Outros assuntos
Assuntos diversos. Podem ter ligação com o sistema ou não.
- Mensalidade do Sistema
- Homologação de Infraestrutura de Redes
- Como consultar o código/descrição ANP do Produto?
- Manual configurações Papel Impressora MP-4000 TH
- Como é calculado o custo unitário do produto na importação de XML?
- Como configurar e-mails zimbra tryideas no Outlook e no Smartphone
- Baixar XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) no Portal da Nota Fiscal Eletrônica
- Obrigatoriedade da Informação do Responsável Técnico por UF
- Liberação do sistema (quando utilizado apenas uma empresa no sistema)
- Liberação do sistema (quando utilizado mais que uma empresa no sistema)
- Salvamento de Arquivos quando o cliente utiliza VM (Máquina virtual) fornecida pela tryideas
- Importação de parceiros para o sistema através de planilha
- Certificado Digital, o que é e quais são os tipos
- Importação de produtos para o sistema através de planilha
- Especificações para Integração com o sistema tryideas via API
- Integração de Pedidos
- Integração de Pedido Delivery
- Consultar Ordem de Serviço
- Obter os Produtos cadastrados
- Consulta de Pedidos
- Como fornecer uma conexão remota através do aplicativo AERO ADMIN
- Importação da Tabela de NCM's
- Tabela de Código de UF do IBGE
- GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
- Importar Tabela IBPT ou Cadastrar e Consultar Códigos IBPT
- Integração Skylack
Mensalidade do Sistema
Homologação de Infraestrutura de Redes
App Comandas - Sugestão de infraestrutura e configuração mínima necessária para rede de restaurantes e bares que utilizam o Aplicativos de Comandas da tryideas sistemas
É bom contratar técnicos experientes para dimensionar e instalar corretamente a infraestrutura a fim de que o tráfego de rede flua corretamente.
É necessário, também, ter em mente que:
a rede de um estabelecimento movimentado deve ser cofiada a verdadeiros profissionais de redes;
a ilustração na imagem acima é uma sugestão que pode ser melhorada/modificada;
bons equipamentos como Unifi e Mikrotik são sugeridos, embora possa ser usado equipamentos TPLink e Mercusys ou outros;
o sistema tem apresentado excelente funcionamento quando não há má configuração e dimensionamento de Rede, portanto se o estabelecimento estiver vazio e os testes são rápidos e ágeis, então quando o estabelecimento encher eles só serão lentos se houver equipamento fraco ou erro de configuração da infraestrutura;
é preciso dimensionar corretamente os equipamentos e quantidade de aparelhos wireless de acordo com os números máximos de pessoas que cabem no estabelecimento e em cada local do estabelecimento para que nunca haja sobrecarga em horários de pico, ou seja, a infraestrutura vai trabalhar ociosa na maior parte do tempo, e deve ser assim para que mesmo nos dias de maior movimento nada saia dos conformes.
Como consultar o código/descrição ANP do Produto?
O código e descrição da ANP(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) são informações obrigatórias para produtos como gás, combustíveis entre outros.
No Grupo de Combustíveis, foi adicionado o campo "Descrição ANP" que é obrigatório e deve ser informado com base no SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).
Este código/descrição deve ser informado no Cadastro do Produto para que quando seja realizada a emissão do documento fiscal não ocorra Rejeição pelo SEFAZ.
Clique em uma das opções:
Não tenho o código ANP
Caso não tenha o código ANP, será necessário buscarmos ele na Nota Fiscal Eletrônica de Entrada (aquela que o fornecedor emite para sua empresa).
1° Passo - Localizar a NFe de entrada
Para isto, você deve solicitar ao seu fornecedor que envie o Arquivo XML do documento fiscal que consta os produtos em questão.
Outra opção possível é consultar a Nota Fiscal Eletrônica pela chave de acesso. Essa consulta pode ser feita aqui. No portal da nota fiscal eletrônica também é possível obter o XML.
Outra opção seria através da Manifestação do destinatário. Poderá salvar o XML.
2° Passo - Abrir o arquivo XML
Você deverá abrir o arquivo XML clicando sobre o arquivo com o botão direito e indo na opção Abrir com > Internet Explorer.
3° Passo - Localizar código ANP no arquivo XML
Após abrir o documento fiscal, aperte o atalho Ctrl F do seu teclado e digite a seguinte informação na caixa de texto que irá surgir: cProdANP em seguida aperte a tecla Enter para que a busca seja feita.
Perceba que a localização do código está em amarelo, você deverá copiar o código que está entre <cProdANP> </cProdANP>.
4° Passo - Localizar a descrição ANP para o produto
Agora que você já possui o código ANP do seu produto, deveremos consultar a tabela onde constam respectiva descrição para o código.
Você deverá clicar aqui para acessar o documento em PDF com as descrições. Com o documento PDF aberto, aperte o atalho Ctrl F e cole o código que obtemos no passo anterior.
A primeira coluna é o Código ANP e a segunda coluna é a Descrição.
No caso do produto em questão, a descrição que deveremos inserir no cadastro do produto será GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO.
Com essas informações, você poderá dar seguimento no cadastro de Gás e Combustíveis/Óleos.
Tenho o código ANP e desejo verificar apenas qual a respectiva descrição
Caso você tenha o código ANP, poderá seguir a partir do 4° Passo do tópico anterior, onde é feita a busca na tabela.
Manual configurações Papel Impressora MP-4000 TH
Instalar:
-
Virtual Serial Driver
-
Driver da impressora
Ambos estão na pasta Z:\Bematech - Drivers - Tem da MP - 4200
Impressora MP-4000 TH cortando papel após imprimir o 35° item de um total de 80 itens no Cupom NFCe.
Para corrigir esse problema siga os passos:
Como é calculado o custo unitário do produto na importação de XML?
