Ordem Carga

• Monitoramento de Ordem de Carga
• Cadastrar Ordem de Carga
• Ordem de Carga
• Cadastrar e Consultar Volumes

Monitoramento de Ordem de Carga

📘 Monitoramento de Ordem de Carga

🧭 Acesso à Tela

Para acessar o módulo de monitoramento:

1. No menu principal superior, clique em Movimento.

2. Em seguida, selecione Monitoramento de Ordem de Carga.

🖥️ Tela Inicial

Ao abrir a tela, você verá:

• Filtros de pesquisa para localizar ordens de carga já cadastradas.

• Um botão Nova Ordem de Carga para iniciar o cadastro de uma nova ordem.

• Uma tabela de resultados com colunas como:

  • Código

  • Código do Veículo

  • Peso

  • Medida

Você pode utilizar os filtros para refinar a busca por:

• Filial

• Remetente

• Veículo

• Destinatário

• Período (ex: Este Mês)

Após configurar os filtros, clique em Pesquisar para carregar os dados.

⚙️ Menu "Opções"

Na aba Opções, estão disponíveis:

• Editar: Permite abrir uma ordem de carga selecionada para alteração.

• Imprimir Ordem de Carga: Gera a impressão da ordem selecionada.

A opção de impressão pode incluir diferentes formatos ou modelos, dependendo da configuração do sistema.

🖱️ Edição via Duplo Clique

Além do botão "Editar", você também pode clicar duas vezes sobre qualquer linha da grid para abrir a ordem de carga diretamente em modo de edição.

🧠 Dicas de Uso

• Para facilitar a organização, você pode arrastar os cabeçalhos das colunas para agrupar os dados por veículo, filial ou outro critério.

• Use o filtro de período para evitar sobrecarga de dados e agilizar a busca.

Cadastrar Ordem de Carga

📘 Manual de Uso – Cadastro de Nova Ordem de Carga

🧭 Acesso à funcionalidade

Para cadastrar uma nova ordem de carga:

1. Acesse o menu Movimento → Monitoramento de Ordem de Carga.

2. Na tela principal, clique no botão Nova Ordem de Carga.

🎯 Finalidades da Ordem de Carga

A tela de cadastro pode ser utilizada em dois cenários distintos:

1. Transportadora (Importação de XML de terceiros)

• Utilizada quando a transportadora está gerenciando mercadorias de outros emissores de NFe.

• O emitente da NFe será automaticamente o remetente.

• O destinatário será o local de entrega da mercadoria.

• Recomendado utilizar o botão Importar XML para carregar os dados da nota fiscal.

🗂️ Como importar o XML:

• Clique em Importar XML.

• Escolha entre:

  • Carregar arquivo XML salvo no computador.

  • Importar via e-mail (se o sistema estiver integrado).

 

📥 Importação de XML – Múltiplos Arquivos

Ao optar por cadastrar uma nova ordem de carga via XML, o sistema disponibiliza uma tela específica para carregar múltiplos arquivos XML simultaneamente. Essa funcionalidade é especialmente útil para transportadoras que recebem diversas notas fiscais de diferentes emissores.

🧩 Como funciona:

1. Clique no botão Importar XML.

2. A tela exibirá a opção de:

   • Selecionar múltiplos arquivos XML salvos no computador.

   • Importar XMLs diretamente de e-mails (se o sistema estiver integrado).

3. Após o carregamento, será exibida uma tabela com todas as notas fiscais importadas, contendo dados como:

   • Emitente

   • Cidade de origem

   • Cidade de destino

   • Destinatário

   • CNPJ/CPF

   • Endereços

4. Você poderá filtrar dinamicamente entre os XMLs carregados, por exemplo:

   • Selecionar apenas as notas com cidade de destino X

   • Agrupar por remetente ou destinatário

   • Escolher quais notas comporão a nova ordem de carga

5. Após selecionar as notas desejadas, clique em Gerar Ordem de Carga para montar automaticamente o documento com base nos dados filtrados.

