Classificações Cadastro e Consulta de Classificações Descrição    Sempre que for feito uma nota, a operação que utilizada conta com uma classificação previamente cadastrada para que o sistema consiga calcular os tributos e relacionar os CFOPs a serem utilizados. Ou seja, para cadastrar uma classificação no sistema primeiro teremos que ter uma operação e uma tributação cadastrada. É recomendado realizar essa etapa após ter todas as seguinte configurações finalizadas Operações Tributação Grupo Fiscal É fundamental consultar o contador para verificar sobre as tributações das operações que realizará. Para começarmos é necessário abrir a tela de consultar ou cadastrar classificações, esta localizada em Cadastros > Gerenciar Cadastros, pesquise por "Classificações". É viável verificar se já existe uma classificação que atenda a necessidade (clique em Consultar Classificações), caso contrário criar (Cadastrar Classificações). As informações básicas e obrigatórias para o cadastro de uma classificação são: Operação, Grupo Fiscal, Pessoa, CFOP Est., CFOP Int. e a Tributação. 1. Operação: A primeira opção deve ser preenchida com a Operação que essa classificação vai ser aplicada; 2. Grupo Fiscal: Se o cliente tem mais de um Grupo Fiscal, será necessário fazer uma classificação para cada grupo; 3. Tipo de Serviço (CTe): Não é obrigatório, mas pode ser preenchido para facilitar o cadastro da nota. Esse campo é o "Tipo de Serviço" da tela de Emissão do CTe; 4. UF Origem/UF Destino: Não é necessário preencher as UFs, só se caso precisar diferenciar os estados por causa da tributação. Para explicar o UF Origem e UF Destino, será necessário entender que a receita cobra diferentes valores de tributos para cada estado, exemplo: se o transporte é dentro do próprio estado a empresa não pagará ICMS, caso seja PR para SP terá uma alíquota de 12%, e caso for PR para BA será de 7%; 5. Pessoa: Pode ser completado com Ambas, mas se caso houver uma tributação diferente para pessoa Física ou Jurídica pode selecionar para separar essa classificação; 6. Grupo de Parceiro e Grupo de Produto: Só será completado se o cliente tem a organização de seus produtos/parceiro em grupos, também no caso se houver tributação diferente para cada tipo de grupos. Para acessar o manual de Cadastro de Grupo de Parceiros clique aqui, e se quiser consultar o manual de Cadastro de Grupo de Produtos é só clicar aqui. 7. CFOP Est./CFOP Int./CFOP Ext.: Nos campos de CFOP, complete com os CFOPs da operação que você está classificando; 8. Tributação: deve ser cadastrada em outra tela. Aqui neste campo você vai dizer quais tributos e quais alíquotas o sistema deverá calcular quando for emitir uma nota. Para entender um pouco mais clique aqui; 9. IE ST: deve ser preenchido quando o emitente tiver Inscrição Estadual de Substituto Tributário no estado em que a mercadoria será destinada; 10. Emitente: é quem está emitindo a nota, não é necessário preencher, só se caso tiver mais empresas e as tributações são diferentes para cada, senão puxa a mesma para todas; 11. NCM's: caso precise identificar determinada tributação para um grupo específico de NCM's, basta informá-los neste campo. Pode ser preenchido o NCM completo (com 8 dígitos) ou apenas o grupo (4 primeiros dígitos do NCM); 12. Ind. Consumidor Final: pode ser informado se o Indicador de Consumidor Final é 0 - Normal ou 1 - Consumidor Final, essa informação será preenchida automaticamente na nota fiscal se informado, mas também não é um campo obrigatório; 13. Informações Adicionais: o cliente pode optar por completar com algumas informações que sejam de interesse do fisco ou do contribuinte para que sempre que ele for emitir uma nota, os campos estejam completados. Essas informações irão sair em todas as notas que a classificação for utilizada. Exemplo: no campo do Interesse do Fisco ele coloca: Empresa