Neste artigo estaremos mostrando como o sistema realiza o cálculo de custo unitário do produto no momento da importação de nota fiscal de entrada.
Caso você ainda tenha dúvidas sobre como realizar o processo de importação de notas, basta consultar este material.
Para um melhor entendimento estaremos utilizando uma fórmula para realizar este cálculo, vamos lá?!
Separando os custos envolvidos
Primeiramente temos que separar os custos POR PRODUTO da nota fiscal, para isso usamos as seguintes fórmulas:
- Valor de seguro por produto = Valor total do seguro / Quantidade total de produtos;
- Valor de outras despesas acessórias por produto = Valor total de outras despesas / Quantidade total de produtos;
- Valor de IPI por produto = Valor total do IPI / Quantidade total de produtos;
- Valor de ICMS S.T. por produto = Valor total do ICMS S.T. / Quantidade total de produtos;
- Valor do Fundo de Combate a Pobreza retido por Substituição Tributária (FCP ST) = Valor de FCP ST / Quantidade total de produtos;
- Valor de frete por produto = (((Valor unitário do produto / Valor total dos produtos na nota fiscal) * 100) * Valor total do frete) / 100;
- Valor do desconto por produto = Valor total de desconto na nota fiscal / Quantidade total de produtos na nota fiscal
- Percentual de acréscimo de custo = (percentual de acréscimo de custo * valor unitário) / 100;
Calculando o custo final
Agora que você tem todos os custos envolvidos separadamente, basta incluirmos tudo isso numa fórmula final:
Custo final por produto = (Custo unitário do produto + Valor do seguro por produto + Valor de outras despesas acessórias por produto + Valor de IPI por produto + Valor de ICMS S.T. por produto + Valor de frete por produto) - Valor do desconto por produto;
Aplicando todos os conceitos
Nada melhor do que um exemplo para esclarecer o assunto! Para este cálculo vamos considerar os seguintes produtos em uma nota fiscal:
|
Nome do produto |
Quantidade |
Custo unitário |
Custo total |
| Abacate | 527 | 1,50 | R$ 790,50 |
| Brócolis | 313 | 3,75 | R$ 1.173,75 |
| Laranja | 869 | 2,49 | R$ 2.163,81 |
|
Valor total dos produtos |
R$ 4.128,06 |
||
|
Valor total de desconto |
R$ 25,00 |
||
|
Valor total da nota(considerando impostos e aplicando desconto) |
R$ 5.383,51 |
||
|
Quantidade total de produtos |
1709 |
E também iremos considerar os seguintes impostos presentes nessa nota fiscal:
|
Valor total de IPI |
Valor total de ICMS S.T. |
Valor total do seguro |
Valor total de outras despesas acessórias |
Valor total do frete |
| R$ 195,79 | R$ 289,48 | R$ 284,93 | R$ 127,35 | R$ 357,90 |
Excelente! Agora vamos aplicar as fórmulas que aprendemos anteriormente, vamos começar pelo produto Abacate:
- Valor de seguro por produto = 284,93 / 1709
- Valor de outras despesas acessórias por produto = 357,90 / 1709
- Valor de IPI por produto = 195,79 / 1709
- Valor de ICMS S.T. por produto = 289,48 / 1709
- Valor de frete por produto = ((( 1,50 / 5383,51) * 100) * 357,90) / 100
- Valor do desconto por produto = 25 / 1709
Todos os valores acima estão utilizando a regra padrão de arredondamento da matemática financeira.
Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a cinco, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à sua esquerda. Se o algarismo a ser eliminado for menor que cinco, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda. Fonte: Brasil Escola
Chegamos então aos seguintes resultados:
- Valor de seguro por produto = R$ 0,1667
- Valor de outras despesas acessórias por produto = R$ 0,2094
- Valor de IPI por produto = R$ 0,1146
- Valor de ICMS S.T. por produto = R$ 0,1694
- Valor de frete por produto = R$ 0,0997
- Valor do desconto por produto = R$ 0,0146
Agora basta juntarmos tudo para formarmos nosso custo final:
Custo final por produto = (1,50 + 0,1667 + 0,2094 + 0,1146 + 0,1694 + 0,0997) - 0,0146
Custo final do Abacate será R$ 2,2452 ou se preferir arredondar R$ 2,25
Agora que você já sabe como aplicar o custo em um dos produtos, basta repetir o mesmo processo para os demais.
* Lembrando que por padrão o sistema sempre trabalhará com 4 casas após a vírgula(essa opção é configurável), mas caso você opte por trabalhar apenas com duas casas após a vírgula basta arredondar os valores citados acima.
Pronto! Agora você sabe qual o custo final do seu produto e como ele é calculado em seu sistema.
Como configurar e-mails zimbra tryideas no Outlook e no Smartphone
Como configurar seu e-mail Zimbra tryideas no Outlook
Caso deseja configurar o e-mail Zimbra tryideas dentro do sistema de gestão para envio automático de email - Clique aqui.
Existem várias versões do Outllook sendo utilizadas no mercado, o passo a passo abaixo irá contemplar o Outlook na versão 2013, a lógica dos demais é a mesma, apenas o menu de acesso à configuração de uma conta pode ser diferente.
Primeiro, clique em ARQUIVO
Depois clique em Adicionar Conta e a tela abaixo irá aparecer. Selecione então a opção Configuração Manual e avance.
Na próxima tela selecione POP ou IMAP e avance novamente.
Na tela abaixo, você preencherá os campos com os dados a seguir, mas antes explico o que POP e o que é IMAP para que você possa escolher a melhor configuração no caso da sua empresa.
