Condicionais
Informações relacionadas a emissão, consulta e uso geral dos Condicionais.
Emissão de Condicionais
Neste manual veremos de que forma gerar uma condicionais no sistema tryideas.
O sistema precisa estar previamente configurado para que todos os procedimentos funcionem corretamente, qualquer dúvida ente em contato com nosso suporte. Vale lembrar que esse é um recurso exclusivo para o Plano Completo.
1º Passo: Vá até o menu superior Movimento e procure pela opção Emitir Condicional;
2º Passo: Perceba que alguns campo já estão preenchidos conforme imagem, para lançar uma condicional selecione primeiramente o parceiro que deseja relacionar a mesma:
Caso necessário existe a opção Adicionar Clientes Diversos, clicando sobre este botão a tela de cadastro de parceiro se abrirá e será possível cadastrar um novo cliente.
3º Passo: O campo Vendedor pode ser preenchido caso você queria relacionar a condicional com algum vendedor para cálculo posterior de comissão ou simplesmente para registro. Existe também o campo Obs. onde é possível digital alguma observação à seu critério.
4° Passo: Agora podemos adicionar os produtos, de forma geral a tela funciona igual as demais telas de movimento do sistema. Basta selecionar o produto e clicar no botão + azul da direita. Exemplo:
É possível também excluir os produtos adicionados usando o botão Excluir da parte inferior da tela: 
5º Passo: Após lançado todos os produtos basta clicar no botão Gravar para finalizar a condicional: 
Consulta de Condicional
Para consultar uma condicional previamente gravada, procure dentro do menu Movimento a opção Consultar Condicional.
1° Passo: Com a tela de consulta aberta, se atente aos filtros da tela antes de fazer a consulta, visto que o sistema vai procurar os registros de acordo com a informação que foi indicada nos filtros.
Exemplo: caso coloque algum produto no campo produto, o sistema vai buscar somente condicionais que tenham este produto adicionado.
Para editar uma condicional basta dar 2 cliques nela ou clicar no botão de edição na parte inferior da tela.
2° Passo: Além de consultar e editar existem algumas outras opções na parte inferior da tela de consulta para operar as condicionais. Irei explicar individualmente cada opção:
Devolução de Condicional: Tela utilizada para devolver produtos de uma condicional, de forma geral o sistema só deixará você adicionar produtos que já estão na condicional que está sendo devolvida. GIF para exemplificar:
Caso a devolução não seja total, a condicional não será encerrada mas o valor dela será ajustado para a soma dos produtos restantes;
Faturar Condicional: Explicarei essa opção aqui;
Imprimir Ticket: Clicando aqui o sistema irá gerar um ticket em PDF da condicional selecionada;
Imprimir Ticket Térmico: Mesma função do botão acima, mas agora em ticket para impressoras térmicas;
Excluir Condicional: Use essa opção quando deseja excluir a condicional;
Registros excluídos NÃO PODEM MAIS SER RECUPERADOS, tenha total certeza que deseja excluir antes de fazer.
Reabrir/Fechar Condicional: Botão utilizado para reabrir ou encerrar condicionais. Caso uma condicional seja encerrada o sistema automaticamente vai estornar a saída do estoque de todos os produtos que estavam adicionados nela. Uma condicional que foi reaberta irá movimentar novamente somente os produtos que ainda não foram devolvidos ou faturados;
Editar Condicional: Usado para editar uma condicional que esteja aberta;
Imprimir Relação: Clicando aqui o sistema vai gerar um relatório das condicionais que estejam listadas na tela, ou seja, será necessário utilizar os filtros superiores da tela de parceiro, data, produto para organizar o relatório;
Emitir NFCe: Essa é uma segunda maneira de faturar a condicional, clique aqui para ser direcionado ao manual.