Optante do Simples Nacional. Melhorias na Versão acima da 737 No Cadastro de Classificação Tributária 2, é possível selecionar mais de uma operação, grupo fiscal, grupo de parceiro e grupo de produto permitindo assim cadastrar múltiplas configurações. Lembre-se sempre que será considerado essa tributação para todas as relações criadas, caso exista alguma exceção que possua tributação diferenciada, a mesma deve ser cadastrada separadamente, ou agrupada a alguma condição que atenda da mesma forma CFOP agora é parcialmente opcional, sendo que na tela de cadastro de operação foi adicionado novos 2 campos para CFOP Interestadual e Exterior, para casos onde a tributação é a mesma porem é mudado apenas os CFOPs, então é possível informar o CFOP na operação e deixar na classificação em branco. Caso não foi informado na operação e tentar cadastrar classificação sem CFOP a mesma causará erro na tentativa de cadastrar. O sistema validará primeiramente o CFOP da classificação, caso essa não exista, pegará da operação. Consulta de Classificações    Para consultar a classificação: Vá em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Classificação> Selecione a operação.    O exemplo aqui foi a operação de Compra. Você consegue cadastrar mais grupos fiscais para essa Compra. Pois em uma nota de entrada pode acontecer de vir produto para revenda e produto de uso e consumo. Para isso precisa cadastrar mais classificações para uma mesma operação, mas diferenciando o Grupo Fiscal e o CFOP, cuidar também com o CSOSN ou CST.    Quando já tem uma classificação para aquela operação, você pode duplicar ela e mudar apenas o CFOP, o Grupo Fiscal e a tributação. Melhorias na Versão acima da 737 Foi mudado a forma de organização a sequência das classificações permitindo agora arrastar as classificações para a classificação desejada, sendo que é necessário pelo menos que a Operação esteja sendo filtrada. Problemas com classificações cadastradas, porem não é selecionado a desejada? LEIA ABAIXO    Quando se possui varias classificações cadastradas para um tipo de operação ele fará a leitura em ordem das classificações detalhadas na consulta, se a primeira por motivos de obter informações em branco no cadastro se enquadrar no tipo de nota que esta tentando emitir ele utilizará ela. para resolver isso siga os seguintes passos:    Nos filtros de pesquisa selecione o grupo fiscal das classificações fora de ordem e selecione a classificação que possui mais campos em branco e clique na seta na cor verde indicado por uma seta preta para desce-lo, ou suba a que gostaria de ser selecionada utilizando a seta verde para cima. É recomendado deixar as classificações com mais espaços em branco no final da lista, dessa forma quando o sistema realizar a leitura, passará pelos filtros das primeiras e não utilizará elas caso algum campo não corresponda com os requisitos. Adicionar tags nas Informações Adicionais das Classificações Explicarei neste manual como adicionar tags nas informações adicionais de uma classificação para que as mesmas sejam replicadas na nota. 1 - Primeiramente verifique qual informação você necessita e procure neste manual a respectiva tag do valor ou valores em questão; 2 - Entenda que o sistema extrai esse valor do xml da nota, então necessariamente para usar uma tag é preciso também configurar a tributação com a alíquota a ser calculada, ou com o cst correto para calculo daquele imposto, se você precisa que apareça desconto precisa ter desconto na nota, entre outras situações; 3 - Neste primeiro exemplo vamos simular uma observação de aproveitamento de crédito de ICMS, situação bastante comum em empresas do simples nacional. Vá até a tributação que você deseja utilizar e preencha o campo respectivo do crédito: 4 - Na tela de cadastro ou edição de classificação selecione a tributação que foi configurada e preencha no campo das informações adicionais a mensagem que você deseja padronizar e no local onde deve aparecer o valor coloque a tag; Exemplo: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$%ICMSVALORCREDITOSN%; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,52% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. 