IMAP permite o acesso de vários clientes à mesma caixa de correio, mantendo as mensagens de e-mail disponíveis no servidor para mais tarde lhes aceder através do webmail. Ou seja, se você cadastrar seu e-mail em um aplicativo no celular , no Outlook no computador, e usar também no webmail, todos os comportamentos que fizer no e-mail serão refletidos em todos estes dispositivos. Um e-mail marcado como lido no celular, será marcado como lido no Outlook, por exemplo.
POP3 transfere as mensagens, removendo-as do servidor. Deste modo, os e-mails deixam de estar disponíveis através do webmail ou programa de e-mail. Ou seja, se você cadastrar seu e-mail em um aplicativo no celular, no Outlook no computador, e usar também no webmail, eles irão apenas baixar os e-mails para si, e não terão comunicação de volta de algum comportamento como marcar um e-mail como lido, isso não será refletido para as outras plataformas.
Abaixo a tela de preenchimento de informações, e a seguir a explicação de cada campo.
Nome: Seu nome, cargo ou setor
Endereço de e-mail: Seu e-mail
Tipo de conta: Se é IMAP ou POP3
Servidor de entrada de e-mails: zimbra1.tryideas.com.br
Servidor de saída de e-mails SMTP: zimbra1.tryideas.com.br
Nome de usuário: Seu e-mail novamente
Senha: Sua senha
Após essas informações serem preenchidas, clique no botão MAIS CONFIGURAÇÕES
Na tela que aparecer, na aba Servidor de Saída marque a opção Meu servidor de saída requer autenticação
Configurações de portas POP3 e IMAP no computador
E na aba Avançado, utilize as seguintes portas e configurações abaixo:
Se a configuração for POP3
Servidor de entrada (POP3): 110
Servidor de saída: 465
Criptografia: SSL no servidor de saída.
Se a configuração for IMAP:
Servidor de entrada (IMAP): 993
Criptografia: SSL no servidor de entrada.
Servidor de saída: 465
Criptografia: SSL no servidor de saída.
Exemplo de configuração de portas POP3
Exemplo de configuração de portas IMAP
Feito isso, pode dar um OK e avançar, o Outlook fará um teste de envio e recebimento para confirmar que tudo funciona como o esperado. Se houver algum problema no processo, confira novamente a explicação acima e se estiver tudo como recomendamos e ainda assim houverem problemas, nos contate no e-mail web@tryideas.com.br ou no telefone (45) 3055-7688.
Como configurar seu e-mail Zimbra tryideas no smartphone
Utilizarei nesse passo a passo o aplicativo GMAIL no Android, porém você pode utilizar no aplicativo de e-mail nativo do seu smartphone ou outro que faça a mesma função, a lógica será a mesma.
Dados de configuração:
Configurações de portas POP3 e IMAP no smartphone
Se a configuração for POP3
Servidor de entrada de e-mails: zimbra1.tryideas.com.br
Porta de entrada (POP3): 110
Servidor de saída de e-mails SMTP: zimbra1.tryideas.com.br
Porta de saída: 465
Criptografia: SSL no servidor de saída.
Se a configuração for IMAP:
Servidor de entrada de e-mails: zimbra1.tryideas.com.br
Porta de entrada (IMAP): 993
Criptografia: SSL no servidor de entrada.
Servidor de saída de e-mails SMTP: zimbra1.tryideas.com.br
Porta de saída: 465
Criptografia: SSL no servidor de saída.
Abra o app Gmail ou baixe ele na playstore ou no itunes
Vá para Configurações
Clique na seta a direita
Clique em Adicionar Conta
Clique em Outro
Digite seu endereço de e-mail;
Selecione Imap ou Pop3 (recomendamos IMAP);
Digite a senha;
Insira o servidor de entrada: zimbra1.tryideas.com.br e a porta de entrada 993 para imap com SSL/TLS, ou 110 para pop3;
Insira o servidor de saída: zimbra1.tryideas.com.br e a porta de saída 465 com conexão SSL/TLS;
Se essas etapas forem cumpridas como recomendamos, o e-mail estará operacional. Se ainda houverem dificuldades, entrem em contato conosco no e-mail web@tryideas.com.br ou no telefone (45) 3055-7688.
Baixar XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) no Portal da Nota Fiscal Eletrônica
Para baixar uma nota usando o Portal da NFe primeiramente deve ser aberto o site: www.nfe.fazenda.gov.br
Com o site aberto clique em Consultar NF-e:
Insira a Chave de Acesso da nota em questão, seleciona a opção "Sou Humano" e clique em Continuar:
Vai ser aberto uma página com todas as informações da nota fiscal. Clique no botão Download do documento* (Requer que você selecione o certificado digital de sua empresa para baixar o XML):
Depois de clicar no botão para fazer o download do documento vai aparecer a seguinte mensagem, clie em OK:
Vai abrir a mensagem para selecionar o seu certificado digital, clique sobre e ele e na sequencia em OK:
Feito isso será baixado o arquivo XML da nota fiscal.
Somente é permitido o download do arquivo XML caso o CNPJ do certificado digital esteja figurando na nota fiscal em algum campo.
Obrigatoriedade da Informação do Responsável Técnico por UF
Documento criado para acompanhamento dos Estados que irão exigir a Informação do Responsável Técnico (desenvolvedor do sistema emissor) no XML dos Documentos Fiscais.
- Documentos que tratam do assunto:
- NFe/NFCe: NT 2018.005 (Produção 07/05/2019)
- CTe/CTe OS: NT 2018.002 (Produção 15/10/2018)
- MDFe: NT 2018.002 (Produção 15/10/2018)
Os Estados marcados com "Sim" vão exigir de início apenas os dados básicos do responsável técnico.
