NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Versão Antiga)      Nesse manual explicarei de que forma gerar uma NFSe pelo sistema tryideas. Vale ressaltar que se o seu sistema ainda não foi configurado para isso, você NÃO CONSEGUIRÁ gerar a nota. Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas. Basicamente o sistema tryideas somente facilita a emissão, mas ele não emite a nota. A nota é transmitida do seu sistema para o sistema da prefeitura e é ele quem autoriza ou não o documento. Sendo assim é necessário uma integração do sistema de gestão com o sistema emissor da prefeitura do seu município.    Vamos ao passo a passo da emissão: 1 - Procure pelo menu superior do seu sistema a opção MOVIMENTO (plano completo) ou NOTA FISCAL (plano básico). Clique nele e busque pela opção EMISSÃO DE NFSE. 2 - Com a tela de emissão aberta, verifique que o sistema automaticamente selecionou o Emitente e também a Operação. Se o seu emitente ainda não está selecionado não tem nenhum problema, você deve ter mais de uma empresa cadastrada no sistema e deve escolher com qual delas vai gerar a nota. 3 - O próximo passo é a seleção do Parceiro, seria o "tomador" do serviço ou o contratante do mesmo. 4 - Os campo de Veículo e Motorista não são obrigatórios e podem ser selecionados caso você queira ter um controle interno dos serviços prestados, relacionando os mesmos a um certo veículo. Normalmente usado por empresas que prestam serviços de transportes municipais. 5 - Selecione o Local da Prestação do Serviço, será a cidade em que o serviço foi prestado. 6 - Chegamos no campo do Serviço. Devido ao fato que o sistema tryideas somente auxilia a geração da nota, configuramos os serviços de acordo com as informações que o sistema da prefeitura da sua cidade disponibiliza. Ao fazer seu cadastro na prefeitura ela te autoriza a fazer alguns serviços e estes possuem um código fixo, são estes serviços que deverá selecionar neste campo. Ex: Vamos imaginar que você faça serviços de carpintaria, o código desse serviço é "1413 - Carpintaria e Serralheria". Esse código será o mesmo em qualquer parte do Brasil.    No sistema você poderá utilizar 3 maneiras para buscar o serviço: pela descrição, código do serviço ou código do sistema. Vou exemplificar usando o serviço de carpintaria:    Na tela de consulta, o Código Item é o código do serviço e o Código é o código no sistema, lembrando sempre de clicar na coluna que você deseja pesquisar.    É possível alterar a informação de onde o serviço será tributado e também a alíquota. Ao lado do campo de seleção do serviço você encontrará o campo Trib. Mun. Prestador, selecionando SIM indica que o serviço será tributado no município prestador (no seu município) e com NÃO indica que será tributado no município onde o serviço foi prestado. Um pouco mais a direta se encontra a alíquota de ISS, também é possível editar. Essas informações são pré-configuradas de acordo com as informações do emissor da prefeitura. 7 - Logo abaixo do serviço, temos um campo Descritivo, de digitação livre e obrigatória para ser descrito os serviços prestados. Fica a seu critério de que forma descreve-lo. 8 - Encontre o campo Vlr. Trib. e preencha o valor do serviço prestado, após isso basta confirmar no botãozinho azul com um sinal de mais +: Se tiver mais de um serviço prestado, os campo anteriormente descritos precisam ser preenchidos novamente com as informações e novamente clicado no mais azul. 9 - Após lançar o serviço já é possível gravar a nota. Temos alguns outros campos que também podem ser preenchidos mas todos são opcionais, vamos a eles: 10 - Aba das Informações Complementares: se for necessário colocar alguma informações complementar na sua nota, você pode clicar na aba informações complementares. Nesta tela preencha os dois campos que irão aparecer que são campo Titulo e Descrição da informação complementar. Da mesma forma que no serviço, clique na bolinha azul para adicionar a informação: 11 - Campo dos Totais: aqui é possível verificar o total da nota e os valores dos impostos adicionais se o sistema tenha sido configurado para calculá-los. Podemos também aplicar um desconto no valor do serviço prestado usando o campo Vlr. Desconto e se necessário adicionar uma observação no campo Obs., ele é de digitação livre e a informação digitada aparecerá no campo de outras informações da nota. 12 - Depois de preencher todas as informações, basta clicar no Gravar, após gravar a nota pode consultar ela na tela de CONSULTAR NOTA para verificar se a prefeitura autorizou ou não a nota, caso tenha sido autorizada poder fazer a impressão da mesma.Padrões de sistema e respectivos municípios atendidos Abaixo é possível visualizar todos os municípios que estão atualmente integrados ao sistema TryIdeas para realizar a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe). ⚠️ Versão mínima recomendada: 832 — Todos os padrões listados nesta página são compatíveis a partir da versão 832 do TryERP. BETHA — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Capitão Leônidas Marques - PR CENTI — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação São Félix do Araguaia - MT COPLAN — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Querência - MT DSF — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação São José dos Campos - SP IPM — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Marechal Cândido Rondon - PR (45) 3284-8869 (WhatsApp) Guaíra - PR Cascavel - PR Mercedes - PR Araucária - PR Entre Rios do Oeste - PR Engenheiro Beltrão - PR Santa Helena - PR Lapa - PR Telêmaco Borba - PR Colombo - PR Nova Prata do Iguaçu - PR Nova Santa Rosa - PR Campo Largo - PR Matinhos - PR Terra Roxa - PR Pato Bragado - PR ELOTECH — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Medianeira - PR EQUIPLANO — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Ibaiti - PR Candói - PR Guaratuba - PR Missal - PR Rio Azul - PR Balsa Nova - PR Prudentópolis - PR Francisco Beltrão - PR Pranchita - PR Capanema - PR Imbituva - PR Laranjeiras do Sul - PR Santo Antônio do Sudoeste - PR São Jorge D'Oeste - PR Sengés - PR Dois Vizinhos - PR Toledo - PR Carambeí - PR Ibiporã - PR Capitão Leônidas Marques - PR FINTEL — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Itatiba - SP Imbituba - SC Irati - PR Ourinhos - SP GINFES — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Umuarama - PR GOVBR ISS (Antigo PRONIN) — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Assis Chateaubriand - PR ISS CURITIBA — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Curitiba - PR ISS SPJ — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação São José dos Pinhais - PR ISSNet — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação LEXSOM — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Foz do Iguaçu - PR PÚBLICA — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Itajaí - SC Quatro Pontes - PR Salvador/BA — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação SIGCORP — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Ipatinga - MG WebISS — Versão recomendada: 832 Clique aqui para saber mais sobre a homologação Bahia Alagoinhas Bom Jesus da Lapa Brumado Candeias Feira de Santana Itabuna Itacaré Itapetinga Luís Eduardo Magalhães Santo Antônio de Jesus Simões Filho Vitória da Conquista Espírito Santo Cariacica Goiás Caldas Novas Sanclerlândia Maranhão Santa Luzia Minas Gerais Além Paraíba Arcos Barbacena Campos Altos Cássia Extrema Formiga Frutal Jaboticatubas Porteirinha Rio Piracicaba São Gonçalo do Pará São Gotardo São Lourenço Uberaba Veríssimo Mato Grosso Itanhangá Paraíba Campina Grande Rondônia Alta Floresta D'Oeste Cacoal Nova Brasilândia do Oeste Rolim de Moura São Francisco do Guaporé São Miguel do Guaporé Urupá Vilhena Rio de Janeiro Barra do Piraí Miguel Pereira Paty do Alferes Queimados Santa Maria Madalena Sapucaia Teresópolis Rio Grande do Sul Bagé Roraima Boa Vista Santa Catarina Cocal do Sul Lauro Müller Siderópolis Sergipe Aquidabã Aracaju Barra dos Coqueiros Campo do Brito Carmópolis Estância Itabaiana Japaratuba Laranjeiras Maruim Moita Bonita Nossa Senhora do Socorro Rosário do Catete São Cristóvão Tobias Barreto Tocantins Araguaína Araguatins Dianópolis Gurupi Palmas Paraíso do Tocantins Porto Nacional Homologação de NFSe - EQUIPLANO Para emissão de NFSe no padrão EQUIPLANO é necessário fazer pedido para homologação, depois emitir as notas de homologação. (Toledo) 1° Passo - Acessar o ambiente de testes Você deve ir até o site: www.esnfs.com.br Em seguida, deverá acessar o Ambiente de testes através do menu lateral esquerdo. 2° Passo - Cadastro para solicitação de acesso Após fazer o 1° Passo você será direcionado para a página de Ambiente de testes, e então deverá clicar na opção Solicitação de acesso, no menu lateral esquerdo. Feito isso, deverá preencher os dados da empresa solicitante nos respectivos campos, como mostra a imagem abaixo. conversão de rps: sim Lembrando que deve se atentar ao campo da Prefeitura. Além disso, deverá inserir o Responsável Legal pela empresa. Após fazer a solicitação em Ambiente de Homologação, deverá ligar no telefone citado abaixo, pedindo a liberação (solicitação de acesso) para a empresa em questão. Pode também estar enviando um e-mail para informatica.hemerson@toledo.pr.gov.br. Tenha em mãos o CNPJ da empresa. Telefone para contato: 3196-2111 - Emerson Dep. Informática 3° Passo - Confirmação da solicitação de acesso Feito o 2° Passo, certifique-se que o cliente recebeu um e-mail com a senha temporária de acesso ao ambiente de homologação. Será recebido um e-mail semelhante ao que está abaixo: Lembrando que não é mais necessário fazer a Solicitação de RPS, esse procedimento já é feito no momento do cadastro para solicitação de acesso. Senão tiver RPS terá que fazer esse passo: Com essa senha vai acessar opção ambiente de produção, logar e ir na aba RPS/ SOLICITAÇÃO, informar a descrição e gravar. 4° Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão EQUIPLANO, selecione Optante Simples Nacion. Clique em Gravar. 5° Passo - Editar o serviço no sistema Sistema Completo: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe Sistema Básico: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe Conforme pegou os dados no site agora terá que colocar aqui no sistema: Procure pelo código do serviço, clique 2x em cima dele para editar, coloque a alíquota selecione Tributa no Mun do Prestador e selecione St. Tributaria, e clique em gravar. 6° Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. 7° Passo - Configuração do ambiente de homologação sistema e para emissão de NFSe Será necessário realizar a configuração do sistema para emissão de NFSe seguindo o método padrão e em seguida emitir uma Nota Fiscal de Serviço em ambiente de homologação, com o parceiro de Homologação. Se tiver ISS Retido o valor não pode ser menor que 5,00.  