✅ Benefícios

• Agilidade na criação de ordens de carga com múltiplas NFes.

• Redução de erros manuais.

• Flexibilidade para montar ordens por rota, cidade ou cliente.

2. Empresa emissora da própria NFe

• Utilizada quando a empresa está transportando suas próprias mercadorias.

• Não há remetente externo — o próprio emissor da ordem é quem envia.

• Recomendado selecionar a nota fiscal já emitida no sistema.

🧾 Como selecionar a nota:

• No campo Nota Fiscal, selecione a nota desejada da lista.

• O sistema preencherá automaticamente os dados da mercadoria, destinatário, volumes, etc.

🛠️ Flexibilidade no preenchimento

Mesmo após importar o XML ou selecionar uma nota fiscal, o usuário pode:

• Remover manualmente qualquer nota ou produto adicionado, caso removido uma Nota, todos os produtos vinculados a mesma também serão removidos.

• Isso garante flexibilidade para ajustes operacionais ou correções.

🚛 Aba "Reboque"

• Utilizada para adicionar veículos reboques quando o transporte é feito com cavalo mecânico.

• Basta informar os reboque já cadastrados no sistema.

• Essa aba é opcional e usada apenas quando necessário.

✅ Recomendações finais

• Sempre revise os dados após importar ou selecionar uma nota.

• Utilize a aba Opções para editar ou imprimir a ordem após o cadastro.

Ordem de Carga

📋 Visão Geral

O módulo de Ordem de Carga (CT-e) permite gerenciar o ciclo completo de transporte de mercadorias: agrupamento de notas fiscais em uma ordem, controle de veículos e reboques, rastreio de volumes e encerramento com geração de faturas.

O módulo atende dois perfis de operação:

Perfil	Descrição
Transportadora	Gerencia mercadorias de terceiros, importando XMLs de NF-e de outros emissores. O emitente da NF-e torna-se automaticamente o remetente.
Empresa emissora	Transporta as próprias mercadorias. Vincula notas fiscais já emitidas no sistema para montar a ordem de carga.

🖥️ Monitoramento de Ordem de Carga

🧭 Acesso à tela

1. No menu principal superior, clique em Movimento.
2. Selecione Monitoramento de Ordem de Carga.

🔎 Filtros de pesquisa

Todos os filtros são opcionais e podem ser combinados:

Filtro	Descrição	Observação
Período	Intervalo de datas de emissão das ordens	Padrão: Este Mês
Data Inicial / Final	Datas livres para período personalizado	Visível somente ao selecionar Personalizar
Emitente	Filtra ordens do emitente selecionado	Somente emitentes ativos
Remetente	Filtra pelo remetente das NF-e vinculadas	Parceiros ativos
Destinatário	Filtra pelo destinatário das NF-e vinculadas	Parceiros ativos
Veículo	Filtra pelo veículo vinculado à ordem	Somente veículos ativos

Opções de período disponíveis: Hoje, Ontem, Esta Semana, Semana Passada, Este Mês, Mês Passado, Últimos 30 dias, Este Ano, Ano Passado, Todos os Registros e Personalizar (habilita os campos de data livre).

📊 Resultado da pesquisa (grid)

Após clicar em Pesquisar, a grid exibe as ordens encontradas:

Coluna	Conteúdo
Código (ID)	Identificador único da ordem de carga
Data de Emissão	Data em que a ordem foi criada
Emitente	Razão social do emitente responsável
Placa do Veículo	Placa do veículo principal da ordem
Status	ABERTO ou FECHADO
Peso Bruto (kg)	Soma dos pesos brutos de todas as NF-e vinculadas
Peso Líquido (kg)	Soma dos pesos líquidos de todas as NF-e vinculadas

