Plataforma do Contador
Como configurar e realizar o envio de arquivos para a Plataforma do Contador. Esta funcionalidade, permite o envio automático do arquivo XML para um serviço na nuvem, no qual o seu contador terá um login de acesso, e poderá por exemplo, baixar os arquivos, analisar e acompanhar os valores e impostos destacados em cada nota, entre outros.
- Habilitando o envio automático dos Arquivos XML
- Consultar arquivos enviados
- Manual de uso da plataforma para o Contador
Habilitando o envio automático dos Arquivos XML
Para utilizar este recurso, serão necessárias algumas configurações em seu sistema. Veja abaixo como realiza-las.
Abra o sistema tryideas, e acesse o menu: Configurações > Configurações Adicionais. Localize a aba Plataforma do Contador, e clique sobre ela.
Após isso, selecione a Filial desejada, selecione a opção "Habilitar o envio de arquivos para a Plataforma do Contador".
Informe o E-mail e Senha nos dados de acesso, e clique sobre a opção Salvar. (Se não possuir estas informações, conecte ao suporte e solicite a um atendente).
Pronto! O envio dos arquivos já estará habilitado.
Caso possua várias filiais cadastradas em seu sistema, repita o processo acima para cada uma delas.
Caso apareça alguma mensagem de erro, conecte ao suporte para que algum atendente analise o motivo.
Consultar arquivos enviados
Quando a opção para enviar os arquivos para a Plataforma do Contador estiver habilitada, o sistema tryideas fará o envio do arquivo XML de forma automática, onde não será necessário nenhuma ação por parte do usuário.
Sempre que algum documento fiscal for emitido, assim que for obtido a autorização do documento por parte da receita estadual, automaticamente o arquivo será enviado para a plataforma. Da mesma forma, se este documento for cancelado, as informações do cancelamento serão enviadas, para a atualização da informação.
Atualmente, apenas os Documentos Fiscais de NFe e NFCe são enviados para a plataforma. A opção de envio dos demais documentos está sendo desenvolvido, e estará disponível em breve.
Os arquivos importados no sistema, referente as compras, também serão enviados para a plataforma.
Para realizar a consulta dos arquivos já enviados para a plataforma, acesse o menu: Movimento (ou Nota Fiscal, se você é usuário do plano básico), e clique na opção Plataforma do Contador.
Para pesquisar os arquivos, selecionar o período de emissão do documento fiscal, o modelo e tipo de documento, e selecione o filtro desejado. (caso queira consultar os arquivos já sincronizados, ou então, os que ainda não foram enviados para a plataforma).
Como realizar o envio manualmente?
Para enviar os arquivos emitidos antes de habilitar o envio automático, ou então, para os arquivos onde tenha ocorrido algum erro no processo de envio, podemos realizar o envio manualmente.
Para isso, selecione os filtros no topo da tela, marque a opção "Não Sincronizados" e clique em Pesquisar.
Após isso, selecione a "caixinha" no início da linha, para os arquivos que deseja enviar, ou então, clique na opção no cabeçalho da lista, para selecionar todos os arquivos.
Após selecionar os arquivos, clique no botão Enviar arquivos selecionados, e aguarde até o término do envio.
Como realizar o envio de outros arquivos?
É possível enviar também, o arquivo gerado mensalmente para o contador que geralmente é enviado por e-mail.
No topo da tela, clique na opção "Arquivos Gerais", ou tecle o atalho F2 no teclado.
Selecione o período desejado, e as opções de relatório que deseja enviar.
Após isso, clique no botão Enviar Arquivo. Um arquivo compactado será gerado, e enviado para a plataforma do contador.
Manual de uso da plataforma para o Contador
Para os contadores que possuírem clientes utilizando a plataforma do contador, será criado um login de acesso ao painel, para que possa consultar os documentos e realizar o download.
Após receber os dados de login, acesse o seguinte endereço: https://contadores.tryideas.com.br/login.html
Informe o seu e-mail e senha, e clique sobre a opção "Entrar".
Após realizar o login, uma nova página será aberta, conforme imagem de exemplo abaixo.
Nesta página, serão exibidos todos os clientes vinculados ao contabilista logado na plataforma.
Para consultar os documentos enviados para a plataforma, localize a empresa desejada, e clique no item 1 (sinalizado em vermelho, conforme imagem acima).
Nesta página, iremos selecionar o período, o modelo, e o tipo de documento desejado, e clicar na opção "Filtrar".
Após isso, serão exibidos todos os documentos enviados para a plataforma, para o período selecionado.
Clique na opção "Download", para baixar os arquivos do seu cliente.
Não é possível realizar o Download com o Modelo "Todos" selecionado. Deve ser baixado um modelo de documento por vez.