5 - Grave a classificação, feito isso o sistema automaticamente calculará a porcentagem configurada e substituirá a tag pelo valor. Exemplo da emissão de um nota: 1 - Neste segundo exemplo, vamos simular uma mensagem relacionado aos valores de ICMS juntamente com informações de desconto e frete; 2 - Neste caso será uma informações de interesse do contribuinte, ele ficará assim: VALOR DO FRETE R$xx.xx, COM DESCONTO DE R$xx,xx. TOTAL DE ICMS DA NOTA R$xx,xx COM ALÍQUOTA DE 12% SOBRE A BASE DE CÁLCULO R$xx,xx. Após adicionar as tags: VALOR DO FRETE R$%ICMSFRETE%, COM DESCONTO DE R$%ICMSDESCONTO%. TOTAL DE ICMS DA NOTA R$%ICMSTOTAL% COM ALÍQUOTA DE 12% SOBRE A BASE DE CÁLCULO R$%ICMSBASECALCULO%. 3 - A tributação para cálculo do imposto foi configurada desta forma: 4 - Vamos para a emissão da nota: Caso os campos de desconto ou frete não forem informados, na observação aparecerá a tag! Basta editar e excluir para ajustar. Tags disponíveis para inserir nas Informações Adicionais das Classificações Para adicionar as tags abaixo você deverá seguir a seguinte nomenclatura: %nomedatag% Abaixo está disponível a lista de todas as tags que é possível inserir no sistema (de acordo com o modelo de documento fiscal) e sua definição, respectivamente. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Tabela NFTotal Nome da Tag Definição da tag icmsbasecalculo Valor Base de Cálculo icmstotal Total do ICMS icmsbasecalculost Base de Cálculo do ICMS ST icmssttotal Total do ICMS ST icmsprodutosservicos Total dos Produtos e Serviços icmsfrete Total do Frete icmsseguro Total do Seguro icmsdesconto Total do Desconto ICMS icmsii Total do II icmsipi Total do IPI icmspis Total do PIS icmscofins Total do COFINS icmsoutrasdespesasacessorias Outras despesas acessórias icmstotalnota Total da Nota issqntotal Total do ISS issqnbasecalculo Base de cálculo do ISS issqnpis issqncofins issqntotalnaotribicms valorretidopis valorretirocofins valorretidocsll Valor retido de CSLL basecalculoirrf Base de Cálculo do IRRF valorretidoirrf Valor retido do IRRF valoricmsdiferimento Total ICMS Diferido icmsstbasecalculoret icmsstvalorret Total do ICMS ST icmsvalorcreditosn Créd. ICMS S.N icmstotaliss descontofinalizacao acrescimofinalizacao vTotTribNFe icmsDesonerado issqnValorDeducao issqnValorOutros issqnDescontoCondicionado issqnDescontoIncondicionado issqnValorRetencaoISS totalImpostoNacional totalImpostoImportacao totalImpostoEstadual totalImpostoMunicipal valorDespesaAdicional icmsBaseCalculoInf icmsTotalInf precoCustoTotal icmsTotalFCP icmsTotalUFDest icmsTotalUFRem icmsTotalFECOP Total FECOP icmsTotalFcpOrig icmsTotalFcpST icmsTotalFcpSTRetido icmsIpiDevolvido icmsQBCMono Quantidade BC Monofásica Tributada icmsValorIcmsMono Valor ICMS Monofásico icmsQBCMonoReten Quantidade BC Monofásica com Retenção icmsValorMonoReten Valor ICMS Monofásico com Retenção icmsQBCMonoRetido Quantidade BC Monofásico Retido icmsValorMonoRetido Valor ICMS Monofásico Retido pedido Preenche o número do Pedido Tabela notafiscal Campo Explicação %notafiscal.modelo% Modelo da nota fiscal (e.g., 55 para NF-e, 65 para NFC-e). %notafiscal.serie% Série da nota fiscal, utilizada para identificar o conjunto de numeração. %notafiscal.numero% Número da nota fiscal emitida. %notafiscal.dataEmissao% Data em que a nota fiscal foi emitida. %notafiscal.naturezaOperacao% Descrição da natureza da operação (e.g., venda, devolução). %notafiscal.tipodocumento% Tipo de documento emitido (e.g., entrada, saída). %notafiscal.dataSaidaEnt% Data da saída ou entrada dos