Guias Iniciais

Guias com o intuito de mostrar os primeiros passos no uso do sistema.

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Os 4 Componentes Principais do Sistema de Gestão da TryIdeas

Os principais componentes para o uso do dia dia são esses 4 programas:

Caso tenha contratado nosso serviço de Maquinas Virtuais ou Servidor em Nuvens o ícone é esse:
Duvidas? Verifique como acessar seu sistema em nuvens

TryERP

Componente principal para execução do sistema, é por meio dele que abrirá o sistema e efetuará emissão de documentos fiscais, entre outras demais possíveis operações. Conforme vídeo demonstrando passeio pelo sistema:

Recomendamos a visualização do vídeo acima para entender a estrutura do sistema

TryNFE

Componente principal onde se é vinculado o certificado digital da empresa para comunicação com a Receita, é por meio dele que será autorizado a emissão de documentos fiscais. Dúvidas de como vincular o certificado? Clique aqui

É Recomendado que permaneça sempre em execução conforme primeira imagem do documento.
Caso não encontre-o ou esteja fechado, verifique o Manual de Configuração. Caso tenha dúvidas contacte o suporte da Tryideas.

Assistência Segura

Componente para iniciar um solicitação de atendimento com o suporte da TryIdeas. Dúvidas? Clique aqui

Atualizador

Componente responsável para efetuar backups, atualizações entre outras configurações.

 

 

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Cadastro e Consulta de Veículos

O cadastro de veículos é necessário para a emissão de CT-e, MDF-e e CT-e OS.

Para cadastrar um veículo:

Entre em Cadastros e clique em Gerenciar de Cadastros, procure por Veículos, e clique na opção Cadastrar Veículo:

A seguinte tela de cadastro vai abrir:

Para realizar este cadastro, é necessário que você preencha:

    1. Descrição do veículo, para que você reconheça este veículo quando estiver procurando pelos veículos;
    2. O Renavan;
    3. A placa;
    4. Os campos Cor, Capacidade em KG em M3, Tara em KG, Ano Fabricação, Ano Modelo, Nº Eixos, Modelo e Chassi só são obrigatórios preencher caso irá emitir CIOT, se não não há necessidade.
    5. A propriedade do veículo:

    6. Tipo do Veículo:

    7. Tipo do Rodado: 

    8. Tipo de Carroceria: 

       

    9.  A UF a qual pertence o veículo;

    10. Cidade e Fabricante não é necessário preencher, só se for emitir CIOT;
    11. Caso tenha mais de uma filial neste sistema, e você faça a separação dos veículos pelas filiais, selecione a filial a qual este veículo pertence
    12. Se o veículo for de terceiros, selecione de qual parceiro é este veículo, é necessário que o parceiro esteja cadastrado no sistema.

      Esse parceiro precisa que esteja no cadastro dele na aba 2-dados opcionais
      Os campos preenchidos Tipo Proprietário e RNTRC (ANTT):

       

       

    13. Ao final, é necessário selecionar em qual tipo de documento o veículo será utilizado, é só clicar na opção correta:

      Obs: esse e-Frete é para quem ira emitir o Ciot pela e-Frete no sistema Tryideas.
    14. Após preencher todos os campos, pressione F5 no seu teclado ou clique em Gravar

 
Para consultar um veículo já cadastrado no sistema:
  1. Entre no Gerenciador de Cadastros, através do atalho, ou da aba Cadastros, clicando em Gerenciador de Cadastros no menu que abrir
  2. Na parte esquerda da tela que abrir, procure por Veículos, e clique na opção de Consultar Veículos QAbconsulta_veiculo.PNG
  3. Na tela que abrir estarão listados todos os veículos cadastrados no sistema. Na parte de cima da tela que abrir tem um campo em branco para inserção de texto HjqPesquisa.PNG. Neste campo você pode digitar o nome do veículo que deseja buscar, e clicar em Procurar. Seu veículo será listado, para editar ou visualizar é só dar dois cliques sobre o veículo. Se o veículo não aparecer na busca, ele ainda não está cadastrado no sistema, ou esta com outra descrição.

