Pré-Venda (Comandas)

• Emissão de Pré-Venda
• Cadastrar Relacionamento (Grupo de Produto X Impressora)
• Emissão de Pré-Venda Balança
• Cadastrar Observações Predefinidas
• Divisão de Comanda
• Pré-Vendas (Mesas/Comandas)

Emissão de Pré-Venda

Neste artigo será explanado a geração de pré-vendas no sistema tryideas, também chamado de comandas, e todas as funções relacionadas a este recurso.

Podemos utiliar a pré venda para controle de mesas ou de comandas, ou seja, é feito um lançamento relacionando um cartão/mesa e posteriormente esse lançamento deve ser faturado para que seja registrado a venda em si dos itens. O sistema irá registrar um mapa destes cartões/mesas para que seja fácil a visualização e o controle do que está sendo lançado. 

É possível também controlar seus deliverys com essa funcionalidade.

Vamos ao passo a passo:

1º Passo: primeiramente deve ser configurado uma operação para uso deste recurso, para mais informações clique aqui.

2º Passo: abertura da tela de pré venda. Aqui podemos realizar o lançamento de três formas diferentes, vou explicar de forma separada cada possibilidade para ficar mais fácil o entendimento, mas de modo geral, o controle que o sistema realiza é o mesmo para os três modelos.

Movimento > Emissão de Pré Venda. Aqui temos a tela de lançamento da pré venda, essa opção nos permite selecionar um cliente (existe a possibilidade de configurar a obrigatoriedade da alteração do "cliente diverso") e também o número de uma mesa ou cartão.

Ao informar um Número e teclar o enter, será possível registrar produtos nesta comanda.

Cadastrar Relacionamento (Grupo de Produto X Impressora)

Neste manual vamos lhe mostrar como fazer o cadastro do relacionamento de grupo de produtos x impressora, que serve para definir em qual impressora irá imprimir o ticket de pedido para determinado grupo de produto.

Exemplo: Em um restaurante preciso que os produtos que sejam bebidas o ticket seja impressora em uma impressora que tenho na copa, e o ticket de produtos de alimentos preciso que seja impresso na impressora que tenho na cozinha, então ao realizar o pedido, que tenha bebida e alimentos, será impresso dois ticket do pedido, um na copa com os produtos bebidas e um na cozinha com os produtos alimentos.

Para realizar este relacionamento você vai acessar o menu Cadastros, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, no campo de pesquisa, você pode pesquisar por relacionamento e o sistema irá exibir as opções, Cadastrar Relacionamento.

Clicando em Cadastrar Relacionamento o sistema irá exibir a seguinte tela, nela você precisará informar

Grupo: Vai informar o grupo de produto.

Selecionar impressora: Vai exibir a lista das impressoras que tem configurado no seu computador, para selecionar em qual deseja fazer a impressão do ticket deste grupo selecionado anteriormente

Após informar os campos, pode clicar no botão para adicionar o relacionamento, o sistema irá adicionar abaixo e limpar os campos para poder cadastrar o próximo caso precisar. Feito o cadastro de todos os relacionamento você poderá clicar em Gravar ou pressionar a tecla F5.

Caso tenha duvidas de como cadastrar os agrupamentos de produtos, pode estar Clicando aqui e você será direcionado para o nosso manual, de cadastro de grupos de produtos.

Caso você tenha informado ou o grupo, ou a impressora incorreto, ou ainda precisar alterar a impressora para o o grupo, você precisará fazer a exclusão do relacionamento cadastrado, clicando sobre ele para selecionar e dai clicando no botão e fazer o cadastro novamente.

 

Emissão de Pré-Venda Balança

Neste documento iremos tratar sobre o uso da tela de Pré Venda, específica para ser utilizada com uma balança interligada, ou seja, um recurso que fará a leitura do peso que estiver sobre a balança, e incluirá o valor na comanda.

 

Esta opção geralmente é utilizada por restaurantes e afins, juntamente com um controle de cartão físico, onde cada usuário receberá um cartão de numeração única, na entrada do estabelecimento, ou então junto ao buffet, ao registrar os itens de seu consumo.

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Configurações

Antes de iniciar o uso da tela, precisamos definir algumas configurações obrigatórias.

Acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > Pré-Venda, e localize as seguintes opções, "Operação padrão" e "Parceiro padrão". Defina as opções, e clique na opção "Salvar" para aplicar as alterações.

