Fale conosco
WhatsApp

Configurações de operações

Livro destinado a Parametrizações das Operações do Sistema TryERP

Operações fiscais

Operações fiscais

Cadastro de Operação - Nota Fiscal de Serviço

O cadastro da operação NFSe deve ser feito para realizar a emissão de Nota Fiscal de Serviço através do Sistema.

 

1° Passo - Configurações na tela inicial da operação

Vá até o menu Gerenciar Cadastros > Operação > Cadastrar Operação.

Adicionar descrição e natureza da operação

Os seguintes campos devem ser preenchidos(obrigatoriamente):

Os demais campos abaixo são opcionais e vão ser marcados de acordo com a necessidade do cliente:

 


2° Passo - Informações para emissão de documentos

Na aba Emissão de Documentos deve ser marcada a opção Emite NFS-e, visto que essa opção irá determinar qual documento fiscal será emitido.

Marcar opção Emite NFS-e

 


3° Passo - Configurar serviços da NFS-e

Os serviços para a NFS-e devem ser configurados de acordo com o padrão de sistema utilizado e operações de serviço que a empresa usa. Existem diversos métodos de configuração, onde a obrigatoriedade de alguns campos varia de acordo com o padrão.

Antes de preencher as informações, verifique qual o padrão a ser utilizado pela empresa.

Vá até o menu Cadastro> Gerenciar Cadastros > Consultar Serviços NFSe. Nessa tela será possível encontrar todas as operações possíveis e seus respectivos Códigos de Serviço.

Consulta de Serviços da NFSe

Após selecionar o serviço que será prestado pela empresa, clique duas vezes sobre o mesmo ou então no botão Botão Editar.

Na tela seguinte, é possível adicionar as configurações do serviço(de acordo com as exigências do padrão de sistema).

Configuração do Serviço

Opções disponíveis:


4° Passo - Configurar a operação padrão:

Para deixar a operação padrão no sistema: Configurações> Configurações Globais> NFSe 

Selecione a operação e clique em gravar.


 

Padrões de sistema e respectivos municípios atendidos

IPM

SANTA CATARINA

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

BETHA
EQUIPLANO

 

FINTEL
PRONIN ou GOVBR ISS DIGITAL
ISS CURITIBA
ISS SPJ

Elotech

 

 

 

Operações fiscais

Cadastro de Operação - Devolução Compra/Venda

Neste manual iremos mostrar como Cadastrar uma Operação para emissão de NFe de Devolução (Nota Fiscal Eletrônica de Devolução). Tanto para devolução de compra como devolução de venda. 

Lembrando que esta opção esta liberada apenas para os técnicos da Tryideas. 

Será necessário fazer o cadastro de duas operações, um para a Nota Fiscal de Devolução de Compra e outra para Nota Fiscal de Devolução de Venda. 

Para efetuar o cadastro da operação, você pode estar acessando o sistema com o Operador da Tryideas, acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros  e pesquisar por Operações:

Ou caso não queira deslogar do operador do cliente, utilize o comando Ctrl + Alt + Shift + O e pesquise por Operacao:

A seguinte tela de cadastro de operação irá abrir, nela temos que informar os seguintes campos:

Se a operação for de Devolução de Venda, o CFOP deverá ser de entrada, ex: CFOP's que iniciam com os dígitos 1/2

.

 

Depois de concluir e inserir essas informações, é só clicar em gravar: 

O sistema irá pedir se deseja cadastrar uma classificação para essa operação, se clicar em sim será direcionado para a tela de Cadastro de Classificações.

 

 

 

Operações gerenciais

Operações gerenciais

Cadastro de Operação - Pedidos

1. Acessar o menu de cadastros e selecionar a aba de Operações

cadOperacoes.png

Será necessário informar a senha de acesso a determinadas áreas do sistema, caso não saiba, entre em contato com o suporte técnico.

2. Consultar as operações e caso não exista, cadastrar a operação Pedido

cadPedidos.png

Detalhes da imagem:

1) Caso a operação não conste na lista de consulta, clicar no botão INCLUIR.

2) Informar a descrição e Natureza da Operação como  "PEDIDO DE VENDA".

3) Na aba de Emissão de Documentos, desmarcar todas as emissões.

4) Na aba de Tipos de Operação, marcar a opção "Pedido".