produtos/serviços. %notafiscal.horaSaiEnt% Hora da saída ou entrada dos produtos/serviços. %notafiscal.finalidadeEmissao% Finalidade da emissão (e.g., normal, devolução, ajuste). %notafiscal.nfeChave% Chave única de identificação da NF-e (44 dígitos). %notafiscal.nfeTpAmb% Tipo de ambiente da NF-e (1 = produção, 2 = homologação). %notafiscal.nfeCstat% Código do status da NF-e (e.g., autorizado, rejeitado). %notafiscal.nfeMotivo% Motivo detalhado do status da NF-e. %notafiscal.nfeProt% Número do protocolo de autorização da NF-e. %notafiscal.nfeProtCancelamento% Protocolo de cancelamento da NF-e. %notafiscal.nfeDhRecbtoCancelamento% Data e hora do recebimento do cancelamento da NF-e. %notafiscal.idnCancelada% Identificação se a nota fiscal foi cancelada (true/false). %notafiscal.nfeMotivoCancelamento% Motivo do cancelamento da NF-e. %notafiscal.tpEmis% Tipo de emissão da nota fiscal (e.g., normal, contingência). %notafiscal.nfeRef% Referência de outra NF-e relacionada. %notafiscal.codigoNumericoChave% Código numérico utilizado na geração da chave da NF-e. %notafiscal.dvChave% Dígito verificador da chave da NF-e. %notafiscal.numeroMovimento% Número relacionado ao movimento de estoque ou financeiro. %notafiscal.idnMovimento% Identificação única do movimento. %notafiscal.idnDocumentoEmitido% Identificação única do documento emitido. %notafiscal.idVendedor% Identificação do vendedor responsável pela nota fiscal. %notafiscal.idOperador% Identificação do operador que realizou a emissão. %notafiscal.nomeComputadorEmissao% Nome do computador utilizado na emissão da nota fiscal. %notafiscal.NFSeLink% Link para consulta da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica). %notafiscal.NFSeNumeroLote% Número do lote enviado para a NFSe. %notafiscal.NFSeCodigoVerificacao% Código de verificação da NFSe. %notafiscal.NFSeCodigoCancelamento% Código de cancelamento da NFSe. %notafiscal.NFSeUfOrgaoGerador% Unidade federativa do órgão gerador da NFSe. %notafiscal.dataEmissaoNotaFiscal% Data em que a nota fiscal foi emitida, especificada como NFSe. %notafiscal.NFSeIssRetido% Valor do ISS retido para NFSe. %notafiscal.NFCeLink% Link para consulta da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Tabela Forma de Pagamento e Condição de Pagamento Campo Explicação %formaPagamento.descricao% Descrição da Forma de Pagamento %condicaoPagamento.descricao% Descrição da Condição de Pagamento Tabela Parceiro Campo Explicação %parceiro.razaosocial% Razão social do parceiro (nome registrado oficialmente). %parceiro.fantasia% Nome fantasia do parceiro (utilizado comercialmente). %parceiro.tipopessoa% Tipo de pessoa do parceiro (e.g., física ou jurídica). %parceiro.cpfcnpj% CPF ou CNPJ do parceiro, dependendo do tipo de pessoa. %parceiro.inscricaoestadual% Número de inscrição estadual do parceiro. %parceiro.inscricaosuframa% Número de inscrição no SUFRAMA (caso aplicável). %parceiro.isentoicms% Indicação se o parceiro é isento de ICMS (true/false). %parceiro.logradouro% Endereço do logradouro do parceiro (e.g., rua ou avenida). %parceiro.numero% Número do endereço do parceiro. %parceiro.complemento% Complemento do endereço do parceiro (e.g., bloco ou apartamento). %parceiro.bairro% Bairro onde o parceiro está localizado. %parceiro.cep% Código postal (CEP) do endereço do parceiro. %parceiro.telefone% Número de telefone do parceiro. %parceiro.email% Endereço de email do parceiro. %parceiro.nomeConjugue% Nome do cônjuge do parceiro (caso aplicável). %parceiro.rg% Registro Geral (RG) do parceiro, válido para pessoa física. %parceiro.dataNascimento% Data de nascimento do parceiro (para pessoa física). %parceiro.nascimentoConjugue% Data de nascimento do cônjuge do parceiro. %parceiro.empresaTrab% Nome da empresa onde o parceiro trabalha. %parceiro.enderecoLocalizacao% Endereço alternativo ou localização adicional do