Geral

Relacionado a Emissão, Consulta, Cancelamento de Documentos Fiscais

Consultar Notas (tela antiga)
Manifestação do Destinatário
Evento Ator Interessado na NF-e - Transportador
Importação de XML da Nota Fiscal Eletrônica NF-e
Conferência de Compra na Importação da NFe
Salvar Arquivos da Nota Fiscal
Reimpressão da Nota Fiscal
Erro: Nota denegada
Consulta da situação do Documento Fiscal na receita estadual
Cadastro e Consulta de Contingências
Salvar arquivos XML em diretório compartilhado
Cadastros e consulta de Autorizados
Cadastro e Consulta de Documentos
Consultar Nota NF-e/NFC-e

Consultar Notas (tela antiga)

Localizando Documentos

Esta tela realiza o levantamento de todos os documentos fiscais emitidos ou notas já lançadas no sistema. Aqui você poderá ver o status, produtos, parceiro e todos os dados de uma nota que acabou de emitir, de notas que emitiu em outros dias e até notas importadas de seus fornecedores.

Para consultar uma nota:

Todas as notas que cumprem os requisitos dos filtros acima explicados, serão listadas.

Caso não esteja localizando os documentos que deseja, verifique os filtros analisando cada conjunto conforme instruções abaixo

Entendendo os Filtros:

Acessando a tela de consulta de notas é possível definir diversos filtros para atender a sua necessidade de análise

Filial: utilizada quando se possui mais de 1 emitente
Operação: caso deseja trazer apenas um tipo de operação realizada
Parceiro: caso deseja trazer movimentações de apenas um parceiro cadastrado

É possível utilizar todos os filtros, obtendo assim um resultado onde a busca trará resultados que atendem os 3 quesitos, sendo do mesmo emitente, do mesmo parceiro e da operação selecionada.

Próximos filtros levado em consideração é o Período, Tipo, Documento, Ambiente. Sendo eles obrigatórios

Período
No filtro de período será necessário definir o período de busca, o intervalo que deseja consultar, ele trará todos os possíveis movimentos existente entre as datas definidas sempre levando em considerações os demais filtros;

Tipo
Nesse campo é importante ter em mente qual modelo de nota está procurando, pois, essa tela antiga exibe todos os modelos de notas nessa mesma consulta. Caso esteja precisando ver uma NFe é importante selecionar esse tipo de nota antes de clicar em Pesquisar como na imagem a seguir:

Docto
Marcar a opção de acordo com o tipo, se é entrada ou saída
Entrada: notas de compra, entradas de remessa, devoluções de venda
Saída: notas de venda, devoluções de compra, remessas para conserto

Ambiente
Ambiente se refere a questão de o sistema estar com a modalidade fiscal ativada ou desativada.
Homologação: usar o sistema para teste/aprendizado, onde qualquer lançamento feito não impacta o ambiente fiscal
Produção: geralmente é ativado quando o sistema é disponibilizado para o uso, qualquer documento gravado nesse ambiente é gerado e autorizado pela receita, impactando no ambiente fiscal da empresa.

Normalmente o sistema se encontra em ambiente de produção

Últimos filtros são para uso relativo, sendo o de "Nota Emitida p/ Sefaz"e "Número do Dcto".

Nota Emitida p/ Sefaz
É um filtro aplicado para separar documentos que foram emitidos por sua empresa de documentos lançados no sistema. Se essa opção estiver marcada, so serão exibidos documentos que foram gerados no sistema. Caso esteja procurando uma nota de compra que foi lançada no seu sistema, precisa desmarcar este campo.

Número do Dcto
Este campo permite localizar um documento em específico desde que tenha conhecimento de qual é seu número. (Para desativá-lo basta deixar o número "0 - zero")

Consultar MDFe

Filial: utilizada quando se possui mais de 1 emitente
Operação: caso deseja trazer apenas um tipo de operação de transporte

É possível utilizar todos os filtros, obtendo assim um resultado onde a busca trará resultados que atendem os quesitos, sendo do mesmo emitente e da mesma operação selecionada.

Normalmente o sistema se encontra em ambiente de produção

Número do MDFe
Este campo permite localizar um documento em específico desde que tenha conhecimento de qual é seu número. (Para desativá-lo basta deixar o número "0 - zero")

Consultar NFSe

Filial: utilizada quando se possui mais de 1 emitente
Operação: caso deseja trazer apenas um tipo de operação realizada
Parceiro: caso deseja trazer movimentações de apenas um parceiro cadastrado

É possível utilizar todos os filtros, obtendo assim um resultado onde a busca trará resultados que atendem os quesitos, sendo do mesmo emitente, do mesmo parceiro e da operação selecionada.

Tipo Docto
Marcar a opção de acordo com o tipo, se é entrada ou saída
Entrada: notas de serviço adquirido, notas que foram lançadas.
Saída: notas emitidas de serviço prestado

Normalmente o sistema se encontra em ambiente de produção

Número da NFSe
Este campo permite localizar um documento em específico desde que tenha conhecimento de qual é seu número. (Para desativá-lo basta deixar o número "0 - zero")

Após filtrar os documentos e localizar a nota que precisa, caso precise realizar algum processo com a nota, basta clicar no documento para selecionar para dar seguimento.

