Ordem de Carga Ordem Carga Monitoramento de Ordem de Carga 📘 Monitoramento de Ordem de Carga 🧭 Acesso à Tela Para acessar o módulo de monitoramento: No menu principal superior, clique em Movimento. Em seguida, selecione Monitoramento de Ordem de Carga. 🖥️ Tela Inicial Ao abrir a tela, você verá: Filtros de pesquisa para localizar ordens de carga já cadastradas. Um botão Nova Ordem de Carga para iniciar o cadastro de uma nova ordem. Uma tabela de resultados com colunas como: Código Código do Veículo Peso Medida Você pode utilizar os filtros para refinar a busca por: Filial Remetente Veículo Destinatário Período (ex: Este Mês) Após configurar os filtros, clique em Pesquisar para carregar os dados. ⚙️ Menu "Opções" Na aba Opções, estão disponíveis: Editar: Permite abrir uma ordem de carga selecionada para alteração. Imprimir Ordem de Carga: Gera a impressão da ordem selecionada. A opção de impressão pode incluir diferentes formatos ou modelos, dependendo da configuração do sistema. 🖱️ Edição via Duplo Clique Além do botão "Editar", você também pode clicar duas vezes sobre qualquer linha da grid para abrir a ordem de carga diretamente em modo de edição. 🧠 Dicas de Uso Para facilitar a organização, você pode arrastar os cabeçalhos das colunas para agrupar os dados por veículo, filial ou outro critério. Use o filtro de período para evitar sobrecarga de dados e agilizar a busca. Cadastrar Ordem de Carga 📘 Manual de Uso – Cadastro de Nova Ordem de Carga 🧭 Acesso à funcionalidade Para cadastrar uma nova ordem de carga: Acesse o menu Movimento → Monitoramento de Ordem de Carga. Na tela principal, clique no botão Nova Ordem de Carga. 🎯 Finalidades da Ordem de Carga A tela de cadastro pode ser utilizada em dois cenários distintos: 1. Transportadora (Importação de XML de terceiros) Utilizada quando a transportadora está gerenciando mercadorias de outros emissores de NFe. O emitente da NFe será automaticamente o remetente. O destinatário será o local de entrega da mercadoria. Recomendado utilizar o botão Importar XML para carregar os dados da nota fiscal. 🗂️ Como importar o XML: Clique em Importar XML. Escolha entre: Carregar arquivo XML salvo no computador. Importar via e-mail (se o sistema estiver integrado). 📥 Importação de XML – Múltiplos Arquivos Ao optar por cadastrar uma nova ordem de carga via XML, o sistema disponibiliza uma tela específica para carregar múltiplos arquivos XML simultaneamente. Essa funcionalidade é especialmente útil para transportadoras que recebem diversas notas fiscais de diferentes emissores. 🧩 Como funciona: Clique no botão Importar XML. A tela exibirá a opção de: Selecionar múltiplos arquivos XML salvos no computador. Importar XMLs diretamente de e-mails (se o sistema estiver integrado). Após o carregamento, será exibida uma tabela com todas as notas fiscais importadas, contendo dados como: Emitente Cidade de origem Cidade de destino Destinatário CNPJ/CPF Endereços Você poderá filtrar dinamicamente entre os XMLs carregados, por exemplo: Selecionar apenas as notas com cidade de destino X Agrupar por remetente ou destinatário Escolher quais notas comporão a nova ordem de carga Após selecionar as notas desejadas, clique em Gerar Ordem de Carga para montar automaticamente o documento com base nos dados filtrados. ✅ Benefícios Agilidade na criação de ordens de carga com múltiplas NFes. Redução de erros manuais. Flexibilidade para montar ordens por rota, cidade ou cliente. 2. Empresa emissora da própria NFe Utilizada quando a empresa está transportando suas próprias mercadorias. Não há remetente externo — o próprio emissor da ordem é quem envia. Recomendado selecionar a nota fiscal já emitida no sistema. 🧾 Como selecionar a nota: No campo Nota Fiscal, selecione a nota desejada da lista. O sistema preencherá automaticamente os dados da mercadoria, destinatário, volumes, etc. 🛠️ Flexibilidade no preenchimento Mesmo após importar o XML ou selecionar uma nota fiscal, o usuário pode: Remover manualmente qualquer nota ou produto adicionado, caso removido uma Nota, todos os produtos vinculados a mesma também serão removidos. Isso garante flexibilidade para ajustes operacionais ou correções. 