⚙️ Ações disponíveis

Botão / Ação	Comportamento
Nova Ordem de Carga	Abre o formulário de cadastro em branco
Pesquisar	Aplica os filtros e recarrega a grid
Editar Ordem Carga	Abre a ordem selecionada para edição. Quando a ordem está FECHADA, o botão exibe Visualizar Ordem Carga (somente leitura)
Encerrar / Reabrir Ordem Carga	Altera o status entre ABERTO e FECHADO. O texto do botão muda automaticamente conforme o status da linha selecionada
Imprimir Ordem de Carga	Gera o relatório padrão da ordem selecionada
Imprimir – Centro de Distribuição	Gera o relatório específico para centro de distribuição
Duplo clique na linha	Atalho equivalente ao botão Editar

🔄 Encerrar e reabrir ordem

Status	Significado
ABERTO	Ordem em andamento — pode ser editada, receber notas, produtos e volumes
FECHADO	Ordem encerrada — exibida em modo somente leitura. Pode ser reaberta

Regras para encerramento:

• A ordem deve possuir ao menos um produto ou um volume vinculado.
• Se houver volumes vinculados, todos devem ter fatura gerada antes do encerramento.

Regras para reabertura:

• Somente o operador que criou a ordem pode reabri-la.
• Administradores do sistema podem reabrir qualquer ordem.

📝 Cadastro de Ordem de Carga

🗂️ Estrutura do formulário

O formulário é dividido em abas:

Aba	Conteúdo
Principal (padrão)	Cabeçalho da ordem, notas fiscais e produtos
Reboque	Veículos reboque vinculados ao transporte
Volumes	Volumes de rastreio vinculados à ordem

📌 Campos do cabeçalho

Campo	Obrig.	Descrição
Data de Emissão	Sim	Preenchida automaticamente com a data atual; editável
Emitente	Sim	Empresa responsável pela emissão da ordem. Filtro de emitentes ativos
Veículo	Sim	Veículo principal do transporte. Filtro de veículos ativos
Remetente	Sim*	Parceiro que envia a mercadoria (*obrigatório no lançamento manual de NF)
Destinatário	Sim*	Parceiro que recebe a mercadoria (*obrigatório no lançamento manual de NF)
Endereço de Entrega	Não	Endereço específico do destinatário. Carregado automaticamente ao escolher o destinatário
Status	—	Definido automaticamente: ABERTO na criação, FECHADO ao encerrar
Peso Bruto Total	—	Calculado automaticamente: soma dos pesos brutos das NF-e
Peso Líquido Total	—	Calculado automaticamente: soma dos pesos líquidos das NF-e

📄 Vincular notas fiscais

Existem três formas de adicionar notas fiscais a uma ordem de carga:

1. Importar XML (recomendado para transportadoras)

1. Informe o Emitente antes de importar (obrigatório).
2. Clique em Importar XML.
3. Escolha entre carregar arquivo(s) XML do computador ou importar via e-mail (se integração configurada).
4. O sistema exibirá uma tabela com todas as NF-e carregadas: Emitente, Cidade de Origem, Cidade de Destino, Destinatário, CNPJ/CPF e Endereços.
5. Utilize os filtros para selecionar apenas as notas desejadas (por cidade de destino, remetente, destinatário etc.).
6. Clique em Gerar Ordem de Carga para montar a ordem com as notas filtradas.

Comportamentos automáticos na importação:

• Destinatário e remetente são buscados no cadastro por CNPJ/CPF + Inscrição Estadual.
• Se o parceiro não existir, ele é cadastrado automaticamente com os dados do XML.
• Os produtos de cada NF-e são importados junto com as notas.
• Se o parâmetro idnCadastrarProdutosSistemaOrdemCargaCte estiver ativo, produtos inexistentes no sistema são cadastrados automaticamente.
• Pesos bruto e líquido são extraídos das informações de transporte do XML.

2. Selecionar Nota Fiscal do sistema (empresa emissora)

1. No campo Nota Fiscal, busque e selecione a nota já emitida no sistema.
2. Os dados da NF-e (destinatário, produtos, chave, série, número, valor total) são preenchidos automaticamente.
3. Duplicidade de chave de acesso é bloqueada automaticamente.

3. Lançamento manual

Use quando não há XML nem nota cadastrada no sistema:

Campo	Obrig.	Observação
Chave de Acesso (NF-e)	Sim	Exatamente 44 caracteres — validação automática de tamanho
Modelo	Não	Modelo do documento fiscal (ex: 55)
Série	Não	Série da NF-e
Número NF	Não	Número da nota fiscal
Valor Total NF	Não	Valor total da nota em reais
Remetente	Sim	Parceiro remetente — selecionado da base de parceiros
Destinatário	Sim	Parceiro destinatário — selecionado da base de parceiros

📦 Gerenciar produtos

Os produtos são vinculados às notas fiscais da ordem. Podem ser adicionados automaticamente (via XML ou seleção de NF-e) ou manualmente:

Campo	Obrig.	Observação
Nota Fiscal vinculada	Sim	Seleciona a NF-e já adicionada à ordem à qual o produto pertence
Produto	Sim	Busca no cadastro de produtos; pode incluir classificação
Unidade de Medida	Sim	Preenchida automaticamente com a unidade do produto selecionado
Quantidade	Sim	Quantidade transportada
Valor Unitário	Não	Calculado automaticamente se Valor Total for informado
Valor Total	Não	Calculado: Qtde × Valor Unitário. Ao editar, recalcula o Valor Unitário

Remover uma nota fiscal: ao remover uma NF-e da grid, todos os produtos vinculados a ela são removidos simultaneamente. O sistema exibe confirmação antes de realizar a remoção.

🚛 Aba Reboque

Utilize esta aba quando o transporte for realizado com cavalo mecânico e reboque(s).

Campo / Ação	Descrição
Reboque	Seleciona o veículo reboque já cadastrado no sistema
Adicionar Reboque	Vincula o reboque à ordem. Um mesmo reboque não pode ser adicionado duas vezes
Grid de Reboques	Exibe Placa e Descrição de cada reboque adicionado
Remover Reboque	Remove o reboque selecionado após confirmação

📦 Aba Volumes

Permite vincular volumes de rastreio à ordem de carga. Volumes são unidades rastreáveis individualmente, identificadas por código de etiqueta.

Adicionar volume

• Use o campo de busca para localizar um volume pelo código ou etiqueta.
• Se o volume já estiver vinculado a outras ordens, o sistema exibe um aviso informando quais ordens e solicita confirmação para vinculação múltipla.
• Volumes duplicados na mesma ordem são bloqueados automaticamente.
• Novo Volume: abre o módulo de Controle de Volumes para cadastrar e vincular um novo volume diretamente a esta ordem. A ordem é salva automaticamente antes de abrir o módulo.

Colunas da grid de volumes

Coluna	Descrição
Código da Etiqueta	Identificador único do volume
Remetente	Parceiro remetente do volume
Destinatário	Parceiro destinatário do volume
Centro de Distribuição	CD intermediário (quando aplicável)
Cidade de Entrega	Cidade de destino final do volume
Produto	Produto associado ao volume
Valor	Valor declarado do volume
Peso	Peso do volume em kg
Status	Status atual do rastreio
Cobrar Remetente	Indica se o frete deve ser cobrado do remetente
Pago Antecipado	Indica se o frete já foi pago antecipadamente (editável na grid)
Tem Fatura	Indica se já foi gerada fatura para este volume

Ações por volume

• Gerar Etiqueta: imprime a etiqueta de rastreio do volume selecionado.
• Gerar Fatura (individual): gera fatura para o volume selecionado. Exige parâmetros financeiros configurados.
• Remover Volume: remove o vínculo do volume com a ordem. Se o volume já possuir fatura, o sistema solicita confirmação adicional.