parceiro. %parceiro.fax% Número de fax do parceiro (caso aplicável). %parceiro.celular% Número de telefone celular do parceiro. %parceiro.idnExterior% Identificação do parceiro como sendo do exterior (true/false). %parceiro.crc% Número do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do parceiro. %parceiro.cnpjContabilidade% CNPJ da contabilidade associada ao parceiro (se houver). %parceiro.rntrc% Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC). %parceiro.idnProprietario% Indicação se o parceiro é proprietário (true/false). %parceiro.tipoProprietario% Tipo de proprietário (e.g., único, sócio). %parceiro.responsavel% Nome do responsável pelo parceiro (gestor ou representante legal). %parceiro.nomePai% Nome do pai do parceiro (caso aplicável). %parceiro.nomeMae% Nome da mãe do parceiro (caso aplicável). %parceiro.informacoesAdicionais% Informações adicionais ou observações sobre o parceiro. Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CTe OS) - Tags dos Parceiros envolvidos Exemplo: Desejo que seja exibido a Razão Social do Tomador do Serviço e também do Destinatário, então colocaria as tags no seguinte formato %tomador_razaosocial% e %destinatario_razaosocial% Nome da Tag Definição da tag remetente_ Deve estar acompanhada com as tags complementares destinatario_ Deve estar acompanhada com as tags complementares expedidor_ Deve estar acompanhada com as tags complementares recebedor_ Deve estar acompanhada com as tags complementares tomador_ Deve estar acompanhada com as tags complementares Tags complementares Nome da Tag Definição da tag razaosocial Razão Social fantasia Nome Fantasia cpfcnpj inscricaoestadual inscricaosuframa logradouro numero complemento bairro cep telefone email celular fax rg dataNascimento dscCidade Nome da Cidade dscUF UF dscPais Nome do Pais dscDistrito Nome do Distrito dscGrupo Nome do Grupo dscRegiao Nome da Região responsavel Nome do Responsável informacoesAdicionais Informações Adicionais - Outras Tags Nome da Tag Definição da tag cteCFOP CFOP do CTe cteCSTPis CST de PIS cteCSTCofins CST de COFINS cteAliqPis Alíquota de PIS cteAliqCofins Alíquota de COFINS ctePisValor Valor de PIS cteCofinsValor Valor de COFINS ctePisValorBaseCalculo Valor da Base de Cálculo do PIS cteCofinsValorBaseCalculo Valor da Base de Cálculo do COFINS cteAliqIR Alíquota de IR cteIRValor Valor de IR cteIRValorBaseCalculo Valor da Base de Cálculo do IR cteAliqINSS Alíquota do INSS cteINSSValor Valor do INSS cteINSSValorBaseCalculo Valor da Base de Cálculo do INSS cteINSSPerReducaoBC Percentual de Redução da Base do INSS cteAliqCSLL Alíquota do CSLL cteCSLLValor Valor do CSLL cteCSLLValorBaseCalculo Valor da Base de Cálculo do CSLL valorBrutoServico Valor Total da Prestação valorLiquidoServico Valor a Receber icmsCst CST de ICMS icmsValorBaseCalculo Valor da Base de Cálculo do ICMS icmsAliquota Alíquota do ICMS icmsValor Valor do ICMS icmsPerReducaoBC Percentual de Redução da Base do ICMS icmsStValorBaseCalcRetido Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Retido icmsStValorRetido Valor do ICMS ST Retido icmsStAliqRetido Alíquota do ICMS ST Retido valorCreditoPresumido Valor do Crédito outorgado/Presumido cteProdutoPredominante Produto Predominante cteOutrasCaractCarga Outras características da carga valorCarga Valor da Carga valorPedagio Valor do Pedágio valorTotalTributos Valor Total dos Tributos icmsBaseCalculoUFDestino Base de Cálculo do DIFAL na UF de Destino icmsAliqFCPUFDestino Alíquota do FCP na UF de Destino icmsAliqUFDestino Alíquota do ICMS na UF de Destino icmsAliqInterestadual Alíquota Interestadual icmsValorFCPUFDestino Valor do FCP na UF de Destino icmsValorUFDestino Valor do ICMS na UF de Destino icmsValorUFRemetente Valor do ICMS na UF de Origem - Tags específicas da CTe OS Nome da Tag Definição da tag cteOSDescricaoServico Descrição do Serviço cteOSQuantidade Quantidade