🚛 Aba "Reboque" Utilizada para adicionar veículos reboques quando o transporte é feito com cavalo mecânico. Basta informar os reboque já cadastrados no sistema. Essa aba é opcional e usada apenas quando necessário. ✅ Recomendações finais Sempre revise os dados após importar ou selecionar uma nota. Utilize a aba Opções para editar ou imprimir a ordem após o cadastro. Ordem de Carga 📋 Visão Geral O módulo de Ordem de Carga (CT-e) permite gerenciar o ciclo completo de transporte de mercadorias: agrupamento de notas fiscais em uma ordem, controle de veículos e reboques, rastreio de volumes e encerramento com geração de faturas. O módulo atende dois perfis de operação: Perfil Descrição Transportadora Gerencia mercadorias de terceiros, importando XMLs de NF-e de outros emissores. O emitente da NF-e torna-se automaticamente o remetente. Empresa emissora Transporta as próprias mercadorias. Vincula notas fiscais já emitidas no sistema para montar a ordem de carga. 🖥️ Monitoramento de Ordem de Carga 🧭 Acesso à tela No menu principal superior, clique em Movimento. Selecione Monitoramento de Ordem de Carga. 🔎 Filtros de pesquisa Todos os filtros são opcionais e podem ser combinados: Filtro Descrição Observação Período Intervalo de datas de emissão das ordens Padrão: Este Mês Data Inicial / Final Datas livres para período personalizado Visível somente ao selecionar Personalizar Emitente Filtra ordens do emitente selecionado Somente emitentes ativos Remetente Filtra pelo remetente das NF-e vinculadas Parceiros ativos Destinatário Filtra pelo destinatário das NF-e vinculadas Parceiros ativos Veículo Filtra pelo veículo vinculado à ordem Somente veículos ativos Opções de período disponíveis: Hoje, Ontem, Esta Semana, Semana Passada, Este Mês, Mês Passado, Últimos 30 dias, Este Ano, Ano Passado, Todos os Registros e Personalizar (habilita os campos de data livre). 📊 Resultado da pesquisa (grid) Após clicar em Pesquisar, a grid exibe as ordens encontradas: Coluna Conteúdo Código (ID) Identificador único da ordem de carga Data de Emissão Data em que a ordem foi criada Emitente Razão social do emitente responsável Placa do Veículo Placa do veículo principal da ordem Status ABERTO ou FECHADO Peso Bruto (kg) Soma dos pesos brutos de todas as NF-e vinculadas Peso Líquido (kg) Soma dos pesos líquidos de todas as NF-e vinculadas 💡 Dica: Arraste os cabeçalhos das colunas para agrupar os dados por veículo, emitente ou qualquer outro critério. ⚙️ Ações disponíveis Botão / Ação Comportamento Nova Ordem de Carga Abre o formulário de cadastro em branco Pesquisar Aplica os filtros e recarrega a grid Editar Ordem Carga Abre a ordem selecionada para edição. Quando a ordem está FECHADA, o botão exibe Visualizar Ordem Carga (somente leitura) Encerrar / Reabrir Ordem Carga Altera o status entre ABERTO e FECHADO. O texto do botão muda automaticamente conforme o status da linha selecionada Imprimir Ordem de Carga Gera o relatório padrão da ordem selecionada Imprimir – Centro de Distribuição Gera o relatório específico para centro de distribuição Duplo clique na linha Atalho equivalente ao botão Editar 🔄 Encerrar e reabrir ordem Status Significado ABERTO Ordem em andamento — pode ser editada, receber notas, produtos e volumes FECHADO Ordem encerrada — exibida em modo somente leitura. Pode ser reaberta Regras para encerramento: A ordem deve possuir ao menos um produto ou um volume vinculado. Se houver volumes vinculados, todos devem ter fatura gerada antes do encerramento. Regras para reabertura: Somente o operador que criou a ordem pode reabri-la. Administradores do sistema podem reabrir qualquer ordem. ⚠️ Atenção: Se houver volumes sem fatura gerada, o sistema bloqueará o encerramento com uma mensagem de aviso. Gere as faturas pendentes antes de encerrar. 