5) Na guia Tipo de Operação, verificar se nenhuma opção está marcada.

Não desmarque a opção Não Controlar Estoque pois o sistema verifica após faturamento do pedido se a operação de venda controla e estoque e não vai descontar duas vezes.

Caso não vá utilizar essa operação no aplicativo, e os passos foram devidamente realizados, aperte no botão Gravar(F5)! 

Caso vá utilizar essa operação no aplicativo, é importante observar mais um campo, ilustrado a seguir:

cadPedidoApp.png

Na aba OUTROS, caso a operação será utilizada no aplicativo, é importante marcar o box "Utilizar no Aplicativo"!

Essa operação não necessita de classificação!

Operações gerenciais

Cadastro de Operação - Consignação

Neste manual não estou ensinando como cadastrar uma operação do zero , leve em consideração o que você já sabe fazer e só vou indicar os detalhes que são necessários para que a consignação funcione.

     Para utilizar a função de movimentos em consignação no sistema tryideas será necessário antes de cadastrar as operações que envolvimento essa entrega. Basicamente serão utilizadas três operações neste processo: ENTRADA EM CONSIGNAÇÃOVENDA DE MERCADORIA e DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO . Neste manual iremos instruir no cadastro dessas operações:

Entrada em Consignação

1º Passo: Vá até a tela de Cadastro de Operação e informe os campos básicos do cadastro:

Se atente ao campo Tipo Entrada/Saída .

2º Passo: Em Opções > Tipo de Operação marque o checkbox Consignação e também Gerar Fatura :

3º Passo: Na aba Emissão de Documentos desmarque a opção Emite NF-e que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções.

Operação.gif

4º Passo: Em Tipo de Operação selecione a opção Movimento :

5º Passo: Por último, precisamos configurar padrões de despesa , condição e forma para essa operação, essas são as parâmetros que o sistema irá considerar para criar a fatura a pagar para o parceiro fornecedor da mercadoria consignada. Para fazer isso vá até as Configurações Globais  e procure pela aba Consignação . Conforme a imagem abaixo:

A forma e condição de pagamento podem ser cumpridas de acordo com a necessidade do cliente.


Venda de Mercadoria Consignada

     Essa operação de venda é idêntica a uma operação de venda normal, basta ativarmos algumas configurações adicionais:

1º Passo:  Cadastre a operação de venda normalmente, e nos Tipo de Operação da aba  Opções selecione os checkboxs Consignação e Gerar Fatura :

Lembrando que a Descrição da operação pode estar de acordo com sua preferência.

2º Passo: Caso seja necessário, marque a opção para gerar nota, conforme necessidade do cliente. Se não for gerar notas é interessante marcar a opção Imprimir Ticket (mini impressora) na aba Opções de Relatórios , para que quando gerada a venda o cliente consiga imprimir um ticket da mesma:

 

3º Passo: Na aba Emissão de Documentos desmarque a opção Emite NF-e que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções:

Operação.gif

4º Passo: Na aba Identificadores de Operação selecione Compra/Venda e em Tipo de Operação marca Movimento :

Pronto! Dessa forma, quando for feita alguma venda, automaticamente o produto será baixado e o sistema gerará uma fatura a pagar para o cliente relacionado ao mesmo.


Devolução da Mercadoria Consignada

     A devolução de mercadoria nada mais é que uma operação que irá iniciar um lançamento de produto consignado. Não sendo necessário excluir o movimento de entrada dos produtos para ajustar o estoque. Vamos aos detalhes:

1º Passo: Cadastre uma operação de devolução normalmente, mas no campo Finalidade da Emissão (NFe) selecione NFe Normal . Caso aqui seja selecionado a "devolução" específica do sistema, você obrigará a informar um documento referenciado na hora de gerar o movimento, e não é isso que queremos:

2º Passo : Na aba Opções > Tipos  de Operação selecione Consignação para que o sistema baixe o produto depois dele ser movimentado:

3º Passo:  Na aba  Emissão de Documentos  desmarque a opção Emite NF-e  que vem marcado por padrão e deixe em branco essas opções:

Operação.gif

4° Passo: Na aba Identificadores de Operação selecione Devolução de Compra/Venda e em Tipo de Operação marca Movimento :

Os demais campos são todos instruídos e podem ser necessários de acordo com a necessidade do cliente.

Feito isso basta gravar, está pronto a operação!