-> Livre Automático - Outra opção é a possibilidade de considerar a refeição livre automaticamente, quando o valor referente ao prato/recipiente pesado ultrapassar o valor da 'refeição livre', desta forma atribuí-se a refeição livre para a comanda.

Caso deseje utilizar esta opção, na mesma tela de configurações acima, localize e selecione a opção "Considerar a 'Refeição Livre' automaticamente quando passar do valor na Pré-venda Balança", e clique em Salvar para aplicar a configuração.

Após isso, precisamos realizar mais uma configuração. No menu lateral, localize a opção "Configurações do P-zei", e selecione o produto no campo "Refeição Livre", clique em Salvar novamente.

 

Cadastro de Produtos

Os produtos devem ser cadastrados normalmente, onde é necessário definir que o "Produto é de Balança" para os itens pesáveis. Caso tenha alguma dúvida sobre como realizar o cadastro, verifique este manual.

Preferencialmente, cadastre a "Refeição KG" antes de outros Produtos que são de balança, para que este produto já venha pré-selecionado na tela de pré-venda, e esteja pronta para o uso assim que for aberta.

 

Guia de uso da tela

Após realizadas as configurações, iremos abrir a tela através do menu: Movimento > Pré Venda (Balança).

Explicando cada campo e controle da tela, sua forma de uso, e também dos atalhos disponíveis.

• Cartão: Neste campo iremos informar o número do cartão do cliente, no qual serão incluídos os itens por ele consumidos. É possível digitar manualmente, ou então bipar o código de barras, através de uma leitora;
• Produto: Neste controle serão listados todos os itens marcados como "Produto de Balança" em seu cadastro;
• Peso: Caso deseje realizar a leitura do Peso previamente, e conferir o peso ou valor por exemplo, utilize o atalho F1 do teclado, para ler o peso e exibir o resultado na tela;
• Valor: Conforme mencionado acima no Peso, será exibido o valor ao utilizar o atalho F1 do teclado;
• Outros Produtos: Neste campo, é possível selecionar outros tipos de produtos para incluir na comanda, como por exemplo, Sucos, Refrigerantes, etc.
• Tara: Esta opção deverá ser utilizada apenas nas situações onde o cliente trás o seu próprio recipiente, desta forma será realizado a pesagem do mesmo para registro da tara, a qual será vinculada ao cartão do mesmo. Após isso, ele poderá se servir, e ao retornar a balança, a tara referente ao peso do recipiente deverá ser selecionada no quadro ao lado direito antes de realizar a pesagem. Ao registrar o Peso pela opção F5, o peso da tara será descontado, considerando apenas o peso líquido. (O uso da tara, não irá considerar o "livre automático", caso possua esta opção habilitada).
• Excluir Tara: Ao lado da lista de Taras incluídas no cartão, existe uma opção para remover a tara do recipiente, para os casos em que foi inserida indevidamente ou em duplicidade por exemplo;
• Excluir Produto: Para remover um item incluído indevidamente, selecione o mesmo, e clique sobre o botão ou pelo atalho F2 do teclado. Confirme e mensagem exibida, e o item será removido da comanda;
• Observações: Este campo permite a inclusão de alguma observação caso deseje inserir.
• Total: Exibe o valor total da Comanda carregada.

Atalhos:

• ESC: opção utilizada para limpar a tela, e definir o foco no campo "Cartão", para realizar a abertura de uma nova comanda. Sempre que finalizar a inclusão dos itens no cartão, tecle ESC para deixar a tela pronta para atender o próximo cliente.
• F1: realiza a leitura do Peso considerando o Produto selecionado, e preenche o resultado dos valores nos campos Peso e Valor.
• F3: define o foco no campo "Outros Produtos", onde poderá selecionar o item digitando o código, descrição ou bipando o código de barras do produto. É possível teclar enter para abrir a lista de itens e selecionar o desejado.
• F4: abre a lista de itens pesáveis, do campo "Produto", permitindo selecionar outro produto para ser considerado na próxima pesagem.
• F5: realiza a leitura do peso que está sobre a balança, e inclui na comanda, considerando o item que está selecionado no campo "Produto".
• F8: realiza a leitura do peso para registro da Tara do recipiente, a qual será descontada posteriormente, após o cliente se servir.