Reemitir

A ação de reemitir um documento se faz necessário quando por algum motivo tenha ocorrido rejeição e precise fazer alguma correção. Após a devida correção basta clicar em reemitir nota.

Alguns erros são devidos a conexão com o servidor da Receita e normalmente resolvidos através de uma nova tentativa de comunicação.

Para reenviar a nota clique em Reemitir Nota

Cancelar Nota

Para realizar o cancelamento da nota clique nesse ícone

- No plano Completo é possível ter se deparado com esse aviso
  caso não saiba resolver existe um manual de exclusão de liquidação.

Inutilizar Nota

Se observar que a nota está com a cor vermelha, significa que a mesma não foi aceita pela receita e pode ser inutilizada. Para realizar a inutilização clique nesse ícone

Reimprimir Nota

Para visualizar a nota na tela para salvar novamente no seu computador para enviar ao cliente ou imprimir nova cópia, pode usar o atalho clicando F6 ou basta clicar nesse ícone

Carta de Correção

- Clique aqui para Notas Fiscais.
- Clique aqui para Conhecimentos de Transporte.

Salvar arquivos em pasta local

Clique aqui documento.

Enviar email avulso com os arquivos

É possível estar enviando um email avulso quando necessário. Basta ler esta documentação.

Manifestação do Destinatário

Essa tela tem a finalidade de realizar buscas nos servidores das receitas utilizando o seu certificado digital e localizando todos os Documentos Fiscais onde o modelo é o 55 (NF-e) emitidos contra seu CNPJ, ou seja, caso alguma empresa emita alguma NF-e onde informou seu CNPJ como destinatário ao realizar uma consulta na tela de manifestação do destinatário o sistema irá encontra-la e trazer as informações para básica, tais como, Emitente, nº da nota, valor, data de emissão, entre outras.

Com a nota selecionada é possível comunicar a Receita de que está ciente da emissão do documento, confirma que a operação é verdadeira e após isso é permitido que consiga baixar o arquivo XML caso você tenha o intuito de lançar a nota de entrada em seu sistema. Ou seja, nesta tela você consegue unicamente baixar o XML, para depois, na tela de Importação de NFe você pode importar este arquivo e lançá-lo no Sistema.

Para baixar o XML:

Clique no menu Nota Fiscal/Movimento
No menu que abrir, clique na opção Manifestação do Destinatário
1. Normalmente todos os campos já estão corretos para a pesquisa, basta clicar em Pesquisar
  
  Caso as notas não apareçam confira se os filtros de busca estão corretos, você irá selecionar o Documento que está buscando (Saída), Ambiente sempre de Produção, e em Situação MDe selecione Todas. Além disso, caso a nota que esteja procurando tenha sido emitida nos últimos dois a três dias, é possível que os servidores da Receita Federal ainda não estão sincronizados e portanto ainda não receberam a nota fiscal. Ou senão clique Apenas 1 vez em nova consulta e depois de 3 min clica em pesquisar.
  
  Se for a primeira vez que você faz acesso à essa tela, e ao clicar pesquisar nenhuma nota foi listada, clique em Nova Consulta (imagem abaixo). Essa opção realiza a Consulta a partir do NSU, e poderá demorar alguns minutos para retornar todas as notas, visto que são retornados 50 registros a cada consulta.
  
  Consulta a partir do NSU > A consulta acima, faz a pesquisa por sequência de NSU, e é realizada automaticamente a cada 70 minutos, prazo com margem estipulado pela Sefaz para evitar rejeição por uso indevido.
  Consulta por Chave de Acesso > Para realizar a consulta por uma Chave de Acesso específica, clique na seta do botão "Nova Consulta", onde um novo menu será exibido. Na tela que será exibida, será possível informar a chave que deseja consultar.
Aparecerão várias notas em sua tela, ou seja, estas são as notas que seus Fornecedores emitiram contra sua empresa.
Selecione a nota que deseja baixar

Esses passos que serão feitos agora são informados para a Receita Federal
Clique no botão Ciência da Emissão
Aguarde a linha ficar Azul.
Clique no botão Confirmação da Operação
Aguarde a linha ficar Verde.
Clique no botão Download do XML
Aguarde a caixinha da coluna XML Baixado ficar preenchida . Assim feito, o XML está disponível para ser lançado no sistema, para fazer isso, veja a seção Importação de XML.

Prazo para poder fazer a ciência da emissão é de até 10 dias após a emissão, e prazo para fazer a confirmação da operação é de até 60 dias apos a emissão da NF-e

* Caso queira consultar a nota antes de dar ciência, clique em cima dela e clique em Consultar NFe. Irá abrir o site da SEFAZ e lá poderá ver todas as informações da nota.

* Se a nota estiver errada ou a mercadoria não chegou pode clicar em Operação não Realizada. Deverá informar o motivo ao abrir a tela.

* E o Desconhecimento da Operação é quando você não tem conhecimento daquela nota emitida para a sua empresa.

Evento Ator Interessado na NF-e - Transportador

No momento da emissão da NF-e, muitas vezes o emitente ainda não definiu o Transportador que ficará responsável pela entrega da mercadoria, impedindo, portanto, que essa informação conste em campo específico da NF-e, ou mesmo no grupo de pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e. Em vários outros casos, o responsável pelo transporte é o destinatário e, nesses casos, o Emitente não tem condições de informar o Transportador no XML da NF-e.

