NFe - Nota Fiscal Eletrônica

• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NFe (DETALHADO Passo a Passo)
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e
• Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica NF-e
• Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica NF-e
• Emitir NFe - sistema completo
• Emissão de NFe para Veículos Novos
• Emissão de Carta de Correção para NFe
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e Complementar de ICMS
• Emitir NF-e de Devolução de Compra sem Destaque de Impostos
• Desvinculando um produto relacionado na importação de NF-e de Compra
• Emitir NFe de Devolução de Compra com Destaque de Impostos
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Anulação de Frete
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e com destaque de ICMS ST RETIDO
• Emissão de NF-e de Importação
• Como inserir o número do Pedido para que ele figure na estrutura do XML da NF-e
• Relacionamento de Unidade de Medida na importação de NF-e
• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Ajuste (Estorno)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NFe (DETALHADO Passo a Passo)

                   Como eu faço a emissão de uma nota fiscal eletrônica?

 

Passo-a-passo para emissão da Nota Fiscal Eletrônica NFe no TryERP

Utilize a página de navegação ao lado para encontrar tópicos específicos na Emissão da NFe.

Menu de acesso Plano Básico: Nota Fiscal > Emitir Nota

Menu de acesso Plano Completo: Movimento > Emissão de Nota/Movimento

 

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1. Passo - Informações básicas

 

1.1 - Filial

• A filial irá definir qual empresa realizará a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, só é necessário alterar esse campo se possuir mais de uma empresa cadastrada no sistema.

1.2 - Operação

• A operação irá determinar o tipo de emissão que você deseja fazer. Ex: Venda, Devolução, Remessa, etc.

1.3 - Parceiro

• Deve ser informado o parceiro (cliente/fornecedor) para qual deseja emitir a Nota Fiscal Eletrônica.

1.4 - Condição de Pagamento

• Deve ser selecionado uma condição de pagamento (quando vai receber/pagar), o sistema tem algumas opções básicas para escolher.

1.4 - Forma de Pagamento

• Deve ser selecionado uma Forma de pagamento (como vai receber/pagar), o sistema tem algumas opções básicas para escolher.

1.5 - Consumidor Final

• Escolher a opção de acordo com a operação que esta sendo realizada.
  • 0 - Normal (Parceiro possui Inscrição estadual como contribuinte)
  • 1 - Consumidor Final (Parceiro não possui Inscrição Estadual, não contribuinte)
    

1.6 - Presença do Comprador

• Selecione a opção que se aplica a operação realizada
  • Não se aplica
  • Operação Presencial
  • Operação não presencial, pela internet
  • Operação não presencial, teleatendimento
  • Operação não presencial, fora do estabelecimento
  • Operação não presencial, outros

 Após preenchidas as devidas informações, siga o 2. Passo

 

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2. Passo - Informações do Produto

Para selecionar um produto já cadastrado no sistema clique no botão no campo do produto.

Em seguida será aberta uma tela com os produtos que estão ativos no seu estoque

• Com essa tela de seleção de produtos, pode preencher a quantidade em cada item para selecionar automaticamente (para isso o produto precisa ter Preço de venda informado no cadastro do produto). Ou pode ainda dar 2 cliques no produto que deseja selecionar.

Em seguida, verifique os seguintes campos:

• • Quantidade - Confirme a quantidade vendida desse produto
  • Valor Unitário - Confira o valor unitário do produto (Caso tenha sido informado o Preço de Venda no cadastro do produto, esse campo já estará preenchido)
  • % Desconto (se houver) - Informe um percentual de desconto, caso necessário (cálculo automático)
  • Valor de desconto (se houver) - Você também pode informar um valor (em reais) do desconto a ser feito
  • Total - O total é calculado automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso seja necessário algum ajuste

Após preencher todas as informações, clique no botão  para adicionar o produto a lista logo abaixo.

Repita o mesmo procedimento caso tenha mais produtos.

Após preenchidas as devidas informações, siga o 3. Passo

 

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3. Passo - Informações sobre o Transporte

Deve ser preenchido somente se houver ocorrência de transporte.

• Modalidade do Frete

  • 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

  • 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
  • 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

  • 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

  • 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

  • 9 - Sem Ocorrência de Transporte.       

               

•  Sub-abas
  • Transportador - Empresa que irá realizar o transporte;
  • Retenção de ICMS - Deve ser preenchido, somente se necessário;
  • Veículo - Veículo e reboque que irão realizar o transporte;
  • Volumes - Devem ser informados a quantidade de volumes, peso, espécie;
  • Embarque - Deve ser informado o Estado de embarque, assim como o Local de Embarque/Despacho;

Após preenchidas as devidas informações, siga o 4. Passo

 

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4. Passo - Cobrança

• São informações referentes a fatura, caso a operação usada esteja configurada para geração de faturas essa tela irá mostrar o valor e vencimento das parcelas.

4. Passo - Informações adicionais

Devem ser preenchidas informação complementares de interesse Fiscal ou do Contribuinte, caso necessário.

• Informações complementares - Somente o campo de informações adicionais de interesse do contribuinte pode ser editado. O campo de informações adicionais de interesse do fisco por mais que pode ser editado, não aparece na nota.
• Endereço de Retirada - Indica o local de onde a mercadoria será retirada ou coletada, caso seja diferente do endereço do emitente.
• Endereço de Entrega - Indicar onde a mercadoria deve ser entregue fisicamente, caso seja diferente do endereço do destinatário informado no campo próprio da NFe.
• Autorizados para download do XML do DFe - Permite que outras empresas além do emitente e do destinatário tenham acesso ao XML completo da NF-e, diretamente pela SEFAZ. Essas empresas precisam ser informadas com seu CNPJ nesse campo.
• Observações de Interesse do Contribuinte - Podem ser descritas neste campo as informações que sejam de interesse do contribuinte;
• Observações de Interesse do Contribuinte - Podem ser descritas neste campo as informações que sejam de interesse do contribuinte;
• Observações de Interesse do Fisco - Podem ser descritas neste campo as informações de interesse fiscal.