Para a homologação não precisa de RPS. Lembrando que o sistema deve estar configurado como Ambiente de Homologação para realizar a emissão dessa NFS-e. Sucesso! Seu sistema está pronto para gerar as notas de serviço! Para mais informações sobre a integração você também pode estar acessando o manual fornecido pela própria EQUIPLANO. Para saber como emitir NFSe clique aqui. Utilizando ACBr No cadastro do Emitente existe a opção de destacar ISSQN, para o padrão da Equiplano ele é obrigatório Serviço da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Cadastrando serviços da NFS-e Os serviços para a NFS-e devem ser configurados de acordo com o padrão de sistema utilizado e operações de serviço que a empresa usa. Existem diversos métodos de configuração, onde a obrigatoriedade de alguns campos varia de acordo com o padrão. Antes de preencher as informações, verifique qual o padrão a ser utilizado pela empresa. Vá até o menu Cadastro> Gerenciar Cadastros > Consultar Serviços NFSe. Nessa tela será possível encontrar todas as operações possíveis e seus respectivos Códigos de Serviço. Após selecionar o serviço que será prestado pela empresa, clique duas vezes sobre o mesmo ou então no botão . Na tela seguinte, é possível adicionar as configurações do serviço(de acordo com as exigências do padrão de sistema). Opções disponíveis: Código do Município - Código do Item no Município do prestador (utilizado nos padrões ISSJP, ISSNET, PRONIN); Código CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa; Alíquota - A alíquota pode variar de 2% até 5% (ocorre variação de acordo com município/serviço); Tributa no Município do Prestador? - Define se este serviço será tributado ou não no município (informação encontrada no sistema de emissão das prefeituras); Filial - Empresa onde o serviço será aplicada; Situação Tributária - A Sit. Trib. também pode ser encontrada no sistema de emissão da prefeitura. Alterando Alíquota do Serviço da NFS-e Precisará consultar na tela de consultar os serviços da NFSe configurados no sistema, localizar o serviço que utiliza, edita-lo e na tela que aparecer alterar a alíquota ao valor desejado. segue abaixo imagem animada de como realizar o procedimento. Para o Plano Básico, a tela estará disponível no seguinte caminho - Menu Cadastros -> Gerenciar Cadastros. Homologação de NFSe - ISSNet Para emissão de NFSe no padrão ISSNet é necessário fazer pedido para homologação, depois emitir as notas de homologação. 1° Passo - Enviar uma solicitação de acesso ao ambiente de testes Para acessar o ambiente de testes no padrão ISSNET é necessário realizar uma solicitação de acesso ao e-mail da empresa responsável pelo sistema. Abaixo segue um padrão de e-mail que deve ser utilizado ao encaminhar as informações. Ou seja, você deve colocar este trecho no corpo do e-mail e preencher com as devidas informações e em seguida encaminhar o mesmo para suporte@notacontrol.com.br Assunto do email deverá ser: Liberação para o Ambiente de Homologação Olá, segue abaixo os dados para realizar a liberação do ambiente de homologação para a empresa NOMEDAEMPRESA Dados da empresa Município: CNPJ: Inscrição Municipal: Razão Social: Endereço do Prestador de Serviços: Dados do responsável pelos testes: Nome: CPF: Endereço: Nos dados do responsável pelos testes deve ser informado os dados do cliente. Lembrando que este e-mail deve ser preenchido pelo cliente, apenas enviamos o modelo para eles como uma gentileza e visando agilizar o processo. 2° Passo - Configurar o sistema para realizar a homologação Para seguir adiante você já deverá ter uma resposta da prefeitura. A resposta da prefeitura é essencial para que você continue a configuração para o Ambiente de Homologação. Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão BETHA, selecione Cód. Regime Tributação, selecione Optante Simples Nacion., selecione Incentivador Cultural. Clique em Gravar. Cadastrar a operação de emissão de Nota Fiscal de Serviço, de acordo com os padrões estipulados pelo respectivo manual. Neste padrão você deverá se atentar ao campo da Série(que está disponível no cadastro da operação), você conseguirá o n° da série a ser usado no corpo do e-mail recebido da ISSNet. Procure pelo campo Série documento no corpo do e-mail e você encontrará o N° da Série a ser usada. Após o cadastramento da operação, deverá ser configurado os devidos serviços de acordo com nosso manual. Você deverá se atentar aos seguintes detalhes no momento de cadastrar um Serviço neste padrão: Deverá ser informado o CNAE deste serviço(informação disponível no e-mail); É necessário preencher o Código de Atividade do Município(informação disponível no e-mail); A alíquota para homologação(informação disponível no e-mail; Os serviços disponibilizados também estarão presentes no e-mail encaminhado pela prefeitura. No fim deste artigo é possível encontrar um exemplo de como é enviada a resposta da prefeitura. 3° Passo - Emitir as notas fiscais de serviço em Homologação Agora que já foram realizadas as configurações, você deverá realizar a emissão de 5 NFSe. Lembrando que este processo deve ser feito no ambiente de Homologação. Além disso, o sistema precisa estar configurado de acordo com os parâmetros enviados no corpo do e-mail. Feito a emissão das 5 notas fiscais em ambiente de homologação, você deverá seguir para o próximo passo. 4° Passo - Enviar solicitação de liberação para o ambiente de Produção Para acessar o ambiente de produção no padrão ISSNET é necessário realizar uma solicitação de acesso ao e-mail da empresa responsável pelo sistema. Abaixo segue um padrão de e-mail que deve ser utilizado ao encaminhar as informações. Ou seja, você deve colocar este trecho no corpo do e-mail e preencher com as devidas informações e em seguida encaminhar o mesmo para suporte@notacontrol.com.br Assunto do email deverá ser: Liberação para o Ambiente de Produção Olá, segue abaixo os dados para realizar a liberação do ambiente de homologação para a empresa NOMEDAEMPRESA Dados da empresa Município: CNPJ: Inscrição Municipal: Razão Social: Endereço do Prestador de Serviços: Dados do responsável pelos testes: Nome: CPF: Endereço: Nos dados do responsável pelos testes deve ser informado os dados do cliente. Lembrando que este e-mail deve ser preenchido pelo cliente, apenas enviamos o modelo para eles como uma gentileza e visando agilizar o processo. 5° Passo - Configurar o sistema para realizar a emissão em Produção Para seguir adiante você já deverá ter uma resposta da prefeitura. A resposta da prefeitura é essencial para que você continue a configuração para o Ambiente de Produção. Primeiramente, deverá ser realizada uma alteração na Série informada no cadastro da operação de NFSe. Você irá encontrar qual o número da série no corpo do e-mail enviado pela prefeitura, substituindo pela série existente. Procure pelo campo Série documento no corpo do e-mail e você encontrará o N° da Série a ser usada. Após a alteração da Série na operação, deverá ser verificado se os serviços/alíquotas configuradas para o Ambiente de Homologação são as mesmas utilizadas para o Ambiente de Produção. Você deverá se atentar aos seguintes detalhes no momento de cadastrar/alterar um Serviço neste padrão: Deverá ser informado o CNAE deste serviço(informação disponível no e-mail); É necessário preencher o Código de Atividade do Município(informação disponível no e-mail); A alíquota para produção(informação disponível no e-mail; Os serviços disponibilizados também estarão presentes no e-mail encaminhado pela prefeitura. Lembrando que é necessário confirmar com o cliente e até mesmo com o contador se os serviços disponibilizados no e-mail são os mesmos utilizados pelo cliente. Caso o cliente não tenha conhecimento dessa informação, será necessário orientar o mesmo a procurar o seu escritório contábil para se certificar que está tudo correto. 6° Passo - Solicitação de RPS no site da prefeitura Antes de realizar a emissão das notas fiscais em Ambiente de Produção, você deverá acessar o site da prefeitura e solicitar o RPS(Recibo Provisório de Serviços). Basta acessar o site da prefeitura clicando neste link, em seguida fazer login utilizando as credenciais do cliente e então procurar pela opção. Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica padrão IPM quando o parceiro for do exterior      Nesse manual explicarei de que forma gerar uma NFSe pelo sistema tryideas quando o seu cliente for do exterior. Vale ressaltar que se o seu sistema ainda não foi configurado para isso, você NÃO CONSEGUIRÁ gerar a nota. Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas.    Basicamente o sistema tryideas somente facilita a emissão, mas ele não emite a nota. A nota é transmitida do seu sistema para o sistema da prefeitura e é ele quem autoriza ou não o documento. Sendo assim é necessário uma integração do sistema de gestão com o sistema emissor da prefeitura do seu município.    Vamos ao passo a passo da emissão: Antes de iniciar a emissão da nota, precisamos cadastrar o parceiro caso ainda não estiver cadastrado ou confirmar os dados a seguir. Caso tenha duvidas sobre como cadastrar um parceiro no sistema Clique aqui. Na tela de cadastro precisa se atentar a 3 campos, são eles o pais, se informar um pais que não seja brasil, mais a baixo ira exibir dois outros campos, cidade Exterior e estado exterior (como mostra a imagem a baixo) e são estes campos que precisa serem preenchidos, informados estes campos basta clicar em gravar. Conferido os campos acima, você iniciar a emissão da NFS-e da seguinte forma: 1 - Procure pelo menu superior do seu sistema a opção MOVIMENTO se o seu plano for o completo e NOTA FISCAL caso seja o básico. Clique nele e busque pela opção EMISSÃO DE NFSE. 2 - Com a tela de emissão aberta, verifique que o sistema automaticamente selecionou o Emitente e também a Operação. Se o seu emitente ainda não está selecionado não tem nenhum problema, você deve ter mais de uma empresa cadastrada no sistema e deve escolher com qual delas vai gerar a nota. 3 - O próximo passo é a seleção do Parceiro, seria o "tomador" do serviço ou o contratante do mesmo. 4 - Os campo de Veículo e Motorista não são obrigatórios e podem ser selecionados caso você queira ter um controle interno dos serviços prestados, relacionando os mesmos a um certo veículo. Normalmente usado por empresas que prestam serviços de transportes municipais. 5 - Selecione o Local da Prestação do Serviço, será a cidade em que o serviço foi prestado. 6 - Chegamos no campo do serviço. Devido ao fato que o sistema tryideas somente auxilia a geração da nota, configuramos os serviços de acordo com as informações que o sistema da prefeitura da sua cidade disponibiliza. Ao fazer seu cadastro na prefeitura ela te autorizá a fazer alguns serviços e estes possuem um código fixo e são estes serviços que deverá selecionar neste campo. Ex: Vamos imaginar que você faça serviços de carpintaria, o código desse serviço é "1413 - Carpintaria e Serralheria". Esse código será o mesmo em qualquer parte do Brasil.    No sistema você poderá utilizar 3 maneiras para buscar o serviço: pela descrição, código do serviço ou código do sistema. Vou exemplificar usando o serviço de carpintaria:    Na tela de consulta, o Código Item é o código do serviço e o Código é o código no sistema, lembrando sempre de clicar na coluna que você deseja pesquisar.    