2 - Configuração inicial

A base do recurso — tabelas, parâmetros e o registro da tela — já vem pronta com a atualização do sistema: não há nada para instalar. O que resta é uma preparação feita uma vez, normalmente pelo responsável fiscal com apoio do administrador.
Esta preparação não é opcional. Sem ela a análise roda e mostra números corretos, mas a etapa final — transformar a resposta do escritório em regra tributária — fica bloqueada, com a tela explicando exatamente o que falta. Vale conferir esta lista antes da primeira análise, não depois.
1. Abrir a tela
A tela se chama "Análise Tributária", acessível pelo caminho Cadastros > Gerenciar Cadastros > Análise Tributária
2. NCM cadastrado
Todo NCM que vier a virar regra precisa existir no cadastro de NCM do sistema. A regra tributária não aceita NCM inexistente, e a sugestão bloqueia antes disso, listando quais faltam.
3. Grupo tributário nos produtos (o item que mais bloqueia)
A regra tributária é localizada por grupo tributário. Cada produto que será alcançado por uma regra precisa ter o campo Grupo tributário preenchido no cadastro de produto, e o grupo precisa existir no cadastro de Grupos Tributários.
5. Operações marcadas como compra/venda
O universo da análise é o que a empresa vende, e o critério é a marcação de compra/venda no cadastro da operação. Confira se as operações de venda da empresa estão marcadas.
Operações de venda sem essa marcação ficam fora da análise e o faturamento correspondente não aparece. Para isso não passar em silêncio, a aba Avisos traz um aviso específico destacando as operações que ficaram de fora sem a marcação de compra/venda — se alguma delas for venda de verdade, corrija o cadastro e refaça a análise.
Casos que costumam aparecer: faturamento de entrega futura (CFOP 5117/6117) e simples faturamento (5922), que são venda real mas frequentemente ficam sem a marcação.
6. Perfil do emitente
Dois traços do emitente mudam a leitura dos anexos condicionados, e por isso são lidos automaticamente:

Traço
De onde vem
O que você precisa fazer

Vende a ente governamental

Derivado das notas — do tipo de ente governamental do destinatário, gravado na emissão a partir do cadastro do parceiro
Nada na Análise. Mantenha o campo Tipo de ente governamental correto no cadastro dos clientes que são órgão público

Opera insumos agropecuários
Marcação no cadastro do emitente

Marque quando a empresa opera insumos agropecuários ou vende insumo com destinação a produtor rural

Por que o agro fica no emitente e não no cliente: o Anexo IX condiciona a destinação, não o comprador. Defensivo agrícola vendido a produtor rural enquadra; uma furadeira vendida ao mesmo produtor não. É uma característica da operação da empresa, não de quem compra.
Limitação a conhecer: o campo de ente governamental cobre entes federativos (União, estados, municípios, autarquias, fundações, Comitê Gestor do IBS). Ele não cobre "entidade de saúde imune com CEBAS/SUS", que não tem campo próprio no cadastro de parceiro. Se a empresa vende para esse tipo de entidade, o enquadramento correspondente precisa ser avaliado manualmente com o escritório.

7. Parâmetros de configuração
Em Configurações → Fiscal → Reforma Tributária:

Parâmetro
Padrão
Para que serve

Meses da janela de materialidade da Análise por NCM
12
Quantos meses de venda a análise considera. A janela é ancorada na última venda autorizada do emitente, não na data de hoje — base restaurada costuma estar defasada e daria janela vazia. As datas podem ser alteradas na própria tela.

Endereço do feed de enquadramento por NCM
URL pública
Onde a tabela de enquadramento dos anexos é buscada em tempo de execução. Fonte, vigência e ato normativo ficam registrados no relatório.

8. Lista de conferência antes da primeira análise

CST e cClassTrib de IBS/CBS importados
NCMs cadastrados

Grupo tributário preenchido nos produtos que serão parametrizados
Operações de venda marcadas como compra/venda
Marcação de insumos agropecuários no emitente, se for o caso
Endereço do feed acessível a partir da estação

Não precisa estar tudo perfeito para rodar a análise e mandar a planilha ao escritório — os números da triagem já valem. Os itens 1, 3 e 4 só se tornam obrigatórios na etapa de parametrizar as regras, e a tela diz exatamente qual está faltando.

Próximo capítulo: Rodar a análise e ler o resultado.