 

 

 

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Envio de Arquivos para o Contador

Para o envio de arquivos, por facilidade o sistema oferece mecanismos de envio automático, nesse caso é necessário que o e-mail de disparo esteja configurado. Se não estiver, os passos para a configuração do servidor de e-mail estão descritos na documentação de configuração de email.
Para enviar os arquivos via e-mail de disparo
  1. Vá até o Menu Geração de arquivos e clique em Gerar Arquivos para Contabilidade conforme imagem abaixo:
  2. Observe se o intervalo de data inicial e final é o desejado, informe o e-mail do contador e clique em Gerar.

    arq-.jpg

  3. Após clicar em Gerar, os arquivos estão sendo enviados, só aguardar.

  4. Veja se ao final da transmissão aparecerá a mensagem “Geração dos arquivos finalizada” – sendo assim o envio foi feito com sucesso.

         

Caso dê erro, você tem duas opções, ou você salva em sua área de trabalho (salvando na Máquina para envio manual), ou, se o erro disser que tem relação com Servidor, você pode verificar se as configurações do servidor de e-mail estão corretas (documentação de configuração de email.)

Salvando na maquina para envio manual

Você pode salvar em sua área de trabalho (ou em outro lugar do seu computador). Na mesma tela de Geração de Arquivos, existe uma aba chamada “Salvar no Computador local”, clique nela, existe uma frase em azul sublinhada que diz Clique aqui e selecione a pasta onde gerar o arquivo, clique nesta opção e vá até onde deseja salvar, normalmente em sua área de trabalho, dê OK para selecionar a pasta e depois pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gerar. Depois é só abrir o seu email, anexar este arquivo e enviar ao seu contador.

arquivos.jpg

Programando o sistema para enviar os arquivos para a contabilidade automaticamente.

Algumas contabilidades desejam os arquivos de forma diferente, abaixo será disponibilizado as documentações a respeito do formato SPED, EBS Cordilheira, Sintegra.
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Assistência Segura

Para entrar em contato com nossos atendentes no Suporte, instalamos em sua máquina um programa chamado Assistência Segura.

Ela estará em sua Área de Trabalho , toda vez que precisar usar, é só iniciar o programa.registro.png

Além disso, no sistema da Tryideas há uma aba chamada Ajuda , você pode clicar nela, e na tela que abrir clique em Abrir Assistência Segura  .assistência-app.png

Caso o programa não esteja instalado ou esteja dando problemas, ligue para nós (45 - 30557688), diga que precisa do código para acessar o Suporte, e siga os passos:

  1. Acesse o site tryideas.com.br 
  2. Veja que bem no topo do site, do lado esquerdo, tem um campo “Insira o código para suporte”;assistência-site.png
  3. Nesse campo você irá informar o código que o técnico lhe passará e em seguida clicar na seta ao lado;
  4. Um aplicativo será baixado e assim que ele terminar de baixar você clicou em cima dele para executar;
  5. Uma conexão será iniciada e você deverá se atentar caso alguma mensagem aplicável na tela, você pode confirmar e dar SIM, OK ou PERMITIR ACESSO às mensagens que aparecem em sua tela.

Obs: Caso não queira ligar para pedir o código, pode acessar o site e abrir o chat que está bem embaixo no canto direito e pedir para passar o código para o suporte do sistema, e em seguida continuar com os passos para a conexão.

Com a Assistência Segura quando você chamar o técnico e lhe der permissão, ele terá controle sobre o seu computador. Quando operamos de Instalação e Atualização não é necessário que você tenha feito no computador, nos avise, e você pode se ausentar, nós lhe avisaremos assim que terminarmos.

Assistência Segura não abre!

Para resolver esse problema, acesse o caminho temporário do programa e exclua a pasta para que as configurações personalizadas sejam restauradas e ele retorne as configurações padrões.

Para acessar o caminho temporário dele. basta acessar a tela de execução do windows gerenciado "Tecla Windows" + R. Informe o texto "appdata" e pressione "OK".

Será aberta uma pasta normalmente com os 3 Caminhos: "Local","LocalLow", "Roaming".

Você pode acessar uma pasta local e dentro dela você localizará uma pasta com o texto "LogMeIn Rescue Calling Card" e poderá EXCLUIR essa pasta.

Agora basta abrir novamente a Assistência Segura na sua área de trabalho.

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Atalhos

Atalhos facilitam o uso do sistema, para não ter que entrar nos menus todas as vezes, você só precisa clicar no atalho e já vai direto. Nas nossas novas instalações os atalhos das principais funções do seu sistema já estão cadastrados. Caso queira, você pode solicitar a instalação dos nossos atalhos padrão. Para visualizar a função destes, coloque o mouse em cima do ícone de atalho, uma descrição aparecerá.