Este evento tem o objetivo de permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e.

No caso em que o transporte não é de responsabilidade do Emitente, o Destinatário poderá gerar o evento, com o mesmo objetivo de autorizar que o Transportador fique autorizado a acessar o XML da NF-e.

Nos casos de Redespacho ou Subcontratação, definido o transportador contratado, este poderá também autorizar outro transportador participante da mesma operação de transporte a acessar o XML da NF-e.

O Transportador precisa dos dados da NF-e para instrumentalizar seus processos de transporte e, a partir da geração deste evento, possibilita o transportador em buscar o XML da NF-e no Ambiente Nacional, por meio do “Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e”, conforme documentado na NT2014.002.

Este evento somente pode ser gerado no prazo de 6 meses após a data de autorização da NF-e.

Nos testes realizados no ambiente de Homologação, o Transportador precisou estar com a consulta das notas destinadas habilitado, antes da geração do evento, para que fosse possível receber o arquivo XML.

A Consulta por Chave de Acesso, não retornou o XML após o Evento do Ator Interessado, retornando a Rejeição: 640 - CNPJ/CPF do interessado nao possui permissao para consultar esta NF-e.

O Download pelo Portal Nacional com o Certificado da Transportadora também não foi possível, sendo retornado o erro "O CNPJ ou CPF do certificado não está autorizado a fazer o download do documento".

Outra situação identificada foi quando o Emitente ou Destinatário registra o Evento com Sequência=1, indicando a Transportadora. Esta por sua vez, faz um novo evento, para o caso de Subcontratação, onde foi enviado o evento com sequência=1 também, porém ocorreu rejeição de duplicidade de evento.

Entende-se que a sequência do Evento, é por Chave de Acesso, sendo necessário que a cada Evento esta Sequência seja incrementada, independente do Autor que a registrou.

Quando ocorrer a rejeição 574 (Duplicidade de Evento), clique em Reemitir Evento, para que o campo da Sequência seja incrementado, e uma nova tentativa do envio seja realizada.

Consulta de Eventos Ator Interessado

A tela permite a consulta dos eventos já registrados anteriormente. No rodapé da tela, existem alguns botões, os quais daremos mais detalhes.

Incluir Ator Interessado: esta opção permite a inclusão de um novo evento.
Incluir novo Ator a Chave: esta opção, carrega os dados de um evento já gerado anteriormente, útil para a inclusão de um novo CPF/CNPJ, carregando as informações.
Reenviar Evento: caso ocorra algum erro, ou alguma rejeição, está opção permite reenviar um evento.
Excluir Evento: esta opção irá remover um evento com erro ou rejeitado.

Incluir Evento

O evento poderá ser realizado pelo Emitente da Nota, ou pelo Destinatário, registrando o Transportador. Conforme o Tipo da Autorização definida neste evento, a Transportadora poderá ou não autorizar outro Transportador.

Filial -> Emitente, Destinatário ou Transportador, campo para definir o Autor do evento;

Ambiente -> Produção ou Homologação (testes). Deverá ser considerado o mesmo ambiente no qual a nota foi emitida, no caso sempre será "Produção", exceto se necessitar fazer algum teste;

Chave de Acesso da NFe -> Informe a Chave de Acesso da NFe que deseja vincular o Transportador;

Autor -> Selecione a relação da Filial com a nota, se Emitente, Destinatário ou Transportador;

Tipo da Autorização -> Esta opção permite ao Emitente ou Destinatário definir se o Transportador, se poderá ou não, autorizar outra Transportadora;

CPF ou CNPJ -> Neste campo será definido o Transportador, no qual se deseja conceder a permissão para o Download do XML da NFe;

Explicando os campos numéricos destacados na imagem acima:
1 - NFe > este botão permite selecionar uma Nota Fiscal lançada no sistema, preenchendo o campo da Chave de Acesso;
2 - DFe > permite selecionar a chave de acesso de uma NFe recebida na consulta da Distribuição do DFe, caso seja o Destinatário;
3 - Selecionar Parceiro > permite selecionar o cadastro de um parceiro, para preenchimento do campo CPF/CNPJ;

Incluir Evento a partir da Consulta de NFe

Na consulta de Notas, selecione o registro desejado e clique sobre o botão indicado na imagem abaixo, desta forma a tela de inclusão será exibida, onde poderá informar o CPF ou CNPJ do Transportador.

Importação de XML da Nota Fiscal Eletrônica NF-e

A importação de arquivos XML serve para utilizar as notas emitidas contra sua empresa para cadastrar os produtos e parceiros que pertencem a estas notas. Com isso, não é necessário fazer o cadastro manual de todas as informações, porque o sistema consegue fazer isso automaticamente, além disso, ao importar o XML a quantidade de estoque dos produtos é atualizada.

Antes de realizar a importação do XML, é necessário que você já tenha os arquivos XML baixados, isso pode ser quando você baixou os arquivos da Receita Federal, ou recebeu por e-mail (nesses casos o arquivo estará no seu computador), ou quando você realizou a Manifestação do Destinatário (para isso, leia a seção MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO).

