Painel de Métricas

Informações relacionadas ao uso e interpretação dos painéis de métricas(dashboards) do sistema.

Vendas

Vendas

Visão geral de Vendas

O dashboard(painel) em questão nos mostra uma percepção resumida de como estão as vendas no seu negócio. Iremos separar a seguir a explicação de cada uma das áreas exibidas neste painel.

Visão-geral-de-vendas.png

Seções

Vendas por vendedor

Será exibido um gráfico formado pelas vendas de cada vendedor juntamente do Valor total de vendas(em verde) e da Quantidade de vendas(em azul) realizadas por cada um dos vendedores.

Top 10 - Produtos Vendidos

Nos mostrará uma lista composta pelos 10 produtos mais vendidos, juntamente com sua quantidade e valor total de vendas(ou seja, se foram realizadas 5 vendas do produto X cada uma com preço de venda de 10 reais, teremos um total de 50 reais na coluna Total de Vendas).

Top 10 - Vendas por Parceiro

Nos mostrará uma lista composta pelos 10 parceiros(clientes) que mais adquiriram produtos no seu estabelecimento, juntamente com sua quantidade e valor total de vendas(ou seja, se foram realizadas 3 vendas com o cliente X cada uma no valor de 50 reais, teremos um total de 150 reais na coluna Valor total Total de Vendas).

Vendas por Marca - Valor total de Vendas(gráfico esquerdo)

Representa o valor total das vendas realizadas por cada uma das marcas cadastradas no sistema. Caso não esteja definido nenhuma marca todos os produtos ficarão incluídos na marca "Não definido".

Vendas por Marca - Quantidade(gráfico direito)

Representa a quantidade de produtos vendidos por cada uma das marcas cadastradas no sistema. Caso não esteja definido nenhuma marca todos os produtos ficarão incluídos na marca "Não definido".

Filtros

Gráfico de vendas por Período

Filtro-de-Vendas-por-Período.gif

Como é possível ver na imagem acima, existe a possibilidade de realizar filtros determinados períodos. Estes filtros serão aplicados as seguintes seções:

Vendas por Marca - Valor total de Vendas / Quantidade

Filtro-de-Vendas-por-Marca.gif

Como é possível ver na imagem acima, existe a possibilidade de realizar filtros determinadas marcas. Estes filtros serão aplicados as seguintes seções:

Interatividade

Os dashboards(paineis) são interativos, isso significa que existe a possibilidade de realizar alterações em determinadas áreas que resultarão em diferentes informações na tela. Abaixo é possível ver um exemplo onde são aplicados filtros interativos para mudar o resultado das informações dispostas em tela.

Vendas

Relação das Ultimas Vendas Por Parceiro

Explicação

Esse Relatório tem como finalidade localizar os clientes que deram uma esfriada e tentar resgata-los para voltarem a comprar continuadamente. normalmente uma empresa trabalha com comercialização de produtos cíclicos, o detalhe esta em saber qual o período necessário para estar renovando a compra desses produtos. Com isso é importante saber qual a média de ciclo de produtos que sua empresa comercializa, sabendo esse detalhe será possível encontrar parceiros que não compram após o período de ciclo.

Um exemplo é caso seus clientes te procuram a cada 3 meses para realizar compra de mercadorias, pode começar a filtrar de 4 meses atrás ao mês atual até o período desejado por exemplo 1 ano atrás, caso hoje seja mês 09 de 2021, irá filtrar a data origem a uma data desejada por exemplo 1 ano atrás e a data final será o mês 05 de 2021 onde é 4 meses atrás do mês 9, então o período de filtro ficaria do mês 9 de 2020 até 5 de 2021, trazendo ali os parceiros que fazem 4 ou mais meses que não compra da sua empresa. permitindo assim entrar em contato e tentar recupera-lo.