Em uma segunda etapa, será necessário realizarmos o cadastro em cada UF, e a geração do hash no XML.
| Estado | NFe | Site para cadastro do Desenvolvedor | ID CSRT | CSRT |
| AC | ||||
| AL | Sim | |||
| AM | Sim | |||
| AP | ||||
| BA | ||||
| CE | ||||
| DF | ||||
| ES | ||||
| GO | ||||
| MA | ||||
| MG | ||||
| MS | Sim | |||
| MT | ||||
| PA | ||||
| PB | ||||
| PE | Sim | |||
| PI | ||||
| PR | Sim | |||
| RJ | ||||
| RN | ||||
| RO | ||||
| RR | ||||
| RS | ||||
| SC | Sim | |||
| SE | ||||
| SP | ||||
| TO | Sim |
Liberação do sistema (quando utilizado apenas uma empresa no sistema)
Em caso de necessidade de liberação do sistema, seja por possuir Faturas em atraso, ou estar sem acesso a internet, basta utilizar as instruções a seguir.
II) Feito isso, o sistema vai abrir, e logo em seguida irá se fechar automaticamente.
III) Pronto, basta abrir o sistema novamente que estará liberado.
Observação: Este código de liberação só pode ser utilizado dentro do dia corrente.
Liberação do sistema (quando utilizado mais que uma empresa no sistema)
Em caso de necessidade de liberação do sistema, seja por possuir Faturas em atraso, ou estar sem acesso a internet, basta utilizar as instruções a seguir.
II) Feito isso, a Filial estará liberada e você já pode utilizá-la no sistema.
Observação: Este código de liberação só pode ser utilizado dentro do dia corrente.
Salvamento de Arquivos quando o cliente utiliza VM (Máquina virtual) fornecida pela tryideas
O processo de Salvamento de uma arquivo, quando o cliente utiliza nossa Máquina Virtual (VM) , é um pouco diferente.
Isso porque o sistema está em um Servidor Remoto, e na hora de Salvar algum arquivo, no momento em que abrir a janela de opções para selecionar o local de Salvamento, você fará um pouco diferente do jeito que está acostumado a fazer, para assim conseguir salvar no seu Computador.
O processo é Simples, basta seguir os passos a seguir:
1) Para salvar um arquivo você deve escolher uma Pasta que esteja no Disco C do computador, você pode utilizar uma pasta já existente em seu Disco C, ou pode criar uma Nova Pasta com o nome que desejar;
2) No momento em que a janela de opções abrir, para você escolher o local de salvamento, você vai escolher as opções conforme a sequência de imagens abaixo:
A) Selecione a opção THIS PC
B) Em seguida, selecione a opção C on (Nome da máquina). Observe que em nosso exemplo, o nome DESKTOP-2EFOOT7 é o nome da máquina usada para este exemplo, para você a opção aparecerá diferente, pois conterá o nome da sua máquina.
C) Feito isso, aparecerão as pastas que estão em seu Disco C
D) Por último, basta selecionar a pasta Acesso Remoto para o salvamento, e clicar em OK
E) Pronto, o arquivo foi salvo no local escolhido.
Obs: Essa pasta Acesso Remoto deverá ser criada dentro do Disco C e depois terá que ter um atalho na Área de Trabalho, para o cliente localizar ela mais fácil.
Importação de parceiros para o sistema através de planilha
Neste guia vamos tratar a importação de clientes e fornecedores para o seu sistema através de uma planilha do Excel . Essa funcionalidade é interessante para quem tem uma grande quantidade de clientes cadastrados com os dados corretos e atualizados.
1° Passo - Obter os dados
A primeira etapa e mais importante é obter os cadastros dos seus clientes. O sistema permite a importação apenas de dados que estão organizados numa planilha (no formato XLS e XLSX , padrões do Excel ).
É de extrema importância que seus cadastros estejam com CPF ou CNPJs corretos, caso contrário essas informações não serão registradas no sistema.
2° Passo - Localize a tela de importação
Agora que você já tem todos os dados, vá até o sistema.
Para acessar uma tela de importação, você deve abrir o menu Cadastros e procurar pela opção Gerenciar Cadastros .
Em seguida, faça uma busca utilizando a palavra chave importar, você irá encontrar uma opção chamada Importar Planilha do Excel. Clique sobre ela e será aberta a tela de importação.
3° Passo - Carregue a planilha com os clientes/fornecedores
Clique na opção Arquivo(Clique para Selecionar), será aberta uma tela para você selecionar a planilha do Excel que foi obtida no Passo 1.
Em seguida você deverá informar o nome da planilha no Excel(O nome da planilha fica na parte inferior da tela do Excel, onde estão localizadas as abas - exemplo na imagem acima).
Agora você deverá marcar a opção Parceiros nos dados que serão importados e então clicar em Carregar.
Você deverá organizar a disposição das colunas(como mostra a animação abaixo) de modo que fiquem de acordo com essa ordem, pois o sistema necessita dessa disposição de informações para importar os dados corretamente.
No exemplo acima é possível ver que a ordem das colunas pode ser alterada apenas arrastando a coluna para o local adequado.
Ordem das colunas na importação
-
1° Coluna - Fantasia
-
2° Coluna - Razão social
-
3° Coluna - CPF / CNPJ
-
4° Coluna - RG / IE
-
5° Coluna - Endereço
-
6° Coluna - Complemento
-
7° Coluna - Bairro
-
8° Coluna - CEP
-
9° Coluna - Cidade
-
10° Coluna - Estado
-
11° Coluna - Email
-
12° Coluna - Telefone 1
-
13° Coluna - Telefone 2(celular)
-
14° Coluna - Data de Nascimento
-
15° Coluna - Número do Endereço
-
16° Coluna - Informações Adicionas/Observações
-
17° Coluna - Código do Parceiro
4° Passo - Exclusão de colunas adicionais(opcional)
Caso a planilha que você esteja importando tenha mais colunas do que funcionalidade permite(17 colunas no máximo), as mesmas não serão importadas, portanto é muito importante que você remova essas colunas antes de efetivar a importação.
