Configuração de Operadores
Cadastro de novos Operadores do sistema, Configuração de Restrições dos Operadores, Configuração de Operadores para uso de Aplicativos Móveis
- Cadastro e Consulta de Operadores
- Gerenciamento de Restrições Para Operadores do Sistema
- Cadastro de Operadores para Aplicativo Móvel (APP MOBILE)
- Gerenciar Configurações do Operador
- Cadastro e Consulta de Grupos de Operador
Cadastro e Consulta de Operadores
Operadores são os usuários do sistema, com um controle de operadores é possível utilizar caixas separados, controlar movimentos e também restrições de tela. Nesse manual estaremos cadastrado um operador no sistema e configurando as opções que se encontram no cadastro dele:
1 - Verifique se você está usando um operador administrador, somente os admins do sistema conseguem adicionar e editar operadores.
3 - Clique sobre CADASTRAR OPERADORES e a seguinte tela se abrirá:
Complete os campos obrigatórios que são NOME, APELIDO e defina a SENHA e a confirme no campo abaixo. Os demais irei explica um por um.
4 - Os campos opcionais no cadastro servem para te auxiliar a controlar melhor o que o operador pode mexer dentro do sistema. Vamos a eles:
Vendedor: selecionando um vendedor para o operador, sempre que este fazer um movimento no sistema o campo de vendedor será preenchido automaticamente. Segue um exemplo:
O cadastro do operador:
O comportamento do sistema ao abrir a tela de venda:
Filial de Trabalho: caso seu sistema tenha mais de uma filial, marque essa opção se você deseja que ao fazer login no sistema ele traga essa informação. Exemplo:
Operador de Caixa: caso você queira ter UM CAIXA APENAS para todos os operadores, selecione aqui qual será o operador do caixa. Este campo funciona da seguinte maneira: o sistema considera operador de caixa quem está com o checkbox "Operador de Caixa" marcado, este no caso possui seu próprio caixa e as movimentações financeiras deste operador estarão relacionadas ao seu caixa. Caso queira ter somente 1 caixa e todos os operadores usarão o mesmo caixa, o campo Operador de Caixa deve ser registrado.
Exemplo: o operador código 1 fez alguma liquidação no sistema, caso o operador 1 possua o operador 2 selecionado no campo Operador de Caixa, a liquidação constará no caixa do operador 2, visto que o operador 1 não tem caixa, ele utiliza o caixa do operador 2.
Grupo: se sua empresa trabalha com grupos de operadores separados, pode estar selecionando o grupo para incluir. O Grupo é utilizado para quando precisa restringir telas e que essa restrição seja feita diretamente aquele grupo e não apenas ao operador.
Operações Autorizadas: caso este operador não possa utilizar todas as operações, você pode selecionar as que ele pode ter acesso, é só selecionar o código da operação (pode selecionar quantas precisar):
Explicarei as opções de checkbox agora, aquelas opções de marcar "X":
Inativo: o operador será desativado, continuará cadastrado mas não estará disponível para uso;
Operador de Caixa: o operador poderá abrir e fechar caixas. Essa opção está diretamente ligada com o campo Operador de Caixa. Caso o operador em questão tem seu próprio caixa não preencha o campo Operador de Caixa e marque o checkbox.
Administrador: o operador será considerado um administrador, tendo as suas permissões "elevadas" (pode excluir e editar movimentos e outros operadores).
Permite operar com outras Filiais: marcando essa opção, o sistema não considerará a Filial de Trabalho que você informou. Se a opção não for marcada e o operador estiver com uma filial selecionada, ele só poderá logar e movimentar ela.
Permite visualizar Movimentos de outros Operadores: essa opção estando desmarcada não permite que este operador possa visualizar os movimentos emitidos por outros vendedores.
Não permite logar no Caixa de outros Operadores: se esse operador for um operador de caixa e tenha também outros operadores de caixa, marcando este checkbox este operador não terá permissão para logar no caixa de outros operadores.
Permite visualizar Apenas Clientes do Vendedor: caso seus clientes tenham o vendedor indicado no seu cadastro, selecione o vendedor no cadastro do operador também e este poderá consultar, editar e movimentar somente os clientes do vendedor selecionado.
Permite Cancelar Movimentos: caso seu operador possa cancelar os movimentos, marque essa opção.
Permite acessar telas Restritas (de uso da tryideas): essa opção só deve ser marcada se este operador possa acessar telas que são restrita de uso dos técnicos da Tryideas.
Bloquear edição de Movimento de outros Vendedores: marcando essa opção ele não poderá editar os movimentos que outros vendedores fizeram.
Bloquear edição de Clientes de outros Vendedores: da mesma forma que o tópico anterior, o operador só poderá editar os clientes que o vendedor do cadastro dele foi informado.
Bloquear acesso as OS de outros Operadores: se a empresa faz uso de Ordem de Serviço e deseja que este operação não tenha acesso as OS emitidas por outros operadores, é só marcar esta opção.
Permite alterar tributação nos produtos vendidos: na tela de emissão de nota/movimento é possível, ao incluir um produto, editar a tributação dele dando dois cliques sobre o produto, se deseja que este operador tela acesso a esse tipo de alteração pode marcar esse checkbox.
Após verificar todos os campos e marcar as opções que você deseja, basta gravar!
Se necessário, é possível restringir o acesso por operador às telas do sistema. Basta clicar aqui e siga o manual!