 

Fechamento do Cartão (comanda)

No caixa, o fechamento das comandas se dará através de outra tela, acessível pelo menu: Movimento > Pré Venda (Mesas/Comandas). Nesta tela serão listados todas as comandas em aberto, onde iremos realizar o fechamento no momento em que o cliente estiver saíndo do estabelecimento ou desejar realizar o acerto de sua conta.

 

 

Cadastrar Observações Predefinidas

Neste manual, estaremos lhe mostrando como cadastrar as observações predefinidas, essas observações podem ser utilizadas na emissão de pré-vendas, onde numa opção chamada F7 - Predefinida, pode estar sendo incluído algum dado como vem buscar, para entregar, retirado no local, etc.

 

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Como cadastrar uma Observação Predefinida

Primeiramente irá selecionar o menu Cadastros / Gerenciar Cadastros, na tela de pesquisa pode digitar "Consultar Observações".

Ao clicar sobre este menu, irá exibir na tela as informações que já possui cadastrada ou vazio, para poder fazer a inclusão, neste caso, pode estar clicando no botão "+" para Incluir um novo registro.

Assim poderá fazer a inclusão de uma nova observação, para quando estiver gerando a pré-venda, ter na aba de observações predefinidas os dados necessário para selecionar. 

 

Divisão de Comanda

1. Visão Geral

O recurso de Divisão de Comanda permite dividir o consumo de uma comanda (pré-venda) entre múltiplas pessoas ou contas. Cada conta pode conter quantidades parciais dos produtos consumidos e ser faturada independentemente, gerando documentos fiscais (NFC-e, NF-e) ou movimentações internas.

Principais funcionalidades

2. Como Acessar

3. Layout da Tela

A tela de Divisão de Comanda é organizada em 6 áreas principais:

4. Resumo da Comanda

O grid de Resumo (parte inferior da tela) exibe todos os produtos da comanda com as seguintes informações:

5. Divisão de Contas

5a. Criar Nova Conta

Clique no botão Nova Conta na barra de divisão. Uma nova aba será criada com o nome "Conta X" (numeração sequencial). Os produtos da comanda aparecerão no grid de itens com quantidade zerada, prontos para serem atribuídos.

5b. Dividir Igualmente

Esta função divide automaticamente todos os produtos da comanda em partes iguais entre o número de pessoas informado.

5c. Remover Conta

Selecione a aba da conta que deseja remover e clique em Remover Conta. A conta será excluída e os itens atribuídos a ela voltarão ao saldo disponível.

6. Editar Itens de uma Conta

O grid de itens da conta possui duas colunas editáveis que funcionam de forma bidirecional: ao editar uma, a outra é recalculada automaticamente.

6a. Editar por Quantidade

Clique na coluna Qtd Atribuída e digite a quantidade desejada. O valor correspondente será calculado automaticamente:

Valor = Quantidade × Valor Unitário

Exemplo: Produto com Vlr Unit = R$ 25,00. Ao digitar Qtd = 0,5 → Valor = R$ 12,50

6b. Editar por Valor

Clique na coluna OU Valor (R$) e digite o valor em reais. A quantidade correspondente será calculada automaticamente:

Quantidade = Valor ÷ Valor Unitário

Exemplo: Produto com Vlr Unit = R$ 25,00. Ao digitar Valor = R$ 10,00 → Qtd = 0,4000

7. Pagar Restante

O botão Pagar Restante (F10) preenche automaticamente a conta selecionada com todo o saldo restante de cada produto da comanda.

Quando usar?

Ideal para o cenário do último cliente que deseja pagar tudo que sobrou da conta. Em vez de digitar manualmente cada produto, basta um clique.

Como funciona

Exemplo prático

Comanda com 2 produtos: Batata Frita (Qtd 1, R$ 30,00) e Refrigerante (Qtd 3, R$ 8,00 cada = R$ 24,00). Total: R$ 54,00. Já dividida em 3 contas iguais (R$ 18,00 cada). Conta 1 e 2 faturadas.

Na Conta 3, ao clicar em Pagar Restante, o sistema atribui automaticamente o saldo que sobrou: 0,3334 de Batata (R$ 10,00) + 1,0000 de Refrigerante (R$ 8,00) = R$ 18,00.

8. Pagar por Valor

O botão Pagar Valor (F11) permite que o cliente informe um valor fixo que deseja pagar, e o sistema distribui esse valor proporcionalmente entre todos os produtos da comanda.

Quando usar?