Gerar faturas em lote

O botão Gerar Faturas processa todos os volumes da ordem de uma única vez. Antes de usar:

• A ordem deve estar salva (se ainda não foi salva, o sistema salva automaticamente).
• Os 4 parâmetros financeiros devem estar configurados nas Configurações do sistema.

💾 Gravar e atalhos

Ação	Comportamento
Gravar (botão)	Valida os campos obrigatórios, calcula os totais de peso e persiste a ordem
F5 (atalho)	Equivalente ao botão Gravar — funciona em qualquer campo da tela
Cancelar	Fecha o formulário sem salvar alterações pendentes
Após gravar (modo novo)	O formulário é limpo para inserção de nova ordem sem fechar a tela
Após gravar (modo edição)	O formulário é fechado automaticamente

Validações obrigatórias antes de gravar:

• Emitente, Veículo e Data de Emissão — sempre obrigatórios
• Chave NF-e — 44 caracteres exatos (no lançamento manual)
• Remetente e Destinatário — obrigatórios no lançamento manual de NF
• Produto, Unidade de Medida e Quantidade — obrigatórios ao adicionar produto manualmente

👁️ Modo Visualização (Ordem Fechada)

Quando uma ordem está com status FECHADO, ela é aberta automaticamente em modo somente leitura. Nesse modo:

• Todos os botões de ação ficam desabilitados (Gravar, Importar XML, Adicionar NF, Adicionar Produto, Adicionar Reboque, Novo Volume, Gerar Faturas).
• Todos os campos de entrada ficam somente leitura.
• As grids permitem scroll e seleção, mas não edição.
• O botão no monitoramento exibe Visualizar Ordem Carga em vez de Editar.

⚙️ Parâmetros de Configuração

Os seguintes parâmetros devem ser configurados no módulo de Configurações do TryERP para habilitar funcionalidades específicas do módulo:

Parâmetro	Tipo	Finalidade
idnCadastrarProdutosSistemaOrdemCargaCte	Booleano	Ao importar XML, cadastra automaticamente produtos inexistentes no sistema
idReceitaDespesaCteOrdemCarga	ID (inteiro)	Receita/Despesa padrão usada na geração de faturas dos volumes
idFormaPagamentoCteOrdemCarga	ID (inteiro)	Forma de pagamento padrão usada na geração de faturas
idCondicaoPagamentoCteOrdemCarga	ID (inteiro)	Condição de pagamento padrão usada na geração de faturas
idCentroCustoCteOrdemCarga	ID (inteiro)	Centro de custo padrão usado na geração de faturas
idnExibirNomeFantasiaEspelhoDocumentosFiscais	Booleano	Exibe nome fantasia do emitente no relatório impresso da ordem

🖨️ Impressão de Relatórios

Relatório	Descrição
Ordem de Carga (padrão)	Layout padrão do sistema, carregado do banco de dados. Inclui dados do emitente, ID da ordem e respeita a configuração de nome fantasia.
Ordem de Carga – Centro de Distribuição	Relatório específico para operações com CD. Utiliza o arquivo RelatorioOrdemCargaCentroDistribuicao.frx. Se existir o arquivo com prefixo Custom na pasta Relatorios, ele será usado em substituição ao padrão.

🗺️ Fluxo Operacional Resumido

#	Etapa	Descrição
1	Criar ordem	Acesse Movimento > Monitoramento de Ordem de Carga > Nova Ordem de Carga
2	Preencher cabeçalho	Informe Emitente, Veículo e Data de Emissão (obrigatórios)
3	Adicionar NF-e	Importe XMLs, selecione NF-e do sistema ou faça lançamento manual
4	Conferir produtos	Verifique os produtos importados ou adicione manualmente se necessário
5	Adicionar reboques	Se houver reboque(s), cadastre na aba Reboque (opcional)
6	Vincular volumes	Vincule ou cadastre volumes de rastreio na aba Volumes (se aplicável)
7	Gravar	Clique em Gravar ou pressione F5. Os totais de peso são calculados automaticamente
8	Gerar faturas	Se houver volumes, gere as faturas individualmente ou em lote
9	Imprimir	No monitoramento, imprima a ordem conforme o relatório necessário
10	Encerrar	Selecione a ordem no monitoramento e clique em Encerrar Ordem Carga

Cadastrar e Consultar Volumes

Neste manual vamos lhe mostrar como realizar o cadastro e a consulta de volumes no sistema.