Para importar as Notas Fiscais:

Clique no menu Nota Fiscal/Movimento, e no menu que abrir, clique na opção de Importar NFe
Será direcionado a tela de importação conforme imagem abaixo:
Selecione a opção que deseja realizar, e após finalizar os passos, prossiga para o passo 4:
→ Importar arquivos XML que estão no seu computador
→ Importar os arquivos XML pela manifestação do destinatário
Na tela de importação, irão aparecer as notas selecionadas, pressione Carregar XML na nota que deseja carregar os dados
Vá para a aba 5 - Produtos, ela estará piscando
Clique no botão de Cadastrar/Relacionar Produtos . Isso irá abrir uma nova tela com todos os produtos que aparecem na nota, e caso algum produto já esteja cadastrado no sistema, é necessário relacionar este produto para que você não tenha ele duas vezes cadastrado
Para relacionar um produto da nota e um produto que já está cadastrado no sistema, clique no campo Produtos e digite o nome do produto, caso ele já esteja cadastrado, ele irá aparecer na lista, é só clicar na opção que ele será relacionado
Faça isso para todos os produtos que podem já ter cadastro
Para cadastrar um produto específico, você pode selecionar o produto na lista, e clique no botão
Preencha os dados que deseja normalmente, e pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar
Vá para a aba 3 - Informações para Inclusão da Nota, ela estará piscando
Caso tenha mais de uma filial, selecione a Filial que está efetuando a importação
Selecione a Operação, que normalmente será COMPRA MERC P/ COMERCIALIZAÇÃO

Para sistemas completos, no caso de operações com geração de fatura, acesse este link.
Se atente a DATA DE ENTRADA NO ESTOQUE: É a data que o sistema vai considerar para o Estoque e também para o Preço de venda e de Custo. Ao preencher este campo, esta informação é replicada para o campo DATA DE SAÍDA/ENTRADA que será considerada para fins de geração do SPED.
Nenhuma outra opção que está na tela precisa ser preenchida
Pressione F5 no seu teclado, ou clique em Gravar
Os produtos e parceiros da nota selecionada foram cadastrados/relacionados ao sistema, além do registro da quantidade de estoque

Para importar os arquivos XML que estão no seu computador:

Na nova tela que abrir, clique na opção Selecionar Arquivos
Uma tela de busca de arquivo irá abrir, nesta tela, você irá até a pasta que se encontram seus arquivos e selecionar a nota que deseja importar
Após selecionado, clique em Abrir e o arquivo será carregado
Continue a importação

Para importar os arquivos XML pela Manifestação do destinatário:

Na nova tela que abrir, clique na opção Selecionar Arquivos Manifestação
O sistema irá abrir uma nova tela, nesta tela você vai realizar uma busca pelas possíveis notas que deseja. Para isso, selecione a Filial, e informe o intervalo de tempo que a nota estará.
Todas as notas que preencham esses requisitos de filial e período de tempo serão listadas
Bem na direita, existe uma coluna de caixas de seleção desmarcadas, marque a opção correspondente à nota que deseja importar da seleção
Pressione F5 no seu teclado, ou clique em Incluir Dados
Continue a importação

Conferência de Compra na Importação da NFe

Esta funcionalidade permite realizar o comparativo das informações dos produtos constantes no pedido de compra, com os dados do XML enviados pelo seu fornecedor. Desta forma será possível conferir se os valores e quantidades dos itens recebidos, condizem com os pedidos de compra realizados.

Para a utilização deste recurso, será necessário habilitar uma configuração na Operação de Compras.

Habilitando a Conferência de Compra

Realizando a Conferência de Compra

Após realizar a Importação do XML da NFe e relacionar todos os itens, será exibida a aba "10 - Conferência de Compra".

Nesta aba deverá ser selecionado o Pedido de Compra realizado para o Fornecedor, conforme a animação abaixo.

Informe o Nº do Pedido, ou clique na "lupa" para abrir a tela de consulta e realizar a pesquisa;
Realize a conferência dos Produtos e Quantidades;
Clique "Confirmar Conferência".

Caso a Autorização Supervisionada esteja habilitada, uma tela para análise será exibida na tela, ilustrando as divergências encontradas, entre o Pedido e o XML de Compra.

Se a Autorização Supervisionada não estiver habilitada, e o Operador que estiver realizando o lançamento do XML de Compra não for um Administrador, uma Autorização local será gerada para que um Administrador autorize a inclusão.

Após a confirmação da conferência, a nota estará pronta para ser gravada.

Ao clicar na opção "Gravar", o Pedido será faturado parcialmente ou totalmente, conforme as quantidades e produtos recebidos.

Salvar Arquivos da Nota Fiscal

Você pode salvar em seu computador o arquivo XML ou o arquivo PDF de alguma de suas notas fiscais emitidas.

Para salvar os arquivos de uma nota fiscal:

Consulte a nota desejada
Clique na opção de Salvar Arquivos
Selecione o local onde deseja salvar os arquivos no seu computador e clique em OK

O arquivo XML e o arquivo PDF serão salvos no local que você selecionou.