Como Utilizar

  1. Opção disponível para filtrar caso deseja localizar por Pedidos ou Vendas realizadas.
  2. Opção que permite definir o período que deseja filtrar.
  3. Filtros que permite ser aplicado para que as informações tragas a baixo sejam de maior interesse
  4. Grade de informações referente a ultima venda encontrada de determinado parceiro com base nos filtros acima
  5. Caso seja selecionado uma venda ou pedido, listará os produtos que compõe essa venda/pedido
  6. Valor Total de Vendas/Pedidos com base nos filtros aplicados
  7. Valor Total de Produtos selecionados na Relação de Produtos

Caso esteja tentando localizar uma venda de determinado parceiro, e sabe que ela aconteceu no período definido, precisa levar em consideração se ela é a ultima venda desse parceiro, caso contrario ela não irá aparecer.

Vendas

Relação de Ultimas Vendas por Produto

Nesse relatório será possível analisar informações referente as ultimas vezes que determinados produtos foram comercializados, trazendo com informação auxiliar, a data em que aconteceu a ultima compra do mesmo, e seu respectivo custo entre outras informações.

Permitindo assim analisar a possibilidade de um desconto na mercadoria de forma a fazer o retorno parcial do valor investido.

 

Como Utilizar:

Na opção 1 será possível acessar os parâmetros de como deseja que algumas informações sejam exibidas. (Explicação no final da documentação)

A ideia do relatório é desconsiderar produtos vendidos recentemente, com finalidade de saber qual produtos esta parado a muito tempo no estoque, então para isso você pode desconsiderar o período recente, pode optar por exemplo em desconsiderar as vendas dos últimos 3 meses, ou até 6 meses, dependendo da margem que deseja deixar.

Feito isso abaixo tem mais 2 opções, Filtro de Produtos e Filtro de Grupo de Produtos, caso deseja separar o relatório por algum tipo de segregação.

Por fim na grade abaixo será mostrado o resultado encontrado. Lembrando que o relatório só trará a última vez que o produto foi vendido.

Acessando os Parâmetros:

Quando acessado a tela de Parâmetros terá as seguintes opções:

As 3 primeiras opções são referentes a tipos de documentos emitidos, se deseja trazer os Pedidos, as Notas Fiscais e ou as Ordem de Serviços.

Em seguida vem as datas Iniciais e Finais, não é necessário mexer nelas pois ela trabalha de forma dinâmica conforme o período definido no Filtro de Período

Por fim o código do Emitente para empresas que possuam mais de um emitente no sistema, e o código da conta de estoque, para quem controla utilizando diversas contas.

Ordem de Serviço

Ordem de Serviço

Visão geral de Ordens de Serviço

O painel(dashboard) tem como objetivo trazer resumo enxuto sobre a situação das ordens de serviço no período selecionado. Além disso é possível visualizar o status das ordens de serviço no dia-a-dia.

Visão-geral-de-ordens-de-serviço.png

Seções

Geral

Exibe um total de ordens de serviço abertas no momento e um totalizador com todas as ordens de serviço que foram encerradas até o presente momento.

Hoje

Calcula todas as ordens de serviço que foram abertas e encerradas na data da consulta. Exemplo: Se você está consultando essas informações no dia 18/05/2020 você verá todas as ordens de serviço que foram abertas nessa data e todas as ordens de serviço que foram encerradas nessa data.

Top 5 Produtos mais utilizados

Exibirá um gráfico em formato de pizza com os 5 produtos mais adicionados em todas as ordens de serviço. Este gráfico levará em consideração o período filtrado na parte inferior da tela.

Top 5 Serviços mais realizados

Exibirá um gráfico em formato de pizza com os 5 serviços mais adicionados em todas as ordens de serviço. Este gráfico levará em consideração o período filtrado na parte inferior da tela.

OS por Técnico

Será exibido nessa seção todos os técnicos que foram adicionados nos serviços de cada uma das ordens de serviço. Essa lista levará em consideração o período filtrado na parte inferior da tela.

Filtros

Ordens de Serviço por Período

Filtro-de-Ordens-de-Serviço-por-Período.gif

Como é possível ver na imagem acima, existe a possibilidade de realizar filtros determinados períodos. Estes filtros serão aplicados as seguintes seções:

Vale ressaltar que o gráfico apresenta uma variação de cores, tendo diferentes significados para cada uma delas, sendo:

Interatividade

Os paineis(dashboards) são interativos, isso significa que existe a possibilidade de realizar alterações em determinadas áreas que resultarão em diferentes informações na tela. Abaixo é possível ver um exemplo onde são aplicados filtros interativos para mudar o resultado das informações dispostas em tela.