O cadastro de volumes é utilizado para registrar e controlar informações relacionadas ao transporte de mercadorias, como remetente, destinatário, centro de distribuição e valores.

Como Acessar

Para acessar esta funcionalidade, vá até o menu Cadastros > Consultar Cadastros >Na tela que irá abrir pode pesquisar por Volumes e irá exibir duas operações Consultar volumes e Cadastrar Volumes.

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Cadastro de Volume

Clicando em Cadastrar Volume poderá realizar o cadastro de um novo volume, siga os passos abaixo:

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Campos do Cadastro

• Emitente: Empresa responsável pela emissão do volume.
• Data: Data de cadastro/emissão do volume.
• Remetente: Pessoa ou empresa que está enviando o volume.
• Centro de Distribuição: Local de origem ou distribuição do volume.
• Destinatário: Pessoa ou empresa que receberá o volume.
• Endereço Cadastrado: Endereço já registrado no sistema.
• Endereço Opcional para Entrega: Permite informar um endereço diferente para entrega.
• Tipo Volume: Tipo ou categoria do volume.
• Valor Unitário: Valor atribuído ao volume.

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Opções Adicionais

• Entrega não possui Centro de Distribuição: Marque esta opção quando não houver vínculo com centro de distribuição.
• Tomador Remetente?: Indica se o remetente será o responsável (tomador) pelo serviço.

Após preencher os dados, poderá fazer a impressão da etiqueta do volume.

Salvando o Cadastro

Após preencher as informações:

• Clique em Gravar, ou
• Pressione a tecla F5 para salvar.

Caso deseje cancelar a operação:

• Clique em Cancelar, ou
• Pressione a tecla ESC.

Consulta de Volumes

Clicando na opção Consultar volumes o sistema exibirá a listagem de volumes cadastrados. Nesta tela de consulta, poderão ser exibidas as seguintes informações:

• Código: Identificação do volume.
• Tipo/Produto: Tipo de volume ou produto relacionado.
• Remetente: Pessoa ou empresa que está enviando o volume.
• Destinatário: Pessoa ou empresa que irá receber o volume.
• Centro Distribuição.: Centro de distribuição vinculado.
• Valor Unit.: Valor unitário do volume.
• Status: Situação atual do volume.
• Emissão: Data de emissão do registro.

Na parte superior da tela, estão disponíveis as seguintes opções:

• Incluir: Cadastrar um novo volume.
• Editar: Alterar um volume existente.
• Imprimir: Imprimir os registros exibidos.
• Exportar para Excel: Exportar os dados para Excel.
• Exportar para PDF: Exportar os dados para PDF.
• Excluir: Remover o registro selecionado.

Pesquisa de Registros

No canto superior direito, há um campo de pesquisa.

Digite uma informação e clique em Procurar para localizar rapidamente um volume.

 

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Edição de Cadastro

Para editar um volume já cadastrado:

1. Selecione o registro desejado na tela de consulta;
2. Clique em Editar;
3. Realize as alterações necessárias;
4. Clique em Gravar ou pressione F5.

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Exclusão de Cadastro

Para excluir um volume:

1. Selecione o registro desejado;
2. Clique em Excluir;
3. Confirme a exclusão.

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Observações

O cadastro de volumes é fundamental para o controle logístico da empresa, permitindo rastreamento, organização e gestão das entregas realizadas, podendo adicionar o volume na ordem de carga.