📝 Cadastro de Ordem de Carga 🗂️ Estrutura do formulário O formulário é dividido em abas: Aba Conteúdo Principal (padrão) Cabeçalho da ordem, notas fiscais e produtos Reboque Veículos reboque vinculados ao transporte Volumes Volumes de rastreio vinculados à ordem 📌 Campos do cabeçalho Campo Obrig. Descrição Data de Emissão Sim Preenchida automaticamente com a data atual; editável Emitente Sim Empresa responsável pela emissão da ordem. Filtro de emitentes ativos Veículo Sim Veículo principal do transporte. Filtro de veículos ativos Remetente Sim* Parceiro que envia a mercadoria (*obrigatório no lançamento manual de NF) Destinatário Sim* Parceiro que recebe a mercadoria (*obrigatório no lançamento manual de NF) Endereço de Entrega Não Endereço específico do destinatário. Carregado automaticamente ao escolher o destinatário Status — Definido automaticamente: ABERTO na criação, FECHADO ao encerrar Peso Bruto Total — Calculado automaticamente: soma dos pesos brutos das NF-e Peso Líquido Total — Calculado automaticamente: soma dos pesos líquidos das NF-e 📄 Vincular notas fiscais Existem três formas de adicionar notas fiscais a uma ordem de carga: 1. Importar XML (recomendado para transportadoras) Informe o Emitente antes de importar (obrigatório). Clique em Importar XML. Escolha entre carregar arquivo(s) XML do computador ou importar via e-mail (se integração configurada). O sistema exibirá uma tabela com todas as NF-e carregadas: Emitente, Cidade de Origem, Cidade de Destino, Destinatário, CNPJ/CPF e Endereços. Utilize os filtros para selecionar apenas as notas desejadas (por cidade de destino, remetente, destinatário etc.). Clique em Gerar Ordem de Carga para montar a ordem com as notas filtradas. Comportamentos automáticos na importação: Destinatário e remetente são buscados no cadastro por CNPJ/CPF + Inscrição Estadual. Se o parceiro não existir, ele é cadastrado automaticamente com os dados do XML. Os produtos de cada NF-e são importados junto com as notas. Se o parâmetro idnCadastrarProdutosSistemaOrdemCargaCte estiver ativo, produtos inexistentes no sistema são cadastrados automaticamente. Pesos bruto e líquido são extraídos das informações de transporte do XML. 2. Selecionar Nota Fiscal do sistema (empresa emissora) No campo Nota Fiscal, busque e selecione a nota já emitida no sistema. Os dados da NF-e (destinatário, produtos, chave, série, número, valor total) são preenchidos automaticamente. Duplicidade de chave de acesso é bloqueada automaticamente. 3. Lançamento manual Use quando não há XML nem nota cadastrada no sistema: Campo Obrig. Observação Chave de Acesso (NF-e) Sim Exatamente 44 caracteres — validação automática de tamanho Modelo Não Modelo do documento fiscal (ex: 55) Série Não Série da NF-e Número NF Não Número da nota fiscal Valor Total NF Não Valor total da nota em reais Remetente Sim Parceiro remetente — selecionado da base de parceiros Destinatário Sim Parceiro destinatário — selecionado da base de parceiros ℹ️ Importante: Uma mesma chave de acesso não pode ser adicionada duas vezes na mesma ordem. O sistema bloqueia a duplicidade automaticamente. 📦 Gerenciar produtos Os produtos são vinculados às notas fiscais da ordem. Podem ser adicionados automaticamente (via XML ou seleção de NF-e) ou manualmente: Campo Obrig. Observação Nota Fiscal vinculada Sim Seleciona a NF-e já adicionada à ordem à qual o produto pertence Produto Sim Busca no cadastro de produtos; pode incluir classificação Unidade de Medida Sim Preenchida automaticamente com a unidade do produto selecionado Quantidade Sim Quantidade transportada Valor Unitário Não Calculado automaticamente se Valor Total for informado Valor Total Não Calculado: Qtde × Valor Unitário. Ao editar, recalcula o Valor Unitário Remover uma nota fiscal: ao remover uma NF-e da grid, todos os produtos vinculados a ela são removidos simultaneamente. O sistema exibe confirmação antes de realizar a remoção. 🚛 Aba Reboque Utilize esta aba quando o transporte for realizado com cavalo mecânico e reboque(s). Campo / Ação Descrição Reboque Seleciona o veículo reboque já cadastrado no sistema Adicionar Reboque Vincula o reboque à ordem. Um mesmo reboque não pode ser adicionado duas vezes Grid de Reboques Exibe Placa e Descrição de cada reboque adicionado Remover Reboque Remove o reboque selecionado após confirmação 📦 Aba Volumes Permite vincular volumes de rastreio à ordem de carga. Volumes são unidades rastreáveis individualmente, identificadas por código de etiqueta. Adicionar volume Use o campo de busca para localizar um volume pelo código ou etiqueta. Se o volume já estiver vinculado a outras ordens, o sistema exibe um aviso informando quais ordens e solicita confirmação para vinculação