Reimpressão da Nota Fiscal

Para reimprimir uma nota fiscal que já foi gerada:

A nota abrirá em sua tela, e já é possível fazer a reimpressão dela.

Erro: Nota denegada

Nota denegada é uma nota que contém alguma irregularidade identificada pela Secretaria da Fazenda, pode estar ligada diretamente à empresa destinatária ou à emissora do documento fiscal.

Porque isso acontece?

A denegação ocorre quando uma empresa tem problemas em seu cadastro perante a SEFAZ. Ou também a Inscrição Estadual (IE) está com alguma pendência deixando seu status como suspensa, cancelada, baixada ou em processo de baixa.

Quando for ocasionado pela IE tem alguns motivos como :

A própria baixa da empresa;
Quando a empresa deixa de cumprir alguma obrigação perante a receita;
Quando o estabelecimento deixa de realizar alguma atividade que exigia a IE, entre outros.

A denegação dos documentos fiscais é um modo de combater a sonegação de impostos e uma maneira da SEFAZ ter maior controle sobre as operações realizadas.

Ao emitir a NF-e ou NFC-e e encontrar o erro:

205 - Nf-e esta denegada na base de dados da Sefaz.

301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente.

302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.

303 - Uso Denegado: Destinatário não autorizado a atuar na Unidade Federativa (UF).

Quando o erro for: 205 - Nf-e esta denegada na base de dados da Sefaz.

Terá que deixar a nota assim.

Quando o erro for: 301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente.

Nessa situação a empresa deve entrar em contato com a receita do seu estado para verificar a situação e regularizar. Até então se não conseguir regularizar não irá conseguir emitir notas.

Quando o erro for: 302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.

Nessa situação a empresa deve entrar em contato com o destinatário/cliente e informar ele que ele deve procurar a receita do seu estado e verificar sobre a pendência. Pois não irá conseguir emitir nota para esse CNPJ até não ser regularizado.

Quando o erro for: 303 - Uso Denegado: Destinatário não autorizado a atuar na Unidade Federativa (UF).

Nessa situação a empresa deve entrar em contato com o destinatário/cliente e informar ele que ele deve procurar a receita do seu estado e verificar sobre a pendência.

O que se deve fazer com a nota? Nestas situações terá que deixar assim a nota no seu sistema, não poderá editar, inutilizar, cancelar e nem reutilizar essa numeração, pois seu número já foi registrado e irá aparecer no seu arquivo contábil. Ela não ficará aparecendo nos avisos de notas pendentes. Mas sim, ela ficará assim em vermelho com o status denegada.

Consulta da situação do Documento Fiscal na receita estadual

Neste artigo iremos descrever uma nova funcionalidade do sistema tryideas, que é a consulta da situação do documento fiscal na receita. Esta opção irá realizar a consulta do documento no portal da receita estadual de forma automática, e exibir a sua situação, se está autorizado ou cancelado.

Iremos separar as telas onde a consulta é realizada em tópicos, e ilustrar em animações o funcionamento deste recurso.

- Emissão de CT-e

> Referenciando uma NFe - Na emissão do conhecimento de transporte, ao incluir a chave de acesso da NFe, a consulta da situação do documento será realizada, conforme animação abaixo.

> Referenciando um Documento de Transporte anterior - ao incluir a chave de acesso de um CTe emitido anteriormente pelo tomador do serviço, a consulta da situação será realizada ocorrer, conforme animação abaixo.

> Referenciando um CTe Multimodal - ao incluir a chave de acesso de um CTe Multimodal, a consulta da situação do documento será realizada, conforme animação abaixo.

- Emissão de MDF-e

> Prestador de Serviço de Transporte - ao inserir a chave de acesso dos conhecimentos de transporte no manifesto, será realizada a consulta da situação do documento na receita estadual, conforme animação abaixo.

> Transportador de Carga Própria - ao inserir as chaves de acesso das notas fiscais, o sistema irá realizar a consulta da situação de cada NFe na receita, e irá exibir o seu status, conforme animação abaixo.

- Importação do arquivo XML de CT-e

Ao realizar a importação do CTe pelo arquivo XML, a consulta da situação do documento na receita estadual será realizada, e caso o documento esteja cancelado, o sistema irá selecionar a opção "Cancelado", para que o lançamento do arquivo fique correto.

- Importação do arquivo XML de NF-e

Na importação do arquivo XML da NF-e, após carregar o arquivo, o sistema irá realizar a consulta da situação do documento na receita estadual, e será exibido o seu status, conforme animação abaixo.

Esta consulta está habilitada por padrão no seu sistema, mas caso tenha algum problema, ou não queira que esta consulta seja realizada, a mesma poderá ser desabilitada.

Para isso, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > Geral > Configurações Gerais. Localize e selecione a opção Não consultar a situação dos Documentos Fiscais automaticamente.
Após isso, clique na opção Salvar.

O certificado digital da sua empresa deverá estar instalado no computador onde deseja realizar a consulta.

Se você utiliza o sistema em nuvem, ou realiza o acesso através de uma conexão remota, deverá instalar o certificado para o seu usuário, pois é possível que o mesmo não possua permissão de acesso ao arquivo do servidor.

Como instalar o certificado digital para o usuário?