Ideal quando o cliente diz: "Quero pagar R$ 50,00" sem especificar quais produtos. O sistema calcula automaticamente quanto de cada produto corresponde àquele valor.

Como funciona

Regra de proporcionalidade

O valor informado é distribuído de acordo com o peso relativo de cada produto no total disponível:

Peso do Produto = (Saldo × Vlr Unit) ÷ Valor Total Disponível

Valor para o Produto = Valor Informado × Peso do Produto

Quantidade = Valor para o Produto ÷ Vlr Unit

Exemplo prático

Comanda com 2 produtos:

Cliente informa: R$ 25,00

9. Salvar Divisão

O botão Salvar (F9) grava toda a divisão no banco de dados. As contas, seus itens e quantidades são persistidos, permitindo que a divisão seja retomada posteriormente caso a tela seja fechada.

10. Faturamento

Cada conta pode ser faturada individualmente. O faturamento gera um documento fiscal (ou movimento) apenas com os produtos e quantidades atribuídos àquela conta específica.

10a. Faturar NFC-e

Clique em Faturar NFC-e (F5) para abrir a tela de emissão de NFC-e com os produtos da conta selecionada. A NFC-e é o documento fiscal para venda ao consumidor final.

10b. Faturar NF-e

Clique em Faturar NF-e (F6) para abrir a tela de emissão de NF-e com os produtos da conta selecionada. A NF-e é utilizada para vendas entre empresas ou quando o cliente solicita nota fiscal eletrônica completa.

10c. Faturar Movimento

Clique em Faturar Movimento (F7) para gerar uma movimentação interna sem documento fiscal. Útil para controle interno, cortesias ou baixas sem emissão fiscal.

11. Imprimir Conta

O botão Imprimir Conta (F8) exibe um resumo da conta selecionada com todos os itens atribuídos, quantidades, valores unitários, totais e o valor total da conta.

Se a conta já foi faturada, o número da nota fiscal também é exibido no resumo.

12. Teclas de Atalho

13. Cenários de Uso

Cenário 1: Divisão igualitária simples

3 amigos dividem igualmente uma comanda de R$ 90,00.

Cenário 2: Cada um paga o que consumiu

2 clientes querem pagar exatamente o que cada um pediu.

Cenário 3: Cliente quer pagar um valor fixo

Um cliente diz: "Vou pagar R$ 50,00 e o resto fica para o outro".

Cenário 4: Faturamento parcial (pessoas saindo em momentos diferentes)

Uma mesa com 4 pessoas. 2 vão embora primeiro e pagam, as outras 2 ficam e pedem mais itens.

Cenário 5: "Sou o último, quero pagar tudo que resta"

O último cliente da mesa quer encerrar a comanda pagando tudo que falta.

14. Perguntas Frequentes

Posso alterar uma conta depois de salvar?

Sim, desde que a conta não tenha sido faturada. Contas pendentes podem ter seus itens editados normalmente. Após faturar, os itens ficam bloqueados.

O que acontece se eu fechar a tela sem salvar?

As alterações feitas desde o último salvamento serão perdidas. Se houver contas criadas mas não salvas, elas não serão persistidas. Recomenda-se sempre salvar (F9) antes de fechar.

Posso dividir entre um número diferente de pessoas do que as contas criadas?

Sim. O campo "Nº Pessoas" é usado apenas pelo botão "Dividir Igualmente". Você pode criar contas manualmente com "Nova Conta" independente do número informado.

Como sei se toda a comanda já foi distribuída?

Verifique a coluna Saldo no grid de Resumo e o campo Saldo na barra de divisão (canto superior direito, em vermelho). Quando ambos estiverem em 0,00, toda a comanda está distribuída.

Posso usar "Pagar por Valor" em uma conta que já tem itens atribuídos?

Sim. O sistema recalculará os itens da conta com base no novo valor informado, substituindo as quantidades anteriores de forma proporcional.

E se a divisão não for exata (ex: R$ 100,00 dividido por 3)?

O sistema utiliza arredondamento com 4 casas decimais para quantidades. As primeiras contas recebem o valor arredondado para baixo, e a última conta recebe o restante, garantindo que a soma seja exata.

Posso emitir NFC-e para uma conta e NF-e para outra?

Sim. Cada conta pode ser faturada com um tipo de documento diferente. Uma pode gerar NFC-e, outra NF-e e outra apenas Movimento.

 

Pré-Vendas (Mesas/Comandas)