Para isso, basta apertar com o botão direito sobre a coluna que deseja remover e então apertar em Remover Esta Coluna, conforme a animação acima.
Agora é só clicar em Gravar e o sistema exibirá uma barra de progresso da importação. Após ser exibida a mensagem de concluído você poderá conferir na Consulta de Parceiros seus clientes importados.
É de extrema importância que seus cadastros estejam com CPF ou CNPJs corretos, caso contrário essas informações não serão registradas no sistema.
Certificado Digital, o que é e quais são os tipos
O que é o Certificado Digital?
É um arquivo eletrônico (ou cartão A3) que identifica quem é seu titular, seja ele pessoa física e ou Jurídica. Seu principal benefício é realizar assinaturas digitais, identificando o titular, atestando a autenticidade da operação e confirmando a integridade do documento assinado, tudo o que for feito por meio do certificado tem validade jurídica, similar a sua assinatura de próprio punho, só que do mundo virtual.
Em resumo, é um “Documento Eletrônico de Identidade”, como exemplo, quando se vai realizar uma transação de forma presencial, costuma-se solicitar um documento que comprove sua identidade, porém, na Internet, como as transações são feitas eletronicamente o Certificado Digital surge como forma de garantir a identidade das partes envolvidas. Os tipos de certificados mais comuns são o A1 e o A3.
Diferença entre Certificados Digitais A1 e A3
Certificado Digital A1
O certificado do tipo A1 é emitido diretamente no computador, pode ser armazenado em seu navegador de internet ou na nuvem, este tipo de certificado possibilita que seja feita cópias de segurança e posteriormente a instalação em outros computadores. Pode ser acessado de qualquer dispositivo, de qualquer lugar do mundo, com total segurança e com muita praticidade.
Validade: O prazo de validade desse tipo de Certificado é de 1 ano.
Vantagens:
- Flexibilidade. Pode ser utilizado em mais de um computador ao mesmo tempo, bastando copiar o arquivo para o computador desejado; Por exemplo: pode ser utilizado ao mesmo tempo na sua empresa e no escritório contábil.
- Permite ser feito backup do certificado, ou seja, se formatar o computador, você não perde o arquivo;
- Não corre o risco de queimar;
- Agilidade no momento de assinar documentos, já que não depende de dispositivos externos, como leitor de cartão por exemplo;
- Facilidade na instalação; Não requer instalação de leitores.
Desvantagens:
- Período de validade é de apenas 1 ano, devendo assim, renovar anualmente;
- Apesar de pouca diferença, o valor no final das contas acaba se tornando mais caro;
Certificado Digital A3
O certificado do tipo A3 pode ser armazenado em um dispositivo criptográfico, que pode ser um cartão inteligente (necessita de uma leitora), token, ambos protegidos por senha e uma alta camada de criptografia.
Validade: O prazo de validade desse tipo de certificado varia entre 1 até 3 anos.
Vantagens:
- Comodidade. Renovação a cada 3 anos;
- Valor se torna mais barato;
Desvantagens:
- Por ser disponibilizado em forma de cartão, qualquer pessoa pode facilmente furtar o cartão ou algum funcionário de má fé que tenha a senha pode facilmente levar o certificado para casa e utilizá-lo em nome da empresa;
- Por ser utilizado leitores USB podem ocorrer falhas de reconhecimento do mesmo no computador e com isso não reconhecer o certificado no momento da autenticação ocorrendo erro nas validação.
- Pode ser facilmente queimado devido a oscilações de energia elétrica, que ocorrem, afetando assim a voltagem nas portas USB e ocasionando perda total do cartão; Neste caso, não há como pedir segunda via, o único jeito é comprar outro.
- Requer digitar a senha sempre que uma assinatura é solicitada, não sendo possível o armazenamento da mesma, por outro lado, algumas empresas consideram isso uma vantagem.
O tipo de certificado digital a ser escolhido depende muito do sistema ou aplicação onde o mesmo será utilizado, agora que você já conhece os tipos de certificado digital, suas vantagens e desvantagens, poderá escolher o que melhor se adapta a sua necessidade e da sua empresa.
Importação de produtos para o sistema através de planilha
Neste guia vamos tratar da importação de Produtos para o seu sistema através de uma planilha do Excel. Essa funcionalidade é interessante para quem tem uma quantidade grande de produtos cadastrados com os dados corretos.
1° Passo - Obter os dados
A primeira etapa é obter os cadastros dos seus produtos. O sistema permite a importação apenas de dados que estão organizados numa planilha(no formato XLS e XLSX, padrões do Excel).
É de extrema importância que seus cadastros estejam com NCM, CEST e Código de Barras(CEAN) corretos, caso contrário essas informações não serão registradas no sistema.
2° Passo - Localize a tela de importação
Agora que você já tem todos os dados, vá até o sistema.
Para acessar a tela de importação, você deve abrir o menu Cadastros e procurar pela opção Gerenciar Cadastros.
Em seguida, faça uma busca utilizando a palavra chave importar, você irá encontrar uma opção chamada Importar Planilha do Excel. Clique sobre ela e será aberta a tela de importação.
3° Passo - Carregue a planilha com os produtos
Clique na opção Arquivo(Clique para Selecionar), será aberta uma tela para você selecionar a planilha do Excel que foi obtida no Passo 1.
Em seguida você deverá informar o nome da planilha no Excel(O nome da planilha fica na parte inferior da tela do Excel, onde estão localizadas as abas - exemplo na imagem).
Agora você deverá marcar a opção Produtos nos dados que serão importados e então clicar em Carregar.