Se a instalação do certificado foi adicionada, ou cadastrada para ser realizada pelo sistema tryideas, o arquivo estará disponível para realizarmos a instalação para o seu usuário.

Para consultar se o certificado foi instalado através do sistema, acesse o menu: Configurações > Consultar Instalação de Certificado Digital. Após isso, clique na opção "Instalados", conforme animação abaixo.

Se você encontrar o certificado desejado na lista, basta clicar na opção "Instalar neste Usuário", para que a instalação seja realizada.

Se a opção "Instalar neste Usuário" não estiver disponível, é provável que você não utilize o sistema em nuvem ou por conexão remota. Neste caso, verifique para obter uma cópia do arquivo do certificado, e realize a instalação manualmente.

Cadastro e Consulta de Contingências

O Modo de Emissão em Contingência é utilizado quando ocorre algum problema técnico na SEFAZ (Secretaria da Fazenda) do estado e o cliente tem urgência ou necessidade de emitir uma nota. Dessa forma será necessário o envio em contingência, que consiste na emissão do documento fiscal sem a prévia autorização do Fisco. A única exigência é que a nota deve ser transmitida à SEFAZ, em um prazo de até 24 horas após a venda.

Neste manual vamos mostrar uma forma de cadastrar a contingência no sistema.

Emite-se um documento fiscal em contingência quando a SEFAZ do estado esta com algum problema técnico, não sendo possível transmitir o documento em ambiente normal, então este documento fiscal é transmitido em contingência, que consiste na emissão sem a prévia autorização do Fisco.

Como cadastrar uma Contingência

Para acessar a tela de cadastro de contingência, acesse o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise por Contingência:

Selecione a opção Cadastrar Contingência e a seguinte tela será aberta:

Inicio: Data e hora de inicio da contingência;
Fim: Data e hora de término de da contingência;
UF: estado onde será emitido a contingência (selecione sempre o estado de onde sua empresa possui Inscrição Estadual);
Enviar para a Sefaz Virtual: Esta opção só deve ser marcada quando o SEFAZ do estado habilita o ambiente virtual de contingência;
Selecione os serviços relacionados a contingência: Marque o tipo de documento que deseja enviar em contingência.

Ao preencher as informações, clique em e a contingência estará cadastrada.

Consultar Contingências cadastradas

Para consultar as contingências já cadastradas clique em Consultar Contingências:

A tela com as contingência cadastradas irá abrir, e nela você pode fazer edições nas que já estão cadastradas:

Por esta tela você pode incluir uma nova Contingência, clique sobre o botão , editar uma contingência já cadastrada, clique em , imprimir a relação da tela, exportar para Excel ou PDF ou ainda excluir uma contingência Cadastrada, basta clicar no botão .

Salvar arquivos XML em diretório compartilhado

Opção implementada na versão 799.

A partir da versão 795, iniciamos a descontinuação do TryNFe, o aplicativo responsável pela transmissão dos Documentos Fiscais e seus respectivos eventos para a Sefaz. Este aplicativo ficava instalado em uma estação, e o envio dos documentos fiscais era centralizado nesta máquina, com isso após o envio, era realizado o armazenamento dos arquivos XML para distribuição em um diretório local, que centralizava todos os arquivos no mesmo local, facilitando a sua cópia para um backup, ou o envio para a Contabilidade por exemplo.

Nas versões posteriores a 795, a máquina que realiza a comunicação com a Sefaz, é o computador onde o processo está sendo realizado, desta forma os arquivos XML ficarão salvos nesta máquina. Com isso, nos casos onde temos várias estações de trabalho realizando vendas, emissões de conhecimentos de transporte, manifestos de carga entre outros eventos, teremos um cenário onde os arquivos XML estarão distribuídos em cada computador, e com isso se fez necessário uma nova funcionalidade no sistema, onde podemos configurar um diretório central compartilhado para armazenar uma cópia destes arquivos.

Para uso do sistema local instalado no computador da empresa, o recomendado é utilizar um diretório compartilhado na rede, ou então uma pasta monitorada pelo Google Drive, One Drive ou similares.

Configuração do caminho da Pasta

Existem duas opções para configurar este caminho, Configuração por Sessão e Configuração Global.

A configuração por Sessão permite uma flexibilidade maior de configuração, como em casos onde o operador utiliza computadores ou formas de acesso diferentes, sendo que o caminho do repositório será diferente em cada situação.

Já a Configuração Global, é um caminho padrão, acessível por todos os Operadores e máquinas que utilizam o sistema, um diretório na rede por exemplo.

Configuração por Sessão

Para o uso do sistema on-line com html5, uma opção para baixar os arquivos e salvar diretamente na sua máquina local, seria informar o seguinte caminho "\\tsclient\WebFile", e deixar a opção "Salvar arquivos subpastas" desmarcado. Desta forma os arquivos serão baixados automaticamente após o seu registro, e poderá salva-los em uma pasta que desejar.

Configuração Global

Para definir um diretório geral, que será considerado caso o Operador não tenha uma Sessão logada, iremos definir os parâmetros na seguinte tela, menu: Configurações > Configurações Globais > Geral > Configurações Documentos.