Após preenchidas as devidas informações, siga o 5. Passo

 

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5. Passo - Conclusão da emissão

Após seguir todos os passos a cima, clique no botão

 para que a NFe seja emitida.

Deixe seu comentário com sugestões ou dúvidas sobre o conteúdo.

 

 

 

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e

               Como eu faço a emissão de uma nota fiscal eletrônica?

                       

 

Caso prefira um manual detalhando passo a passo. Acesse ele clicando aqui.

Você pode pressionar Ctrl+N no seu teclado, ou caso você tenha um atalho, clique no atalho e ignore os passos para abertura da tela de emissão. Caso ainda não tenha um atalho para a emissão de NFe, cadastre um seguindo as instruções da sessão de Atalhos.

1. (Para Blano Completo)Clique em Movimento, (Para Blano Básico)  Clique no menu Nota Fiscal
2. (Para Blano Completo)Clique em Emissão de Nota/Movimento, (Para o Básico) No menu que abrir, clique na opção Emitir Nota
3. Caso tenha mais de uma filial: selecione a Filial na lupa  na lateral da opção de Filial, ou dê enter com o campo selecionado
   
   

   Se você só tiver uma empresa emitente cadastrada no sistema, entre em contato com o suporte e peça para que cadastrem um emitente padrão. Assim, você não precisará mais selecionar a Filial toda vez. 
   
   O mesmo vale para a Operação, se você sempre usa a mesma operação para todas as NF-e que emite, é possível cadastrar uma Operação padrão.

4. Selecione a Operação adequada na lupa  ou dê enter com o campo selecionado
5. Selecione o Parceiro desejado na lupa  , ou caso o seu Parceiro ainda não esteja cadastrado, é necessário que você cadastre ele. Para fazer isso, você vai clicar dentro da caixa de Parceiros, e um ícone de adição  irá aparecer. Clique neste botão e uma nova tela de Cadastrar Parceiros abrirá.
   1. O Cadastro de Parceiros tem alguns campos obrigatórios para a emissão da NF-e. Os campos obrigatórios para Pessoa Jurídica são: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual (caso tenha), e Endereço completo. Para Pessoa Física são: nome, CPF e Endereço completo.
6. Selecione a Forma de Pagamento
7. Selecione o campo Consumidor Final, caso o produto que está sendo comercializado nesta NFe irá ser revendido, o Consumidor Final é Normal, caso o Parceiro seja o consumidor final, selecione esta opção.
8. Selecione a opção de Presença do Comprador que melhor se aplica
9. Selecione os Produtos que serão comercializados nesta NFe. Você pode adicionar um ou mais produtos na nota. Para buscar produtos já cadastrados utilize a lupa , e para cadastrar novos produtos clique dentro da opção de Produto, irá aparecer um ícone de adição , clique nele e uma tela de Cadastro de Produto irá abrir.
   1. Para o cadastro de Produto os campos obrigatórios são: Descrição do Produto, NCM, Unidade de Medida, Grupo Fiscal. O primeiro campo da tela, o de Código, é um campo que o sistema usa para buscar os produtos, e não deve ser alterado. Este código poderá ser utilizado por você também nas buscas pelos produtos.
10. Informe os seguintes campos: Quantidade do produto que está sendo adicionado, o Valor unitário deste produto, o Desconto (em porcentagem) (se houver), o valor de desconto e o total serão preenchidos automaticamente pelo sistema
11. Aperte Enter ou clique no botão de Adicionar 
12. Depois de adicionar todos os produtos desejados para esta Nota Fiscal, aperte F5 no seu teclado, ou clique em Gravar Nota 

Aguarde a transmissão, caso sua nota seja autorizada, ela abrirá na tela.

Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica NF-e

                                      Como cancelar um Documento Fiscal?

                         

 

Para efetuar o cancelamento de uma NF-e é necessário que ela tenha sido autorizada pela Receita Federal. 

Cuidado com o prazo de cancelamento!

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Para cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica:

1. Consulte a nota desejada
2. Clique em Cancelar Nota
3. Preencha o motivo do cancelamento. Por exemplo: dados informados incorretamente. E clique em ok.
4. Aguarde a transmissão do Cancelamento e quando ele tiver ocorrido, o quadro do Status ficará na cor Branca com a mensagem: EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-e. Isso significa que a nota foi cancelada com sucesso.

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Prazo para cancelamento da NF-e:

Acre (AC) 24 h
Alagoas (AL) 24 h
Amapá (AP) 24 h
Amazonas (AM) 24 h
Bahia (BA) 24 h
Ceará (CE) 24 h
Distrito Federal (DF) 24 h
Espírito Santo (ES) 24 h
Goiás (GO) 24 h
Maranhão (MA) 24 h
Mato Grosso (MT) 8 h (apenas 8 h)  
Mato Grosso do Sul (MS) 24 h (com possibilidade de cancelamento até 168 h mediante processo)
Minas Gerais (MG) 24 h (com possibilidade de cancelamento até 168 h mediante processo)
Pará (PA) 24 h
Paraíba (PB) 24 h
Paraná (PR) 168 h (7 dias)
Pernambuco (PE) 24 h
Piauí (PI) 1 440 h (60 dias)
Rio de Janeiro (RJ) 24 h
Rio Grande do Norte (RN) 24 h
Rio Grande do Sul (RS) 168 h (7 dias)
Rondônia (RO) 720 h (30 dias)
Roraima (RR) 24 h
Santa Catarina (SC) 24 h
São Paulo (SP) 24 h
Sergipe (SE) 24 h
Tocantins (TO) 24 h

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O que fazer depois que passa o prazo de cancelamento?