Você deverá organizar a disposição das colunas(como mostra a animação abaixo) de modo que fiquem de acordo com essa ordem, pois o sistema necessita dessa disposição de informações para importar os dados corretamente.
Ordem das colunas na importação
-
1° Coluna - Descrição do Produto
-
2° Coluna - Código de Barras (CEAN)
-
3° Coluna - Unidade de Medida
-
4° Coluna - Código do Grupo Fiscal
-
5° Coluna - CEST
-
6° Coluna - NCM
-
7° Coluna - Preço
-
8° Coluna - Custo
-
9° Coluna - Código Importar
-
10° Coluna - Estoque
-
11° Coluna - Cód Barras Etiqueta
4° Passo - Exclusão de colunas adicionais(opcional)
Caso a planilha que você esteja importando tenha mais colunas do que funcionalidade permite(11 colunas no máximo), as mesmas não serão importadas, portanto é muito importante que você remova essas colunas antes de efetivar a importação.
Para isso, basta apertar com o botão direito sobre a coluna que deseja remover e então apertar em Remover Esta Coluna, conforme a animação acima.
Agora é só clicar em Gravar e o sistema exibirá uma barra de progresso da importação. Após ser exibida a mensagem de concluído você poderá conferir na Consulta de Produtos seus clientes importados.
É de extrema importância que seus cadastros estejam com NCM, CEST e Código de Barras(CEAN) corretos, caso contrário essas informações não serão registradas no sistema.
Especificações para Integração com o sistema tryideas via API
Integração de Pedidos
Iremos descrever neste capítulo, como realizar a integração de Pedidos via api, com o sistema tryideas.
No campo "codeOrder", utilizar o ID ou algum identificador do Pedido, para evitar o salvamento de Pedidos repetidos, e possibilitar futuras Consultas e Cancelamentos via chamada na api.
Integração de Pedido Delivery
Iremos descrever neste capítulo, como realizar a integração de Pedidos via api, com o sistema tryideas.
No campo "codeOrder", utilizar o ID ou algum identificador do Pedido, para evitar o salvamento de Pedidos repetidos, e possibilitar futuras Consultas e Cancelamentos via chamada na api.
Serviços disponíveis
Consultar Ordem de Serviço
Obter os Produtos cadastrados
Os serviços abaixo, retornam algumas informações dos itens cadastrados no sistema tryideas.
Serviço que obtêm todos os Produtos cadastrados:
Endereço IP/
Json a ser enviado na chamada do serviço.
idFilial - Código do Emitente no sistema tryideas.
idContaEstoque - Campo opcional. Utilizado nos casos em que a empresa trabalha com mais de uma conta de Estoque.
idTabelaPreco - Campo opcional. Utilizado nos casos em que é necessário obter o valor do item, considerando uma variação de preço, já cadastrada e configurada no sistema tryideas.
Serviço que obtêm todos os Produtos que tiveram alguma alteração, após uma determinada data:
Endereço IP/
Json a ser enviado na chamada do serviço.
idFilial - Código do Emitente no sistema tryideas.
idContaEstoque - Campo opcional. Utilizado nos casos em que a empresa trabalha com mais de uma conta de Estoque.
dataUltimaSincronizacao - Data e Hora da última chamada a este serviço, ou ao mencionado acima. Serão retornados os itens que tiveram alguma alteração após a data informada neste campo.
idTabelaPreco - Campo opcional. Utilizado nos casos em que é necessário obter o valor do item, considerando uma variação de preço, já cadastrada e configurada no sistema tryideas.
Campos retornados:
- Código do Produto;
- Código da Classificação do Produto;
- Preço de Venda;
- Quantidade em Estoque;
Json de retorno das chamadas acima.
Consulta de Pedidos
Para realizar uma consulta dos Pedidos, faça uma chamada à API utilizando os parâmetros abaixo.
Endereço IP/
idFilial - Código do emitente no sistema tryideas.
idOperacao - Código da operação no sistema tryideas. Poderá ser enviado o código desejado, caso queira os pedidos de determinada operação, ou então "0" (zero), para retornar de todas.
dataUltimaSincronizacao - após cada requisição, a data e hora naquele momento deverá ser armazenada, para ser enviada neste campo na próxima solicitação. Apenas os pedidos que tiveram alguma alteração ou inclusão após esta data, serão retornados.
O retorno da chamada será uma lista de pedidos, algo conforme o exemplo abaixo.
codeOrder - número do pedido no sistema tryideas.
statusPedido - opções disponíveis: recebido, faturado, producao, expedicao ou cancelado.
codProduto - poderá estar no formato "código" ou "código-classificação".
Por exemplo: 1-10 onde 1 é o código do produto e 10 o código da Classificação (variação) deste produto.
Como fornecer uma conexão remota através do aplicativo AERO ADMIN
Este conteúdo vai te mostrar como você fornecer uma conexão remota ao seu computador, utilizando o Aplicativo AERO ADMIN.
O primeiro passo é você ter este aplicativo instalado em seu computador.
Caso você não o tenha, acesse: https://www.aeroadmin.com/en
A partir daí, vamos enumerar os passos:
1 - Clique em 
2 - Após ter ocorrido o Download, Execute o aplicativo
3 - Na tela que se abrir, você terá a informação do SEU ID e também da SENHA/PIN. Forneça estas duas informações.
4 - Para a conexão remota se concretizar, você precisará permitir a conexão, aceitando a opção que vai aparecer na sua tela:
Pronto ! A conexão remota vai ser realizada.
Importação da Tabela de NCM's
Este manual visa explicar de forma detalhada como é realizada a manutenção e importação de novos NCM's através de Tabela disponibilizada pela Receita Federal.
