Cadastro e Consulta de Operadores

  Operadores: Usuários do Sistema

Os operadores são os usuários do sistema. Com o controle de operadores, é possível:

Neste manual, cadastraremos um operador no sistema e configuraremos as opções disponíveis em seu cadastro.

1 -Permissão de Administrador: Certifique-se de que o operador logado possua perfil de Administrador, pois este nível de acesso é obrigatório para criar ou editar cadastros de operadores.

2 - Acesse o menu Cadastros e selecione a opção Gerenciar Cadastros. Para localizar o item, navegue até a seção Operador ou utilize a barra de busca para acesso rápido.

3 - Clique sobre CADASTRAR OPERADORES e a seguinte tela se abrirá:

Informações Obrigatórias: Preencha os campos Nome, Apelido, Senha e Confirmação de Senha. Detalharemos as configurações dos campos opcionais nas etapas a seguir.

4 - Campos Opcionais: Estes campos permitem definir restrições de acesso e automatizar processos vinculados ao operador. Vamos a eles:

Vendedor: Esta opção permite vincular um cadastro de vendedor específico ao operador do sistema.

• Finalidade: Automatizar o preenchimento do campo "Vendedor" em todas as telas de vendas, orçamentos e pedidos.
• Comportamento: Ao iniciar qualquer movimentação comercial, o sistema identifica o operador logado e traz o vendedor vinculado automaticamente, evitando erros de lançamento e agilizando o atendimento.
• Vantagem: Garante que as comissões e os relatórios de produtividade sejam atribuídos corretamente ao responsável, sem a necessidade de seleção manual em cada operação.

Ao vincular um vendedor a este cadastro, o sistema preencherá automaticamente o campo Vendedor em todas as movimentações realizadas pelo operador.

Filial de Trabalho: Esta configuração define a unidade padrão vinculada ao operador. É ideal para empresas que possuem múltiplas filiais e precisam de agilidade no login e controle de acesso.

Operador de Caixa: caso você queira ter UM CAIXA APENAS para todos os operadores, selecione aqui qual será o operador do caixa. Este campo funciona da seguinte maneira: o sistema considera operador de caixa quem está com o checkbox "Operador de Caixa" marcado, este no caso possui seu próprio caixa e as movimentações financeiras deste operador estarão relacionadas ao seu caixa. Caso queira ter somente 1 caixa e todos os operadores usarão o mesmo caixa, o campo Operador de Caixa deve ser registrado.

Exemplo: o operador código 1 fez alguma liquidação no sistema, caso o operador 1 possua o operador 2 selecionado no campo Operador de Caixa, a liquidação constará no caixa do operador 2, visto que o operador 1 não tem caixa, ele utiliza o caixa do operador 2.

Grupo: se sua empresa trabalha com grupos de operadores separados, pode estar selecionando o grupo para incluir. O Grupo é utilizado para quando precisa restringir telas e que essa restrição seja feita diretamente aquele grupo e não apenas ao operador.

Operações Autorizadas: As operações definem a natureza fiscal do documento (Venda, Compra, Devolução, etc.) baseando-se no CFOP.

• Configuração de Acesso: Se o operador não deve utilizar todas as funções, selecione apenas os códigos específicos que ele terá permissão para operar. 

• Você pode verificar todos os códigos disponíveis em: CADASTROS>GERENCIAR CADASTROS>CONSULTAR OPERAÇÕES, ou direto na tela de emissão de movimento, no campo operação       

Explicarei as opções de checkbox agora, aquelas opções de marcar "X":

Inativo: o operador será desativado, continuará cadastrado mas não estará disponível para uso;

Operador de Caixa: o operador poderá abrir e fechar caixas. Essa opção está diretamente ligada com o campo Operador de Caixa. Caso o operador em questão tem seu próprio caixa não preencha o campo Operador de Caixa e marque o checkbox.

Administrador: o operador será considerado um administrador, tendo as suas permissões "elevadas" (pode excluir e editar movimentos e outros operadores).

Permite operar com outras Filiais: marcando essa opção, o sistema não considerará a Filial de Trabalho que você informou. Se a opção não for marcada e o operador estiver com uma filial selecionada, ele só poderá logar e movimentar ela.

Permite visualizar Movimentos de outros Operadores: essa opção estando desmarcada não permite que este operador possa visualizar os movimentos emitidos por outros vendedores.

Não permite logar no Caixa de outros Operadores: se esse operador for um operador de caixa e tenha também outros operadores de caixa, marcando este checkbox este operador não terá permissão para logar no caixa de outros operadores.

Permite visualizar Apenas Clientes do Vendedor: caso seus clientes tenham o vendedor indicado no seu cadastro, selecione o vendedor no cadastro do operador também e este poderá consultar, editar e movimentar somente os clientes do vendedor selecionado.

Permite Cancelar Movimentos: caso seu operador possa cancelar os movimentos, marque essa opção.

Permite acessar telas Restritas (de uso da tryideas): essa opção só deve ser marcada se este operador possa acessar telas que são restrita de uso dos técnicos da Tryideas.

Bloquear edição de Movimento de outros Vendedores: marcando essa opção ele não poderá editar os movimentos que outros vendedores fizeram.

Bloquear edição de Clientes de outros Vendedores: da mesma forma que o tópico anterior, o operador só poderá editar os clientes que o vendedor do cadastro dele foi informado.

Bloquear acesso as OS de outros Operadores: se a empresa faz uso de Ordem de Serviço e deseja que este operação não tenha acesso as OS emitidas por outros operadores, é só marcar esta opção.

Permite alterar tributação nos produtos vendidos: na tela de emissão de nota/movimento é possível, ao incluir um produto, editar a tributação dele dando dois cliques sobre o produto, se deseja que este operador tela acesso a esse tipo de alteração pode marcar esse checkbox.

Permite analisar Autorizações Supervisor: 

Após verificar todos os campos e marcar as opções que você deseja, basta gravar!

Se necessário, é possível restringir o acesso por operador às telas do sistema. Basta clicar aqui e siga o manual!

Consultar Operadores

Para consultar ou editar algum operador que já existe no sistema você deve acessar o menu CADASTROS e clique em GERENCIAR CADASTROS, procure pela sessão Operador ou se preferir utilize o campo de busca:

Ao clicar em Consultar Operadores a tela seguinte vai abrir:

Você pode clicar em EDITAR para fazer qualquer alteração no operador que esta selecionado (linha azul).