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Geral

Cadastrar e Consultar Serviços

Cadastrar Serviços

O cadastro de Serviços permite registrar todos os serviços prestados pela empresa, definindo valores, grupo de serviço, integração com NFSe e parâmetros utilizados em Ordens de Serviço (OS) e no aplicativo OS Transporte.

Antes de cadastrar o Serviço, será necessário cadastrar o Grupo de Serviço, acesse este link para efetuar o cadastro do Grupo de Serviços

Acesso à Tela

No sistema, acesse o menu Cadastros → Ordem de Serviço → Gerenciar Cadastros → Cadastrar Serviços

Tela de Consulta de Serviços

A tela de consulta permite localizar, editar, imprimir e exportar os serviços cadastrados

    Para cadastrar o serviço clique em: Cadastro > Ordem de Serviço> Gerenciar Cadastros> Cadastrar serviços.

    cadastro-serviço.PNG

    1. No cadastro do serviço, é necessário que você preencha:
      1. A descrição do serviço: AÇÃO + TIPO DA AÇÃO na prática ficaria assim TROCA DE ÓLEO, por exemplo.
      2. Grupo de serviço: pode selecionar o grupo que cadastrou.

           O restante fica a seu critério para preencher, pois não é necessário, mas caso queira ter um controle maior:

      1. Valor a vista;
      2. Valor a prazo;
      3. Valor de custo;
      4. Quantidade padrão;
      5. Unidade de Medida;
      6. Data de baixa;
      7. Serviço da NFSe: Consulte seu contador para se verificar o código que ira usar para o serviço, pois esse mesmo código irá sair na Nota Fiscal de Serviço;
      8. Caso você queira que o cálculo seja feito com base no tempo, existe uma caixinha abaixo da seleção do Serviço da NFSe, clique na caixinha para selecionar;
      9. Se este serviço tiver tempo mínimo (por exemplo, é cobrado no mínimo uma hora de serviço), preencha o campo Tempo Mínimo

      10. o Controle será realizado por Hora no campo, então para 1 hora o valor inserido deve ser 1, caso precise informar em minutos precisará usar as casas decimais, 30 minutos = 0,5, 40 minutos = 0,66, basta fazer regra de 3 -> (quantidade de minutos desejado x 1)/60

      11. Caso você queira que na sua NFSe apareça alguma mensagem quando esse serviço for utilizado, preencha no campo Descrição NFSe;
      12. Pressione F5 ou clique no botão Gravar s9ximage1.png

    Alocando Produtos na OS

    Para registrar os Produtos que serão utilizados nesta OS:

    No Menu Ordem de Serviço > selecione qual será sua ordem (Mecânica /  Maquina e Equip. / Pet Shop) > na tela de emissão de OS clique no menu Produtos Alocados (F2) e pressione F2 no seu teclado, ou clique no botão Adicionar Produto; OLKimage5.png

    1.  
    2. R7Uordem-serviço-produtos.PNG
      alocar-produto.PNG
    3. Selecione o produto que deseja buscando na lupa BQ2image2.png ou digite o nome do produto e pressione Enter no seu teclado. Caso não tenha o produto cadastrado ainda, adicione o novo produto clicando no botão de adicionar image6.png, para conferir os passos necessários clique aqui;
    4. Preencha as informações sobre o produto selecionado: quantidade; preço; e se desejar adicionar descontos, preencha também este campo;
    5. A inserção do fornecedor e preenchimento do preço de custo são opcionais;
    6. A inserção do técnico é opcional;
    7. Pressione F5 no seu teclado, ou clique no botão de Adicionar/Salvar. Piyimage3.png

    Os produtos foram adicionados à Ordem de Serviço.

     

    Para fazer a busca de um produto pelo código de Referência Fábrica dele na OS:

    Basta fazer a busca por -= conforme exemplo abaixo:

    Assim ele retornará o produto cadastrado com este código diretamente. 

     

    Alocando Serviços na OS

    Para registrar os Serviços que serão fornecidos nesta OS:

    1. Pressione duas vezes F3 no seu teclado, ou clique no botão Adicionar Serviço image10.png, uma nova tela de Alocando Serviço na OS irá abrir

    2. Para selecionar um serviço, clique na lupa BQ2image2.png, ou digite o nome do serviço e pressione Enter no seu teclado

    3. Para cadastrar um novo serviço se necessário, clique no botão de adicionar image6.png, e preencha os dados

    4.  s9ximage1.png

    Os serviços foram adicionados.