Cancelamento extemporâneo (fora do prazo): quase todos os estados exigem pedido formal à SEFAZ competente, podendo haver multas, justificativas, carta de correção, estorno ou devolução.

O cancelamento extemporâneo é quando você precisa cancelar a sua NF-e fora desse prazo que foi definido por cada estado. Esse cancelamento pode ser gerado por diversos motivos, como algum erro na hora de preencher o documento, erros no nome do fornecedor, do cliente, algum erro de digitação, erros nos valores ou nos cálculos, entre outras coisas.

Embora pouca gente saiba da possibilidade desse cancelamento extemporâneo, é possível fazer o procedimento, entrando em contato direto com o Fisco.

Para isso, o empresário vai precisar de uma nota de devolução ou de uma carta de correção, dependendo do caso.

Para que esse cancelamento seja possível, o Fisco deve ter autorizado a emissão do evento e a mercadoria em questão não deve ter saído da sua empresa. O destinatário também não pode ter feito a Ciência da Emissão.

Para os estados que não adotam o cancelamento extemporâneo, é necessário respeitar o prazo de horas para realizar o cancelamento da nota. 
Os contribuintes destes locais tem como alternativa a emissão do documento fiscal de entrada a fim de anular a operação.

Lembrando: verifique sempre com o seu contador sobre o processo que a sua empresa poderá fazer.

 

Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica NF-e

                                 Como Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica NF-e?

                             

 Para inutilizar uma Nota Fiscal eletrônica, ela não pode ter sido autorizada pela Receita Federal, ou seja, ela não pode estar informando “Autorizado o uso da NF-e”.

Para inutilizar uma Nota Fiscal eletrônica:

1. Consulte a nota desejada
2. Clique em Inutilizar Numeração 
3. Aguarde a transmissão da Inutilização e quando ele tiver ocorrido, o quadro do Status ficará na cor Cinza com a mensagem: Inutilização de número homologado. Isso significa que a nota foi inutilizada com sucesso.

Emitir NFe - sistema completo

 

Através do menu Movimento, acesse a opção Emissão de Nota/Movimento

1º Passo - Informações básicas

 

Caso deseja que algumas das informações abaixo venham preenchidas automaticamente de forma padrão é possível configura-las. Caso tenha interesse CLIQUE AQUI.

 

1.1 - Filial

• A filial irá definir qual empresa realizará a emissão da Nota Fiscal Eletrônica

1.2 - Operação

A operação irá determinar o tipo de Movimento que você deseja fazer. Ex: Venda, Devolução, Remessa, etc.

1.3 - Parceiro

Deve ser informado o parceiro para qual deseja emitir a Nota Fiscal Eletrônica.

1.4 - Condição de Pagamento 

A condição de pagamento define as datas de pagamento da(s) parcelas.
Caso deseja cadastrar outras condições basta seguir o passo a passo desse manual

Diferente do plano básico essa informação impactará na criação de faturas que permitirá o financeiro realizar o controle e liquidações posteriormente. Leia essa documentação para melhor entendimento.

1.5 - Forma de Pagamento

 

Código	Forma de pagamento	Código	Forma de pagamento
01	Dinheiro	12	Vale Presente
02	Cheque	13	Vale Combustível
03	Cartão de Crédito	14	Duplicata Mercantil
04	Cartão de Débito	15	Boleto Bancário
05	Crédito Loja	90	Sem pagamento
10	Vale Alimentação	99	Outros
11	Vale Refeição

1.6 - Vendedor

Parceiro interno que realizou a venda.

1.7 - Representante

Parceiro externo que realizou a venda.

1.5 - Consumidor Final

• Opções
  • 0 - Normal -> Produto será revendido
  • 1 - Consumidor Final

1.6 - Presença do Comprador

• Selecione a opção que se aplica a operação realizada
  • Não se aplica
  • Operação Presencial
  • Operação não presencial, pela internet
  • Operação não presencial, teleatendimento
  • Operação não presencial, fora do estabelecimento
  • Operação não presencial, outros

 Após preenchidas as devidas informações, siga o 2º Passo

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2º Passo - Informações do Produto

Clique no botão  para selecionar um produto já cadastrado no sistema.

• Em seguida, informe os seguintes campos:
  • Quantidade - Informe a quantidade vendida desse produto;
  • Valor Unitário - Informe o valor unitário do produto(Caso tenha sido informado o Preço de Venda no cadastro do produto, esse campo já estará preenchido);
  • % Desconto(se houver) - Informe um percentual de desconto, caso necessário(cálculo automático);
  • Valor de desconto(se houver) - Você também pode informar um valor(em reais) do desconto a ser feito;
  • Total - O total é calculado automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso seja necessário algum ajuste.

Após preencher todas as informações, clique no botão  para adicionar o produto a lista logo abaixo.

Repita o mesmo procedimento caso tenha mais produtos.

Após preenchidas as devidas informações, siga o 3º Passo

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3º Passo - Informações sobre o Transporte

Deve ser preenchido somente se houver ocorrência de transporte.

