros campos primeiramente.
2 - Valor da Venda O valor da venda serve para medir a partir de qual momento o sistema pode considerar a calcular os pontos. e toda vez que atingir sua multiplicidade, então caso opte por exemplo que o valor mínimo que o cliente precisa realizar de compra seja R$300,00, a cada R$300,00 de compra ele receberá a pontuação conforme o próximo campo (Quantidade Pontos)
3 - Quantidade Pontos: A quantidade de pontos será quantos pontos o cliente irá receber quando ele conseguir atingir o valor estipulado anteriormente (Valor da Venda).
4 - Validade (Dias): Esse valor ditará a validade das pontuações, então caso o cliente não use os pontos antes da validade, serão perdidos.
5 - Baixado: Campo destinado para desativar a parametrização, ela não será mais considerada pelo sistema.
6 - Pontuar apenas uma vez por venda: Campo destinado para limitar a pontuação realizada pelo cliente, onde indiferente a quantidade de pontos que a venda gerou, ele só considerará uma vez.
7 - Prioridade Máxima: Campo destinado para facilitar a organização de diversos parâmetros criados, onde o sistema sempre utilizará o com maior prioridade, marcando essa opção o sistema jogará ele para primeira posição na ordem de prioridade, assim que criado um novo parâmetro com prioridade máxima, o que utilizava a primeira posição passa a utilizar a segunda e o novo passa a utilizar a primeira posição. Essas posições pode ser vistas na tela de CONSULTA DE PARAMETROS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE
Específico
1 - Abas: 3 Abas para definir configurações específicas para Grupo de Produtos, Marcas e produtos avulsos.
2 - Agrupamento/Marcas/Produtos: Campo para selecionar qual grupo/marca/produto deseja adicionar uma regra especial
3 - Valor da Venda: Valor da venda que deve ser atingida para a seleção acima definido
4 - Quantidade Pontos: Quantidade de pontos que será adicionado caso atingido o valor da venda
5 - Exceto: Campo que permite quando marcado, ignorar o grupo/marca/produto da pontuação como um todo.
6 - Adicionar: Ao definir os valor acima basta adicionar na grade, apenas informações salvas na grade serão consideradas.
7 - Excluir: Botão para remover adições realizadas a grade.
Liquidação
Pontos Necessários: Quantos pontos são necessários para o cliente ter possibilidade a desconto adicional.
Desconto: Desconto numeral aplicado ao valor da venda.
Desconto Percentual: Desconto aplicado percentualmente ao valor da venda.
Verificando a prioridade do programa de fidelidade
Na tela de consulta de parâmetros do programa de fidelidade é possível verificar a prioridade, o sistema sempre considera a primeira que não esteja baixada.
Alterando a Prioridade
Basta arrastar a linha para a prioridade desejada conforme imagem animada abaixo.
Parâmetro na Operação
Necessário marca-lo conforme imagem abaixo:
Programa Fidelidade
Introdução
Programa de Fidelidade permite realizar um controle para bonificar clientes que realizam compras regularmente em seu estabelecimento, e como recompensa eles podem obter privilégios, o ERP da tryideas permite bonificar por meio de descontos.
Como usar
Primeiramente é necessário parametrizar o recurso. para isso basta seguir os detalhes desse manual - Manual Parametrização
Após parametrizado o recurso pode ser usado nas telas NFCe, Emissão Nota / Movimento,
(Futuras implementações -> Emissão de Pedidos, Ordem de Serviço, Pré-venda)
Ao definir uma parceiro é possível consultar o histórico do parceiro e visualizar na aba programa de fidelidade suas pontuações. Também após definir o parceiro o sistema verifica se o mesmo possui pontuações disponíveis e informa o operador do sistema para saber se é para realizar a utilização do mesmo ou não, caso marcado que sim todos os produtos adicionados na venda receberão o desconto.
NFC-e:
Caso tenha selecionado a operação que esta marcado o parâmetro de controle de programa de fidelidade, e identificado o parceiro no F3, caso ele tenha pontuação disponível para uso o sistema gerará uma aviso perguntando se deseja gasta-los.
Caso Confirmado automaticamente será marcado o botão "Aplicar Desconto Programa Fidelidade", e será aplicado o desconto configurado na parametrização.
NFe:
as regras são iguais a tela de NFC-e porém ainda existe as validações que acontecem a mais na tela de NF-e
Consultando a pontuação dos Clientes
Dashboard:
Consulta Programa Fidelidade:
