Fale conosco
WhatsApp

Ordem de Serviço

Informações que abrangem o uso dos diferentes tipos de ordem de serviço.

Ordem de Serviço - Máquinas e Equipamentos


Para gerar uma Ordem de Serviço para Máquinas e Equipamentos, existem alguns pré-requisitos necessários. Por exemplo, quando você receber um equipamento para conserto, é necessário que você tenha cadastrado os produtos e serviços que serão utilizados, assim como qual e de quem é o equipamento em questão. 

Os passos necessários para gerar uma OS são: selecionar o tipo de equipamento; associar um equipamento ao parceiro; alocar produtos; alocar serviços.

Para cadastrar uma Ordem de Serviço:

  1. Clique na aba Ordem de Serviço, e no menu que abrir selecione a opção Ordem de Serviço - Máquinas e Equipamentos2NFordem-serviço-maquinas.PNG
  2. Selecione a Filial
  3. Selecione o Operador
  4. Selecione a Operação ORDEM DE SERVIÇO
  5. Selecione o Parceiro, para cadastrar um novo parceiro, clique aqui
    O preenchimento do item 6 é opcional, variando conforme o seu desejo de controle e de informações sobre os itens que recebe
  6. Preencha as informações sobre as Máquinas e Equipamentos
    O preenchimento dos produtos é obrigatório caso deseje emitir uma NFe com esta ordem de serviço
  7. Preencha as informações sobre Produtos Alocados
    O preenchimento dos serviços alocados é obrigatório para a emissão da NFSe
  8. Preencha as informações sobre Serviços Alocados
  9. Gravar Ordem de Serviço Fi5image5.png

 

--Disponivel na versão 783--

Separando Faturas Produtos / Serviços

Na tela de cadastro de Operação é necessário marcar a opção aba -> Tipos de Operação -> Separar Fatura Produto/Serviço.

 

Calculando Impostos previamente que influenciam no valor da Fatura
(IPI | ICMS ST | ISS Retido | PIS | COFINS)

Para que seja feito esses calculos é necessário vincular as operações que iram emitir da OS suas respectivas notas NFe e NFSe para isso na tela de cadastro da operação da Ordem de Serviço é necessário vincular em seus respectivos campos as operações conforme imagem abaixo:

As operações vinculadas precisam possuir suas respectivas regras nas tributações

Caso possua o parâmetro marcado (Configurações Globais -> Ordem de Serviço -> Configurações da OS -> Descontar o valor de ISSRF na fatura relacionada a OS/NFSe) e foi criado as regras para calcular os impostos já na Ordem, só será levado em consideração essa regra já na Ordem e não será descontado uma segunda vez.

Componentes dos Produtos na Ordem de Serviço - Máquinas e Equipamentos

É possivel adicionar componentes a um produto da ordem de serviço e o mesmo será realizado ajuste de estoque para consumir na produção do produto vinculado a ordem de serviço, como se fosse realizar a produção do produto que esta vendendo utilizando os componentes vinculados.

A produção ocorrerá no momento de encerrar a Ordem, caso seja reaberta, a mesma será desfeita, e recriada caso encerrado novamente.

Caso foi criado composição de produção no menu Estoque, o mesmo pode ser usado aqui, ao selecionar um produto que possua componentes de produção já criado, será adicionado ao acessar a tela caso não possua nenhum alteração já feita nos componentes desse produto da Ordem de Serviço

Adicionar Componentes - Será vinculado já ao produto os componentes.

Adicionar Componentes - É possivel adicionar componentes sem ter um produto já adicionado, usado em situações onde operador não sabe ao certo para qual produto será alocado a matéria prima solicitada, onde será necessário fazer o vincúlo antes de encerrar a Ordem.

 

Selecionará qual o produto que é componentes, a sua quantidade e se desejar o valor (o mesmo será puxado da tabelação de preço) -> caso marcado o parametro a soma dos produtos será somado ao valor do produto da OS, caso deseja que o valor do produto vendido seja o valor total de seus próprios componentes, basta informar que o preço de venda do produto acabado seja zerado. Para isso é necessário estar marcado uma parametro -> Configurações Globais -> Ordem de Serviço ->Configurações da OS -> Adicionar o valor dos Componentes ao valor do produto relacionado na tela de Ordem de Serviço.

Esse cálculo só será feito a primeira vez que o produto foi adicionado / vinculado, após isso se acessado a tela novamente e editado o valor o mesmo não será levado em consideração não havendo nenhum tipo de alteração ao produto da Ordem.
Caso precisa que aconteça uma correção é necessário remover o Produto da Ordem e adicionar ele novamente repetindo todo o processo.

Caso feito pelo Adicionar Componentes não terá a possibilidade de alterar para qual produto da OS, será vinculado esses componentes, sendo vinculado ao produto que foi selecionado previamente e a coluna Produto OS estará indisponivel.
Caso precisa ser feito alteração acessar a tela pelo Adicionar Componentes.

 

Parametros necessários no cadastro da Operação

Para que a montagem aconteça ao encerrar a OS é necessario marcar a opção "Efetuar Montagem dos Produtos automaticamente na Venda".

Existe uma customização onde é possivel que em vez da montagem acontecer, seja realizado apenas a saida do produto principal e dos componentes vinculados a ele, onde a saida do estoque do produto principal vai sair normalmente e os componentes vão sair através de ajuste de estoque. para isso é necessário marcar a opção "Efetuar Montagem dos Produtos automaticamente na Venda" e também a opção "Não Realizar Montagem Componentes OS".

 

Ordem de Serviço - Foto Revelação

Para gerar uma Ordem de Serviço do tipo Foto Revelação, existem alguns pré-requisitos necessários. São eles: o cadastro de produtos e o cadastro de serviços que serão utilizados.

 

Como fazer a abertura da Ordem de Serviço

Vá até o menu Ordem de Serviço e procure pela opção Ordem de Serviço - Foto Revelação, em seguida você verá a tela de abertura da Ordem de Serviço como mostra a imagem abaixo.

Abertura de Ordem de Serviço - Foto Revelação

Agora você pode estar informando a Filial(caso trabalhe com várias empresas no mesmo sistema), em seguida o Parceiro(cliente) que será vinculado a essa Ordem de Serviço.

 

Como adicionar produtos e serviços na Ordem de Serviço

Após preencher as informações citadas acima você pode estar adicionando produtos e serviços a essa ordem de serviço. Para saber como incluir cada um deles na sua Ordem de Serviço, basta seguir os links abaixo:

Como adicionar um produto na Ordem de Serviço;

Como adicionar um serviço na Ordem de Serviço;

 

Como lançar adiantamentos na Ordem de Serviço

Caso seu cliente tenha pago algum valor adiantado, é possível você lançar este adiantamento através do botão Lançar Adiantamento.