- Caminho na rede para copiar os Documentos Fiscais > clique sobre a lupa no lado direito do campo, para selecionar o diretório desejado;

- Salvar os Documentos Fiscais na Rede em Subpastas > a opção desmarcada, salvará todos os arquivos na raiz do diretório definido na configuração acima. Selecionando o parâmetro, será criado uma separação por pastas dentro do diretório, sendo geradas subpastas considerando a Razão Social do Emitente, e o Mês - Ano da competência, ou seja, será gerada uma pasta por mês/ano e os arquivos correspondentes serão devidamente organizados.

Cadastros e consulta de Autorizados

A opção de cadastro de Autorizados, tem a finalidade de poder cadastrar CNPJ que terão permissão para poder baixar perante a receita o xml das NF-e emitidas pela sua empresa. A inclusão de CPF/CNPJ autorizado é opcional, mas pode ser exigida por clientes ou parceiros comerciais que necessitem acesso direto ao XML da NF-e.

Esse cadastro deve ser feito antes da emissão da nota fiscal, para que a autorização conste no XML transmitido à SEFAZ.

Para realizar o cadastro e consulta você vai acessar o menu Cadastros, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, no campo de pesquisa, poderá pesquisar por Autorizados o sistema irá exibir as opções de Consultar e Cadastrar Autorizados.

Clicando na opção Cadastrar Autorizados, o sistema irá exibir a tela com os campos necessários para o cadastro, São eles:

Filial: No campo Filial, deverá selecionar a filial para qual deseja cadastrar essa autorização.

Tipo de Pessoa: Neste campo irá selecionar se o autorizado que esta cadastrando é Pessoal física (CPF), ou Pessoal jurídica (CNPJ).

CPF/CNPJ: Aqui irá informar o CPF ou o CNPJ que deseja dar autorização.

Após preencher os campos, deverá clicar em Gravar.

Consultar Autorizados

Clicando na opção Consultar Autorizados, o sistema irá exibir a tela com os CNPJ ou CPF autorizados, já cadastrados no seu sistema.

Nesta tela, você poderá também editar os cadastros já realizados, clicando sobre o cadastro que deseja alterar e depois clicar em Editar , irá abrir a tela de cadastro, e poderá alterar o que necessita. Nesta mesma tela, você poderá excluir algum cadastro de que já tenha feito, clicando sobre o cadastro e depois clicando em Excluir .

Cadastro e Consulta de Documentos

Para realizar o cadastro você vai acessar o menu Cadastros, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, no campo de pesquisa, pode pesquisar por documentos, o sistema irá exibir as opções de cadastro e consulta de documentos.

Clicando na opção de Cadastrar Documentos o sistema irá abrir a tela de cadastro, apenas para informar o nome do documentos que precisa cadastrar.

Após informar o nome do documentos, pode clicar em gravar.

Consultar Documentos

Já na opção Consultar documentos, você poderá consultar os documentos já cadastrados, no sistema.

Nesta tela, você poderá também editar os cadastros já realizados, clicando sobre o cadastro que deseja alterar e depois clicar em Editar , irá abrir a tela de cadastro, e poderá alterar o que necessita. Poderá excluir algum cadastro de que já tenha feito, clicando sobre o cadastro e depois clicando em Excluir .

Consultar Nota NF-e/NFC-e

Para consultar uma NF-e ou NFC-e:

Vá até o menu Nota Fiscal(Plano Básico), Movimento(Plano Completo), ao clicar um novo menu irá abrir, selecione a opção Consultar Nota, depois irá clicar em Consultar Notas (NF-e/NFC-e)

Verifique se o Período das notas é compatível com o desejado
Você pode editar o campo “Número da Nota”, colocando o número da nota desejada, depois disso é só pressionar Pesquisar
Selecione o Tipo do documento que deseja consultar (NF-e ou NFC-e)
Selecione o Documento, esta opção será “Saída” em todos os casos de notas emitidas por você, e "Entrada” no caso de notas de compras que foram lançadas e emitidas.
Selecione o Ambiente “Produção”
Clique em Pesquisar

Todas as notas que cumprem os requisitos dos filtros acima explicados, serão listadas.

Caso não está localizando os documentos emitidos, verifique os filtros novamente, analisando cada conjunto de filtros conforme instruções abaixo

Entendendo os Filtros

Acessando a tela de consulta de notas é possível definir diversos filtros para atender a sua necessidade de análise
1. Os 3 primeiros filtros são voltados a uma pesquisa com finalidade de busca exata e são opcionais, permitindo ficarem em branco e não sendo levados em consideração, normalmente utilizados quando a quantidade de documentos emitidos é consideravelmente grande.
  1. sendo a Filial utilizando quando se possui mais de 1 emitente.
  2. Parceiro caso deseja trazer movimentações de apenas um parceiro cadastrado.
  3. Operação caso deseja trazer apenas um tipo de operação cadastrado.
  4. É possível utilizar todos os filtros, obtendo assim um resultado onde a busca trará resultados que atendem os 3 quesitos, sendo do mesmo emitente, do mesmo parceiro e da operação selecionada.
2. Próximos filtros levado em consideração é o Período, Tipo, Documento, Ambiente. Sendo eles obrigatórios
  1. No filtro de período será necessário definir o intervalo que deseja consultar, ele trará todos os possíveis movimentos existente no período definido definidas sempre levando em considerações os demais filtros;
  2. Será necessário definir qual o modelo do documento fiscal emitido deseja consultar:
  3. Documento se refere a ser de entrada ou saída (compra ou venda):
  4. Ambiente se refere a questão de usar o sistema para Homologação (teste/aprendizado), onde qualquer lançamento feito não impacta o ambiente fiscal ou o ambiente de produção que é referente ao ambiente de trabalho onde impactará em informações fiscais.
    