Faturamento de Condicional
Para faturar uma condicional, ou seja, efetivar a venda dos produtos, temos duas possibilidades: faturar como um movimento/nota fiscal ou emitindo uma nota de consumidor (NFCe). Irei explicar uma por vez para melhor entendimento:
Faturando Como Movimento
O faturamento pela tela de emissão de notas/movimento faz com que as opções de faturamento sejam mais abrangentes, dessa forma é possível faturar tanto com quanto sem nota. Vamos ao passo a passo:
1° Passo: Na tela de Consultar Condicionais faça uma busca pelas condicionais em aberto e clique sobre aquela que precisa ser faturada. Após selecionar a condicional clique na opção Faturar Condicional:
2º Passo: Após clicar sobre faturar uma tela se abrirá com todas as condicionais em aberto para aquele cliente específico, sendo assim é possível faturar mais de uma condicional por vez. Selecione quais condicionais serão faturadas marcando o checkbox (quadradinho de seleção) na esquerda da tela:
3° Passo: Perceba que selecionando as condicionais pelo checkbox os produtos alocados nas mesmas figurarão na parte de baixo da tela, na tabela "Produtos à Faturar", dessa forma é possível escolher a quantidade de produtos que serão faturados usando a coluna Quantidade:
Para facilitar o entendimento incluí um segundo produto na condicional de exemplo.
4º Passo: Após definir as quantidades à serem faturadas, clique sobre Faturar Condicionais (F5) na parte inferior da tela:
Uma tela confirmando a operação se abrirá, basta clicar em Sim.
É possível também cancelar o faturamento clicando na opção Cancelar. Neste exemplo estarei somente faturando o produto de baixo. O de cima não será automaticamente devolvido mas ele fica com saldo na condicional para posterior faturamento ou devolução;
5º Passo: Você será direcionado para a tela de Emissão de Nota/Movimento e nela constará todos os dados da condicional: o parceiro que estava relacionado a ela e os produtos que estavam com saldo a faturar na tela anterior que acabamos de editar.
O sistema selecionará alguns campos automaticamente também, são eles a operação, condição de pagamento e a forma de pagamento. Estes campos são pré-configurados e é possível editar essas informações (menos a operação).
Caso queira colocar outra condição de pagamento padrão por exemplo é possível também, vou explicar como alterar no final do manual.
De forma geral, para faturar seria somente gravar o movimento/nota, se necessário todos os demais campos estão disponíveis para edição (transportadora, informações adicionais, totais do movimento), então fica a seu critério o que editar. Exemplo:
Finalizando as edições basta Gravar Nota (F5) no botão azul da parte inferior da tela.
Caso tenha dúvidas de que forma gravar um movimento confira o tópico 4 deste manual.
Faturando Como NFCe
Neste exemplo estarei utilizando a mesma condicional previamente faturada. Dessa forma somente 1 produto estará disponível para faturamento visto que o outro já foi faturado no exemplo acima.
Essa forma de faturamento é teoricamente mais simples pois é feita pela tela de Emissão de NFCe. Se atende a operação de faturamento, normalmente nessa forma de faturamento você estará gerando uma nota fiscal de consumidor eletrônica.
1º Passo: Vá até a tela de Consulta de Condicionais e encontre a condicional que deseja faturar, selecione ela e clique sobre Emitir NFCe:
2° Passo: Clicando sobre a opção de faturamento a tela de seleção de condicionais para faturar abrirá, nela selecione pelo checkbox (quadradinhos de seleção) quais condicionais serão faturadas. Perceba que todas as condicionais relacionadas com o parceiro estarão selecionáveis, ou seja, é possível faturar mais de uma condicional por vez:
Neste caso devido ao fato de um produto já ter sido faturado anteriormente no manual acima somente um deles está disponível agora para faturamento.
É possível também clicar sobre a coluna Quantidade e editar a quantidade à ser faturada.
3º Passo: Clique sobre (F5) Faturar Condicionais para prosseguir com o faturamento, é possível selecionar a opção "Identificar o Parceiro na NFC-e" para que o sistema adicione automaticamente o CPF no cliente na nota.
4º Passo: Clicando sobre faturar condicionais a tela de emissão de NFCe se abrirá com os produtos da condicional, basta finalizar a venda para concluir o faturamento. Dúvidas confira este manual onde mostra um passo a passo de como emitir uma NFCe.
Alterando as Informações Padrões de Faturamento
Para alterar as informações padrões siga este caminho: Configurações > Configurações Globais > aba Condicional:
Para salvar as informações basta Gravar no botão verde na parte de baixo da tela: 