 

Para adicionar um atalho ao sistema no menu lateral:

novo-atalho.PNG

Exemplo:

vmwXXFtrpg.gif

Para adicionar um atalho no sistema pelo teclado:

O sistema vai salvar esse atalho no seu teclado para abrir aquela tela, porém não fica salvo um ícone lateral como na opção acima, exemplo:

Quando informo no teclado a tecla Ctrol + A, o sistema abre automaticamente a tela configurada neste caminho.

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Cópia de Segurança

A cópia de segurança, também chamado de backup é um método de segurança que salva os dados do seu sistema (notas, estoque, parceiros, produtos, etc.) para caso você tenha problemas técnicos, ou tenha seu computador furtado. Assim, os dados que foram salvos podem ser recuperados. Os dados que são salvos são somente os anteriores ao horário/data que o último backup foi realizado. 

Quando tenho que fazer backup?

O backup deve ser feito TODOS OS DIAS que utiliza o sistema, e até duas vezes por dia se você gerar muitas notas durante o dia. Esse backup terá todos os seus dados de produtos, fornecedores e suas notas fiscais. Lembrando sempre que o armazenamento das notas fiscais deve acontecer por 5 anos.

Para sua segurança, nós temos um serviço terceirizado que fica responsável pelo seu backup. O valor pago é relativo à quantidade de dados que serão armazenados. Desta forma, se você não quer ficar responsável por salvar todos os dias os seus dados, entre em contato para informações sobre este serviço.

Caso você não queira contratar nosso serviço, a responsabilidade de realizar o backup é sua, lembrando da recomendação de que seja feito todos os dias, já que todos os dados, notas fiscais e informações gerados no seu sistema no dia atual não estão salvas no backup do dia anterior.

Onde eu posso salvar meu backup?

→ Em um pen drive

→ Um HD Externo

→ Armazenamento em Nuvem (Google Drive, OneDrive, etc)

Para fazer uma cópia de segurança dos dados do seu computador: 

1º Passo Localize na barra de tarefas este ícone do sistema

1-passo-backup.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso não encontrar, verifique na bandeja oculta.

 

2º Passo Clique com o botão DIREITO do mouse sobre o ícone e selecione as opções conforme na imagem

3-passo-backup.jpg

3º Passo Agora irá selecionar onde deseja salvar o backup

4-passo-backup.jpg

Neste caso, iremos salvar na área de trabalho.

4º Passo Aguarde até que a mensagem de confirmação apareça na tela

5-passo-backup.jpg

Feito isso, verá que será gerado um arquivo bkpBanco com data e horário que foi feito a cópia de segurança

5º Passo Salve o backup em locais alternativos como pendrive/e-mail/HD externo

6-passo-backup.jpg

Após ter realizado todos esses passos, seus dados estarão salvos e seguros.

Posso excluir o arquivo gerado pelo Backup?

Caso você tenha um arquivo de backup mais novo do que o que deseja excluir, sim. Nunca deve ser excluído o arquivo mais atualizado. Nós recomendamos manter os últimos 3 arquivos de backup, para maior garantia.

Posso formatar meu computador?

Sim, mas antes é necessário que você entre em contato com o nosso suporte, já que a cópia de segurança salva os dados do sistema mas pode perder arquivos customizados. O ideal, para garantia de que não haja perda de dados, é que você entre em contato conosco antes.

Sempre faça uma cópia de segurança logo antes de formatar seu computador.
Após nós realizarmos o backup não é mais possível emitir notas até que o computador seja formatado e o sistema reinstalado.

Gostou deste guia inicial? Deixe seu comentário com suas dúvidas e dicas!

 

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Busca automática no cadastro de parceiros pelo Cep

Para ativarmos o método de busca automática de CEP, acessar o caminho: 

Configurações Globais > Geral > Configuração de Parceiro

 

Selecionando VIA CEP e ir em SALVAR ativará o método de busca.

 

Temos a opção ainda pelo CEP ABERTO, segue procedimento:

Acessar o site: CEP ABERTO

Caso já tenha cadatro é só logar, se não tiver, precisa clicar em registrar:

Depois de registrado, verificar seu e-mail informado para confirmar a conta.

Volte até o site entre com o login e senha, e clique em API:

Copiar o campo Token conforme abaixo:

E posteriormente colar ele no sistema:

Feito isso, vc precisa escolher em configurações Globais conforme o inicio deste manual qual será o método utilizado. 