• Modalidade do Frete

  • 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

  • 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
  • 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

  • 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

  • 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

  • 9 - Sem Ocorrência de Transporte.       

               

•  Sub-abas
  • Transportador - Empresa que irá realizar o transporte;
  • Retenção de ICMS - Deve ser preenchido, somente se necessário;
  • Veículo - Veículo e reboque que irão realizar o transporte;
  • Volumes - Devem ser informados a quantidade de volumes, peso, espécie;
  • Embarque - Deve ser informado o Estado de embarque, assim como o Local de Embarque/Despacho;

Após preenchidas as devidas informações, siga o 4º Passo

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4º Passo - Informações adicionais

Devem ser preenchidas informação complementares de interesse Fiscal ou do Contribuinte, caso necessário.

• Endereço de Entrega 
• Observações de Interesse do Contribuinte - Podem ser descritas neste campo as informações que sejam de interesse do contribuinte;
• Observações de Interesse do Fisco - Podem ser descritas neste campo as informações de interesse fiscal.

Após preenchidas as devidas informações, siga o 5º Passo

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5º Passo - Conclusão da emissão

Após seguir todos os passos a cima, clique no botão 

irá aparecer uma Janela onde permitirá alguns atalhos mas para emissão da nota é importante se atentar apenas 1 detalhe, esse campo precisa estar marcado "Nota Fiscal Eletrônica" para a nota fiscal ser enviada para a receita e seja emitida, conforme imagem abaixo.

 

Deixe seu comentário com sugestões ou dúvidas sobre o conteúdo.

Emissão de NFe para Veículos Novos

Para emitir uma NFe com dados de veículo novo, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse a tela de emissão de NFe em Movimento > Emissão de nota/movimento e preencha os dados. Para detalhes de como preencher estes dados clique aqui.
2. Após ter preenchido e adicionado conforme imagem abaixo, clique duas vezes sobre o produto para abrir uma nova janela.
3. Logo depois de abrir a nova janela, vá até a aba 3- Veículo Novo e preencha as informações. 
4. Preenchido os dados clique em  ou pressione F5 do seu teclado.
5. Concluído estes passos prossiga com a emissão da nota.

Se deseja automatizar o processo de abrir a janela após adicionado o produto, siga os passos abaixo:

1. Na tela principal do sistema vá em Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise o produto a automatizar o processo.
2. Clique duas vezes sobre o produto para abrir a janela de informações sobre o mesmo.
3. No canto direito entre as opções de check box, marque a opção Produto é um Veículo Novo.
4. Após clique em  ou pressione F5 do seu teclado.

Pronto! Agora já esta configurado para abrir a janela automaticamente após adicionar o produto.

 

 

Emissão de Carta de Correção para NFe

A Carta de Correção pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

• I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
• II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
• III - A data de emissão ou de saída;

Caso o erro a ser corrigido não se encaixe em algum dos itens acima, podemos prosseguir com a emissão.

 

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1° Passo - Abrir a tela de consulta de notas

Para abrir a tela de Consulta de Notas você deve acessar o menu(superior) Nota Fiscal / Movimento > Consultar Nota

Você verá algo semelhante a imagem acima.

Não se esqueça de selecionar o Tipo NFe e clicar no botão Pesquisar.

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2° Passo - Iniciar o processo de emissão da carta de correção

Para dar início ao processo de emissão clique no botão Carta de Correção localizado no menu inferior da janela, como mostra a imagem abaixo.

 

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3° Passo - Preencher quais serão as informações corrigidas

Feito o 2° Passo, será aberta uma tela semelhante a imagem abaixo. Você deverá informar quais correções deseja estar fazendo.

Exemplo de correção:

Alteração do CFOP da NFe para 5102
Alteração do CSOSN para 102

Evite COPIAR e COLAR o texto de outro local para dentro do sistema, normalmente isso afeta o tipo do caractere fazendo com que a receita rejeite a Carta de Correção

 

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4° Passo - Aguardar a emissão e realizar a impressão da Carta de Correção

Para ver o status de emissão da Carta de Correção, você deverá ir na Aba Eventos da tela de Consulta de Notas.

A carta de correção será exibida na área sinalizada em azul e logo abaixo(em vermelho) é possível Imprimir esta Carta de correção.

Lembrando que a Nota Fiscal deve estar em Azul, mostrando que o documento está selecionado. Só assim conseguirá ver os eventos daquela NFe em específico.

Finalizada a emissão, poderá imprimir o documento ou salvar como PDF e enviar para um e-mail.

 

 

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e Complementar de ICMS

A nota complementar de ICMS é uma nota emitida com o intuito de complementar o valor do ICMS da nota que foi emitida com ICMS inferior ao necessário.  Juntando-se o valor do ICMS das duas notas obtêm-se o resultado real relativo ao valor do ICMS que deveria ser destacado.

É importante esclarecer alguns conceitos para a compreensão deste tema, a saber:

Nota Complementada: A nota que foi emitida com valor de ICMS incorreto, que será Complementada;

Nota Complementar: A nota que será emitida com a finalidade de complementar o valor do ICMS.