É possível também alterar a informação de onde o serviço será tributado e a alíquota. Ao lado do campo de seleção do serviço você encontrará o campo Trib. Mun. Prestador, selecionando SIM indica que o serviço será tributado no município prestador (no seu município) e com NÃO indica que será tributado no município onde o serviço foi prestado. Um pouco mais a direta se encontra a alíquota de ISS, também é possível editar. Essas informações são pré-configuradas de acordo com as informações do emissor da prefeitura. 7 - Logo abaixo do serviço, temos um campo de digitação livre para ser descrito o serviço prestados. Fica a seu critério como preenche-lo, Lembrando que esta campo é um campo obrigatório de ser preenchido. 8 - Encontre o campo Vlr. Trib. e preencha o valor do serviço prestado, após isso basta confirmar no botãozinho azul com um sinal de mais: Se tiver mais de um serviço prestado, os campo anteriormente descritos precisam ser preenchidos novamente com as informações e novamente clicado no mais azul com o sinal de mais 9 - Após lançar o serviço já é possível gravar a nota. Temos alguns outros campos que também podem ser preenchidos mas todos são opcionais, vamos a eles: 10 - Aba das Informações Complementares: se for necessário colocar alguma informações complementar na sua nota, você pode clicar na aba informações complementares, nesta tela irá preencher os dois campos que irá aparecer que são, Campo Titulo e descrição da informação complementar. 11 - Campo dos Totais: aqui é possível verificar o total da nota e os valores dos impostos adicionais se o sistema tenha sido configurado para calculá-los. Podemos também aplicar um desconto no valor do serviço prestado usando o campo Vlr. Desconto e se necessário adicionar uma observação no campo Obs., ele é de digitação livre e a informação digitada aparecerá no campo de outras informações da nota. 12 - Depois de preencher todas as informações, basta clicar no Gravar, apos gravar a nota pode consultar ela na tela de consultar nota para verificar se a prefeitura autorizou ou não a nota, caso tenha sido autorizada poder fazer a impressão da mesma.Homologação de NFSe - IPM Para emissão de NFSe no padrão IPM é necessário apenas informar os dados de usuário, senha e cadastro no cadastro do emitente e configurar os serviços que serão utilizados (esse exemplo será utilizado uma empresa aqui de Marechal); 1º Passo - Abra o site da prefeitura do município e vá até o menu Nota Fiscal Eletrônica Imagem ilustrativa do site de Marechal Cândido Rondon, pode ser um pouco diferente de acordo com o município. Clicando na opção de NFe a seguinte tela será aberta: Informe os dados de login da empresa e acesse o sistema IPM. Guarde as informações de login, elas serão informadas no sistema no próximo passo. 2º Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o  usuário tryideas , clique em  Cadastros  >  Gerenciar Cadastros > e procure por  Consultar Emitentes . Preencha os campos: Insc. Municipais ; Clique na aba NFSe , selecione o  padrão IPM , informe o Usuário , Senha e Cadastro . Clique em  Gravar . Para cidades que utilizam a nova versão do Sistema IPM, é necessário marcar o parêmetro. Você pode marcar a opção "Considerar o endereço do Tomador cadastrado no sistema", porém algumas cidades não aceitam esse comando, e a nota sairá com o endereço de cadastro no município. Informe o usuário e senha que foram utilizados no site da prefeitura. O Cadastro é um código que será encontrado dentro do sistema IPM, então vá até ele e clique no menu superior Nota Fiscal > Emissão : Na tela que será aberta procure pelo código do Cadastro e informe nas configurações de NFSe do emitente. O código fica nos dados do contribuinte, logo abaixo da razão social da empresa: 3º Passo - Configuração dos serviços Após configurar os dados do emitente, vá até o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e procure por " Consultar Serviços NFSe " (no sistema básico menu Geral e no sistema completo menu Ordem de Serviço): Após encontrar os serviços, volte para o sistema IPM para verificar quais serviços o cliente está autorizado a prestar, Nota fiscal > Emissão > Serviços : Selecione o serviço que será editado para que as informações relacionadas a ele sejam exibidas, após isso apenas configure o serviço no sistema com as informações. Procure no sistema tryideas o código do serviço e edite o cadastro dele: Preencha apenas as informações que estão destacadas no IPM. Caso seja usuário do Plano Completo e utilize a prescrição de Ordem de Serviço em NFSe é necessário vincular o serviço da NFSe ao serviço da Ordem de Serviço - Para mais detalhes clique aqui . 4º Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui . Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação do seu sistema estão prontos para gerar as notas de serviço! Para o município de Cascavel não será possível cancelar a NFSe pelo sistema tryideas. Para o cancelamento será necessário logar no site e abrir fazer uma solicitação de cancelamento, para isso será necessário emitir outra NFSe reportando a que será cancelada, pois precisa informar o número dela na solicitação de cancelamento. Como emitir NFS-e clique aqui . Cidades que usam IPM padrão: Marechal Cândido Rondon - PR Guaíra-PR Cascavel-PR Mercedes-PR Araucária – PR; Entre Rios do Oeste – PR; Engenheiro Beltrão – PR; Santa Helena – PR; Lapa-PR; Telêmaco Borba – PR; Colombo – PR; Nova Prata do Iguaçu – PR; Nova Santa Rosa – PR; Campo Largo – PR; Colombo – PR; Matinhos-PR; Terra Roxa – PR; Cidade que utiliza a nova versão do sistema IPM Para cidades que utilizam a nova versão do sistema IPM, será necessário seguir os seguintes passos (utilizamos como exemplo a cidade Cascavel): Acesse o site da prefeitura e pesquise por " WebService ", e selecione a opção " Emissão de NFS-e por WebService " Na próxima tela você irá solicitar os dados de login (são os mesmos dados utilizados para emissão de Notas), preencher seu CPF/CNPJ e Senha e clicar em Acessar Irá abrir a tela abaixo, selecione a opção SIM e clique em Confirmar . Agora abra o portal de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, e acesse o menu Manutenção > Personalização do Prestador > Consultar a tela que será aberta e editar a configuração (caso não busque nada na consulta, deve clicar em incluir) > WebService Desmarque a opção " Utilizar Retorno Completo na Importação de XML" e clique em Confirmar. Pronto! Agora está habilitada a opção de emissão de NFSe através do sistema TryIdeas. Erros e soluções encontradas: Erro: Neste erro a cidade utiliza a Nova versão do sistema IPM, se não for feita a liberação de acesso ao usuário para emissão de NFSe por WebService vai retornar este erro. Solução: Volte este manual até o Título "Cidades que utilizam nova versão do sistema IPM" e faça o passo a passo, feito isso, tente reemitir a nota.Configurações e cadastros necessários para lançamento de NFSe Tomados Neste manual vamos lhe mostrar algumas configurações e cadastros que são necessários no seu sistema para o lançamento das Notas Fiscais de Serviços Tomados, que são os serviços que foram prestados para você/empresa. 1º Passo - Cadastro da Operação Acesso o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise por Operação, o cadastro da operação deve ficar desta maneira: Descrição: Entrada NFSE Natureza da operação: Entrada NFSE Tipo de Emissão: Normal -emissão normal (já vem preenchido automático) Tipo Entrada/Saída: Entrada Natureza da Operação (NFSe): Campo Opcional, se não preenchido será necessário preencher no momento de cadastrar essa nota. Aba Opções > Tipos da Operação: marque o checkbox Lançamento de Faturas (Sintegra): Obs.: Caso você faça o controle financeiro e deseja gerar a fatura referente a essa operação, marque nesta aba também a opção Gerar Fatura. Aba Emissão de Documentos marque a opção Nota de Entrada: Tipo da Operação: Prestação de Serviço Ao gravar, o sistema vai pedir se deseja cadastrar uma classificação, deve ser cadastrado qualquer classificação apenas para conseguir gravar a nota, caso não seja cadastrado o sistema exibirá, ao tentar adicionar o serviço, a mensagem de "Tributação não localizada". Adicione qualquer classificação e clique em Gravar. Um exemplo de cadastro de classificação seria: 2º Passo - Configurações no Emitente Para poder utilizar a tela de NFSe é necessário informar no cadastro do emitente algum padrão e demais informações de NFSe, se sua empresa já possui configuração para emissão de notas fiscais de serviço não é necessário seguir este passo. Acesso o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise por Emitente, e informe os seguintes campos: Inscrição Municipal; Aba NFSe, informe o padrão; Conforme o padrão preencha as informações solicitadas. Ao finalizar, clique em Gravar (F5) para gravar as informações no cadastro do emitente. 3º Passo - Lançamento da Nota Após feita as configurações acima, podemos lançar a nota de entrada, para isso acesso o menu Movimento (para usuários do plano completo) ou Nota Fiscal (caso o plano seja básico) > Emissão de NFSe, você irá informar os dados conforme a nota que possui do serviço tomado, conforme animação abaixo: Perceba que ao selecionar a operação de Entrada NFSe, o sistema habilita uma aba Nota Entrada, neste campo deverá preencher o número, série e data de emissão da Nota de Serviço Tomado: Se a operação tenha sido configurada para gerar fatura, o sistema habilita também a aba de Cobrança e um pouco acima os dados da fatura, onde você pode informar a condição e forma de pagamento que será pago esse serviço, exemplo: Ao informar estes dados, clique em Gravar (F5). Para consulta essa nota fiscal lançada, acesso o menu Movimento/Nota Fiscal > Consultar Nota > Consultar Notas de Serviço (NFSe), marque o Tipo Docto como Entrada e clique em Pesquisar: Pronto! Sua nota de serviço tomado esta lançada no sistema. Homologação de NFSe - Salvador/BA A configuração para a Emissão de NFS-e em Salvador-BA, consiste em: No cadastro do Emitente > aba NFS-e > definir o padrão, e as opções "Optante pelo Simples Nacional" e "Incentivador Cultural"; Cadastrar a Operação; Cadastrar a Classificação Tributária (definir PIS, COFINS, IR, INSS ou CSLL se necessário); Após isso, o Operador deverá ser logado novamente, para que o padrão da NFS-e seja carregado. PS: Para a emissão em Produção pelo sistema tryideas, não sei se deverá ser solicitado alguma liberação. (Para RPS, não vi nada de liberação de faixas igual a outros padrões. Acredito que não exista, é só emitir). Para o ambiente de testes, foi necessário a liberação com os dados do cliente, para realizarmos os testes. Endereço do sistema no ambiente de Produção: https://nfse.salvador.ba.gov.br Endereço do sistema no ambiente de Testes: https://notahml.salvador.ba.gov.br Neste padrão, o Cancelamento apenas poderá ser realizado pelo site, conforme decreto do Município. Após realizar o Cancelamento no site, será necessário "marcar" a NFSe como cancelada no sistema tryideas. Para isso, acesse o Menu: Nota Fiscal ou Movimento (conforme o plano utilizado) > Consultar Nota. Selecione a NFS-e que foi cancelada no site, e clique no botão Cancelar Nota. Será solicitado uma confirmação, basta clicar em SIM, e a nota ficará como cancelada também no sistema. Esta ação é necessária para a correta geração dos arquivos para a contabilidade e para os relatórios do sistema. Contatos para suporte: email: notasalvador@sefaz.salvador.ba.gov.br Telefones: (71) 3202-8301 / 8280 www.sefaz.salvador.ba.gov.br 1º Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão SALVADOR-BA, selecione Optante Simples Nacion., selecione Incentivador Cultural. 