múltipla. Volumes duplicados na mesma ordem são bloqueados automaticamente. Novo Volume: abre o módulo de Controle de Volumes para cadastrar e vincular um novo volume diretamente a esta ordem. A ordem é salva automaticamente antes de abrir o módulo. Colunas da grid de volumes Coluna Descrição Código da Etiqueta Identificador único do volume Remetente Parceiro remetente do volume Destinatário Parceiro destinatário do volume Centro de Distribuição CD intermediário (quando aplicável) Cidade de Entrega Cidade de destino final do volume Produto Produto associado ao volume Valor Valor declarado do volume Peso Peso do volume em kg Status Status atual do rastreio Cobrar Remetente Indica se o frete deve ser cobrado do remetente Pago Antecipado Indica se o frete já foi pago antecipadamente (editável na grid) Tem Fatura Indica se já foi gerada fatura para este volume Ações por volume Gerar Etiqueta: imprime a etiqueta de rastreio do volume selecionado. Gerar Fatura (individual): gera fatura para o volume selecionado. Exige parâmetros financeiros configurados. Remover Volume: remove o vínculo do volume com a ordem. Se o volume já possuir fatura, o sistema solicita confirmação adicional. Gerar faturas em lote O botão Gerar Faturas processa todos os volumes da ordem de uma única vez. Antes de usar: A ordem deve estar salva (se ainda não foi salva, o sistema salva automaticamente). Os 4 parâmetros financeiros devem estar configurados nas Configurações do sistema. 💾 Gravar e atalhos Ação Comportamento Gravar (botão) Valida os campos obrigatórios, calcula os totais de peso e persiste a ordem F5 (atalho) Equivalente ao botão Gravar — funciona em qualquer campo da tela Cancelar Fecha o formulário sem salvar alterações pendentes Após gravar (modo novo) O formulário é limpo para inserção de nova ordem sem fechar a tela Após gravar (modo edição) O formulário é fechado automaticamente Validações obrigatórias antes de gravar: Emitente, Veículo e Data de Emissão — sempre obrigatórios Chave NF-e — 44 caracteres exatos (no lançamento manual) Remetente e Destinatário — obrigatórios no lançamento manual de NF Produto, Unidade de Medida e Quantidade — obrigatórios ao adicionar produto manualmente 👁️ Modo Visualização (Ordem Fechada) Quando uma ordem está com status FECHADO, ela é aberta automaticamente em modo somente leitura. Nesse modo: Todos os botões de ação ficam desabilitados (Gravar, Importar XML, Adicionar NF, Adicionar Produto, Adicionar Reboque, Novo Volume, Gerar Faturas). Todos os campos de entrada ficam somente leitura. As grids permitem scroll e seleção, mas não edição. O botão no monitoramento exibe Visualizar Ordem Carga em vez de Editar. 💡 Para editar uma ordem fechada: retorne ao Monitoramento, selecione a ordem e clique em Reabrir Ordem Carga. Somente o operador criador ou um administrador pode reabrir. ⚙️ Parâmetros de Configuração Os seguintes parâmetros devem ser configurados no módulo de Configurações do TryERP para habilitar funcionalidades específicas do módulo: Parâmetro Tipo Finalidade idnCadastrarProdutosSistemaOrdemCargaCte Booleano Ao importar XML, cadastra automaticamente produtos inexistentes no sistema idReceitaDespesaCteOrdemCarga ID (inteiro) Receita/Despesa padrão usada na geração de faturas dos volumes idFormaPagamentoCteOrdemCarga ID (inteiro) Forma de pagamento padrão usada na geração de faturas idCondicaoPagamentoCteOrdemCarga ID (inteiro) Condição de pagamento padrão usada na geração de faturas idCentroCustoCteOrdemCarga ID (inteiro) Centro de custo padrão usado na geração de faturas idnExibirNomeFantasiaEspelhoDocumentosFiscais Booleano Exibe nome fantasia do emitente no relatório impresso da ordem ⚠️ Atenção: A geração de faturas (individual ou em lote) exige que os 4 parâmetros financeiros estejam todos configurados: idReceitaDespesaCteOrdemCarga, idFormaPagamentoCteOrdemCarga, idCondicaoPagamentoCteOrdemCarga e idCentroCustoCteOrdemCarga. Sem eles, a operação será bloqueada. 🖨️ Impressão de Relatórios Relatório Descrição Ordem de Carga (padrão) Layout padrão do sistema, carregado do banco de dados. Inclui dados do emitente, ID da ordem e respeita a configuração de nome fantasia. Ordem de Carga – Centro de Distribuição Relatório específico para operações com CD. Utiliza o arquivo RelatorioOrdemCargaCentroDistribuicao.frx. Se existir o arquivo com prefixo Custom na pasta Relatorios, ele será usado em substituição ao padrão. 