O processo de emissão da Nota fiscal Complementar de ICMS é idêntico ao processo de uma NF-e normal, devendo levar em conta os seguintes detalhes:

1 - Na sua tela de emissão de NF-e você deverá escolher uma OPERAÇÃO de Natureza Complementar, ou seja, procure se você possui alguma operação com a identificação de NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Caso não possua, ou em caso de dúvidas na escolha da operação, entre em contato com nosso suporte de atendimento;

2 - O Parceiro deve ser informado com o mesmo parceiro da nota fiscal complementada. Selecione qualquer forma de pagamento;

3 - O produto deve ser um produto específico, com as seguintes características: a) Descrição do produto: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS; b) NCM: deve ser informado 00000000; Os demais campos preencher  normalmente;

4 - A quantidade do produto na emissão da nota deverá ser 1. No campo do valor unitário, você informará o valor Zero. Por se tratar de uma nota fiscal complementar, onde o valor total da nota deve ser Zero, será possível incluir o produto clicando no "+".

5 - Após incluir o produto na Nota, você precisará destacar o valor do ICMS a ser complementado. Para isso, você terá de dar duplo clique em cima do produto, e uma tela de edição de informações será aberta. Procure pela linha que possui os campos relativos ao ICMS. Você precisará informar os campos da Base de Cálculo e Valor do ICMS, e em seguida clicar em GRAVAR. Na mensagem subsequente, você clique em NÃO;

Caso o sistema obrigue a informar o campo da Alíquota, poderá ser informado qualquer valor, visto que esta informação não é primordial para a nota fiscal, e sim o valor do ICMS propriamente dito.

6 - Confira se o total do ICMS ficou destacado conforme o desejado. Você pode visualizar essas informações na aba TOTAIS da tela de emissão;

7 - Informe a Chave da Nota fiscal Complementada. Para isso, você irá acessar a aba DOCUMENTO REFERENCIADO. Selecione o TIPO DOCUMENTO com a opção NF-E, e logo abaixo informe a CHAVE DE ACESSO (quando a nota foi emitida pelo seu sistema tryideas é só clicar na lupa para selecionar a nota) e em seguida clique no botão de adicionar (+);

8 - Você precisa inserir, nas INFORMAÇÕES ADICIONAIS (DE INTERESSE DO FISCO), um texto padrão para este tipo de nota. Informe o seguinte texto: "Nota fiscal complementar de ICMS relativo à nota fiscal número (...número da nota fiscal complementada...) emitida em (...data da emissão da nota fiscal complementada...)."

9 - Feito isso, é só clicar em GRAVAR e aguardar a transmissão e autorização da nota fiscal.

Lembrando que em caso de dúvidas é só acionar o nosso Suporte de Atendimento.

 

 

 

Emitir NF-e de Devolução de Compra sem Destaque de Impostos

                   

Para emitir a nota de devolução, será necessário primeiramente cadastrar três coisas:

- O fornecedor da mercadoria, pois ele será o destinatário da nota;

- Os produtos que serão devolvidos;

- A operação específica para esse tipo de nota: temos tipos diferentes de CFOP para devolução e sua contabilidade deve ser consultada para saber o que melhor supre sua necessidade. Solicite também o código CSOSN ou CST dependendo do Regime Tributário da sua empresa.

Após ter tudo pronto acione o suporte para um de nosso atendentes fazer as configurações, caso seja necessário.

Se houver ICMS destacado na NFe de compra, é necessário saber se o fornecedor exige que ele seja destacado na NFe de devolução. Clique aqui para saber mais.

1° Passo: abra a tela de emissão de nota e seleciona a operação de devolução. O parceiro será para quem você vai devolver os produtos. A condição de pagamento pode ser à vista e a forma para as notas de devolução será sempre sem pagamento. Os valores devem ser os mesmos da nota que está sendo devolvida. 

2° Passo: após lançar os produtos, vá até a última aba chamada Documento Referenciado para informar qual nota você está devolvendo:

Selecione o tipo de documento e coloque a chave de acesso, caso seja uma NFe são os 44 números que ficam na parte de cima da DANFE. Clique no + no canto direito da tela para o sistema salvar as alterações.

3° Passo: Vá na aba Informações Adicionais e no campo de interesse do fisco informe o seguinte texto:  

DEVOLUÇÃO REFERENTE NF "X" EMITIDA EM "DD/MM/AAAA".

Feito isso só Gravar a nota.

Desvinculando um produto relacionado na importação de NF-e de Compra

 

                          Como faço para alterar um produto já relacionado na nota fiscal de compra?

 

                 

 

Após importar a nota fiscal de compra, terá que fazer o seguinte:

1 - Na aba Produtos clique em Cadastrar/Relacionar Produtos ;

2 - Após abrir a tela desmarque essa opção para poder aparecer os produtos;

3 - Na aba Dados do sistema clique em cima do produto que deseja alterar e selecione o produto correto, ou se for um produto novo clique em para poder cadastrar o novo produto;

4 - Após isso ele voltará para a tela de importação com o produto correto selecionado, caso não tenha mais nenhum ajuste para 

fazer pode clicar em gravar .

Emitir NFe de Devolução de Compra com Destaque de Impostos

     Em alguns caso de devolução, o fornecedor da mercadoria solicita o destaque de imposto para que os mesmos sejam creditados posteriormente.

     Se for essa sua necessidade existem duas formas de fazer esse destaque, uma seria configurando o sistema para que ele calcule automaticamente se baseando na tributação configurada (ideal para notas de devolução com muitos produtos), e outra seria destacando manualmente que será o tema abordado nesse manual:

1 - Após finalizar os 3 tópicos do manual Nota de Devolução, volte até a aba "Produtos" e dê dois cliques em um dos produtos da nota (imagens ilustrativas):

A seguinte tela se abrirá:

     Aqui temos todas as informações do produto em questão, perceba que os campos relacionado aos impostos estão todos zerados. Verifique qual deve ser o imposto destacado e encontre ele nessa tela. Caso sua empresa seja do simples nacional, a forma de destacar é a mesma para os impostos ICMS, PIS e Cofins, sendo necessário incluir somente a base de cálculo e a alíquota. 