Interatividade---Visão-geral-de-Ordens-de-Serviço.gif

 

Financeiro

Financeiro

Recebimentos X Pagamentos

O painel(dashboard) de Recebimentos X Pagamentos têm como objetivo principal trazer uma visão geral de todas as receitas e despesas lançadas no sistema, juntamente com um comparativo entre ambas.

Recebimentos-X-Pagamentos.png

Seções

Comparativo de Receitas/Despesas

Essa seção nos mostrará um totalizador de receitas e despesas no formato de pizza, possibilitando ver de forma clara como se encontra a situação do negócio no período filtrado. Além disso, podemos observar um percentual ao lado dos termos Receitas e Despesas, onde conseguimos visualizar o percentual de despesas ou receitas no gráfico.

Recebimentos(receitas)

Exibe o total de receitas da empresa no período informado. É possível entender qual a origem da maior parte de suas receitas, podendo ser um Empréstimo, Investimento ou até mesmo Recebimentos de vendas(essas opções podem variar de acordo com os tipos de Receitas cadastrados no sistema).

Pagamentos(despesas)

Exibe o total de despesas da empresa no período informado. É possível entender qual a origem da maior parte de suas despesas, podendo ser de Energia Elétrica, Combustível, Juros Pagos ou até mesmo Impostos (essas opções podem variar de acordo com os tipos de Despesas cadastrados no sistema).

 

Filtros

Recebimentos X Pagamentos por Período

Essa opção nos mostrará todos recebimentos e pagamentos da empresa em seu tempo de vida.

Filtro-de-Recebimentos-e-Pagamentos-por-Período.gif

Como é possível ver na imagem acima, existe a possibilidade de realizar filtros determinados períodos. Estes filtros serão aplicados as seguintes seções:

Vale ressaltar que o gráfico apresenta uma variação de cores, tendo diferentes significados para cada uma delas, sendo:

Interatividade

Os dashboards(painéis) são interativos, isso significa que existe a possibilidade de realizar alterações em determinadas áreas que resultarão em diferentes informações na tela. Abaixo é possível ver um exemplo onde são aplicados filtros interativos para mudar o resultado das informações dispostas em tela.

Interatividade---Recebimentos-X-Pagamentos.gif

 

Financeiro

Contas a Pagar X Receber

Financeiro

Receitas por Tipo

Financeiro

Despesas por Tipo

Financeiro

Recebimentos em Cartão

Demonstrativos

Demonstrativos

Balancete de Receita e Despesa

O painel de métricas(dashboard) com o balancete de receitas e despesa nos mostra todos os dados inerentes a atual situação da empresa. O painel foi criado com base no Relatório - Balancete de Receitas e Despesas, isso significa que todas as métricas aqui apresentadas também poderão ser conferidas em forma de relatório.

Balancete-de-Receitas-e-Despesas.png

 

Seções

Total Geral

Nessa seção podemos observar um gráfico em formato de linha que nos traz as informações de Despesas(Crédito) e Receitas(Débito), além disso podemos ver o Saldo atual da empresa, representado pela cor azul, este campo usa a seguinte fórmula para ser calculado: Saldo atual = Receitas(débito) - Despesas(crédito).

Receitas - Tipos

Serão classificados nessa seção todas as receitas por Tipo e seus respectivos valores(é possível saber quais são os valores passando o mouse sob cada uma das receitas).

Receitas - Grupos

Nessa divisão teremos todos os grupos de receitas que foram cadastrados no sistema. Este gráfico em formato de pizza nos possibilita verificar qual o percentual das receitas é decorrente de VENDAS ou então de RECEITAS FINANCEIRAS(empréstimos, investimentos, etc).

Despesas - Tipos

Serão classificados nessa seção todas as despesas por Tipo e seus respectivos valores(é possível saber quais são os valores passando o mouse sob cada uma das despesas).

Despesas - Grupos

Nessa divisão teremos todos os grupos de despesas que foram cadastrados no sistema. Este gráfico em formato de pizza nos possibilita verificar qual o percentual das despesas são DESPESAS FIXAS, DESPESAS VARIÁVEIS ou até DESPESAS REFERENTES A VENDAS.