2° Passo - editar o serviço no sistema Sistema Completo: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe Sistema Básico: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe Conforme pegou os dados no site agora terá que colocar aqui no sistema: Procure pelo código do serviço, clique 2x em cima dele para editar, coloque a Alíquota selecione Tributa no Mun do Prestador e selecione St. Tributaria, e clique em Gravar. A partir de Março de 2021 começou a ser obrigatório a informar no campo Código Município referente a CTISS no link abaixo tem a tabela com os respectivos possíveis códigos. O valor informado no campo deve ser APENAS OS NUMEROS ignorado qualquer outro caractere como /.- https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Documento/ObterArquivo/1812 3º Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação seu sistema está pronto para gerar as notas de serviço!Homologação de NFSe - BETHA Para emissão de NFSe no padrão BETHA é necessário somente informar os dados no cadastro do emitente e configurar os serviços que serão utilizados. (Cidade Quatro Pontes) 1° Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão BETHA, selecione Cód. Regime Tributação, selecione Optante Simples Nacion., selecione Incentivador Cultural. Clique em Gravar. Obs: Caso não tenha a Insc Municipal em mãos, poderá verificar com o contador, ou acesse o site do BETHA. Para consultar no site clique aqui. Insira o usuário e senha e clique em entrar. Clique em Opções> Dados do Contribuinte. Para saber se a empresa é Optante do Simples clique em Nota fiscal> Emitir nota Também verifique se é Tributado no município e a Situação Tributaria do ISSQN. Para saber qual será o código do serviço e a alíquota clique em relação de atividades. 2° Passo - editar o serviço no sistema Sistema Completo: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe Sistema Básico: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe Conforme pegou os dados no site agora terá que colocar aqui no sistema: Procure pelo código do serviço, clique 2x em cima dele para editar, coloque a Alíquota selecione Tributa no Mun do Prestador e selecione St. Tributaria, e clique em Gravar. 3º Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação seu sistema está pronto para gerar as notas de serviço! Para saber como emitir NFSe clique aqui. Contatos para suporte Quatro Pontes - fiscal@quatropontes.pr.gov.br - Whats (45) 3279-8125 Homologação de NFSe - ISS CURITIBA  Para emissão de NFSe no padrão ISS CURITIBA é necessário somente informar os dados de login e senha no cadastro do emitente e configurar o certificado digital. Pode ser incluído apenas 1 serviço em cada nota. Nesse caso observem e instruam o cliente caso utilize OS, somente o primeiro item será adicionado a nota; É necessário vincular o Certificado Digital para o Usuário, tanto em Produção (Certificado válido) “site” como em Homologação (Certificado de teste). O Certificado de testes deve ser gerado conforme Manual; https://nota.curitiba.pr.gov.br/docs/prestador/Manual_De_Criacao_Certifica_Digital_Windows_8_ou_Superior_v1_1.pdf Cidades atendidas: Curitiba; Telefone: (41)3350-8602 Email: suporteiss@curitiba.pr.gov.br 1º Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão ISS CURITIBA, selecione Optante Simples Nacion. Clique em Gravar. 2º Passo - Configuração dos serviços Após configurar os dados do emitente, vá até o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e procure por "Consultar Serviços NFSe" (no sistema básico menu Geral e no sistema completo menu Ordem de Serviço): Procure no sistema tryideas o código do serviço e edite o cadastro dele: 3º Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação seu sistema está pronto para gerar as notas de serviço! Como emitir NFS-e clique aqui. Utilizando biblioteca ACBr Em casos de o cliente utilizar o CNAE é necessário alterar o valor para que utilize apenas os digitos, exemplo abaixo: Alterado de H.49.2.9-9/02-00 para 4929902. limite de 7 caracteres no CNAE. Homologação de NFSe - FINTEL Vincular o desenvolvedor a empresa do cliente. Passos a seguir: Logar no site com os dados da empresa, no menu Cadastros clicar na opção Vincular Desenvolvedor e informar o Protocolo: 2032084225C. Alterar a Mensagem do E-mail nas configurações, removendo a parte do Link, pois esse padrão não tem o link e foi feito a DANFSe que será anexada. 1° Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal Clique em NFSe, selecione o padrão FINTEL, selecione Optante Simples Nacion. Clique em Gravar. 2° Passo - Editar o serviço no sistema Sistema Completo: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe Sistema Básico: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe Conforme pegou os dados no site agora terá que colocar aqui no sistema: Procure pelo código do serviço, clique 2x em cima dele para editar, coloque a Alíquota selecione Tributa no Mun do Prestador e selecione St. Tributaria, e clique em Gravar. 3° Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. Itatiba-SP (link do sistema) Imbituba-SC; Irati-PR; Ourinhos-SP Manual do site. Obs: Ponta Grossa PR mudou para ISS ELOTECH. Obs: Não tem cliente usando ainda esse.Homologação de NFSe - ISS SJP São José dos Pinhais Verificar a Série a ser usada, e informar na Operação; Pode ser incluído apenas 1 serviço em cada nota. Nesse caso observem e instruam o cliente caso utilize OS, somente o primeiro item será adicionado a nota; Padrão não possui cancelamento, conforme decreto da prefeitura; Obrigatório informar o “Código da Atividade no Município” para os Serviços que o Cliente utilizar, na tela de Consulta; https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/issOnline2 Suporte: (41) 3381-6901 E-mail: nfse.ti@sjp.pr.gov.br 1° Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão ISS SJP,  selecione Optante Simples Nacion. Clique em Gravar. 2° Passo - editar o serviço no sistema Sistema Completo: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe Sistema Básico: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe Conforme pegou os dados no site agora terá que colocar aqui no sistema: Procure pelo código do serviço, clique 2x em cima dele para editar, preencha o campo Código Município coloque a Alíquota selecione Tributa no Mun do Prestador e selecione St. Tributaria, e clique em gravar. 3º Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação seu sistema está pronto para gerar as notas de serviço! Para saber como emitir NFSe clique aqui. Configuração de NFSe GINFES 1° Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Edite o emitente no qual irá emitir a NFSe, e preencha os campos destacados na imagem abaixo. Após isso, clique no botão Gravar (F5). 2° Passo - Configuração dos serviços Se você é usuário do Plano Completo, acesse o menu: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe. Se você é usuário do Plano Básico, acesse o menu: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe. Localize o serviço que utiliza, e clique no botão "Editar", ou então, duas vezes sobre o item desejado. Informe o Código do Item no Município e clique no botão Gravar (F5). 3° Passo - Configuração da operação Para realizar a emissão de uma nota fiscal de serviços, será necessário possuir uma operação de NFSe cadastrada. Para consultar o manual, de como realizar o cadastro de uma operação clique aqui. Informar a Série da NFSe na Operação. Se nada for informado, será utilizado a série 00000. Este padrão não possui opção de cancelamento pelo sistema. O Cancelamento deverá ser realizado junto a prefeitura, com o preenchimento de um formulário. Este padrão permite obter o status da nota, em caso de erro ao processar o lote. Desta forma será possível verificar qual o motivo do não processamento. Configuração de NFSe WebISS 1° Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Edite o emitente no qual irá emitir a NFSe, e preencha os campos destacados na imagem abaixo. Após isso, clique no botão Gravar (F5). 2° Passo - Configuração dos serviços Se você é usuário do Plano Completo, acesse o menu: Cadastros> Ordem de Serviço> Consultar Serviços da NFSe. Se você é usuário do Plano Básico, acesse o menu: Cadastros> Gerenciar Cadastros> Consultar Serviço da NFSe. Localize o serviço que utiliza, e clique no botão "Editar", ou então, duas vezes sobre o item desejado. Informe o Código do Item no Município, e o Código CNAE, após isso clique no botão Gravar (F5). Estas informações podem ser obtidas no site onde realiza a emissão da NFSe. 3° Passo - Configuração da operação Para realizar a emissão de uma nota fiscal de serviços, será necessário possuir uma operação de NFSe cadastrada. Para consultar o manual, de como realizar o cadastro de uma operação clique aqui. Informar a Série da NFSe na Operação. A legislação do Município de Campina Grande não permite o cancelamento da NFS-e via Web Services, desta forma o contribuinte só poderá realizar esse cancelamento através da solicitação de cancelamento via browser. Homologação de NFSe - GOVBR ISS Digital (antigo PRONIN) Contatos para suporte Medianeira >  simonequatrin@medianeira.pr.gov.br - (45) 3264-8626 Utilizando ACBR: Cidades testadas: Assis Chateaubriand - PR, Jesuítas - PR, Medianeira - PR Requisitos: Selecionar Regime Tributário, Optante Simples e Incentivador Cultural conforme emitente; Marcar opção Utilizando ACBr; Preencher inscrição municipal; Requisitos de cadastro do serviço da NFSe: Preencher o Código Município (caso tenha mais de um, verifique no acesso ao site); Configurações do ACBr em relação a NFSe: Quando utilizar a opção: Utilizando ACBr, é necessário antes de emitir uma NFSe de teste, realizar o processo de configuração do ACBr, seguindo o manual seguinte: Configurando ACBR Soluções para erros encontrados: Erro de Validação: --> {Nº Inscrição Municipal} - Elemento '{http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd}QuantidadeRps': Este elemento não é esperado. O esperado é ( {http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd}InscricaoMunicipal ). Verifique se a Inscrição Municipal está correta. caso você esteja preocupado, verifique as configurações do Incentivador Cultural. Caso alterou o emitente, é necessário atualizar as configurações do ACBr Particularidades Assis Chateaubriand - PR Requisitos Emitente: Definir com o Padrão ISS DIGITAL; por motivos que o único código de cancelamento permitido é o CE37; Particularidades Jesuítas - PR Requisitos Emitente: Definir com o Padrão Pronin; Definir a método de Envio para Assíncrono na aba de NFSe, já que o Síncrono | Automático apresentou diversos problemas de perda de comunicação. Pode ser por motivos que Jesuitas esta usando a versão 2.02 e Assis Chateaubriand utiliza a versão 