     Exemplo de destaque de ICMS em uma empresa do simples nacional:

Nesse exemplo o produto tem um valor de R$100,00 reais e a alíquota de ICMS é de 18%.

     Observe que o CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) está com 900 - Outros. A receita federal somente autoriza notas de empresas do Simples com destaque de imposto caso for usado esse código em específico.

     Para empresas do Regime Normal o processo é semelhante, a única diferença seria o código CST (Código de Situação Tributária) que deve ser informado para que ocorra os destaques.

2 - Após informado os impostos, clique em Gravar e depois em Não, para que o sistema não subscreva as informações adicionadas manualmente.

3 - É possível conferir os totais da nota na aba "Totais", verifique se os valores estão de acordo com sua necessidade.

Na imagem estou utilizando o mesmo exemplo anterior, 18% de alíquota com um valor base de R$100,00.

Após conferir, basta gravar a nota.

Caso sua necessidade seja destacar IPI ou ICMS ST, acione o suporte para que a tributação seja cadastrada, dessa forma o sistema calcula por conta própria.

 

     

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Anulação de Frete

 

                     Como emitir uma NF-e de Anulação de Frete?

                         

 

Para realizar a emissão de uma NF-e de Anulação de Frete, precisaremos abordar três principais pontos:

1. o cadastro do produto Anulação de Frete;

2. o cadastro da operação/tributação;

3. emissão da nota de anulação;

 

1° Passo - Cadastro do Produto

Primeiro, é necessário cadastrarmos um produto para realizar a Anulação de Frete.

Para acessar a tela de cadastro de produtos, vá até o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e então procure pela opção Cadastrar Produtos no menu lateral.

Com o cadastro de produto aberto, devemos preencher os seguintes campos com suas respectivas informações:

Descrição	Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte
Un. Med	UNIDADE
NCM	00000000
Grupo fiscal	Padrão / Tributados

Os demais campos devem ficar vazios.

 

2. Cadastro da Operação

Para realizarmos o cadastro da operação é necessário acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e então procurar pela opção Cadastrar Operação.

Caso este menu esteja bloqueado para você, deverá entrar em contato com o suporte da tryideas para que possamos realizar o cadastramento da operação.

Caso a tela de cadastro esteja liberada no seu sistema, basta preencher os campos conforme as informações abaixo:

Importante: Antes de realizar o cadastramento da operação deve ser confirmado com o escritório contábil responsável pela empresa qual será o CFOP adequado a essa situação.

Descrição	5206 / 6206 – Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte
Natureza da Operação	Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte
Tipo de Emissão	Normal – emissão normal
Tipo Entrada/Saída	Saída
Finalidade de Emissão	1 - NF-e Normal
Indicador Consumidor Final	0 - Normal
Indic. Presença do Comprador	9 - Operação não Presencial, outros
Aba Emissão de Documentos	Marcar a opção Emite NF-e
Tipo da Operação	Movimento

 

3. Cadastro da Classificação

Para realizar o cadastro do operação é necessário acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e procurar pela opção Cadastrar Tributação.

Com a tela aberta, você deverá preencher os campos conforme os dados abaixo:

Operação	Selecione operação cadastrada
Grupo Fiscal	Deverá ser informado o PADRÃO / TRIBUTADOS (caso não seja nenhum desses, deverá colocar o grupo fiscal informado no cadastro do produto)
Pessoa	Ambas
CFOP Est.	CFOP usado dentro do estado (informação deve ser obtida com o contador da empresa)
CFOP Int.	CFOP usado fora do estado (informação deve ser obtida com o contador da empresa)
Tributação	Caso a empresa seja do Simples Nacional, deverá ser verificado com o escritório contábil qual o CSOSN a ser usado. Caso a empresa seja do Regime Normal, todos os detalhes de tributação devem ser encaminhados pelo escritório contábil para que possamos cadastrar(CST para ICMS, CST para PIS, CST para COFINS e demais detalhes).
Emitente	Campo deve ser informado caso o sistema seja operado com diferentes empresas, do contrário basta deixar em branco.

 

 

 

3. Emissão da Nota Fiscal de Anulação de Frete

Para a emissão da nota é necessário acessar necessário o menu Movimento/Nota Fiscal > Emissão de Nota/Movimento ou Nota Fiscal > Emitir Nota caso esteja utilizando o sistema básico.

Agora basta preencher os seguintes campos para que consiga fazer a nota fiscal de Anulação de Frete:

Filial	Empresa que irá emitir a NF-e
Operação	Informação cadastrada no 2. Passo
Parceiro	Empresa de transportes que emitiu o CT-e com erro
Produto	Produto cadastrado no 1. Passo
Valor Unitário	Valor do CT-e emitido com erro

Em seguida, será necessário adicionarmos a mensagem abaixo na aba Informações Adicionais. Lembrando que os campos com XXX devem substituídos pelas respectivas informações.

NF-e emitida para anular os valores constantes no conhecimento de transporte eletrônico número XXX, série XX, chave de acesso XXXXXXX emitido em XX/XX/XXXX no valor de R$ XXX, devido à erros nos campos: XXX

Agora é só clicar em Gravar Nota e aguardar a autorização do documento fiscal.