 

Como adicionar observações na Ordem de Serviço

Você também pode estar adicionando alguma observação para a sua Ordem de Serviço através da aba Observações. Essa informação será adicionada no rodapé da sua Ordem de Serviço no momento da impressão da mesma.

 

Agora que você já preencheu todos os dados desejados, basta apertar no botão Gravar que sua Ordem de Serviço será registrada no sistema.

Ordem de Serviço - Mecânica

Para emitir uma Ordem de Serviço em uma Mecânica, existem alguns pré-requisitos necessários. Por exemplo, se você recebe um carro para conserto, você precisa ter cadastrado em seus sistema todos os produtos e serviços que irá utilizar neste veículo, assim como saber de quem é, e quais as principais características dele. Ou seja, para conseguir utilizar o nosso sistema e manter o máximo de controle sobre os seus serviços é necessário: cadastrar os produtos que utilizará; cadastrar os serviços que fornece; as Fabricantes/Marcas dos veículos de seus clientes; e os tipos de combustível utilizados pelos veículos.

Para emitir uma Ordem de Serviço:

  1. Clique na aba Ordem de Serviço, e no menu que abrir selecione a opção Ordem de Serviço - Mecânica

  2. Selecione a filial
  3. Selecione o operador
  4. Selecione a operação ORDEM DE SERVIÇO
  5. Preencha a placa do veículo, sem espaços (exemplo: ABC1234). O sistema irá informar caso exista outra OS ativa com esta placa.
  6. Caso a placa ainda não esteja vinculada à nenhum Parceiro, selecione o parceiro

    Você já pode gravar essa Ordem de Serviço clicando no botão V4xgravar.png

  7. Se quiser, preencha: o telefone do Parceiro; Ano Fabricado e o Ano Modelo
    O preenchimento do item 8 é opcional, variando conforme o seu desejo de controle e de informações sobre os veículos que recebe
  8. Preencha as informações sobre os Dados do Veículo
    O preenchimento dos produtos é obrigatório caso deseje emitir uma NFe com esta ordem de serviço
  9. Preencha as informações sobre Produtos Alocados
    O preenchimento dos serviços alocados é obrigatório para a emissão da NFSe
  10. Preencha as informações sobre Serviços Alocados
  11. Gravar Ordem de Serviço Fi5image5.png

 

Ordem de Serviço - Petshop

Para emitir uma Ordem de Serviço em um PetShop, existem alguns requisitos. Por exemplo, se um cachorro precisa de uma vacina, é necessário que você saiba quem é aquele cachorro, de quem é aquele cachorro, e qual vacina, dentre as que eu tenho em minha loja, será utilizada. Assim, os primeiros passos para poder gerar uma Ordem de Serviço são: verificar quais espécies sua empresa irá atender; verificar quais as raças das espécies que serão atendidas; cadastrar todos os produtos que serão utilizados (inclusive vacinas); cadastrar os serviços que serão prestados (ex. banho, tosa, consulta); e cadastrar o Parceiro e seu animal.

Para emitir uma Ordem de Serviço: 

  1. Clique na aba Ordem de Serviço, e no menu que abrir selecione a opção Ordem de Serviço - Petshopl8eordem-serviço-petshop.PNG
  2. Selecione a Filial
  3. Selecione o Operador
  4. Selecione a operação ORDEM DE SERVIÇO
  5. Se desejar, selecione o Representante 
  6. Selecione o Parceiro e informe o telefone do mesmo no campo seguinte
    O preenchimento do item 7 é opcional, variando conforme o seu desejo de controle e de informações sobre os animais que atende
  7. Preencha os Dados do Animal
    O preenchimento dos itens de produtos são obrigatórios caso deseje emitir uma NFe com esta ordem de serviço
  8. Informações sobre Produtos Alocados
    O preenchimento dos itens de serviços alocados são obrigatórios para a emissão da NFSe
  9. Informações sobre Serviços Alocados
  10. Gravar Ordem de Serviço Fi5image5.png

Geral

Geral

Cadastrar e Consultar Serviços

Cadastrar Serviços

O cadastro de Serviços permite registrar todos os serviços prestados pela empresa, definindo valores, grupo de serviço, integração com NFSe e parâmetros utilizados em Ordens de Serviço (OS) e no aplicativo OS Transporte.

Antes de cadastrar o Serviço, será necessário cadastrar o Grupo de Serviço, acesse este link para efetuar o cadastro do Grupo de Serviços

Acesso à Tela

No sistema, acesse o menu Cadastros → Ordem de Serviço → Gerenciar Cadastros → Cadastrar Serviços

Tela de Consulta de Serviços

A tela de consulta permite localizar, editar, imprimir e exportar os serviços cadastrados

    Para cadastrar o serviço clique em: Cadastro > Ordem de Serviço> Gerenciar Cadastros> Cadastrar serviços.

    cadastro-serviço.PNG

    1. No cadastro do serviço, é necessário que você preencha:
      1. A descrição do serviço: AÇÃO + TIPO DA AÇÃO na prática ficaria assim TROCA DE ÓLEO, por exemplo.
      2. Grupo de serviço: pode selecionar o grupo que cadastrou.

           O restante fica a seu critério para preencher, pois não é necessário, mas caso queira ter um controle maior:

      1. Valor a vista;
      2. Valor a prazo;
      3. Valor de custo;
      4. Quantidade padrão;
      5. Unidade de Medida;
      6. Data de baixa;
      7. Serviço da NFSe: Consulte seu contador para se verificar o código que ira usar para o serviço, pois esse mesmo código irá sair na Nota Fiscal de Serviço;
      8. Caso você queira que o cálculo seja feito com base no tempo, existe uma caixinha abaixo da seleção do Serviço da NFSe, clique na caixinha para selecionar;
      9. Se este serviço tiver tempo mínimo (por exemplo, é cobrado no mínimo uma hora de serviço), preencha o campo Tempo Mínimo

      10. o Controle será realizado por Hora no campo, então para 1 hora o valor inserido deve ser 1, caso precise informar em minutos precisará usar as casas decimais, 30 minutos = 0,5, 40 minutos = 0,66, basta fazer regra de 3 -> (quantidade de minutos desejado x 1)/60

      11. Caso você queira que na sua NFSe apareça alguma mensagem quando esse serviço for utilizado, preencha no campo Descrição NFSe;
      12. Pressione F5 ou clique no botão Gravar s9ximage1.png
    Geral

    Alocando Produtos na OS

    Para registrar os Produtos que serão utilizados nesta OS:

    No Menu Ordem de Serviço > selecione qual será sua ordem (Mecânica /  Maquina e Equip. / Pet Shop) > na tela de emissão de OS clique no menu Produtos Alocados (F2) e pressione F2 no seu teclado, ou clique no botão Adicionar Produto; OLKimage5.png

    1.  
    2. R7Uordem-serviço-produtos.PNG
      alocar-produto.PNG
    3. Selecione o produto que deseja buscando na lupa BQ2image2.png ou digite o nome do produto e pressione Enter no seu teclado. Caso não tenha o produto cadastrado ainda, adicione o novo produto clicando no botão de adicionar image6.png, para conferir os passos necessários clique aqui;
    4. Preencha as informações sobre o produto selecionado: quantidade; preço; e se desejar adicionar descontos, preencha também este campo;
    5. A inserção do fornecedor e preenchimento do preço de custo são opcionais;
    6. A inserção do técnico é opcional;
    7. Pressione F5 no seu teclado, ou clique no botão de Adicionar/Salvar. Piyimage3.png

    Os produtos foram adicionados à Ordem de Serviço.

     

    Para fazer a busca de um produto pelo código de Referência Fábrica dele na OS:

    Basta fazer a busca por -= conforme exemplo abaixo:

    Assim ele retornará o produto cadastrado com este código diretamente. 

     

    Geral

    Alocando Serviços na OS

    Para registrar os Serviços que serão fornecidos nesta OS:

    1. Pressione duas vezes F3 no seu teclado, ou clique no botão Adicionar Serviço image10.png, uma nova tela de Alocando Serviço na OS irá abrir

    2. Para selecionar um serviço, clique na lupa BQ2image2.png, ou digite o nome do serviço e pressione Enter no seu teclado

    3. Para cadastrar um novo serviço se necessário, clique no botão de adicionar image6.png, e preencha os dados

    4.  s9ximage1.png

    Os serviços foram adicionados.

    Geral

    Consulta de OS

    Para consultar uma OS, siga os seguintes passos:

    1. Ordem de Serviço > Monitoramento de Ordem de Serviço; 
    2. Indique a filial e se atente aos campos Período e Status da OS;
    3. Pesquise;
    4. Ao selecionar uma Ordem de Serviço, ela ficará azul claro. Com uma O.S selecionada temos algumas alternativas destacadas na imagem:

    Ordem-Serviço.PNG

     

    Geral

    Controle de Serviços (previsão da próxima data)

    O Controle do Próximo serviço, está disponível apenas para a Ordem de Serviço Mecânica.

     

    Para realizar este controle, é necessário uma certa atenção, pois alguns campos são de preenchimento essencial para o correto funcionamento deste recurso.

    Antes de alocar um Serviço na OS, lembre sempre de informar a PLACA e a QUILOMETRAGEM do veículo, pois estas informações serão utilizadas para analisar os dados do último serviço prestado, e assim sugerir uma nova data, e a possível quilometragem que o veículo estará no próximo serviço.

     

     

    Abrindo uma Ordem e informando a Previsão do Próximo Serviço

    1. Abra a tela de Ordem de Serviço (Menu: Ordem de Serviço > Ordem de Serviço - Mecânica);
    2. Informe a Placa do Veículo e selecione o Parceiro, caso não seja preenchido automaticamente (sempre informar);
    3. Informe a Quilometragem atual (verificar o hodômetro do veículo);
    4. Preencha os demais campos, caso desejar. Caso tenha alguma dúvida, consulte o Manual.
    5. Clique no botão "Adicionar Serviço (F3)";
    6. Selecione o Serviço desejado. Na parte inferior da tela, poderá ser informado a Quilometragem e a Data Prevista para o próximo Serviço.

    Pronto! Quando este veículo retornar, repita este processo, informando a quilometragem atual novamente. Se incluir o mesmo serviço dos passos acima, será sugerido automaticamente a quilometragem e data prevista para a realização do próximo serviço.

     

     

    Consultando os Serviços previstos

    Após registrar a Data Prevista do próximo serviço, podemos consultar e acompanhar os serviços que estão prestes a vencer. Com isso, poderá ser enviado um alerta ao cliente, lembrando-o e solicitando se deseja agendar a próxima data do serviço.

    Abra a tela de consultas no Menu: Ordem de Serviço > Consultar próximos serviços

    Nesta tela é possível filtrar por um determinado cliente, veículo ou serviço. Informe o período previsto dos serviços e se desejar visualizar os vencidos, marque a opção.

    Imprima a lista, ou selecione os Serviços que deseja enviar um lembrete ao e-mail do cliente (para configurar o texto do e-mail, veja o item abaixo).

     

     

    Configuração do texto enviado por e-mail

    Caso queira alterar a mensagem padrão que é enviada por e-mail, acesse o Menu: Configurações > Configurações Globais > aba Email > Ordem de Serviço.

    No quadro Configurações para Avisos de Serviço, poderá alterar o texto conforme desejado.

    Vamos supor que queremos enviar a Placa do veículo, do qual se trata o serviço que está próximo de ser realizado novamente, iremos fazer da seguinte forma. Digitamos %PLACA%, e no momento do envio, este texto será substituído pela placa do veículo informada na ordem de serviço "AAA1234".

    Segue abaixo os campos que poderão ser utilizados na mensagem:

    %EMITENTE_RAZAOSOCIAL% - Razão Social do Emitente.

    %EMITENTE_FANTASIA% - Nome Fantasia do Emitente.

    %EMITENTE_TELEFONE% - Telefone do Emitente.

    %EMITENTE_CELULAR% - Celular do Emitente.

    %EMITENTE_CIDADE% - Cidade e Estado do Emitente.

    %PARCEIRO_RAZAOSOCIAL% - Razão Social do Parceiro (cliente).

    %PARCEIRO_FANTASIA% - Nome Fantasia do Parceiro (cliente).

    %PLACA% - Placa do Veículo.

     

    Geral

    Controle de Situações da OS

    O controle de situações permite um melhor gerenciamento e acompanhamento, em cada etapa da Ordem de Serviço.
    Com este mecanismo, é possível gerenciar de forma individual cada OS, possibilita um melhor controle, e a rápida consulta sobre a situação em que a ordem se encontra, nos casos em que é necessário dar um parecer ao interessado.

     

    - Cadastro de Situações da OS

    O primeiro passo antes de iniciar, é realizar o cadastro das situações que temos dentro da empresa. Para isso acesse o menu: Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros, e localize a opção Consultar Situações.

    - Clique sobre o botão "Incluir" e digite de forma abreviada uma descrição que identifique o processo, conforme exemplo abaixo.

    Cadastro-situação-OS.gif

    Defina uma COR para cada Situação, isso irá facilitar na visualização e no controle.

    Lembre-se de escolher cores diferentes para cada situação cadastrada, e de preferência tons mais neutros, para não gerar um desconforto na visualização.

    - Repita o passo acima, e realize o cadastro de todos os processos utilizados, ou que serão necessários para o controle dentro da sua empresa.

     

    - Definindo a Situação na Ordem de Serviço

    Agora, ao abrir uma nova ordem de serviço, podemos definir a situação da mesma. Observe na animação abaixo, que no topo da tela existe uma opção onde são exibidas as situações que cadastramos no passo anterior. 

    Definindo-Situação-na-OS.gif

    Desta forma, basta selecionar a opção desejada, preencher os demais campos da OS e gravar.

     

    - Pesquisando as Ordens de Serviço por uma Situação específica

    É possível realizar uma pesquisa das ordens por uma única situação. Para isso, selecione a opção desejada, conforme animação abaixo, e clique em pesquisar.

    Pesquisa-de-OS-por-situação.gif

    Para voltar a opção "Todas", mantenha o foco no campo da Situação da OS, e pressione a tecla "DEL" ou "DELETE" do teclado.

     

    - Alterando a Situação da OS

    A alteração da situação pode ser realizada de duas formas:

    1 - Editando a Ordem de Serviço;

    Alterando-a-situação-da-OS_1.gif

    2 - Alteração direta na tela de Monitoramento

    Alterando-a-situação-da-OS_2.gif

     

    - Consultando o histórico de alterações das Situações da OS

    A cada alteração realizada, será salvo um registro como histórico, contendo a Data e Hora em que a Situação foi alterada, e o Operador que realizou a alteração.

    Para visualizar o histórico, clique no sinal "+" no início da linha, e selecione a aba Situação OS, conforme animação abaixo.

    Consulta-histórico-situação-OS.gif

     

    - Consultando uma Situação da OS

    Caso possua alguma situação que não queira mais utilizar, poderá estar realizando a inativação da mesma.

    Para isso acesse o menu: Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros, e localize a opção Consultar Situações.

    Dê um duplo clique sobre a situação da OS desejada, e na tela que irá se abrir, selecione a opção "Inativo".

    Após isso clique no botão "Gravar (F5)".

    Pronto! Está situação não estará mais disponível para ser selecionada.

     

     

     

    Geral

    Impostos na Ordem de Serviço

    Calculando Tributação Previamente na abertura da OS

    Existe a possibilidade de calcular a tributação já no momento de abertura de uma Ordem de Serviço, claro que o calculo será feito conforme as regras criadas, então se no momento do faturamento da ordem, a mesma seja alocada a outra condição como troca de parceiro, ou algum outro critério que faça o recalculo ser realizado com outros critérios, haverá diferença entre a nota e a ordem.

    Configurações Necessárias

    No cadastro da operação da Ordem de Serviço é preciso vincular as operações conforme normamente são utilizadas para emissão dos documentos fiscais

    caso a os produtos ou serviços possuem tributos que afetam os valores tais como IPI ou icms ST para os produtos que somará no valor dos produtos, ou pis, cofins e  ISS retido em relação ao serviço os mesmo já serão descontados no valor da OS fazendo a fatura com o valor conforme a OS.

    Geral

    Bloqueio de edição simultânea da OS

    O recurso de bloqueio de edição da Ordem de Serviço (OS) tem como objetivo evitar a edição simultânea do mesmo registro por múltiplos operadores. Com este controle ativado, apenas um operador poderá abrir uma OS em modo de edição por vez.

    Este recurso tem como finalidade prevenir conflitos de dados e sobrescritas não intencionais durante o processo de alteração de informações da OS, ou perca de dados inseridos, pois ao salvar a OS caso outro Operador tenha realizado alguma alteração antes de finalizar as suas, a OS será recarregada, pendendo todas alterações aplicadas.

    Recurso disponibilizado na versão 816.

     

    ⚙️ Funcionamento
    📝 Regras de Negócio
    🔧 Parâmetro de Configuração

    O bloqueio está habilitado por padrão no sistema, porém é possível desabilitá-lo caso deseje, para isso um Operador que tenha privilégios de Administrador, deverá realizá-lo da seguinte forma:

    No menu Configurações > Configurações Globais > Ordem de Serviço > Configurações da OS, localize a opção "Habilitar o bloqueio de edição simultânea da OS", e clique em salvar para aplicar as alterações.

    💡 Observações Importantes

    O Desbloqueio manual somente poderá ser realizado por um Operador Administrador.

     

    Mecânica

    Mecânica

    Dados do Veículo

    O objetivo é descrever as principais características do veículo do cliente, para que nenhuma informação se perca durante a execução da ordem de serviço. É possível indicar detalhes e observações que podem ser consultadas a qualquer momento.

     

    ordem-serviço-mecanica-veiculo.PNG

    1. Informe: ano de fabricação; o ano do modelo; e a cor do veículo
    2. Selecione a Fabricante/Marca do carro
    3. No campo Combustível, clique na lupa lupa-pesquisar.png e selecione o Tipo de Combustível do veículo
    4. Para selecionar o nível de combustível, o sistema disponibiliza uma função para facilitar essa operação. No campo Combustível, clique no número do lado de Nível do Combustível image6.png. Ao clicar neste número, a tela que abrir será a seguinte:
      image7.png

      Note que na parte de baixo existe um indicador que pode ser movido para a direita, e assim a quantidade de combustível é alterada.

    5. Caso queira, preencha o número do Chassis, e a quilometragem
    6. Preencha a Descrição/Nome/Modelo para facilitar a identificação
    7. Se for o caso, preencha a Frota
    8. As três caixas em branco são para: Condições/Estado do veículo; Instruções do Problema/Outras Observações
    9. Esses três campos servem para que você anote as informações sobre o veículo, e instruções sobre como proceder. O preenchimento destes campos é importante para o registro, e para que nada passe em branco antes de devolver o veículo ao cliente
    Mecânica

    Cadastrar Tipo de Combustível

    Cadastro de combustível

     

    1. Para cadastrar um combustível no sistema, abra o menu Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros;
    2. Clique na opção  combustivel.PNG  e digite na descrição o tipo combustível a ser cadastrado;
    3. image5.png

     

    Máquinas e Equipamentos

    Máquinas e Equipamentos

    Máquinas e Equipamentos

    Esta é a tela da emissão da OS de Máquinas e Equipamentos:
    ordem-serviço-maquinas-maquinas.PNG

    1. Para adicionar as máquinas do parceiro, pressione F7 no seu teclado, ou clique em Adicionar Equipamento do Parceiro image7.png
    2. Selecione o equipamento do parceiro
    3. Para adicionar informações sobre o motor clique em buscar.PNG

           Para cadastro do campo "motor" na aba Máquinas e Equipamentos é necessário preencher essas
           informações no cadastro do parceiro. Para saber como cadastrar ou consultar um parceiro, clique aqui.

          Já na tela de cadastro ou consulta de parceiros, vá até a aba "4-motores" e preencha os dados, após
          clique em AdicionarEquipamento.PNG 

         Se por algum motivo precisa excluir, selecione o motor cadastrado e clique em Excluir.PNG

         Realizado estes passos, clique em  Gravar.PNG  ou pressione a tecla F5 de seu  teclado

         Observação: Caso cadastre um equipamento não será obrigatório cadastrar um motor para relacionar ao mesmo, no   entanto se cadastrar um motor o mesmo deve obrigatoriamente ser vinculado a um equipamento para emitir a Ordem de Serviço.

     4. Preencha quantos deste equipamento o cliente trouxe

     5. Preencha a quantidade de horas que serão trabalhadas

     6. Os campos de Observações, Problemas Apresentados / Instruções e Acessórios aparecerão na consulta da ordem de           serviço, então o preenchimento ajuda para relembrar os detalhes do serviço

     7. Após finalizar o preenchimento dos dados, clique no botão de adição huPimage3.png, este equipamento será adicionado na         ordem de serviço

    Retorne à emissão da OS

    Máquinas e Equipamentos

    Cadastrar os equipamentos do parceiro

    Para adicionar um equipamento de um parceiro em uma OS, é necessário que este equipamento esteja relacionado com o parceiro. Ou seja, se vou arrumar a máquina de lavar roupas de João, é necessário que o sistema saiba que João tem uma máquina de lavar roupas. 

    Para associar os equipamentos aos parceiros:
    1. Vá até a tela de edição de parceiros
    2. Clique na opção Cadastros, no menu que abrir selecione Gerenciar Cadastros
    3. Na lista que está na parte esquerda da tela, selecione a opção Consultar Parceiros
    4. Todos os parceiros cadastrados serão listados, pesquise o nome do parceiro que está procurando e clique duas vezes sobre ele, a tela com as informações do parceiro irá abrirPlXcadastro-parceiro-equipamentos.png
    5. Nas abas que aparecem na parte de cima desta tela do parceiro, você estará na aba “1 - Dados Principais”, clique na aba “3 - Equipamentos”adicionar-equi-parceiro.PNG
    6. No campo Tipo, clique na lupa BQ2image2.png e selecione o equipamento pertencente à este parceiro. Caso o tipo de equipamento ainda não esteja cadastrado no sistema, clique no botão de adição, informe o nome do equipamento e salve o cadastro clicando em Gravar s9ximage1.png
    7. Preencha: a quantidade; a voltagem; a marca; série; e modelo. Fora a quantidade, todos os campos são opcionais.
    8. Clique no botão de adição image4.png
    9. Para salvar as modificações, pressione F5 no seu teclado, ou clique no botão de Gravar s9ximage1.png

     

    Máquinas e Equipamentos

    Cadastrar um Tipo de Equipamento

    Para cadastrar um tipo de equipamento:
    1. Acesse o menu Cadastros > Ordem de Serviço > Gerenciar Cadastros
      acesso-gerenciar-os.png
    2. Na tela que abrir, existe uma lista na coluna da esquerda, na barra de pesquisa desta coluna, digite Tipo, e vá em Cadastrar Tipos de Equipamentos image9.png
      pesquisa-tipo-equi.PNG
    3. Aqui você irá digitar a Descrição do equipamento que está sendo cadastrado
      descricao-tipo-equi.PNG
    4. Pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar s9ximage1.png
    5. Para todos os equipamentos que você irá trabalhar, repita o processo
    6. Você pode consultar os equipamentos cadastrados na tela de Consultar Tipos de Equipamentos image8.png

    Petshop

    Petshop

    Associar um animal a um parceiro

    Para informar qual animal será tratado na ordem de serviço, é necessário que se saiba as informações sobre o animal e sobre de quem é o animal. Por exemplo, se darei banho em Totó, o cachorro de João, é necessário que o sistema saiba que João tem um cachorro chamado Totó.

      1. Clique na opção Cadastros, no menu que abrir selecione Gerenciar Cadastros
      2. Na lista que está na parte esquerda da tela, selecione a opção Consultar Parceiros
      3. Todos os parceiros cadastrados serão listados, pesquise o nome do parceiro que está procurando e clique duas vezes sobre ele, a tela com as informações do parceiro irá abrira
      4. Nas abas que aparecem na parte de cima desta tela do parceiro, você estará na aba “1 - Dados Principais”, clique na aba “6 - Animais”
        cadastro-parceiro-animais.png
      5. Clique no botão de Adicionar hyAimage2.png
        registro-animal.PNG
      6. Preencha o Nome do animal
      7. Selecione a Espécie e a Raça
      8. Preencha a Pelagem
      9. Selecione a Data de Nascimento
      10. Selecione o Sexo do animal
      11. Caso queira, preencha o Número Pedigree, a idade e as Informações Adicionais
      12. Você pode selecionar as Opções de Procedimento, os horários de busca e entrega do animal na casa do parceiro
      13. Selecione a Opção de Cadastrado
      14. Para salvar as modificações, pressione F5 no seu teclado, ou clique no botão de Gravar Fi5image5.png
    Petshop

    Espécies

    Para facilitar seu serviço nosso sistema já possui inúmeras espécies cadastradas, este passo a passo demonstra como consultar e cadastrar novas espécies.

    1. Acesse o menu Cadastros > Ordem de Serviço > Gerenciar Cadastros
      acesso-gerenciar-os.png
    2. Na tela que abrir, existe uma lista na coluna da esquerda, na barra de pesquisa desta coluna, digite Espécies, e vá em Consultar Espécie 89Pimage6.png
      cadastro-especie.PNG
    3. Todas as espécies cadastradas no sistema serão listadas
    4. Caso queira incluir uma nova espécie, clique no botão Incluir Lz3image1.png e digite o nome da nova espécie
    5. Caso queira editar o nome de uma espécie, selecione a espécie a ser editada, e clique no botão Editar 3rIimage4.png, na tela que abrir, você pode alterar a descrição
    Petshop

    Dados do Animal

    Para inserir os dados do animal que está sendo cadastrado na OS:ordem-serviço-petshop-animal.PNG

    Caso tenha sido definido o Parceiro no campo anterior, o sistema irá listar apenas os animais cadastrados daquele tutor.

    1. Selecione o animal, caso seja necessário realize o cadastro
      Caso queira, é possível abrir a ficha do animal para verificar os últimos procedimentos realizados
    2. Informe o peso
    3. Adicione as observações, para que nenhuma informação se perca entre o inicio e o final do atendimento
    4. Clique para adicionar huPimage3.png
    5. Repita o processo para todos os animais que desejar atender na mesma ordem de serviço


    Petshop

    Raças

    1. Acesse o menu Cadastros > Ordem de Serviço > Gerenciar Cadastros
      acesso-gerenciar-os.png
    2. Na tela que abrir, existe uma lista na coluna da esquerda, na barra de pesquisa desta coluna, digite Raça, e vá em Consultar Raça xeFimage3.png

      cadastro-raça.PNG
    3. Todas as raças cadastradas no sistema serão listadas
    4. Caso queira incluir uma nova raça, clique no botão Incluir Lz3image1.png e siga o passo a passo descrito em Cadastro de Raça
    5. Caso queira editar uma raça, selecione a raça a ser editada, e clique no botão Editar 3rIimage4.png, na tela que abrir, é possível alterar todos os campos do cadastro
    Petshop

    Cadastro de Raça

    O sistema já possui inúmeras raças cadastradas para facilitar o uso, mas se a raça desejada não estiver listada na consulta, o cadastro é simples.

    UMZcadastro-raça.PNG

    1. Insira a descrição da raça que está sendo cadastrada
    2. Selecione a espécie do animal
    3. Caso queira, você pode associar vacinas àquela raça, para futuramente o acesso às vacinas corretas estarem disponíveis mais facilmente

      O cadastro de vacinas é feito como o cadastro de um produto normal, só é necessário selecionar a opção "Produto é uma vacina"

    4. Adicione a quantidade de doses necessárias da vacina
    5. Selecione o Tipo Periodicidade, que descreve o intervalo de tempo entre as doses, por exemplo: dias, meses ou anos
    6. Pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar Fi5image5.png

     

    Petshop

    Emissão de Atestado

    Para realizar a emissão do atestado, devemos primeiro verificar o cadastro do parceiro que é dono do pet e para isso existem dois caminhos.

    Consultando o parceiro, dono do pet, e verificando a aba "Animais"

    Consultando a OS editando o parceiro e verificando a aba "Animais"

    Agora selecionamos o botão "Atestado/Autorização"

    Irá abrir uma janela de assistente para abrir um arquivo (.doc, .docx) que servirá de base para o atestado/autorização, os campos que devem ser puxados do sistema deverão vir entre "%" com o nome da sua referencia sendo o mesmo do nome do campo no banco de dados.

    Na lateral esquerda superior desta página é possível encontrar um atestado de exemplo anexado. Você pode estar utilizando ele como base para o seu estabelecimento.

    Abaixo segue uma tabela com a lista de tags disponíveis para serem informadas no documento.

     

     
    Informações do cliente
    Nome da tag
    Descrição
    id Código do cliente
    razaosocial Razão Social do cliente(Nome completo em caso de pessoa física)
    fantasia Nome Fantasia do cliente
    tipopessoa Tipo de pessoa(Física ou Jurídica)
    cpfcnpj CPF ou CNPJ
    inscricaoestadual Inscrição estadual (caso seja Pessoa Jurídica)
    inscricaoMunicipal Inscrição municipal do cliente
    inscricaosuframa SUFRAMA
    logradouro Rua/Avenida onde o Cliente mora
    numero Número do endereço do cliente
    complemento Complemento de endereço do cliente
    bairro Bairro do cliente
    cep CEP do cliente
    dscCidade Cidade do cliente
    dscDistrito Nome do distrito do cliente
    dscGrupo Descrição do grupo que o cliente pertence
    dscRegiao Nome da região que o cliente está
    dscUF Estado que o cliente se localiza
    dscPais País que o cliente se localiza
    telefone Telefone para contato
    celular Celular do cliente
    email Email para contato
    operadoraCelular Operadora do celular
    fax FAX do cliente
    rg RG do cliente
    dataNascimento Data de nascimento do cliente
    empresaTrab Empresa onde o cliente trabalha
    enderecoLocalizacao Localização do endereço
    nomeConjugue Nome do cônjuge
    nascimentoConjugue Data de nascimento do cônjuge
    telefoneConjuge Telefone do cônjuge
    crc CRC do Contador
    cnpjContabilidade CNPJ do escritório contábil
    responsavel Responsável
    nomePai Nome do pai
    nomeMae Nome da mãe
    informacoesAdicionais Informações adicionais
    dataUltimaAlteracao Data da última alteração do cadastro
    dataCadastro Data do cadastro

     

     
    Informações do Animal
    Nome da tag
    Descrição
    nomeAnimal Nome do animal
    dscEspecie Descrição da espécie do animal
    dscRaca Descrição da raça do animal
    corPelagem Cor da pelagem do animal
    dataNascimento Data de nascimento do animal
    dscSexo Sexo do animal
    idnMorto Identificador se o animal está morto/ou não
    idadeAnimal
    		 Idade do Animal
    dataCadastro Data de cadastro do Animal
    numeroPedigree Número Pedigree
    infAdicionais Informações adicionais
    idnPerfume Identificador se deve passar perfume
    idnEnfeite Identificador se deve colocar enfeite
    idnEscovarDentes Identificador se deve escovar os dentes
    idnBuscar Identificador se deve buscar
    horarioBuscar Horário para buscar
    idnEntregar Identificador se deve entregar
    horarioEntregar Horário de entrega
    idnCastrado Identificador castrado/ou não

    Finalização/Encerramento de Ordem de Serviço

    Para estar finalizando ou encerrando uma Ordem de Serviço no sistema, você pode estar acessando o menu Ordem de Serviço / Finalização/Encerramento de Ordem de Serviço.

    Ao clicar nessa opção, o sistema irá exibir a tela conforme abaixo, e será necessário preencher alguns campos, sendo:

    OS Código: Número da OS que deseja encerrar.

    Forma de recebimento: A forma que será feito pagamento.

    Condição de recebimento: Condição que o cliente fará o pagamento.

    Receita (produtos e serviço): Receita de recebimento ou conforme cadastrado no sistema.

    Feito o preenchimento dos campos principais, poderá clicar na opção . E assim estará encerrada a ordem de serviço.

    Após este procedimento, vai estar apresentando a tela de informações de ordem de serviço. Onde pode selecionar as opções desejadas, como por exemplo gerar o resumo de abertura, fechamento, etc. Ou emissão de NFE/NFSe.

    Caso não desejar ainda emitir o documento ou relatório da OS, pode estar clicando no botão Gravar. Para finalizar e fechar a OS.

    Relatório de Ordens de Serviço

    Para estar gerando um relatório de Ordens de Serviço, você pode estar acessando o menu Ordem de Serviço / Relatório de Ordens de Serviço.

    Ao clicar nessa opção, o sistema irá exibir a tela conforme abaixo, sendo necessário fazer o preenchimento dos filtros conforme a necessidade.

    Os campos Filial e Parceiro, deverá ser preenchido conforme a necessidade. Por exemplo filial se tiver mais de um emitente cadastrado, informar o específico conforme precisar consultar da mesma forma o parceiro..

    Período de Abertura, Encerramento, sempre irá preencher conforme a necessidade. Nas opções, pode estar selecionando se prefere exibir produtos e serviços ou somente uma das opções. Status pode estar selecionando somente abertas ou somente encerradas ou também todos os status.

    Por fim o Tio do Relatório poderá selecionar uma opção de relatório analítico, mensal, resumido, agrupado por parceiro, técnico ou fornecedor.

    Feito o preenchimento e seleção dos dados que é preciso ao seu relatório, basta clicar em para o PDF exibir na sua tela para impressão ou salvar ele para envio.

    Relatório de Produtos/Serviços e Equipamentos

    Para estar gerando um relatório de Produtos, Serviços e Equipamentos de uma OS, você pode estar acessando o menu Ordem de Serviço / Relatório de Produtos/Serviços e Equipamentos,

    Ao clicar nessa opção, o sistema irá exibir a tela conforme abaixo, sendo necessário fazer o preenchimento dos filtros conforme a necessidade.

    Os campos Filial e Parceiro, deverá ser preenchido conforme a necessidade. Por exemplo filial se tiver mais de um emitente cadastrado, informar o específico conforme precisar consultar da mesma forma o parceiro. Demais campos são todos opcionais.

    Período, sempre irá preencher conforme a necessidade. Nas opções, pode estar destacando Equipamentos Recebidos, Produtos Alocados, Serviços Alocados ou Produto e Serviços Alocados. Status pode estar selecionando somente abertas ou somente encerradas ou também todos os status.

    Existe também opção para não incluir produtos de OS faturada e também um filtro para poder mostrar as classificações dos produtos.

    Por fim o Tio do Relatório poderá selecionar uma opção de relatório analítico ou agrupado por Parceiro, Operador e Produto/Serviço.

    Feito o preenchimento e seleção dos dados que é preciso ao seu relatório, basta clicar em  para o PDF exibir na sua tela para impressão ou salvar ele para envio.

    Monitoramento de Ordens de Serviço

    No sistema, temos uma forma de estar sempre monitorando as ordens de serviço, sejam elas abertas, encerradas, para acompanhar andamento, situação de serviços prestados. Neste manual, vamos estar exemplificando como fazer o uso dessa tela para um melhor controle das OS, abertas para serviço.

    Ao clicar nessa opção, o sistema irá exibir a tela conforme abaixo, sendo necessário fazer o preenchimento dos filtros conforme a necessidade.

    Filial: Caso tenha mais de um emitente vinculado ao sistema, selecionar o desejado.

    Parceiro: Caso desejar filtrar ordens de serviço por parceiro específico.

    Operação: Caso tenha mais de uma operação cadastrada para as OS.

    Técnico: Casa haja algum técnico vinculado a OS.

    Em período de abertura, tem a possibilidade de informar as datas de abertura das OS para poder melhor consultar. Os status, pode estar selecionando se deseja só filtrar ordens que estão abertas, encerradas, concluídas, canceladas ou ambas (todas).

    Possibilidade também de filtrar por placa do veículo para facilitar a busca, frota (caso haja controle de frota), código de OS, Número da OS, série de equipamento (caso utilize o controle de equipamentos também), Nome do animal (caso utilize OS Pet Shop).

    No filtro , permite que faça a seleção de produtos ou serviços caso desejar para deixar as informações mais especificas também.

     

    Menu de opções do Monitoramento de Ordens de Serviço

     

    1. Ver/Alterar: Permite que você selecione uma OS para fazer a edição dela ou ajustes necessários.

    1.1 Dados do Veículo: Permite que você faça alterações em dados de veículos, que possa estar com algum erro de informação ou divergência. Após alterações, basta gravar que a OS estará atualizada.

    1.2 Produtos Alocados: Permite que faça alterações ou ajustes nos produtos que adicionou na ordem de serviço. Desde excluir ele ou alterar valores, quantidade, etc.

    1.3 Serviços Alocados: Do mesmo principio e base dos produtos alocados, é possível editar, adicionas ou fazer alguma correção conforme necessário.

    1.4 Observações: Permite incluir observações ou dados que necessitam ter nos dados adicionais da OS, caso desejado.

    1.6 Campos Personalizados: Caso haja customização de campos realizadas no sistema, é possível estar adicionando na OS.

    2. Encerrar: Permite que você esteja encerrando a OS para poder fazer as liquidações, emissão de notas fiscais, etc. Ao informar as informações de recebimento, irá aparecer uma tela de informações de Ordem de Serviço, nela pode definir para emitir NFe/NFSe ou impressão dos resumos também.

    3. Excluir: Permite que você esteja excluindo uma OS do sistema. (Não é ideal estar excluindo, pois fazendo este procedimento, vai estar excluindo o registro do sistema, impossibilitando futuras consultas).

    4. Reabrir: Permite reabrir uma OS para poder fazer ajustes conforme necessidade.

    5. Cancelar: Permite efetuar o cancelamento da OS.

    6. Resumo/Relatórios: Uma variedade de relatórios, podendo estar fazendo um relatório de abertura, encerramento da OS. Resumo da OS com valores, sem valores.

    7. Ticket Térmica: Impressão do ticket térmico para entrega o cliente.

    8. Requisição de Peças: Documento com os produtos necessários para a prestação do serviço.

    9. Enviar OS por E-mail: Fará o envio de uma cópia da OS aberta ao e-mail do parceiro (definido no cadastro).

    10. OS Concluída: Utilizado para poder marcar a OS como concluída. (Mesmo estando aberta, permite concluir, para desmarcar a opção concluída, basta clicar novamente sobre a opção que irá atualizar o status).

    10. Gerar Nota: Permite gerar a nota fiscal da OS. Onde irá exibir uma tela (esquerda) para selecionar a OS que deseja faturar, primeiramente pode estar faturando os produtos, informando valor a faturar, exibindo a tela Dados da Ordem de Serviço (direita), ali irá informar a operação para emissão da NFe ou NFSe, e clicar em gravar para emissão.

    É preciso primeiramente faturar os produtos, depois o serviço. Utilizando mesmo passo a passo explicado.

    11. Emissão de Documentos: Pode utilizar a opção para gerar tanto nota dos produtos como também do serviços, relatórios, etc. Da mesma forma, será possível selecionar a opção Emitir NFe/NFSe, onde irá aparecer uma tela, semelhante ao passo Gerar Nota. Também possibilidade de gerar relatórios abertura, encerramento, térmico.

    12. Nova Ordem: Pode estar utilizando a opção, para gerar uma nova ordem de serviço na tela. A tela a ser exibida será semelhante a tela aberta em ver e editar, a única diferença é que aqui estará abrindo uma nova ordem de serviço para poder incluir dados de veículos, serviços, produtos, observações, etc.

    Cadastrar e Consultar de Fabricantes/Marcas

    Neste manual vamos lhe mostrar como realizar o cadastro e a consulta de Fabricantes/Marcas.

    O cadastro de Fabricantes/Marcas é utilizado caso deseje vincular o veículo a esse determinado Fabricante ou Marca.

    Como Acessar

    Para acessar esta funcionalidade, vá até o menu Cadastros > Ordem de Serviço > Gerenciar Cadastros e pesquise por "Fabricantes".
    Cadastro de Fabricantes/Marcas

    Clicando em Cadastrar Fabricantes/Marcas poderá realizar o cadastro, siga os passos abaixo:

    Salvando o Cadastro

    Após preencher as informações:

    Caso deseje cancelar a operação:

     

    Consulta de Fabricantes/Marcas

     

    Na parte superior da tela, estão disponíveis as seguintes opções:

    Pesquisa de Cadastro

    No canto superior direito, há um campo de pesquisa.

    Digite uma informação e clique em Procurar para localizar rapidamente o cadastro desejado.

    Edição de Cadastro

    Para editar o cadastro de Fabricante/Marcas

    1. Selecione o registro desejado na tela de consulta;
    2. Clique em Editar;
    3. Realize as alterações necessárias;
    4. Clique em Gravar ou pressione F5.

    Exclusão de Cadastro

    Para excluir um cadastro de Fabricante/Marcas

    1. Selecione o registro desejado;
    2. Clique em Excluir;
    3. Confirme a exclusão.

    Observações

    O cadastro de Fabricantes/Marcas permite o registro e a gestão das informações utilizadas para vincular corretamente os veículos aos seus respectivos fabricantes ou marcas. Essa funcionalidade é essencial para garantir a organização, padronização e consistência dos dados no sistema.

      Cadastrar e Consultar Grupos de Serviço

      Cadastrar Grupos de Serviços

      Objetivo da Tela

      A tela de Cadastro de Grupos de Serviços é utilizada para organizar e categorizar os serviços cadastrados no ERP.

      Esses grupos podem ser utilizados em diferentes processos do sistema, como:

      Essa estrutura facilita o gerenciamento, a padronização e o controle operacional dos serviços disponibilizados pela empresa.

      Acesso à Tela

      Para acessar a tela de Cadastro de Grupos de Serviço:

      Cadastros > Ordens de Serviços > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Grupos de Serviços

      Tela Principal – Cadastro de Grupo

      Na tela principal são apresentados os campos de identificação do grupo e o acesso às restrições de contratos.

      Descrição

      Campo utilizado para informar o nome do grupo de serviços.

      Exemplo:

      Restrições Contrato

      Botão utilizado para configurar as restrições de utilização do grupo em contratos.

      Ao clicar nesse botão, o sistema abrirá a tela de configuração de períodos permitidos.

      Essa funcionalidade é utilizada principalmente quando o grupo de serviços será aplicado em contratos com controle de vigência ou limitação de períodos.

      Tela – Restrições Contrato

      A tela de restrições permite definir intervalos de períodos válidos para utilização do grupo de serviços em contratos.

      Como Cadastrar um Grupo de Serviços

      1. Informar a descrição do grupo

      No campo Descrição, informe o nome do grupo de serviços.

      Exemplo:
      PLANO I

      2. Configurar restrições (Opcional)

      Caso o grupo seja utilizado em contratos com controle de período:

      1. Clique em Restrições Contrato;
      2. Informe:
        • Período Inicial;
        • Período Final;
      3. Defina se deseja utilizar a opção Validar Ano;
      4. Clique no botão + para adicionar a restrição;
      5. Repita o processo para novos períodos, se necessário.

      3. Salvar o cadastro

      Após finalizar as configurações:

      Exemplo Prático

      Cenário

      Uma empresa possui contratos de serviços válidos apenas entre determinados períodos do ano.

      Configuração

      Grupo:
      PLANO I

      Restrição:

      Resultado:
      O sistema permitirá utilizar os serviços desse grupo somente dentro da vigência configurada.

      Observações Importantes

      Boas Práticas

      Consultar Grupos de Serviços

      A tela de Consulta de Grupos de Serviços permite visualizar, pesquisar, editar, imprimir e exportar os grupos de serviços cadastrados no sistema.

      Como acessar

      No sistema, acesse o menu Cadastros → Ordem de Serviço → Gerenciar Cadastros → Consultar Grupos de Serviços

      Ou pesquise por:

      “Consultar Grupos de Serviços”

      Funções da tela

      Barra superior de opções

      A parte superior da tela possui os seguintes botões:

      Botão Função
      Incluir Realiza um novo cadastro de Grupo de Serviço
      Editar Permite alterar o grupo selecionado
      Imprimir Gera impressão da listagem exibida
      Exportar para Excel Exporta os registros para arquivo Excel
      Exportar para PDF Exporta os registros para PDF
      Excluir Remove o grupo selecionado

      Campos da listagem

      A grade central apresenta os grupos cadastrados no sistema:

      Campo Descrição
      Código Número identificador do grupo
      Descrição Nome do Grupo de Serviço cadastrado

      Exemplo exibido na tela:

      Como pesquisar um Grupo de Serviço

      No canto superior direito existe o campo de pesquisa:

       

      1. Digite parte do nome do grupo desejado;
      2. Clique no botão Procurar;
      3. O sistema exibirá os registros encontrados.

      Como editar um Grupo de Serviço

      1. Selecione o grupo desejado na listagem;
      2. Clique em Editar;
      3. Faça as alterações necessárias;
      4. Grave as informações.

      Como excluir um Grupo de Serviço

      1. Selecione o grupo desejado;
      2. Clique em Excluir;
      3. Confirme a exclusão.

      Atenção: grupos já vinculados a serviços ou contratos podem possuir restrições para exclusão.

      Exportação de dados

      A tela permite exportar as informações da consulta para:

      Esse recurso é útil para:

      Cadastro e Consulta de Combustíveis

      Nesta manual vamos demonstrar como cadastrar e consultar combustível.

      1 - Para fazer o cadastro de combustível vamos ao menu - Cadastros/Gerenciar Cadastros. 

      2 - Aqui no Gerenciar Cadastros vamos em - Menu/Ordem de Serviço.

      3 - Já dentro do menu Ordem de Serviço, no campo para digitar que fica a baixo digitamos - Combustíveis e vai puxar os menus:

      4 - Selecionado o menu Cadastrar Combustíveis ira abrir o campo: Descrição.

      No campo descrição vamos nomear o combustível desejado, ex: (GASOLINA) e clicar em Gravar ou pressionar F5 para cadastrar o combustível.

      Feito isso o combustível estará cadastrado.

      Consulta de Combustíveis

      Pra consultar o combustível, seguimos os passos acima ate a etapa 3.

      5 -Selecionado o menu Consultar Combustíveis ira abrir os combustíveis cadastrados par que possam ser consultados, nesse campo é onde também podemos e ditar os combustíveis já cadastrados.

       

      Cadastrar e consultar Abastecimentos