Consultar Operadores
Para consultar ou editar algum operador que já existe no sistema você deve acessar o menu CADASTROS e clique em GERENCIAR CADASTROS, procure pela sessão Operador ou se preferir utilize o campo de busca:
Ao clicar em Consultar Operadores a tela seguinte vai abrir:
Você pode clicar em EDITAR para fazer qualquer alteração no operador que esta selecionado (linha azul).
Gerenciamento de Restrições Para Operadores do Sistema
Veremos neste manual de que forma restringir o acesso de operadores as telas do sistema, lembrando que somente operadores administradores podem configurar isso. Vamos ao passo a passo:
Antes de fazer qualquer alteração, temos que ter o seguinte entendimento: o sistema é dividido em dois menus, o menu superior que são as opções que ficam na parte de cima da sua tela (linha cinza superior) e o menu lateral que é dividido em sub-menus: são eles Geral, Estoque, Financeiro e Ordem de Serviço para o plano completo, e Geral, Estoque e Financeiro para o plano básico do sistema.
Algumas telas estão disponível somente para um menu específico (somente no superior ou somente no lateral, por exemplo), verifique primeiramente de que forma você chega a tela que deseja bloquear e após isso vá ao menu de restrições para fazer o bloqueio em si.
2 - Selecione se a restrição será para o Operador ou o Grupo de Operador que você deseja editar, então selecione o Operador ou o Grupo e selecione em qual menu a restrição será aplicada:
3 - Se você deseja bloquear todas as opções de um menu específico basta clicar no checkbox (caixinha) correspondente. Por exemplo: a operadora DEBORA não vai poder alterar nenhuma configuração financeira e nem cadastrar produtos e clientes. As restrições para ela ficarão dessa maneira:
4 - Marcando as telas que deseja bloquear, basta clicar em SALVAR.
5 - Para conferir se as telas estão bloqueadas, acesse o sistema no operador em que fez as alterações e tente acessar alguma das telas que restringiu:
Caso ainda tenha dúvidas ou precise de ajuda, conecte no suporte para estarmos te auxiliando.
Cadastro de Operadores para Aplicativo Móvel (APP MOBILE)
Os operadores, usuários ou vendedores (como preferir chamar) do aplicativo, são adicionados pelo cadastro de Parceiros, no sistema tryideas.
Se o vendedor já está cadastrado, clique na opção Consultar Parceiros, localize o seu cadastro e clique duas vezes sobre ele para editar.
Se é um cadastro novo, clique na opção Cadastrar Parceiros.
Os campos sinalizados na imagem abaixo, devem estar preenchidos ou marcados.
- Informe o nome do Vendedor;
- Marque a opção "Vendedor";
- Vá para a aba "2 - Dados Opcionais", no topo da tela;
- Marque a opção "Usuário app";
- Informe a senha do usuário.
As informações do código (identificado acima do nome), e a senha, informada no passo anterior, serão necessárias para acessar o aplicativo. Repasse essas informações ao vendedor que acabou de cadastrar.
Gerenciar Configurações do Operador
Neste manual mostraremos algumas configurações que podem ser aplicadas em cada operador do sistema.
Operadores administradores conseguem alterar configurações de qualquer operador, porém um operador que não é administrador, só consegue alterar configurações de seu próprio operador (algumas opções não estão liberadas para operadores não administradores).
Para acessar essas configurações poderá utilizar o menu Configurações > Configurações por Operador:
Ou ainda pode acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise por Configurações:
Essa tela é separada por cinco Abas, que iremos explicar abaixo:
1 - Primeiro selecione o operador para o qual deseja alterar as configurações.
2 - Na aba Avisos/Lembretes você pode selecionar o checkbox que deseja, essas opções são voltadas aos avisos ou lembretes que o sistema da, como por exemplo não quero que o sistema exiba o lembrete de Geração de Arquivos para o Contador, vou marcar essa opção:
3 - Para a aba de Opções Gerais, podem ser configuradas algumas opções que são configurações gerais no sistema para aquele operador:
4 - Em Opções Estoque, podemos alterar configurações relacionadas ao estoque, como por exemplo o limite de produtos exibidos na tela de consulta de produtos:
5 - Algumas configurações para as Ordens de Serviço podem ser feitas na aba de Opções da Ordem de Serviço:
6 - Você pode ainda alterar o Tema e Fonte do sistema, tem algumas opções para selecionar e salvar:
Lembre-se sempre de clicar no botão Gravar (F5) para salvar as alterações feitas.
Cadastro e Consulta de Grupos de Operador
A função de cadastro de Grupos de Operador pode ser muito útil para estabelecer uma ordem hierárquica dentro do sistema, podendo criar grupos de acordo com cargos, funções e etc. Afim de manter os operadores melhor organizados.
Cadastro de Grupo de Operador
Para fazer o cadastro, acesse o menu: Cadastros -> Gerenciar Cadastros.
Em seguida, busque por "Cadastrar Grupos de Operador".
O único campo a preencher é o Nome do Grupo, que você pode preencher de acordo com sua necessidade. (Ex: 1 - Supervisor, ou só Supervisor.)
Após isso, clique em Gravar (F5).
Edição de Cadastro de Grupo de Operador
Para editar o cadastro, acesse o menu: Cadastros -> Gerenciar Cadastros.
Em seguida, busque por "Consultar Grupos de Operador".
Os grupos aparecerão da forma que você cadastrou anteriormente.
Para editar o cadastro, é só selecionar o grupo desejado e clicar no ícone de "Editar" (ícone do lápis circulado em vermelho), irá se abrir a tela de edição.
Após realizar os ajustes, é só clicar em Gravar (F5).