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Busca dos dados do Veículo pela Placa

Nesta página, iremos abordar a funcionalidade de consulta dos dados de um veículo, através da sua Placa. O recurso utiliza uma 'api', a qual o sistema tryideas se comunica, enviando a informação da placa, onde os principais dados do veículo são retornados, facilitando o seu cadastro e diminuindo a quantidade de informações digitadas.

 

Recurso disponível a partir da versão 786.

 

Para habilitar o uso da busca por Placa, será necessário entrar em contato com o suporte da tryideas, e solicitar a liberação do recurso.

Sujeito a alteração no valor da mensalidade, devido a utilização de uma api paga, com cobrança por consulta.

Existe um limite pré definido de 20 consultas diárias, que se atingido, bloqueará novas buscas por placa no dia.

Caso possua uma demanda maior, e tenha a necessidade de consultar mais placas, ou ainda se preferir uma consulta ilimitada, existe a opção da sua empresa realizar o próprio cadastro e configurar as credenciais no sistema, desta forma poderá adquirir a quantidade de consultas desejada, e utilizar sem limites.

As placas consultadas ficarão armazenadas, e caso solicitado nova consulta de uma placa já pesquisada anteriormente, não haverá cobrança, pois os dados retornados serão da base local, não havendo nova consulta na API.

 

Consulta da Placa no cadastro do Veículo

No cadastro de veículos (menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Veículos), a busca poderá ser utilizada, para isso basta digitar a Placa no campo, ou então clicando sobre o botão "Consultar Placa" no topo da tela.

Abaixo temos uma animação ilustrando o processo de consulta da Placa. Observe que após a consulta ser realizada, os dados do veículo serão preenchidos automaticamente.

Consulta-Placa.gif

* Alguns dados não são garantidos, como chassi, RENAVAM e as informações do campo "extra", conforme destacado na documentação da api, que pode ser visualizada no seguinte link apiplacas.com.br/doc.php.

 

Busca dos dados do Veículos na Ordem de Serviço Mecânica

Na Ordem de Serviço, também podemos utilizar a opção de busca dos dados do veículo pela Placa, para isso iremos informar o número da Placa, e clicar sobre o botão logo acima do campo, conforme a animação abaixo.

Consulta-Placa-OS.gif

 

Histórico de Consulta de Placas

Para consultar o histórico de buscas de placas, podemos acessar o menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultas de Placa. Nesta tela será exibido todo o histórico de consultas realizadas, onde as principais informações são exibidas, possuíndo ainda algumas colunas ocultas, que podem ser incluídas caso necessário. (Para visualizar a documentação de como personalizar as colunas, clique aqui).

A última coluna, possui um botão (Copiar Json) que quando clicado, copia o retorno completo da consulta retornada pela api. Para visualizar as informações de forma facilitada, podemos abrir um visualizador de JSON, conforme este do link jsonviewer, ou algum outro de sua preferência.

Vamos usar como exemplo, o visualizador citado acima. Após clicar na coluna para copiar os dados, iremos abrir o visualizador, e colar o conteúdo, utilizando os atalhos "CTRL + V" do seu teclado, ou clicando com o botão direito do mouse e em colar, caso possua esta opção.

O resultado será mais ou menos conforme a animação abaixo, onde cada informação do veículo será exibida em uma linha, e podemos visualizar todas as informações retornadas pela api, na consulta da placa realizada dentro do sistema tryideas.

Visualizar-Json.gif

Como o sistema mantém uma base de dados das placas consultadas, caso precise buscar alguma informação atualizada e garantir que a informação seja retornada pela api, localize o registro da placa na tela de consultas de histórico, e faça a exclusão do registro. Após isso, realizar uma nova consulta da Placa, a qual será realizada com o uso da api, gerando nova cobrança.

 

Cronograma de treinamento para novos colaboradores

Nste documentos estaremos fazendo para irmos seguinto um padrão para treinamento de novos colaboradores da tryideas, para o setor help desk.

Iremos dividir por semanas para o novo colaborador ter um tempo para ir assistindo e estudando.

 

Primeira semana.

 

No primeiro dia iremos passar o quadro onboard tryideas para poderem conhecer sobre a empresa, conhecer nossas metodologias de trabalho, sobre os colegas, setores da empresa e quais produtos/serviços disponibilizamos.

Apos ler todo o quadro onbord tryideas, pode iniciar estudo sobre os modelos de documentos fiscais.

Quais modelos existem? para que servem? qual a diferença entre eles?

Nesse passo, pode ser pesquisado videos e manuais na internet sobre cada um dos principais modelos. 