    Normalmente o sistema se encontra em ambiente de produção.
3. Últimos filtros são para uso relativos, sendo o de "Nota Emitida p/ Sefaz", "Numero da nota", Outras Opções.
  1. A caixa de seleção "Nota Emitida p/ Sefaz" se refere a um filtro aplicado para separar documentos que foram emitidos por sua empresa de documentos recebidos, permitindo assim um melhor gerenciamento dos documentos. Normalmente é utilizado para controles de documentos de entrada, pois é possível importar documentos já emitidos, como emitir documentos de entrada
  2. O campo do "Numero da Nota" permite localizar um documento em especifico desde que tenha conhecimento de qual é seu numero. (Para desativa-lo basta deixar o numero "0 - zero", ou apagar todo o campo)
    
    Lembrando que para funcionar é necessário que ele esteja dentro dos demais filtros.
Por fim basta clicar em pesquisar e terá as informações desejadas:

Após localizar o documento basta decidir o que deseja fazer com ele.

Na Parte de baixo da tela, tem algumas funcionalidades que pode estar fazendo por essa mesma tela, são elas:

- Cancelar Nota: Faz o cancelamento da nota

Cancelar: Deve ser analisado se o documento está autorizado para uso (cor verde) conforme imagem abaixo nesse caso é necessário Cancelar o documento

Cancelamento de documentos fiscais devem ser levados em consideração o prazo máximo de permissão para cancelamento. Esse prazo pode variar conforme cada estado, o estado do Paraná adota esses prazos destacados abaixo.
NFe - 7 dias (168 horas);
NFCe - 30 minutos;

É possível ter se deparado com esse aviso
caso não saiba resolver existe um manual de exclusão de liquidação.

- Reemitir

Alguns erros são devidos a conexão com o servidor da Receita e normalmente resolvidos através de uma nova tentativa de comunicação, bastando apenas Reemitir a Nota

Porem, alguns casos o problema é devido informações incorretas no preenchimento da nota, dessa forma a receita envia uma resposta indicando onde esta o problema. Caso precise ainda emitir o documento Clique aqui e verifique possíveis soluções aos erros já encontrados.

- Obter Status da nota

Esta opção pode ser utilizada, em alguns casos para obter status da nota perante a receita, em alguma falha ao retornar o status da nota perante a receita.

- Emitir Nota em Contingência

Esta opção é utilizando somente em caso de a receita estiver com o serviço de padrão de autorização de notas com problema ou em alguma manutenção.

- Inutilizar Numeração

Caso a nota se encontre na cor vermelha normalmente relacionado há alguma rejeição da receita, nesse caso será necessário inutiliza-la caso não precisar utilizar mais esta nota.

- Averbar NF-e

Esta opção é utilizada para fazer a averbação junto a seguradora da mercadoria, para assegurar a mercadoria da nota fiscal.

- Gerar GNRE

Opção utilizada para gerar guia de pagamento de impostos da nota. Saiba mais.

- Reimprimir DANFE

Para fazer a impressão de alguma nota novamente.

- DANFE Simplificado

Esta opção é um modelo de Danfe simplificado, em tamanho menor e mais personalizado utilizado por algumas empresas.

- Editar Emitente

Opção para poder alterar alguma informação do emitente (Sua empresa) na emissão dessa nota.

- Editar Destinatário

Opção para poder alterar alguma informação do destinatário (Seu Cliente) na emissão da nota, (Dados alterados aqui, serão salvos, no cadastro do parceiro).

- Editar Dados do Documento

Opção para poder alterar alguma informação da nota fiscal que esta emitindo.

- Editar NF-e

Nesta opção ao clicar, o sistema irá abrir a tela de emissão de notas novamente para conseguir fazer alguma alteração, caso a nota ainda não esteja autorizada.

- Carta de Correção

Opção para emitir carta de correção, para corrigir alguma informação após a autorização da nota. Saiba Mais

- Salvar Arquivos

Opção para poder salvar os arquivos da nota selecionada, nesta opção o sistema irá salvar os arquivos Xml e PDF da nota, ao clicar nela, irá abrir uma tela para selecionar em qual pasta deseja salvar os arquivos da nota. (Caso precisar salvar de mais notas pode Mantenha a tecla CTRL pressionada e clique nas notas que deseja salvar)

- Imprimir Relação

Nesta opção o sistema irá gerar um relatório com as notas que estiverem sendo exibidas na tela de consulta.

- Relatório de Faturas

Esta opção irá abrir a tela de geração de relatório de faturas.

Enviar no email?

O sistema automaticamente enviará um email desde que no parceiro esteja cadastrado o email e esteja configurado o email de envio.

É Possível estar enviando um email avulso quando necessário. Saiba Mais.