    Consulta de OS

    Para consultar uma OS, siga os seguintes passos:

    1. Ordem de Serviço > Monitoramento de Ordem de Serviço; 
    2. Indique a filial e se atente aos campos Período e Status da OS;
    3. Pesquise;
    4. Ao selecionar uma Ordem de Serviço, ela ficará azul claro. Com uma O.S selecionada temos algumas alternativas destacadas na imagem:

    Ordem-Serviço.PNG

     

    Controle de Serviços (previsão da próxima data)

    O Controle do Próximo serviço, está disponível apenas para a Ordem de Serviço Mecânica.

     

    Para realizar este controle, é necessário uma certa atenção, pois alguns campos são de preenchimento essencial para o correto funcionamento deste recurso.

    Antes de alocar um Serviço na OS, lembre sempre de informar a PLACA e a QUILOMETRAGEM do veículo, pois estas informações serão utilizadas para analisar os dados do último serviço prestado, e assim sugerir uma nova data, e a possível quilometragem que o veículo estará no próximo serviço.

     

     

    Abrindo uma Ordem e informando a Previsão do Próximo Serviço

    1. Abra a tela de Ordem de Serviço (Menu: Ordem de Serviço > Ordem de Serviço - Mecânica);
    2. Informe a Placa do Veículo e selecione o Parceiro, caso não seja preenchido automaticamente (sempre informar);
    3. Informe a Quilometragem atual (verificar o hodômetro do veículo);
    4. Preencha os demais campos, caso desejar. Caso tenha alguma dúvida, consulte o Manual.
    5. Clique no botão "Adicionar Serviço (F3)";
    6. Selecione o Serviço desejado. Na parte inferior da tela, poderá ser informado a Quilometragem e a Data Prevista para o próximo Serviço.

    Pronto! Quando este veículo retornar, repita este processo, informando a quilometragem atual novamente. Se incluir o mesmo serviço dos passos acima, será sugerido automaticamente a quilometragem e data prevista para a realização do próximo serviço.

     

     

    Consultando os Serviços previstos

    Após registrar a Data Prevista do próximo serviço, podemos consultar e acompanhar os serviços que estão prestes a vencer. Com isso, poderá ser enviado um alerta ao cliente, lembrando-o e solicitando se deseja agendar a próxima data do serviço.

    Abra a tela de consultas no Menu: Ordem de Serviço > Consultar próximos serviços

    Nesta tela é possível filtrar por um determinado cliente, veículo ou serviço. Informe o período previsto dos serviços e se desejar visualizar os vencidos, marque a opção.

    Imprima a lista, ou selecione os Serviços que deseja enviar um lembrete ao e-mail do cliente (para configurar o texto do e-mail, veja o item abaixo).

     

     

    Configuração do texto enviado por e-mail

    Caso queira alterar a mensagem padrão que é enviada por e-mail, acesse o Menu: Configurações > Configurações Globais > aba Email > Ordem de Serviço.

    No quadro Configurações para Avisos de Serviço, poderá alterar o texto conforme desejado.

    Vamos supor que queremos enviar a Placa do veículo, do qual se trata o serviço que está próximo de ser realizado novamente, iremos fazer da seguinte forma. Digitamos %PLACA%, e no momento do envio, este texto será substituído pela placa do veículo informada na ordem de serviço "AAA1234".

    Segue abaixo os campos que poderão ser utilizados na mensagem:

    %EMITENTE_RAZAOSOCIAL% - Razão Social do Emitente.

    %EMITENTE_FANTASIA% - Nome Fantasia do Emitente.

    %EMITENTE_TELEFONE% - Telefone do Emitente.

    %EMITENTE_CELULAR% - Celular do Emitente.

    %EMITENTE_CIDADE% - Cidade e Estado do Emitente.

    %PARCEIRO_RAZAOSOCIAL% - Razão Social do Parceiro (cliente).

    %PARCEIRO_FANTASIA% - Nome Fantasia do Parceiro (cliente).

    %PLACA% - Placa do Veículo.

     

    Controle de Situações da OS

    O controle de situações permite um melhor gerenciamento e acompanhamento, em cada etapa da Ordem de Serviço.
    Com este mecanismo, é possível gerenciar de forma individual cada OS, possibilita um melhor controle, e a rápida consulta sobre a situação em que a ordem se encontra, nos casos em que é necessário dar um parecer ao interessado.

     

    - Cadastro de Situações da OS

    O primeiro passo antes de iniciar, é realizar o cadastro das situações que temos dentro da empresa. Para isso acesse o menu: Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros, e localize a opção Consultar Situações.

    - Clique sobre o botão "Incluir" e digite de forma abreviada uma descrição que identifique o processo, conforme exemplo abaixo.