1.00, caso for feito mais testes com outras cidades do mesmo padrão será realizado alguns ajustes quanto a isso Particularidades Medianeira - PR Requisitos Emitente: Definir com o Padrão ISS DIGITAL; por motivos que o único código de cancelamento permitido é o CE37; Definir a método de Envio para Assíncrono na aba de NFSe, já que o Síncrono | Automático apresentou diversos problemas de perda de comunicação. Homologação de NFSe - Padrão Pública Esse padrão possui alguma peculiaridades, Caso o TryERP seja usado por outros emitentes e os outros emitentes são de diferentes padrões será necessário criar uma nova operação exclusiva para esse onde o operador logado precisa estar acessando o emitente referente devido as campos que são carregados. Campos de preenchimento Obrigatório: Operação: Condição específica para Itajaí Serie da Operação: "RP1"; definitar a natureza da operação Tributação Natureza da Operação: Conforme liberados na prefeitura; Emitente: No cadastro do emitente é necessário selecionar o padrão Pública;Marcar a opção Utilizar ACBr;Inscrição Municipal; Configurações adicionais: Cancelamento: Para realizar o cancelamento é obrigatório preencher tanto o código quanto o motivo do cancelamento. Suporte: Maurilio - Suporte Itajai(47)99184-6368 Homologação de NFSe Belo Horizonte - BHISS (em Construção)Homologação de NFSe - COPLAN Para casos do padrão Coplan é necessário deixar a opção "DestacarISSRF no RPS" desmarcada. pois não é permitido enviar para o padrão da Coplan, caso seja realizado retenção do ISS, o valor será calculado internamente no sistema conforme aliquota informada. Após configurar o emitente é necessário configurar o ACBr -> documentação Município de Querência (Coplan) Para a configuração dos clientes da cidade de Querência-MT precisa ser feito a liberação junto à prefeitura para emissão de NFS-e por webservices em modo de produção, precisa ser solicitado por um dos fones, (66)3529-1218, (66)3529-2193, (66) 3529-1613, (66)3529-1182, Falar no setor de NFS-e, (pelo que um cliente me passou na prefeitura só atende na parte da manha) . Cadastro Emitente • Informar Inscrição Municipal; • Cód. Regime de Tributação: Se MEI usa-se código 5, se for ME ou EPP utiliza o código 6: • No cadastro do Serviço: deve ser informado o Código Município (mesmo código do serviço, se o código do serviço tiver 3 dígitos, acrescentar um zero na frente como na imagem abaixo) e também o Código CNAE conforme esta liberado na prefeitura. Município SINOP (Coplan) Para a configuração dos clientes da cidade de Sinop-MT precisa ser feito a liberação junto à prefeitura para emissão de NFS-e por webservices em modo de produção, precisa ser solicitado através do e-mail marinalva.barros@coplan.srv.br . Município AGUA BOA - MT (Coplan) Para a configuração dos clientes da cidade de Água Boa-MT precisa ser feito a liberação junto à prefeitura para emissão de NFS-e por webservices em modo de produção, precisa ser solicitado para Alan no fone (66)3468-6400.Configurações do ACBr em relação a NFSe Requisitos: Configuração do Emitente Certificado do emitente instalado corretamente. Configurações no Emitente referente ao padrão que será utilizado e marcada a opção que utilizará o ACBr. Existe 3 parametros configuraveis que podem variar conforme o Padrão da prefeitura, em alguns padrões como o caso da Coplan não é permitido que seja informado qual o valor do ISS retido na fonte, então é necessário desmarcar essa opção.Referente a Consulta de Situação de RPS, em alguns padrões é necessário consulta-lo após envio do RPS, no caso da ISSWEB a resposta já vai no proprio envio do RPS, onde caso a opção precisa estar desmarcada, em outros casos como é o da Equiplano é necessário destacar o ISSQN então é necessário marcar o ISSQN, normalmente cada padrão terá o recomendado do que deve ou não estar marcado. Configurações Adicionais Aba ACBr: Opção para caso desejar que o arquivo INI da NFSe seja gerado no diretório do sistema para verificação. Nas configurações do DFe é recomendado usar as seguintes opções, é a forma encontrada com menos problemas de sincronização com o certificado, testado também com OpenSSL e WinCrypt. ao finalizar as informações, só gravar as alterações Cada padrão possui regras específicas, então para os padrões ainda não testados será necessário ir validando as rejeições conforme vai tentar emitirComo identificar qual padrão de NFSe a cidade utiliza Na pasta do sistema possui um arquivo chamado "ACBrNFSeXServicos.ini" dentro dele conseguirá identificar o padrão apenas buscando pela cidade, a informação estará no Provedor, conforme exemplo abaixo. Não alterar os dados existentes nesse arquivo devido a motivo que pode impactar na usabilidade do ACBrHomologação NFSe Nacional Disponível a partir da Versão 782 Foi realizado o teste de uma empresa que era MEI conforme os exemplos abaixo: dependendo do regime tributário da empresa os padrões podem ser diferentes. Para chegar a esta tela vamos utilizar o menu Cadastros \ Gerenciar Cadastros e na caixa de pesquisa digitar a palavra Emitente. Ao exibir a tela com o resultado do emitente cadastrado, vamos clicar duas vezes sobre ele e irá exibir a vai exibir a tela de cadastro do emitente, podemos então procurar a aba chamada NFSe, para iniciar as configurações. Nela vão ser preenchidos: Padrão: Nacional. Utilizar ACBr Lib? Marcar essa caixa. Preenchendo a aba Outros: Cód. Regime Tributação: Informar conforme o regime da empresa (Pode variar dependendo da empresa). Optante por Simples Nacional: Preencher conforme regime da empresa. Invectivador Cultural: Preencher como não. Na aba Opções do ACBr: Método de Envio: Preencher como 0 sendo automático. Marcar a opção Destacar ISSRF no RPS. Feito todos estes procedimentos no cadastro do emitente, podemos clicar no botão para gravar os dados informados. Importante: O padrão Nacional não permite a informação da Inscrição Municipal informada no cadastro, no destaque da nota, sendo necessário remover do cadastro do emitente. E-mail: atendimento.nfs-e@rfb.gov.br Cancelamento da NFSe O processo é assíncrono e demora em media em torno de 5 Minutos, a tela de verificação pode ser fechada após a solicitação, só é necessário deixar a tela de consulta nfse aberta que o processo será realizado automaticamente. (Caso a tela seja fechado e já passou em torno de 5 minutos o que pode ser feito é obter o status da NFSe segurando a tecla shift - será feito uma verificação se existe registro de cancelamento) Para realizar o procedimento de cancelamento, vamos ir no menu Movimento ou Nota Fiscal, na sequência Consultar Nota \ Consultar Notas de Serviço (NFSe). Nessa tela vão estar listados as suas notas de serviço emitidas, sendo assim é necessário procurar uma opção de cancelar nota, apresentado neste botão . A partir dessa opção, irá exibir uma tela para informar motivo de cancelamento, só precisará ter um cuidado para não informar caracteres especiais, pois pode acarretar em erro de retorno ou envio de cancelamento. 📄 Documentação Técnica: Preenchimento do Caminho de Schemas para NFSe Nacional via ACBr Para acessarmos a tela de configurações do ACBr para nota de serviço, faremos o caminho Configurações \ Configurações Adicionais \ ACBr. Nele vamos clicar em NFSe, selecionar o emitente, para localizar o caminho do Schemas, iremos clicar na seta do canto inferior direito da tela, até a ultima opção. ⚙️ Comportamento do Campo Caminho Schema O campo Caminho Schema é responsável por indicar o diretório onde os arquivos XSD (schemas XML) estão localizados para validação das mensagens da NFSe. 🧠 Regra de preenchimento O valor de CaminhoSchemas será definido com base nas configurações do emitente selecionado e segue a seguinte lógica: ✅ 1. Preenchimento automático com diretório padrão O campo será preenchido automaticamente com o diretório padrão de schemas do ACBr somente se os seguintes três critérios forem atendidos simultaneamente: Critério Descrição Sistema Online O emitente utiliza um sistema em nuvem Padrão Nacional O padrão de NFSe do emitente é o Nacional Caminho não informado O campo CaminhoSchemas está vazio ou nulo 🔹 Diretório padrão utilizado: C:\TryNFe\Schemas\Nacional\... ❗ 2. Preenchimento manual Caso qualquer um dos três critérios acima não seja atendido, o sistema utilizará o caminho informado manualmente nas configurações do emitente. Especificações em relação ao cadastro do tipo de Serviço Como este novo padrão nacional, muda a quantidade de códigos de serviço, será necessário recadastrar eles no sistema, conforme os passos abaixo. Em primeiro momento estará acessando o Menu Cadastros \ Gerenciar Cadastros, no menu você irá mudar a opção para Ordem de Serviço (caso seja usuário do sistema avançado), caso contrário mantem a opção do menu como Geral. Irá digitar a palavra NFSe e irá procurar a opção chamada Consultar Serviços da NFSe. Conforme tela abaixo. Ao clicar nessa opção, irá aparecer uma tela com todos os serviços cadastrados no sistema, conforme abaixo: Feito este procedimento, será necessário consultar quais os itens de serviço que a empresa possui habilitado que já utiliza no sistema, para poder só replicar ele e informar o código igual o ambiente nacional de emissão de notas. É ideal o cliente possuir já um acesso no portal ou caso ele faça uso através do certificado da empresa, logar pelo certificado digital, para poder simular a emissão da nota e procurar o código conforme ele já utiliza os serviços, para pegar os 6 dígitos e informar no cadastro no sistema. Aqui vamos utilizar como base de explicação e demonstração o cadastro do serviço código 1602 Outros Serviços de Transporte de Natureza Municipal. Primeiramente estará pesquisando então o código do serviço que a empresa utiliza, irá clicar no botão incluir. Irá preencher os campos da seguinte forma: Código do item: Informar conforme estiver no portal nacional. Descrição: Conforme estiver no portal nacional, ou descrição do sistema. Tributa no Município do Prestador: Sim ou Não, conforme as emissões que ele fazia na prefeitura. Filial: Campo opcional, caso tiver mais de um emitente, com tributação de ISS diferente. Situação Tributária: Informar também conforme as emissões que ele fazia na prefeitura. Feito estes procedimentos, será necessário somente criar as configurações do ACBr no sistema e fazer a emissão de notas de teste para confirmar se irá autorizar ou ocasionar algum erro. Existem algumas rejeições que podem ocorrer, como por exemplo dependendo do CEP informado, pode não constar na base nacional, sendo necessário corrigir ele no cadastro do parceiro ou na tela de consulta da NFSe, e dai reemitir ela. Ao cancelar a NFSe, precisará ter uma atenção ao informar o motivo, informar sem caracteres especiais, pois pode ocorrer algum erro de retorno ou registro do evento de cancelamento.Homologação de NFSe - ISSWEB Particularidades desse padrão Para o Padrão ISSWEB da Fiorilli a resposta do RPS é retornada já no envio do RPS, então não é necessário consultar a situação após envio do RPS. Necessário informar login e senha. Particularidades São Feliz do Araguaia - MT Cadastro do serviço - precisa informar o código do município Para o cancelamento precisa ser o motivo 2 - Serviço não prestado e informado o motivo.Homologação de NFSe - GEFISCO Prefeituras do Padrão Camboriu - SC viviane@simplesystem.net.br - Suporte Homologação NFSe - LEXSOM Configurações Cadastro Emitente Segue um exemplo abaixo de como foi configurado: Necessário vincular a inscrição municípal no cadastro do emitente também os dados abaixos foram configurados conforme um xml de uma NFSe emitida pelo cliente no próprio sistema da prefeitura. Após configurar o emitente é necessário configurar o ACBr -> documentaçãoHomologação NFSe - SIGCORP Configurações Cadastro Emitente Segue um exemplo abaixo de como foi configurado: Necessário vincular a inscrição municípal no cadastro do emitente também Necessário vincular o CNAE ao cadastro do serviço os dados abaixos foram configurados conforme um xml de uma NFSe emitida pelo cliente no próprio sistema da prefeitura. Após configurar o emitente é necessário configurar o ACBr -> documentaçãoHomologação de NFSe - EL Configurações necessárias no cadastro do emitente Usuário e senha da aba da "IPM" na Aba "Outros" preencher conforme regime da empresa Inscrição Municipal no cadastro do Serviço necessário preencher o código do municipio com o mesmo do serviço separando por .  