Ponto de atenção: O tomador do serviço tem até 60 dias para emitir uma NFe de anulação ou uma Declaração de anulação. Mas, nos casos em que existe apenas uma manifestação do tomador, sem que este emita uma NFe de anulação, nem uma Declaração, o prazo máximo para realizar a anulação do frete é de 45 dias.

 

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e com destaque de ICMS ST RETIDO

O ICMS ST RETIDO é uma informação que irá vir na sua nota de compra (entrada) e você deverá destacá-lo tanto na sua Nota de Entrada (importação do arquivo XML) quanto na sua Saída (Emissão da Nota de Venda).

Só haverá ICMS ST RETIDO em notas de Entrada cujos produtos possuírem  CSOSN 500 ou CST 60.

 

1) Entrada (importação de NF-e)

Para conseguir destacar o ICMS ST RETIDO você terá que lançar a nota de compra, através da importação do arquivo XML, pela tela de "Importar NF-e".

O caminho é: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > IMPORTAR NF-E

Para lembrar como se realiza este procedimento, clique aqui .

Você irá importar a nota normalmente, seguindo todos os passos.

Em baixo do campo "Operação" há um check-box que deve ser marcado: Destacar Impostos (empresas do Simples Nacional normalmente não utilizam esta opção). Esta opção deve ser marcada, e em seguida, você pode clicar em GRAVAR.

 

Pronto ! Agora é só consultar a nota para ver como essas informações ficaram destacadas.

Para isso, acesse: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > CONSULTAR NOTA

A) Verifique o período a ser pesquisado; B) Marque o Tipo NF-e;  C) Selecione o documento Entrada; D) Desmarque a opção "Nota emitida p/ Sefaz";  E) Clique em Pesquisar.

Conforme vemos na imagem, o ICMS ST RETIDO ficou destacado, conforme a nota de Entrada.

 

2 - Saída (Emissão de Nota/Movimento):

 

Caminho: NOTA FISCAL (OU MOVIMENTO) > EMITIR NOTA (OU EMISSÃO DE NOTA/MOVIMENTO)

Para dar saída destes produtos destacando o ICMS ST RETIDO, você irá emitir uma nota de Venda (NF-e) utilizando os produtos que precisa, e fazendo todos os passos, normalmente.

O que terá de diferente é apenas um procedimento que possibilita puxar os valores do ICMS ST RETIDO conforme a Entrada.

Este procedimento detalharemos a seguir

Você irá preencher todos os campos que precisa e irá adicionar o produto. Após isso terá que adicionar uma coluna na Grid da tela. A coluna será "Consultar Movimentos". Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima do código e clique em Lista de colunas. Selecione a opção Consultar Movimentos e arraste ela para cima, para que fique junto as demais colunas. Após isso clique no canto ao lado esquerdo do Código no quadrado em branco e clique em Salvar Layout. (Confira abaixo este procedimento)

Clique em Consultar Movimentos, e irá abrir uma tela. Em seguida, clique em cima da nota de compra para selecionar ela, e após isso acesse a aba Valor Impostos (originais XML) e clique em Utilizar impostos. (Confira abaixo o procedimento)

Será necessário realizar este procedimento em cada produto incluído na nota.

Pronto ! Dessa forma o ICMS ST RETIDO será destacado nos produtos, em sua nota de Venda.

Emissão de NF-e de Importação

                   

Emissão:

Ao receber uma nota de venda de fora do país precisa dar entrada no sistema como uma nota de importação emitindo para a Receita.

Primeiro terá cadastrar a Operação e depois a Tributação, conforme o contador passar. Lembrando que o CFOP será de entrada, mas será emitida para a receita.

1- Para emitir a nota clique em> Movimento ou Nota fiscal> Emissão de Nota/Movimento.

2- Coloque a Operação que foi cadastrada. Informe o Parceiro, caso não tenha, terá que cadastrar. As condições de pagamento.  Informe o produto, a quantidade e o valor, clique no + .

3- Agora terá que editar o produto, conforme a nota que recebeu. Clique 2 vezes em cima do produto para ele abrir na tela.

4- Na aba 1 - Geral, irá puxar o CSOSN ou CST conforme passado pelo contador. 

IPI, informar código conforme o contador passar, não precisa ter alíquota, mas precisa selecionar esse código. (No exemplo foi usado o 49)

Imposto sobre Importação (II): Todos os campos assinalados conforme imagem abaixo. Consegue ver na nota. Senão tiver valores de Base, Valor e Desp Adu deixa os três campos com 0,10.

Caso tenha algum valor que precisa acrescentar com o total da nota, veja se pode colocar no campo outros. (exemplo: valor de siscomex, ou pis e cofins, que soma junto com o produto para alterar o valor da nota)

Isso precisa ser inserido em todos os produtos que compõem a nota.

Imagem (1) seria um exemplo para empresa do Simples Nacional, e Imagem (2) seria um exemplo para empresa do Regime Normal.

(1)

(2)

5 - Depois de preenchida essa primeira parte, tem os dados da DI. Aba 2 - Dados da Importação.

Preencher todos os campos que estão com a seta em vermelho, (igual na imagem abaixo). Todos esses dados são conforme a nota.

CNPJ adquirente é da empresa que esta emitindo a nota.

Na parte da Adição, nesse caso senão tiver pode preencher com o número 1(igual na imagem abaixo).

Clique no + (1) e depois clique em Incluir DI no produto (2). E clique em Gravar ou aperte o F5.

Preenchido esses dados a nota de importação está pronta para ser gravada.