🗺️ Fluxo Operacional Resumido # Etapa Descrição 1 Criar ordem Acesse Movimento > Monitoramento de Ordem de Carga > Nova Ordem de Carga 2 Preencher cabeçalho Informe Emitente, Veículo e Data de Emissão (obrigatórios) 3 Adicionar NF-e Importe XMLs, selecione NF-e do sistema ou faça lançamento manual 4 Conferir produtos Verifique os produtos importados ou adicione manualmente se necessário 5 Adicionar reboques Se houver reboque(s), cadastre na aba Reboque (opcional) 6 Vincular volumes Vincule ou cadastre volumes de rastreio na aba Volumes (se aplicável) 7 Gravar Clique em Gravar ou pressione F5. Os totais de peso são calculados automaticamente 8 Gerar faturas Se houver volumes, gere as faturas individualmente ou em lote 9 Imprimir No monitoramento, imprima a ordem conforme o relatório necessário 10 Encerrar Selecione a ordem no monitoramento e clique em Encerrar Ordem Carga Cadastrar e Consultar Volumes Neste manual vamos lhe mostrar como realizar o cadastro e a consulta de volumes no sistema. O cadastro de volumes é utilizado para registrar e controlar informações relacionadas ao transporte de mercadorias, como remetente, destinatário, centro de distribuição e valores. Como Acessar Para acessar esta funcionalidade, vá até o menu Cadastros > Consultar Cadastros >Na tela que irá abrir pode pesquisar por Volumes e irá exibir duas operações Consultar volumes e Cadastrar Volumes. Cadastro de Volume Clicando em Cadastrar Volume poderá realizar o cadastro de um novo volume, siga os passos abaixo: Campos do Cadastro Emitente: Empresa responsável pela emissão do volume. Data: Data de cadastro/emissão do volume. Remetente: Pessoa ou empresa que está enviando o volume. Centro de Distribuição: Local de origem ou distribuição do volume. Destinatário: Pessoa ou empresa que receberá o volume. Endereço Cadastrado: Endereço já registrado no sistema. Endereço Opcional para Entrega: Permite informar um endereço diferente para entrega. Tipo Volume: Tipo ou categoria do volume. Valor Unitário: Valor atribuído ao volume. Opções Adicionais Entrega não possui Centro de Distribuição: Marque esta opção quando não houver vínculo com centro de distribuição. Tomador Remetente?: Indica se o remetente será o responsável (tomador) pelo serviço. Após preencher os dados, poderá fazer a impressão da etiqueta do volume. Salvando o Cadastro Após preencher as informações: Clique em Gravar, ou Pressione a tecla F5 para salvar. Caso deseje cancelar a operação: Clique em Cancelar, ou Pressione a tecla ESC. Consulta de Volumes Clicando na opção Consultar volumes o sistema exibirá a listagem de volumes cadastrados. Nesta tela de consulta, poderão ser exibidas as seguintes informações: Código: Identificação do volume. Tipo/Produto: Tipo de volume ou produto relacionado. Remetente: Pessoa ou empresa que está enviando o volume. Destinatário: Pessoa ou empresa que irá receber o volume. Centro Distribuição.: Centro de distribuição vinculado. Valor Unit.: Valor unitário do volume. Status: Situação atual do volume. Emissão: Data de emissão do registro. Na parte superior da tela, estão disponíveis as seguintes opções: Incluir: Cadastrar um novo volume. Editar: Alterar um volume existente. Imprimir: Imprimir os registros exibidos. Exportar para Excel: Exportar os dados para Excel. Exportar para PDF: Exportar os dados para PDF. Excluir: Remover o registro selecionado. Pesquisa de Registros No canto superior direito, há um campo de pesquisa. Digite uma informação e clique em Procurar para localizar rapidamente um volume. Edição de Cadastro Para editar um volume já cadastrado: Selecione o registro desejado na tela de consulta; Clique em Editar; Realize as alterações necessárias; Clique em Gravar ou pressione F5. Exclusão de Cadastro Para excluir um volume: Selecione o registro desejado; Clique em Excluir; Confirme a exclusão. Observações O cadastro de volumes é fundamental para o controle logístico da empresa, permitindo rastreamento, organização e gestão das entregas realizadas, podendo adicionar o volume na ordem de carga.