os ultimos dois digitos Homologação NFSe - Elotech Necessário Informar Usuario e Senha obtidos pelo acesso ao site da prefeitura conforme documentação - https://nexuscloud.movidesk.com/kb/pt-br/article/197970/geracao-de-senha-para-w-service-integradores Necessário informar o CNAE no cadastro do Serviço; Fazer a solicitação da senha do WS após acessar o site da prefeitura conforme imagem abaixo, após preenchido os dados, precionar o botão de cadeado no rodapé, onde será enviado ao email do cadastro a chave. com os dados de login e senha, será necessário no cadastro do emitente na aba do IPM informar o usuario e senha. Na aba de opções do ACBr não deve ser marcado a opção de destacar ISSQNHomologação de NFSe - CENTI Parametrizações para emissão de NFSe no padrão CENTI No cadastro do serviço será necessário informar Código de Municipio com base na tag NaturezaOperacao retornado no xml da prefeitura0, normalmente sendo o mesmo que o código do serviço Necessário informar código CNAE Será necessário no cadastro do emitente informar usuario e senha utilizados para acessar o site da prefeitura. Não demanda de liberação do WS Homologação de NFSe - Thema Disponível a partir da versão 805. Para homologação desse padrão é interessante ter um xml de uma nota fiscal de serviço já emitida pelo cliente, para podermos extrair as informações fiscais de serviço e operação. Caso não tenha, pode consultar ao site da prefeitura mesmo. 1º Passo - Configuração do emitente: Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros> e procure por Consultar Emitentes. Preencha os campos: Insc. Municipal; Clique em NFSe, selecione o padrão Thema e marque a opção "Utilizar ACBr Lib?"; Clique em Opções ACBr, selecione o método de envio: 0 = Automático e marque as opções: "Consultar Situação RPS Após Envio da NFSe" e também "Destacar ISSRF no RPS"; Clique em Gravar(F5). 2º Passo - Configuração dos serviços: Após configurar os dados do emitente, vá até o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e procure por "Consultar Serviços NFSe" (no sistema básico menu Geral e no sistema completo menu Ordem de Serviço): Procure no sistema TryIdeas o código do serviço e edite o cadastro dele (o código pode ser consultado no site da prefeitura da cidade do emitente, ou até mesmo em algum xml de NFSe já emitida). No cadastro será obrigatório inserir o código CNAE; Confira se o serviço não está baixado (se estiver baixado não irá aparecer na hora de inserir o serviço na NFS-e). Ao terminar de inserir as informações do serviço, clique em Gravar(F5). 3º Passo - Configuração da operação: Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe. Temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui. No cadastro da operação será necessário informar a natureza da operação. Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação seu sistema está pronto para gerar as notas de serviço! Se você não sabe como emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFSe), nós temos um manual que pode te auxiliar nesse processo, basta clicar aqui. Descrição padrão do Serviço da NFSe e tags disponíveis O campo Descrição NFSe no cadastro de Serviços da NFSe, permite configurar um texto padrão que será utilizado como o descritivo do serviço prestados na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe). Ao definir esta informação, na Emissão manual (não sendo o faturamento de Ordem de Serviço - OS), o texto informado neste campo será considerado automaticamente no descritivo, após selecionar o serviço na tela de emissão. 🧩 Funcionalidade O conteúdo preenchido neste campo será automaticamente utilizado no campo descritivo, após selecionar o serviço na geração da NFSe. Ele aceita a inclusão de tags dinâmicas, que são substituídas no momento da emissão da nota com as informações correspondentes ao período atual. 🏷️ Tags disponíveis Você pode personalizar o texto da descrição utilizando as seguintes tags: Tag Substituição realizada no momento da emissão da NFSe %mes% Número do mês atual com dois dígitos (ex: 05 para maio) %mesExtenso% Nome do mês por extenso (ex: maio) %ano% Ano atual com quatro dígitos (ex: 2025) ✅ Exemplo de preenchimento Manutenção prestada referente ao mês de %mesExtenso% de %ano% Resultado na NFSe (em maio de 2025):Manutenção prestada referente ao mês de maio de 2025Homologação de NFSe São Paulo - BHISS 1º Passo - Abra o site da prefeitura do município e faça login com o certificado digital É importante ter o certificado digital instalado no computador para conseguir realizar o login. - Você pode acessar o site da Nota do Milhão por aqui. 2º Passo - Configuração do emitente Acesse o sistema com o usuário tryideas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros > e procure por Consultar Emitentes . No cadastro do emitente, na aba de NFSe será necessário: Informar o Padrão - BHISS;Deixar selecionado o checkbox do ACBr Lib;E no Cód. Regime Tributação - 3 - Sociedade de profissionais. Lembrando que para padrões que utilizam o ACBr Lib, deve realizar a configuração. Segue o manual. 3º Passo - Configuração dos serviços Após configurar os dados do emitente, vá até o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e procure por "Consultar Serviços NFSe" (no sistema básico menu Geral e no sistema completo menu Ordem de Serviço): Após encontrar os serviços, volte para o sistema da Nota do Milhão para verificar quais serviços o cliente está autorizado a prestar. 1 - Primeiro deverá clicar em Emissão de NFS-e para chegar a essa tela abaixo; 2 - No campo de CNPJ poderá informar qualquer um, seria apenas para conseguir chegar a próxima tela(Realizei com o cnpj da Tryideas mesmo). Após realizar esse passo, irá chegar a tela de Código do Serviço: - Aqui mostra quais os serviços a empresa poderá prestar. Selecione o serviço que será editado para que as informações relacionadas a ele sejam exibidas, após isso apenas configure o serviço no sistema com as informações. Quando selecionar o serviço, ficará visível qual a alíquota. Será necessário criar um novo serviço na tela de Consultar Serviços NFSe com o código que está presente na consulta (Por exemplo: o código do serviço no sistema é 1401 mas deverá criar um novo serviço com o código 7498) com a mesma descrição, pois se não for realizado dessa maneira dará divergência. - Importante deixar o checkbox de Baixado desmarcado na consulta do serviço: 4º Passo - Configuração da operação Para emitir uma nota de serviço será necessário cadastrar uma operação de NFSe, temos um manual pronto que explica o cadastro da operação e também um pouco da configuração do serviço, basta clicar aqui . Sucesso! Configurando o emitente, o serviço e a operação do seu sistema estão prontos para gerar as notas de serviço! Como emitir NFS-e clique aqui . Extra - Possíveis erros na emissão *Para a nota de teste geralmente é feito com o parceiro de Homologação Sem valor fiscal, que possui o cnpj 99999999000191, a prefeitura de São Paulo recusa a nota com esse cnpj, nesse caso vai ser necessário mudar para pessoa física e informar um cpf válido. Consultar NFSe Neste manual estarei mostrando como você pode estar consultando suas NFSe, e também as demais funções presentes na tela da consulta de notas de serviço. Para acessar as consultas, vá nos seguintes menus: Movimento >> Consultar Nota >> Consultar Notas de Serviço (NFSe). A seguinte tela será aberta: Vamos por partes:1. Menu Superior (Filtros): O meu superior serve exclusivamente para você filtrar as notas que você deseja ver. Filial: Caso você tenha mais de um emitente cadastrado no sistema, é possível definir de qual deles você quer ver os registros. Operação: Permite filtrar entre as operações cadastradas no sistema. Parceiro: Possibilita selecionar um parceiro para ver todas as notas emitidas a ele. Período: Permite selecionar um período específico para consulta (Ex: Este Mês, Mês Passado, Personalizado). Tipo Docto: Possibilita filtrar entre notas de entrada e saída. Ambiente: Possibilita filtrar entre o ambiente de homologação (testes) e produção (emissão real). Número da NFSe: Caso queira consultar uma nota em específico pela numeração, basta inserir o número da NFSe nesse campo. Após definir seus parâmetros de pesquisa, basta clicar no botão de  "Pesquisar", com o ícone de uma lupa do lado. 2. Menu Inferior (Funções de notas): Essas funções são aplicadas individualmente, a informações correspondem a nota que está selecionada (em azul). Cancelar Nota: Caso tenha feito alguma nota e precise cancelar, será por esse botão. Informe o motivo do cancelamento e se atente ao status da nota para verificar se ela foi cancelada de fato ( Se atente aos prazos de cancelamento de notas do seu município!). Reemitir Nota: Caso sua nota não tenha sido emitida, clicando neste botão você consegue reemitir ela (Caso tenha algum problema ou complicação na hora de emitir notas, não deixe de solicitar suporte). Obter Status da Nota: Serve para consultar o status atual da sua nota de serviço (Ex: Autorizada, cancelada e etc). Reimprimir DANFSE: Carrega a nota em sua tela para que você possa imprimir ou salvar em seu computador. Editar Emitente/Editar Destinatário: Se a nota ainda não foi autorizada, é possível editar as informações do emitente e destinatário. Toas as mudanças feitas aqui serão replicadas para o cadastro do  emitente/parceiro. Editar NFSe: Se a nota ainda não foi autorizada, é possível editar as informações inseridas dentro da nota, como observações, valores e serviços. Salvar PDF/XML: Permite que você salve uma cópia do PDF e do XML da nota. Basta apenas selecionar o diretório/pasta do computador em que você quer salvar esses arquivos. Em caso de dúvidas ou dificuldades em relação a essas e outras funcionalidades presentes no sistema, basta solicitar suporte no aplicativo Assistência Segura, ou nos ligar no número (45) 3055-7688. Consultar Serviço da NFS-e