 

Como inserir o número do Pedido para que ele figure na estrutura do XML da NF-e

                           

Alguns compradores solicitam que no XML das suas notas de compra figure as informações do número do pedido e também da sequência do item no pedido para facilitar a importação das notas em seus respectivos sistemas. Neste manual veremos como fazer essa inclusão no XML da sua NF-e:

1º passo: lance os produtos na nota normalmente;

2º passo: vá até a aba Produtos da tela de emissão de notas e dê dois cliques sobre o primeiro item da lista:

3º passo: uma tela com várias informações do produto será aberta, role a página para baixo até o final:

4º passo: nos campos Número Pedido e Número Item informa respectivamente o número do pedido e o número da sequência do item no pedido:

Neste exemplo o número do meu pedido é 10 e este item está na sequência 3 dele.

5º passo: clique no botão Gravar e na mensagem que irá aparecer selecione Não para que o sistema não altere nenhum campo que você editou;

6º passo: feito isso basta repetir o procedimento com os demais produtos da nota.

Relacionamento de Unidade de Medida na importação de NF-e

Após importar a NF-e de compra aparece uma mensagem referente a unidade de medida, onde na nota veio diferente que tem cadastrado no seu sistema.

Ex:

Para isso terá que fazer a conversão da unidade de medida, para ficar com as unidades certas no seu estoque.

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1- Clique na aba 5-Produtos e clique em Cadastrar Unidade de Medida Auxiliar .

2 - Ao abrir a tela ele ira puxar conforme veio na nota fiscal a unidade, deixe essa unidade, pois ela será convertida na unidade que esta cadastrado o produto.

Ex: Na nota veio em unidade (UNID), mas você irá vender em Metros (M). Então deixa a UNID selecionada e coloque a quantidade que será em M dessa 1 UNID (apenas para 1, pois se tiver mais o sistema já calcula para os outros).

Aqui no exemplo 1 UNID irá dar 6 M, coloca a quantidade no campo do Multiplicador, clica no mais e depois clique em gravar.

Se for outra unidade, como por exemplo: 5 Caixas (CX) mas será vendido em Unidade (UN). Em 1 CX veio 20 UN, deixa a un. medida como CX, coloca no multiplicador 20. O sistema irá calcular já as 5 CX com as 20 UN.

3 - Ao gravar clique em Atualizar Status   e irá aparecer a mensagem:

 

4- A Nota esta pronta para ser gravada.

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OBS: se tiver mais produtos para alterar a unidade terá que fazer com todos.

 

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Ajuste (Estorno)

A nota fiscal de Ajuste, também conhecida como nota fiscal de Estorno, é uma opção viável para casos em que foi emitida uma NF-e com erro nas informações transmitidas à SEFAZ e que precisam ser corrigidas antes da circulação da mercadoria, e não é mais permitido o cancelamento de um documento devido ao prazo.

As notas emitidas com essa finalidade permitem que os tributos lançados na primeira nota sejam compensados.

Mas muita atenção: a NF-e de estorno só pode ser feita se a mercadoria ainda não esta em circulação.

1. Cadastro da Operação

Para realizar o cadastro da operação é necessário confirmação das informações necessárias com a contabilidade responsável pela empresa.

• o CFOP inverso do documento fiscal que está sendo regularizado, na ausência deste, o CFOP de outras entradas/saídas de mercadorias ou prestações de serviço não especificadas (1.949, 2.949, 3.949, 5.949, 6.949 ou 7.949).
• Tributação deve ser a mesma informada na nota fiscal original que esta sendo estornada.

Para realizarmos o cadastro da operação é necessário acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e então procurar pela opção Cadastrar Operação.

Exemplo com base no CFOP 1949 /2949 (o correto é usar CFOP inverso)

Descrição	1949/2949 - (Ajuste) Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
Natureza da Operação	Nota Fiscal de Estorno
Tipo de Emissão	Normal – envio normal
Tipo Entrada/Saída	Entrada
Finalidade de Emissão	3 – NF-e de ajuste
Indicador Consumidor Final	0 – Normal
Indica. Presença do Comprador	9 – Operação não Presencial, outros
Aba Emissão de Documentos	Marcar a opção Emite NF-e
Tipo de Operação	Movimento

Cadastre a classificação tributaria com a tributação informada pela contabilidade da empresa.

2. Emissão da Nota fiscal de Ajuste (para estorno de NFe)

Para a emissão da nota é necessário acessar o menu Movimento/Nota Fiscal > Emissão de Nota/Movimento ou Nota Fiscal > Emitir Nota caso você esteja utilizando o sistema básico.

Agora basta preencher todos os campos de forma idêntica à nota que esta ajustando, exatamente com as mesmas informações, exceto a operação, para que você possa fazer uma nota fiscal de Ajuste:

Filial	Empresa que irá emitir a NF-e
Operação	Informação cadastrada no 1. Passo
Parceiro	Parceiro informado na nota anterior que está sendo regularizada
Produto	Produto informado na nota anterior que está sendo regularizada
Valor Unitário	Valor informado na nota anterior que está sendo regularizada
Informações adicionais (interesse do fisco)	Motivo de emissão da NF-e de Ajuste e o texto "Nota Fiscal emitida de acordo com inciso VII do caput do art. 298 do RICMS

No campo de Documento Referenciado precisa incluir a chave de acesso da nota fiscal que esta regualrizando. Para fazer essa etapa acesse a aba Documento Referenciado > selecione o TIPO DOCUMENTO a opção NFe - Nota Fiscal Eletrônica > clicar na LUPA para selecionar a NF-e que esta regularizando ou digite a chave de acesso clicando dentro do campo da chave.

Agora é só clicar em Gravar Nota e aguardar a autorização do documento fiscal.