Explicação sobre NF-e

Explicação sobre NFC-e

Explicação sobre NFS-e

Explicação sobre NFP-e

Explicação sobre CT-e

Explicação sobre MDF-e

Explicação Sobre CT-e OS

Apos estudar sobre os modelos de documentos, podemos passar para dar uma estudada baisca sobre tributação, 

O que CFOP? 

O que é CSOSN?

O que CST?

Nesta semana pode ser intercalado entre pesquisar e estudar e também acompanhar algum colega nos atendimentos.

Ao final da semana, verificar se conseguiu compreender e entender bem sobre o assunto proprosto. Caso tenha duvida podemos fazer um bate papo para conversar e explicar alguma eventual duvida que tenha ficado.

 

Segunda Semana

 

Na segunda semana passar os videos de treinamento dos planos que temos gravado e postado no youtube para o colaborador poder ir assistindo e conhecendo o sistema.

Video treinamento Plano Basico

Video Treinamento Plano basico CT-e

Video Treinamento Plano Completo

Video Treinamento Plano completo CT-e

Video Treinamento Plano Completo Mecânicas

Video Treinamento Plano Completo Bares/Restaurantes

Nesta semana o também colaborador pode ir intercalando em ir assistindo videos e acompanhando os atendimento com algum colega, para ir acompnhando e vendo atendimentos.

Ao final da semana, verificar se conseguiu compreender e entender bem sobre o assunto proprosto. Caso tenha duvida podemos fazer um bate papo para conversar e explicar alguma eventual duvida que tenha ficado.

 

Terceira Semana

 

Nesta semana podemos mostrar explicar sobre os quadros que os atendentes help desk utilizam.

Quadro de instalações - Aonde são registrado os cards de empresas que contrataram nosso sistema.

Quadro de Atendimentos - Aonde são registrados os atendimentos pendentes ou que precisam ser feitos.

Quadro para abertura de chamados - Aonde são registrado solicitações de ajustes, melhorias e novas funcionalidades, ou eventuais problemas no sistema.

Quadro de Treinamento - Aonde são registrados os treinamentos que precisam ser realizados ou que já foram passados para os clientes.

Quadro de customizações - Aonde são registrado as solicitações de alterações em relatorios do sistema.

Quadro de Erros - Aonde são registrados alguns dos erros que já tivemos no sistema e quais a solução para correção dele.

Quadro de erros e muito bom para poder ir vendo os erros que já tivemos e poder saber a solução

Nesta semana também Já pode começar a ir vendo video e estudando sobre o processo de instalação do sistema, e também realizar a instalação do sistema de teste no seu computador.

Aqui teriamos que ver se passamos antes para ele aprender sobre cadastro de operações e tributações e classificações ou se deixamos mais para frente.

Apos a instalação do sistema, pode já iniciar a ver alguns manuas e videos do nosso canal, sobre cadastro de parceiro, cadastro de produtos e emissão de nota, NFC-e e vendo movimento.

Cadastro/Consulta de parceiro. 

Cadastro/Consulta de produtos.

Emissão de NF-e.

Emissão de Movimento.

Emissao de NFC-e

Consultar notas cancelar notas.

Apos ver os manuais pode ir testando e simulando em seu sistema instalado em seu computador.

Nesta semana o também colaborador pode ir intercalando em ir assistindo videos e acompanhando os atendimento com algum colega, para ir acompnhando e vendo atendimentos.

Ao final da semana, verificar se conseguiu compreender e entender bem sobre o assunto proprosto. Caso tenha duvida podemos fazer um bate papo para conversar e explicar alguma eventual duvida que tenha ficado.

 

Quarta Semana

 

Nesta semana, pode ser dado continuidade na utilização do seu sistema de teste instalado em seu computador, para poder ir fixando e vendo as funcionalidades do sistema, pode ir usando outras funcionalidades do sistema, assistindo outros videos que temos postado no youtube, e ir treinando no seu sistema.

Podemos já criar conta no digisac, para poder ir iniciando comunicação com os clientes por ele, ir respondendo clientes que enviar mensagem por la, para poder ir iniciando contato com os clientes, mais sempre vendo o que ele envia e ir passando para um colega ir auxiliando e acompanhando.

Podemos também nesse semana criar a conta no painel, para também podermos ir compartilhando algum atendimento já, para ir acompanhando os atendimentos ou até iniciar alguma atendimento com supervisão.

Nesta semana também pode ser revisado o conteudo das semanas anteriores, para poder ir fixando e aprendendo mais sobre o sistema e sobre a utilização dele.