Esta tabela vem sendo atualizada regulamente, e com isso se faz necessário mantermos os cadastros dos produtos atualizados, considerando os novos códigos e também os antigos que são removidos e não serão mais aceitos nas notas fiscais, podendo ocorrer rejeição no envio do documento fiscal, para a Receita Estadual.
Após abrir a tela citada no menu acima, observe que a mesma possui duas opções, Arquivo Json e Planilha Excel.
Arquivo Json (recomendável)
Utilize preferencialmente esta opção para importar a tabela, pois o sistema fará o download automaticamente, tornando o processo muito mais prático do que a Planilha do Excel.
Observe na animação abaixo, como é realizado o processo de importação dos dados da Tabela NCM através do Arquivo Json. Basta clicar em Carregar dados, e aguardar o sistema carregar os dados e analisar as informações.
Após carregar os dados da tabela, será possível visualizar os detalhes analisados pelo sistema no rodapé da tela.
Observe que são exibidas algumas informações como:
- Novos NCMs; Esta quantidade representa os NCMs novos, ou seja, que ainda não estão cadastrados no sistema;
- NCMs a serem removidos: Exibe a quantidade de NCMs cadastrados no sistema que estão inválidos ou foram removidos da tabela, e precisam ser removidos, para evitar informar algum destes códigos no cadastro do produto e causar a rejeição do documento fiscal por NCM inválido.
Caso queira visualizar quais são os NCMs inválidos que devem ser removidos, clique no local indicado "visualizar os códigos".
- Itens com NCM inválido: Irá exibir se possui produtos com NCM inválido no cadastro, ou seja, que precisam ser revisados e corrigidos para evitar rejeição na emissão do documento fiscal;
Cadastrar Novos NCMs
O primeiro passo a ser realizado é cadastrar os novos NCMs, para isso clique no botão Cadastrar Novos NCMs no rodapé da tela. Esta opção também irá remover os NCMs inválidos que estão cadastrados.
Aguarde o final do processo, e confirme as mensagens que serão exibidas.
Ajustar NCMs inválidos no cadastro do Item
Após cadastrar os novos NCMs, podemos realizar a manutenção dos NCMs que estão incorretos no cadastro do Produto, para isso clique no botão Ajustar NCMs dos itens.
Uma tela será aberta, conforme animação abaixo. Serão carregados todos os itens ativos, que possuam o NCM incorreto. Observe que é possível definir o NCM manualmente no campo, ou então utilizar o recurso que facilita os ajustes, onde você irá selecionar o NCM antigo, e o novo, ao qual deseja alterar. Desta forma o sistema irá localizar os itens com o NCM antigo, e vincular o novo selecionado.
Após finalizar as alterações desejadas, clique na opção Salvar.
Planilha do Excel
Utilize esta opção apenas em últimos casos, ou quando a opção pelo arquivo json não funcionar.
Realize o Download da Tabela através do site da Receita Federal, ou então no direto pelo Portal Siscomex.
Selecione a opção XLSX sem descrição concatenada, e clique na opção Download. Salve o arquivo em um local de fácil acesso, pois iremos precisar deste arquivo.
O próximo passo é selecionar e importar o arquivo do passo acima. Na tela de Importação da Tabela NCM, selecione a opção Planilha Excel, e selecione o arquivo conforme animação abaixo, e após clique em Carregar dados.
A planilha geralmente está com as colunas na sequencia correta, caso não esteja, um erro poderá ser exibido, pois o sistema não conseguiu ler os dados conforme a estrutura esperada.
Os próximos passos já foram explicados acima, na opção Arquivo Json, volte e veja os detalhes de como cadastrar os novos NCMs e ajustar os incorretos.
Tabela de Código de UF do IBGE
A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF, segue abaixo uma lista de tabelas de UF por região do Brasil.
Região Norte
| Código | Estado | Sigla |
| 11 | Rondônia | RO |
| 12 | Acre | AC |
| 13 | Amazonas | AM |
| 14 | Roraima | RR |
| 15 | Pará | PA |
| 16 | Amapá | AP |
| 17 | Tocantins | TO |
Região Nordeste
| Código | Estado | Sigla |
| 21 | Maranhão | MA |
| 22 | Piauí | PI |
| 23 | Ceará | CE |
| 24 | Rio Grande do Norte | RN |
| 25 | Paraíba | PB |
| 26 | Pernambuco | PE |
| 27 | Alagoas | AL |
| 28 | Sergipe | SE |
| 29 | Bahia | BA |
Região Sudeste
| Código | Estado | Sigla |
| 31 | Minas Gerais | MG |
| 32 | Espirito Santo | ES |
| 33 | Rio de Janeiro | RJ |
| 35 | São Paulo | SP |
Região Sul
| Código | Estado | Sigla |
| 41 | Paraná | PR |
| 42 | Santa Catarina | SC |
| 43 | Rio Grande do Sul | RS |
Região Centro-Oeste
| Código | Estado | Sigla |
| 50 | Mato Grosso do Sul | MS |
| 51 | Mato Grosso | MT |
| 52 | Goiás | GO |
| 53 | Distrito Federal | DF |
GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
O sistema tryideas possui integração para a geração de guias para pagamento de tributos estaduais, facilitando o processo de preenchimento e geração do lote.
Implementação da integração: Versão 766
O primeiro passo a ser realizado, é solicitar a habilitação do uso do webservice, através do seguinte link. Informe o CNPJ, Razão Social e E-mail. (https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/automacao.jsp#)
Para o uso do webservice, é necessário possuir o Certificado Digital da empresa, que deverá estar previamente instalado e configurado.
Quando a empresa possui IE na UF de destino, a guia do Difal é paga mensalmente, e não por Nota Fiscal.
Cadastro e Consulta de Inscrição Estadual em outras UF's
Caso a empresa possua inscrição estadual em outros estados, iremos realizar a configuração no sistema para identificar essa IE.