Menu - Ordem de Serviço - Consultar Serviços da NFSe Este manual descreve o funcionamento do menu Consultar Serviço do sistema NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). A funcionalidade permite pesquisar, visualizar, incluir, editar e excluir os serviços tributáveis cadastrados no sistema, de acordo com a tabela de serviços definida pela Lei Complementar nº 116/2003 e pela legislação municipal vigente. Como Acessar o Menu: Para acessar o menu Consultar Serviço, siga os passos abaixo: Abra o sistema TryERp e realize o login com seu usuário e senha. Menu Cadastros - Gerenciar Cadastros; Clique Menu - Ordem de Serviço; Clique em Consultar Serviços da NFSe. A tela de listagem de serviços será exibida automaticamente. Visão Geral da Tela A tela de Consultar Serviço é composta por três áreas principais: Barra de Ferramentas (topo): contém os botões de ação disponíveis — Incluir, Editar, Imprimir, Exportar para Excel, Exportar para PDF e Excluir. Barra de Agrupamento: localizada abaixo da barra de ferramentas, permite arrastar cabeçalhos de colunas para agrupar os registros por aquele campo. Grade de Dados: exibe todos os serviços cadastrados em colunas configuráveis, com suporte à pesquisa e ordenação. Barra de Ferramentas — Descrição dos Botões A tabela a seguir descreve cada botão disponível na barra de ferramentas: Botão Ícone / Cor Função Observação Incluir Azul (+) Abre o formulário para cadastrar um novo serviço. Exige permissão de inclusão. Editar Azul (lápis) Permite alterar os dados do serviço selecionado. Selecione um registro antes de clicar. Imprimir Azul (impressora) Imprime a listagem exibida na tela. Envia para a impressora padrão. Exportar para Excel Verde (planilha) Exporta os registros para um arquivo .xlsx. Arquivo salvo na pasta de downloads. Exportar para PDF Vermelho (PDF) Exporta os registros para um arquivo .pdf. Útil para envio e arquivamento. Excluir Vermelho (X) Remove permanentemente o serviço selecionado. Ação irreversível. Confirme antes de prosseguir. 💡 Observação: O botão Excluir é permanente e não pode ser desfeito. Antes de excluir, certifique-se de que o serviço não está vinculado a nenhuma nota fiscal emitida. Grade de Dados — Colunas Disponíveis A grade de dados exibe as seguintes colunas para cada serviço cadastrado: Coluna Tipo Descrição Observação Código Numérico Identificador sequencial interno do serviço. Gerado automaticamente. Código Serviço Numérico Código oficial do serviço conforme tabela LC 116/2003. Ex.: 101, 402, 1401... Descrição Texto Nome completo do serviço prestado. Pode ser truncado na grade; expande ao editar. Código Município Numérico Código do município onde o serviço é tributado. Conforme tabela IBGE/Prefeitura. CNAE Texto Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Vinculado à atividade do prestador. Alíquota Percentual Percentual do ISS aplicado sobre o valor do serviço. Definida pela legislação municipal. Tributa? Sim/Não Indica se o serviço está sujeito ao recolhimento de ISS. Serviços isentos aparecem com 'Não'. Filial Texto Unidade/filial associada ao serviço cadastrado. Opcional; usado em empresas com múltiplas filiais. Pesquisar Serviços Para localizar um serviço específico na grade de dados: Clique no campo Insira o texto para pesquisar... localizado no canto superior direito da tela. Digite parte do texto que deseja localizar (código, descrição ou qualquer informação visível na grade). A grade será filtrada automaticamente em tempo real, exibindo apenas os registros que contenham o texto digitado. Para limpar o filtro, apague o texto do campo de pesquisa. Agrupamento por Coluna O sistema permite agrupar os registros da grade por qualquer coluna disponível. Esse recurso é útil, por exemplo, para visualizar todos os serviços de um mesmo Código de Município ou de uma mesma Filial agrupados. Como utilizar o agrupamento: Arraste o cabeçalho da coluna para a barra de agrupamento exibida acima da grade ("Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar"). Os registros serão reorganizados e exibidos agrupados pelo campo selecionado. Para remover o agrupamento, arraste novamente a coluna para a posição original da listagem. Exemplos de Serviços Cadastrados: A tabela abaixo apresenta uma amostra dos serviços disponíveis no sistema, conforme exibido na tela de consulta: Operações Detalhadas Incluir Novo Serviço Para cadastrar um novo serviço no sistema, clique no botão Incluir na barra de ferramentas. O mesmo formulário utilizado na edição será aberto em branco. Editar Serviço Existente — Formulário de Cadastro Ao clicar no botão Editar (ícone de lápis azul) após selecionar um registro na grade, o sistema abre o formulário de cadastro de serviço. Este mesmo formulário é utilizado tanto para inclusão quanto para edição de um serviço. Campos do Formulário: Campo Tipo Descrição Observação Código Item Numérico Identificador único do serviço. Preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão. Não editável após gravado. Baixado Checkbox Indica que o serviço foi descontinuado ou substituído. Registros baixados não aparecem nas emissões. Marque para inativar o serviço. Descrição Texto livre Nome completo do serviço, conforme tabela LC 116/2003 ou legislação municipal. Campo obrigatório. Código Município Numérico Código do município onde o ISS deve ser recolhido (código IBGE/Prefeitura). Deixe em branco para tributação na sede. Código CNAE Numérico Classificação Nacional de Atividades Econômicas vinculada ao serviço. Conforme atividade do prestador. Alíquota Percentual Campo informativo. A alíquota efetiva é configurada na tela de Tributação. Ver aviso em vermelho na tela. Tributa no Município do Prestador? Lista Indica se o ISS deve ser recolhido no município do prestador ou do tomador do serviço. Sim / Não / conforme lei. Unidade de Medida Seleção Unidade utilizada para medir o serviço (ex.: hora, unidade, mês). Pressione Enter para selecionar. Fundo amarelo = campo de seleção. Filial Seleção Estabelecimento/filial da empresa ao qual o serviço está vinculado. Pressione Enter para selecionar. Obrigatório em empresas multi-filial. Sit. Tributária Lista Situação tributária do serviço (Normal, Isento, Imune, etc.). Conforme enquadramento fiscal. Descrição NFSe Texto livre Descrição personalizada exibida na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida para este serviço. Opcional; substituí a descrição padrão na NFS-e. NBS Lista Nomenclatura Brasileira de Serviços — código federal de classificação do serviço. Exigido em algumas prefeituras. 💡 Observação: A mensagem em vermelho 'Alíquota foi migrada para tela de Tributação' indica que a alíquota do ISS não é mais gerenciada neste formulário. Para configurar alíquotas, contate o suporte do sistema Tryideas. Campos de Seleção (Unidade de Medida e Filial) Os campos Unidade de Medida e Filial utilizam um componente de seleção especial com fundo amarelo. Para utilizá-los: Clique dentro do campo ou pressione Enter para abrir a janela de pesquisa e seleção. Na janela aberta, localize o registro desejado e confirme a seleção. O campo será preenchido automaticamente com o valor selecionado. Para limpar o valor selecionado, clique no botão vermelho com X ao lado do campo. Para incluir uma nova unidade de medida, clique no botão (+) ao lado da lupa (🔍). Para pesquisar manualmente, clique no ícone de lupa (🔍) ao lado do campo. Botões de Ação do Formulário Botão Ícone Função Observação Gravar (F5) Verde (disquete) Salva todas as alterações realizadas no formulário e fecha a janela. Atalho de teclado: F5. Cancelar (ESC) Vermelho (X) Fecha o formulário sem salvar. Todas as alterações não gravadas serão perdidas. Atalho de teclado: ESC. Glossário: Termo Definição NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica — documento fiscal digital emitido por prestadores de serviços. ISS Imposto Sobre Serviços — tributo municipal incidente sobre a prestação de serviços. LC 116/2003 Lei Complementar que define a lista nacional de serviços sujeitos ao ISS. CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas — código que identifica a atividade econômica da empresa. Alíquota Percentual aplicado sobre o valor do serviço para cálculo do ISS devido. Filial Unidade/estabelecimento da empresa, diferente da matriz, cadastrada no sistema. Cadastrar e Consultar Unidades de Medidas NFS-e Acesso ao Módulo Para acessar as funcionalidades de Unidade de Medida, siga o caminho abaixo no menu principal do sistema: Cadastros  ›  Ordem de Serviço  ›  Unidade de Medida Cadastrar Unidade de Medida Para incluir uma nova unidade de medida no sistema, siga os passos abaixo: Acesse o módulo conforme o caminho descrito na Seção 1. Clique no botão [ Incluir ] (ícone azul com símbolo +) , localizado na barra de ferramentas superior. O sistema abrirá o formulário de cadastro. Preencha os campos obrigatórios: # Campo Descrição / Instrução 1 Código Número sequencial gerado automaticamente pelo sistema. 2 Descrição Informe o nome da unidade de medida (ex.: KILOS, GRAMAS, METROS, TONELADAS). 3 Cód Unidade Código numérico identificador da unidade (ex.: 1, 2, 3, 4). Após preencher todos os campos, clique em [ Salvar ] para confirmar o cadastro. O sistema confirmará o registro e a nova unidade aparecerá na grade de consulta. Consultar Unidade de Medida A tela de consulta exibe todas as unidades de medida cadastradas no sistema. Para realizar a consulta, siga os passos abaixo: Acesse o módulo pelo caminho: Cadastros  ›  Ordem de Serviço  ›  Consulta Unidades de Medida. A grade de dados será carregada automaticamente, exibindo todos os registros. Pesquisa por Texto Localize o campo "Insira o texto para pesquisar..." no canto superior direito da tela. Digite o termo desejado (ex.: KILO, METROS) e clique no botão [ Procurar ]. O sistema filtrará os registros correspondentes na grade. Outras Ações Disponíveis Na barra de ferramentas superior, estão disponíveis as seguintes ações: # Botão / Ação Descrição 1 Incluir Abre o formulário para cadastrar uma nova unidade de medida. 2 Editar Permite alterar os dados de uma unidade de medida selecionada na grade. 3 Imprimir Gera uma impressão da lista de unidades cadastradas. 4 Exportar para Excel Exporta os registros exibidos na grade para uma planilha Excel (.xlsx). 5 Exportar para PDF Gera um arquivo PDF com os registros da consulta atual. 6 Excluir Remove permanentemente a unidade de medida selecionada. Ação irreversível. 📝 Nota: Para editar ou excluir um registro, selecione-o na grade clicando sobre ele antes de acionar o botão correspondente. Exemplos de Unidades de Medida Cadastradas A tabela a seguir apresenta exemplos de unidades de medida após cadastradas no sistema: Código Descrição Cód Unidade 1 KILOS 1 2 GRAMAS 2 3 TONELADAS 3 4 METROS 4 Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Visão Geral A nova tela de emissão de NFS-e do TryERP foi criada para unificar a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nos diversos padrões municipais e, principalmente, dar suporte ao Padrão Nacional (NFS-e Nacional) — tanto pela transmissão direta quanto via ACBrLib. Ela substitui o fluxo antigo por um assistente em 3 etapas (Identificação → Dados do Serviço → Totalizador), reúne todos os tributos em um só lugar (ISS, PIS/COFINS, CSLL/IR/INSS e os novos IBS/CBS da Reforma Tributária) e adiciona recursos que não existiam antes, como estrutura de Obras (Construção Civil) e substituição de NFS-e. Importante A nova tela é opcional e precisa ser habilitada por emitente. Enquanto não for habilitada, o emitente continua emitindo pela tela antiga, sem qualquer alteração. Como Habilitar a Nova Tela A ativação é feita no cadastro do emitente. 