    Cadastro-situação-OS.gif

    Defina uma COR para cada Situação, isso irá facilitar na visualização e no controle.

    Lembre-se de escolher cores diferentes para cada situação cadastrada, e de preferência tons mais neutros, para não gerar um desconforto na visualização.

    - Repita o passo acima, e realize o cadastro de todos os processos utilizados, ou que serão necessários para o controle dentro da sua empresa.

     

    - Definindo a Situação na Ordem de Serviço

    Agora, ao abrir uma nova ordem de serviço, podemos definir a situação da mesma. Observe na animação abaixo, que no topo da tela existe uma opção onde são exibidas as situações que cadastramos no passo anterior. 

    Definindo-Situação-na-OS.gif

    Desta forma, basta selecionar a opção desejada, preencher os demais campos da OS e gravar.

     

    - Pesquisando as Ordens de Serviço por uma Situação específica

    É possível realizar uma pesquisa das ordens por uma única situação. Para isso, selecione a opção desejada, conforme animação abaixo, e clique em pesquisar.

    Pesquisa-de-OS-por-situação.gif

    Para voltar a opção "Todas", mantenha o foco no campo da Situação da OS, e pressione a tecla "DEL" ou "DELETE" do teclado.

     

    - Alterando a Situação da OS

    A alteração da situação pode ser realizada de duas formas:

    1 - Editando a Ordem de Serviço;

    Alterando-a-situação-da-OS_1.gif

    2 - Alteração direta na tela de Monitoramento

    Alterando-a-situação-da-OS_2.gif

     

    - Consultando o histórico de alterações das Situações da OS

    A cada alteração realizada, será salvo um registro como histórico, contendo a Data e Hora em que a Situação foi alterada, e o Operador que realizou a alteração.

    Para visualizar o histórico, clique no sinal "+" no início da linha, e selecione a aba Situação OS, conforme animação abaixo.

    Consulta-histórico-situação-OS.gif

     

    - Consultando uma Situação da OS

    Caso possua alguma situação que não queira mais utilizar, poderá estar realizando a inativação da mesma.

    Para isso acesse o menu: Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros, e localize a opção Consultar Situações.

    Dê um duplo clique sobre a situação da OS desejada, e na tela que irá se abrir, selecione a opção "Inativo".

    Após isso clique no botão "Gravar (F5)".

    Pronto! Está situação não estará mais disponível para ser selecionada.

     

     

     

    Impostos na Ordem de Serviço

    Calculando Tributação Previamente na abertura da OS

    Existe a possibilidade de calcular a tributação já no momento de abertura de uma Ordem de Serviço, claro que o calculo será feito conforme as regras criadas, então se no momento do faturamento da ordem, a mesma seja alocada a outra condição como troca de parceiro, ou algum outro critério que faça o recalculo ser realizado com outros critérios, haverá diferença entre a nota e a ordem.

    Configurações Necessárias

    No cadastro da operação da Ordem de Serviço é preciso vincular as operações conforme normamente são utilizadas para emissão dos documentos fiscais

    caso a os produtos ou serviços possuem tributos que afetam os valores tais como IPI ou icms ST para os produtos que somará no valor dos produtos, ou pis, cofins e  ISS retido em relação ao serviço os mesmo já serão descontados no valor da OS fazendo a fatura com o valor conforme a OS.

    Bloqueio de edição simultânea da OS

    O recurso de bloqueio de edição da Ordem de Serviço (OS) tem como objetivo evitar a edição simultânea do mesmo registro por múltiplos operadores. Com este controle ativado, apenas um operador poderá abrir uma OS em modo de edição por vez.

    Este recurso tem como finalidade prevenir conflitos de dados e sobrescritas não intencionais durante o processo de alteração de informações da OS, ou perca de dados inseridos, pois ao salvar a OS caso outro Operador tenha realizado alguma alteração antes de finalizar as suas, a OS será recarregada, pendendo todas alterações aplicadas.

    Recurso disponibilizado na versão 816.

     

    ⚙️ Funcionamento
    📝 Regras de Negócio
    🔧 Parâmetro de Configuração

    O bloqueio está habilitado por padrão no sistema, porém é possível desabilitá-lo caso deseje, para isso um Operador que tenha privilégios de Administrador, deverá realizá-lo da seguinte forma:

    No menu Configurações > Configurações Globais > Ordem de Serviço > Configurações da OS, localize a opção "Habilitar o bloqueio de edição simultânea da OS", e clique em salvar para aplicar as alterações.

    💡 Observações Importantes

    O Desbloqueio manual somente poderá ser realizado por um Operador Administrador.