Devolução de Pedidos

Neste manual vamos explicar a funcionalidade de devolução de pedidos, recurso para registrar quando o cliente desistiu de parte ou de todo um pedido antes do faturamento. Útil em situações como:

• Cliente fez pedido de 10 unidades, mas no momento da separação avisou que quer só 7;
• Cliente quer cancelar uma parte do pedido, mas manter o resto;
• Erro de digitação na quantidade pedida que foi descoberto antes da nota.

Atenção: este recurso não é a devolução de mercadoria após NF emitida. A devolução de pedidos só ajusta a quantidade do pedido antes do faturamento.

Quando posso devolver?

A devolução só está disponível quando:

✅ O pedido não está cancelado.
✅ O item tem saldo a faturar.
✅ O pedido não tem fatura financeira ativa.

Se o pedido já tem fatura financeira gerada e ativa, o sistema vai bloquear com a mensagem orientando a cancelar a fatura primeiro.

Passo a passo

1. Abrir a tela de consulta de pedidos

Acesse o menu de Pedidos e abra a tela de consulta.

2. Localizar o pedido

Use os filtros normais (período, parceiro, vendedor) para encontrar o pedido.

3. Clicar no botão "Devolver" da linha

Na grid, cada pedido tem uma coluna com o botão Devolver.

O botão Devolver fica oculto por padrão, ele deve ser Incluído. Se o seu operador não possui permissão, verifiquei com o Administrador do sistema.

4. Adicionar os itens à devolução

A tela de devolução abre listando todos os itens do pedido que ainda têm saldo. Para cada item que será devolvido:

• Bipar o código de barras ou
• Selecionar pelo campo de produto.

A coluna Saldo mostra quanto ainda pode ser devolvido daquele item ao abrir a tela. Ao bipar um item, a linha dele fica destacada:

• Amarela para os itens parcialmente devolvidos.
• Verde para os itens totalmente devolvidos.

5. Salvar

Confira a coluna "Qtd. a Devolver" do grid. Clique no botão Salvar.

Pronto! A devolução foi registrada.

O que acontece no estoque?

Quando o cliente faz um pedido, o sistema já reserva aquela quantidade do estoque (deixa de estar disponível para outras vendas).

Quando você devolve parte do pedido:

• A quantidade devolvida volta a ficar disponível no estoque
• Na consulta de movimentação de estoque do produto, aparece uma linha separada chamada "Devolução de Pedido" — assim você tem rastreio do evento

Exemplo: pedido de 1 unidades. Estoque disponível diminui em 1. Você devolve 1. Estoque disponível aumenta em 1 (saldo líquido reservado no pedido: 0).

O que acontece no faturamento?

• A tela de faturamento de pedidos mostra o saldo correto (descontando o que foi devolvido).
• Os valores líquidos (valor, ICMS-ST, IPI, desconto) que aparecem na consulta de pedidos são recalculados proporcionalmente à devolução.

A coluna da Qtd. Devolvida fica oculta por padrão na tela de faturamento, você pode incluir para conferir de forma mais fácil as quantidades.

Exemplo prático:

Histórico e auditoria

Toda devolução registra no Registro de Atividades:

• Quem fez (operador logado no momento).
• Quando (data e hora exata).
• Quanto de cada item (uma linha por sessão de gravação).

Estornar devoluções

Se o operador devolveu por engano, há uma opção administrativa:

Como estornar

1. Selecionar o pedido em Consulta de Pedidos
2. Menu "Funções Administrativas" (acesso restrito)
3. Escolher a opção "Estornar devoluções do pedido"
4. O sistema mostra quantos registros e quantas unidades serão estornadas
5. Confirmar a operação

Limites do estorno

❌ Não é possível estornar se o pedido já foi faturado (parcial ou total).

• Motivo: gera inconsistência — o estoque já saiu fisicamente pela NF, e voltar a "ter saldo a faturar" criaria sobra fantasma.
• Solução nesse caso: cancelar primeiro a NF, depois estornar a devolução.

🔒 Permissão: apenas operadores com acesso a "telas com restrição" (admin) podem usar essa opção. Além disso, o sistema pede autenticação extra antes de executar.

Regras e bloqueios resumidos