Filtros

Período

Animação-Período-Balancete-de-Receita-e-Despesa.gif

Como é possível ver na imagem acima, existe a possibilidade de realizar filtros determinados períodos. Estes filtros serão aplicados em todas as seções do painel de métricas.

Interatividade

Os painéis de métricas são interativos, isso significa que existe a possibilidade de realizar alterações em determinadas áreas que resultarão em diferentes informações na tela. Abaixo é possível ver um exemplo onde são aplicados filtros interativos para mudar o resultado das informações dispostas em tela.

Configuração do Painel de métricas

Neste tópico serão listadas todas as configurações relacionadas ao menu Painel de métricas disponível no sistema.

Configuração do Painel de métricas

Como adicionar um novo painel de métrica a partir de um arquivo XML

Nesse artigo você irá aprender como é possível adicionar um novo painel de métrica(dashboard) a partir de um arquivo XML. Antes de iniciar os passos certifique-se que você já possui esse arquivo XML para carregar.

Os arquivos XML contendo um painel de métrica são disponibilizados única e exclusivamente pela tryideas sistemas.

 

 

 

1° Passo - Abra o painel de métricas

Vá até o menu Relatórios > Painel de Métricas e procure pela opção Novo Dashboard na parte superior da tela.

 

2° Passo - Informe os dados do painel de métrica que está adicionando

Agora você deve informar a Descrição do novo painel de métrica e o Grupo que ele irá pertencer. Caso o grupo não esteja cadastrado você pode estar realizando o cadastro seguindo os passos deste artigo.

Ambas as informações citadas acima serão repassadas por um dos técnicos da tryideas.

 

3° Passo - Importar o arquivo XML do novo painel de métrica

Por último, basta selecionar a opção Importar (Arquivo XML), na sequência apertar na lupa para selecionar onde está o arquivo XML em seu computador e então Gravar.

Os arquivos XML contendo um painel de métrica são disponibilizados única e exclusivamente pela tryideas sistemas.

Pronto! Seu novo painel de métrica foi adicionado ao sistema. Você pode acessá-lo no menu lateral esquerdo da tela.

 

 

 

 

 

 

Configuração do Painel de métricas

Como cadastrar um grupo no painel de métricas

Nesse artigo você irá aprender a realizar o cadastro de um grupo no painel de métricas. Os grupos são usados para a criação dos menus que são exibidos na lateral esquerda da tela, cada grupo será um grupo no menu com subitens que serão as dashboards.

 

1° Passo - Abra o painel de métricas

Vá até o menu Relatórios > Painel de Métricas e procure pela opção Novo Dashboard na parte superior da tela.

 

2° Passo - Cadastre o grupo

Agora você deve clicar sobre o campo Grupo para que o ícone + apareça e você consiga então cadastrar o Grupo.

E então informar o nome do Grupo a ser cadastrado e então clicar no botão Gravar.

O nome do grupo a ser cadastrado será repassado por um dos técnicos da tryideas.

Pronto! O grupo foi cadastrado com sucesso.

Configuração do Painel de métricas

Utilização do Painel de métricas (Dashboard)

Adicionando Novo Painel de Métrica

1º Passo - Acessar tela de Painel de Métricas

2º Passo - Importar XML recebido por e-mail

  1. Clicar em Novo Dashboard
  2. Atribuir o nome que deseja para acessar a Dashboard - O texto informado será o texto que irá aparecer no canto esquerdo, no e-mail virá com um texto sugerido caso deseja
  3. Grupo a qual deseja aloca-lo
  4. Selecionar Importar(Arquivo XML)
  5. Selecionar o arquivo XML recebido por e-mail e Gravar

Adição de novos Grupos 

Alguns grupos já vem cadastrados, mas nem todos aparecem no barra de acesso a esquerda. Para ativa-los basta adicionar uma nova Dashboard selecionar o grupo desejado caso já esteja cadastrado e selecionar o lápis para edição e desmarcar a opção "Inativo". Caso o Grupo desejado não exista na busca basta cria-lo. 

Caso não esteja encontrando o "Lápis" para editar, basta clicar no campo selecionado verde que ele irá aparecer

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