Selecione a Filial, o Estado e informe a Inscrição Estadual da empresa na UF selecionada, e ou o Número do Convênio.
O Estado do Rio Grande do Norte exige o Número do Convênio na geração da GNRE com Receita 100102, desta forma para automatizar o processo de geração, este cadastro deverá ser realizado previamente.
Para consultar as IE já cadastradas em outros estados, é só acessar o menu Consultar IE outras UFs:
Na tela de consulta também pode ser feita a edição de algum cadastro efetuado, só clicar no botão Editar, alterar o que precisar e clicar em Gravar (F5).
A tela acima também permite configurar as UF's na qual a guia não deverá ser gerada. Basta selecionar a opção "Não gerar GNRE para a UF", desta forma as notas selecionadas com destinatário para estas UF's não terão a guia gerada.
Geração de guia do DIFAL pela Nota Fiscal
Após a emissão da Nota Fiscal destinada a consumidor final de outra UF, ou seja, em operações interestaduais, podemos realizar a geração da guia para pagamento e posterior envio da mercadoria para o Estado do destinatário.
Para este processo, localize a Nota Fiscal gerada através do menu: Movimento (ou Nota Fiscal no plano básico) > Consultar Nota (NFe/NFCe). Com a Nota Fiscal selecionada, clique sobre a opção Gerar GNRE, conforme destacado na imagem abaixo.
A seguinte tela será exibida, onde a UF Favorecida estará selecionada, conforme o Estado de domicílio do Destinatário da Nota Fiscal, e as informações estarão previamente carregadas, sendo necessário uma simples conferência dos valores para garantir que tudo esteja pronto para o envio e processamento da guia.
Os campos em Negrito, são obrigatórios, e os demais são opcionais, que poderão ou não ser informados.
Ao editar a Receita para conferir as informações, a seguinte tela será exibida, podendo possuir outras informações dependendo do Estado do Destinatário.
As opções e campos exibidos na tela acima, variam para cada UF, e por Receita. Cada Estado possui as suas próprias configurações, desta forma, dependendo da Receita selecionada, os campos e opções serão recriadas, afim de se exibir as informações exigidas e/ou válidas para a UF favorecida.
Após o preenchimento das informações, clique na opção Adicionar Receita, ou então no atalho F5 do teclado.
Confirme as informações da tela inicial, e se tudo estiver ok, clique na opção Gravar (F5), para realizar o processamento do lote.
Abaixo temos uma ilustração do processo de geração da guia através da Nota Fiscal.
Na Consulta de Notas, podemos incluir uma coluna com um identificador, que irá exibir se a Nota Fiscal já teve a guia gerada, para facilitar os controles internos.
Consulta de GNRE
Para realizar a consulta das guias geradas, ou então para verificar algum possível erro ocorrido no momento da geração, acesse o menu: Banco > Consultar GNRE.
Editar - clicando sobre o botão, ou com dois cliques sobre o registro selecionado, é possível editar as informações, caso tenha ocorrido alguma rejeição no processamento do lote.
Enviar - em caso de algum erro no envio do lote, é possível solicitar o reenvio. OBS: ao gerar uma nova guia, ou ao editar, quando salvar o registro, o mesmo é transmitido automaticamente.
Consultar Status - esta opção permite consultar o status do processamento da GNRE, nos casos em que ocorre uma demora no processamento após o envio.
Imprimir Guia - esta opção permite a visualização/impressão da guia para pagamento.
Nova Guia - ao clicar sobre esta opção, a tela de geração da GNRE será exibida, para uma emissão manual.
Para visualizar as informações preenchidas no momento da geração da GNRE, expanda o registro desejado clicando sobre a opção "+" no inicio da linha. Também é possível consultar os erros ocorridos na aba Histórico Eventos, caso alguma informações preenchida não esteja de acordo com o esperado pelo serviço do webservice.
Importar Tabela IBPT ou Cadastrar e Consultar Códigos IBPT
Integração Skylack
Documento referente a integração feito com o sistema da Skylack, referente a importação de receitas de Tintas para controle de estoque e montagem de tintas.
Como usar
Sistema Skymix
No sistema da Skylack será necessário que gere as receitas, avaliar certo com o suporte da skylack onde fica isso no software deles, é um processo que pode demorar alguns minutos até que gere toda a relação de cores e bases de cores e suas relações. Após pronto provavelmente terá os arquivos semelhantes a foto:
Para precificação o sistema da skymix utiliza gramas no calculo do valor unitário, o sistema considerá o valor com base nisso, então é necessário que sejam cadastrados em gramas, a unidade de medida principal, e possa estar utilizando unidades de medidas auxiliares para a realização de vendas. Devido a componentes podendo chegar a menos de uma grama. e o sistema TryERP não conseguir tratar as possiveis casas decimais.
Sistema TryERP
No canto direito superior terá o botão para carregar os arquivos da Skylack. será necessário apenas os arquivos (Base.txt, Formula.txt e Produto.txt) os três devem ser carregados no mesmo instante.
Para selecionar multiplos arquivos, basta segurar a tecla ctrl e ir clicando nos arquivos necessários!
e então o processo dará inicio e será criado as receitas conforme os arquivos.
A tela aparentará estar trabalhando sozinho, caso seja fechada, o processo será encerrado. sistema estará indisponivel para uso nessa maquina durante o processo.
Possiveis Erros
O sistema pode reportar erro durante o processo de criação, caso exista o produto, mas a base dele não exista o processo é finalizado reportando ao cliente qual Base está faltando, sendo necessário cadastra-la no sistema e colocar o cód de ref de fabrica necessário.
As receitas não cadastradas serão reportas ao final do processo onde não foi encontrado devido a falta ou informação diferente da referência de fábrica.