1 Acesse o cadastro do Emitente e localize a aba de configurações de NFS-e. 2 Marque a opção "Utilizar Nova Tela de NFSe". 3 Caso o padrão de NFS-e do emitente não seja o NACIONAL, ao marcar essa opção o sistema marca automaticamente também a opção "Utilizar ACBrLib", pois a nova tela emite por meio da biblioteca ACBr para esses padrões. Atenção Para o padrão NACIONAL, a nova tela pode operar de duas formas: transmissão direta (Unimake) ou via ACBrLib. Ambas são permitidas e a escolha não é alterada automaticamente. Após habilitar, sempre que o usuário acionar a emissão ou abrir uma NFS-e desse emitente, o sistema abrirá automaticamente a nova tela no lugar da tela antiga. Estrutura da Tela (Assistente em 3 Abas) A tela é organizada como um assistente de 3 abas, exibidas numeradas no topo. O cabeçalho mostra o número do RPS, o ambiente, a situação da nota e o botão de ação: 📄 Emissão de NFS-e Nacional Preencha os dados para emissão da nota fiscal de serviço eletrônica. Número RPS 000123 Ambiente Homologação Situação Rascunho Próximo (F5) 1Identificação 2Dados do Serviço 3Totalizador Reprodução do cabeçalho e da navegação principal da tela de emissão. 1 — Identificação → 2 — Dados do Serviço → 3 — Totalizador Botão de ação / Tecla F5 O botão de ação no cabeçalho (também acionável pela tecla F5) avança para a próxima aba e, quando já está na última aba (Totalizador), executa a gravação + transmissão da nota. Aba 1 — Identificação Nesta aba são informados os dados principais da nota e os dados de pagamento: Emitente 001 — EMPRESA EXEMPLO LTDA Operação Prestação de Serviço Tomador (Parceiro) João da Silva Data de Emissão 18/06/2026 Vendedor — Forma de Pagamento Dinheiro Condição de Pagamento À vista Reprodução dos campos da aba Identificação (campos de seleção em amarelo claro; valores em branco). Campo Descrição Emitente Ao selecionar, o sistema valida o emitente e filtra os serviços disponíveis para a filial. Caso o emitente não esteja apto, é exibida uma mensagem e a seleção é limpa. Operação Define o comportamento da nota (entrada/saída) e se os impostos podem ser editados manualmente. Tomador (Parceiro) Destinatário do serviço. Vendedor / Motorista / Veículo Campos auxiliares (o Veículo é usado em serviços de transporte). Forma de Pagamento e Condição de Pagamento Definem como a nota será paga. Exibidos conforme a operação selecionada. Cidade de Prestação e Situação Tributária A Cidade de Prestação é informada na sub-aba Serviços (aba Dados do Serviço), e a Situação Tributária fica na sub-aba de impostos ISS — não nesta aba. Aba 2 — Dados do Serviço É o coração da emissão. Possui sub-abas para organizar os diversos blocos de informação: Sub-aba Para que serve Serviços Seleção do serviço, quantidade, valor unitário, valor tributável, deduções e descontos (condicionado e incondicionado). O sistema calcula Valor Tributável = Quantidade × Valor Unitário e atualiza a previsão de tributação ao sair dos campos. Construção Civil Dados da Obra (ver seção própria abaixo). Preenchimento opcional. Complemento Informações complementares (título + descrição), incluídas/removidas em lista. Cobrança Valor de Entrada e a grade de duplicatas (parcelas) da nota — número, vencimento e valor. Ao informar o Valor de Entrada, o sistema recalcula automaticamente as parcelas. Nota Entrada Número e série quando a NFS-e se refere a uma nota de entrada. Veículo Dados específicos de serviços de transporte. Validação das duplicatas (sub-aba Cobrança) A soma das parcelas deve bater com o valor líquido da nota, e isso é verificado em dois momentos: Ao editar o valor de uma parcela: se divergir, aparece apenas um aviso (não bloqueia). Na gravação (quando a operação gera fatura): se a soma das parcelas divergir do valor líquido, a gravação é bloqueada com a mensagem "A soma do Valor das Duplicatas é diferente do Valor Líquido da Nota!". Serviços Construção Civil Complemento Cobrança Nota Entrada Veículo Serviço 14.01 — Manutenção de equipamentos Cidade de Prestação São Paulo — SP Indicador de Operação 01 — Dentro do município NBS 1.0801 — Serviços de manutenção Descrição do serviço prestado Manutenção preventiva de equipamentos industriais conforme contrato. Valor Tributável 1.000,00 Valor Dedução 0,00 Desc. Condicionado 0,00 Desc. Incondicionado 0,00 Reprodução da sub-aba Serviços (seleções em amarelo; valores em branco, alinhados à direita). Impostos (ISS, PIS/COFINS, CSLL/IR/INSS, IBS/CBS) Os tributos ficam reunidos em sub-abas dedicadas, calculados pelo motor tributário e editáveis manualmente quando a operação permite: IBS/CBS — novos tributos da Reforma Tributária, calculados por item. ISS — ISSQN, ISS Retido (ISSRF), alíquota e base de cálculo. PIS/COFINS — valores brutos e retidos. CSLL/IR/INSS — alíquotas e valores retidos. Base de cálculo do ISS A base considera o valor tributável menos deduções e o desconto incondicionado. O desconto condicionado não abate a base de cálculo — ele afeta apenas o valor líquido a receber. Edição manual dos impostos Quando a operação não permite edição (ex.: saída padrão), os campos de imposto ficam somente leitura e são preenchidos pelo sistema com base nas parametrizações tributárias. Em operações que permitem, o operador pode sobrescrever os valores manualmente. IBS/CBS ISS PIS/COFINS CSLL/IR/INSS Alíquota Item Lista Serviço (%) 5,00 Situação Tributária Item 1 — Tributável Valor Base de Cálculo 1.000,00 Valor ISSQN 50,00 Valor ISS Retido (ISSRF) 0,00 ✓ Reter ISS? Reprodução das abas de imposto — aba ISS ativa. As demais (IBS/CBS, PIS/COFINS, CSLL/IR/INSS) seguem o mesmo padrão de campos. Construção Civil (Obras) Opcional Preenchimento opcional Esta sub-aba só precisa ser preenchida quando o serviço for de construção civil e exigir os dados da obra. Para os demais serviços, ela pode ser deixada em branco. A nova tela adiciona suporte completo aos dados de obra para serviços de construção civil: Código da Obra Inscrição Imobiliária Fiscal Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) Endereço da obra: CEP, logradouro, número, complemento, bairro e cidade. Serviços Construção Civil Complemento Cobrança Nota Entrada Veículo Código da Obra OB-2026-001 Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) 1.234.567-8 Inscrição Imobiliária Fiscal 000123456 CEP 01001-000 Cidade São Paulo — SP Logradouro Praça da Sé Número 100 Complemento Bloco A Bairro Sé Reprodução da sub-aba Construção Civil (Cidade é campo de seleção; demais são digitação). Busca automática por CEP Ao digitar o CEP, o sistema consulta automaticamente o endereço (via ViaCEP ou CEP Aberto, conforme a configuração) e preenche cidade, logradouro e bairro. Respeite o intervalo de ~3 segundos entre consultas. Aba 3 — Totalizador Apresenta o resumo dos valores da nota. O destaque azul é o Valor Líquido a receber: Valor Serviço R$ 1.000,00 Deduções R$ 0,00 Desc. Condicionado R$ 0,00 Desc. Incondicionado R$ 0,00 Valor ISS R$ 50,00 ISS Retido R$ 0,00 Valor PIS R$ 6,50 PIS Retido R$ 0,00 Valor COFINS R$ 30,00 COFINS Retido R$ 0,00 Valor IBS R$ 0,00 Valor CBS R$ 0,00 Valor Líquido R$ 1.000,00 Reprodução dos cards do Totalizador (Valor Líquido em destaque azul). Esta aba é apenas de conferência: reúne os valores calculados para revisão antes de gravar. A Forma e a Condição de Pagamento são informadas na aba Identificação; o Valor de Entrada e as parcelas ficam na sub-aba Cobrança (Dados do Serviço). Gravar e Transmitir Na última aba (Totalizador), o botão de ação do cabeçalho — Gravar (F5) — também acionável pela tecla F5, executa as duas etapas em uma só ação: grava a nota e transmite para a prefeitura/SEFIN. Antes de gravar, o sistema executa as validações necessárias e, em caso de erro, foca o campo problemático e exibe a mensagem. Não limpar Marque a opção "Não limpar" caso queira manter os dados na tela após gravar (útil para emissão em sequência de notas semelhantes). Sem essa opção, a tela é limpa e volta para a aba Identificação. Substituição de NFS-e A substituição está disponível apenas na nova tela e para os padrões que suportam o evento: NACIONAL (via ACBrNFSeX + DPS de Substituição) e ACBr genérico (via bloco [RpsSubstituido] no INI). 1 Na tela de consulta de NFS-e, selecione a nota a ser substituída e clique em "Substituir NFSe" (habilitado somente para os padrões suportados e quando a nota ainda não foi substituída). 2 Confirme a operação. A nota original será cancelada ao final do processo. 3 Informe o Código de Justificativa (lista fechada da SEFIN) e o motivo da substituição. 4 A tela de emissão abre já com os dados clonados da nota original, prontos para edição. Ao gravar/transmitir, é gerada uma nota nova (a substituta) — a nota original nunca é editada. O vínculo entre as duas é registrado, e a original é cancelada. Código Justificativa 01 Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional 02 Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional 03 Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e 04 Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e 05 Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário responsável pelo recolhimento 99 Outros Tamanho do motivo O motivo deve ter entre 15 e 255 caracteres (exigência do padrão). Detalhe bem a justificativa. Adicione aqui um print do botão "Substituir NFSe" na consulta e da janela de justificativa. Cancelamento de NFS-e O cancelamento permanece na tela de consulta de NFS-e. Para o padrão NACIONAL, o cancelamento é feito via ACBr ou via Unimake, com informação do código de cancelamento e do motivo. DANFSE Nacional Foi implementado o relatório DANFSE Nacional (Documento Auxiliar da NFS-e Nacional) para impressão das notas emitidas no Padrão Nacional, com o layout e a logo padrão da NFS-e Nacional. Resumo das Principais Alterações Recurso O que mudou Nova tela de emissão Assistente em 3 abas (Identificação / Dados do Serviço / Totalizador), habilitado por emitente. Padrão Nacional Suporte à NFS-e Nacional, por transmissão direta (Unimake) e via ACBrLib. Obras (Construção Civil) Estrutura de dados de obra com busca de endereço por CEP. IBS/CBS Cálculo dos novos tributos da Reforma Tributária por item. Substituição de NFS-e Disponível na nova tela (NACIONAL e ACBr), gerando nota nova e cancelando a original. DANFSE Nacional Novo relatório de impressão para o Padrão Nacional. Homologação de NFSe - DSF Parametrizações para emissão de NFSe no padrão DSF No cadastro do serviço será necessário informar CNAE Será necessário no cadastro do emitente informar Inscrição Municipal Não demanda de liberação do WS - Necessário Certificado Digital Necessário Utilizar biblioteca ACBr