Configuração inicial

Esta configuração deve ser feita uma única vez ao implantar o módulo no cliente. Após concluída, o sistema está pronto para operar com adiantamentos.
Pré-requisitos: SQL Fase 1 executado, EDMX atualizado, sistema compilado e funcional.
1. Cadastrar a Receita/Despesa de "Adiantamento de Clientes"
Esta RD representa o passivo de adiantamentos de clientes (vendas).

Menu Cadastros → Receitas e Despesas

Botão Novo

Preencher:

Descrição: Adiantamento de Clientes

Grupo: criar (ou usar) um grupo chamado Adiantamentos

Tipo: + (entrada/receita)

DRE: marcar "Não considerar no DRE" (campo idnDreNenhum)

Salvar

Atenção: a flag "Não considerar no DRE" é crítica. Sem ela, o adiantamento contaria como receita imediatamente quando o cliente pagasse, contrariando o modelo de passivo.
2. Cadastrar a Receita/Despesa de "Adiantamento a Fornecedores"
Mesmo procedimento do item 1, mas:

Descrição: Adiantamento a Fornecedores

Tipo: - (saída/despesa)

DRE: marcar "Não considerar no DRE"

3. Criar Operação que gera adiantamento (venda)
A operação é o "switch" que diz ao sistema "este tipo de pedido gera adiantamento". Você pode ter várias operações com essa configuração (uma por canal de venda, por exemplo).

Menu Cadastros → Operações

Botão Novo (ou editar uma operação existente de venda)
Preencher os campos normais (descrição, CFOP, série, tipo de operação = Saída, etc.)
Na seção Tipos de Operação, marcar:

Gerar Fatura ✓

Gera Adiantamento ✓ (checkbox novo)

No campo Receita/Despesa Padrão, selecionar a RD criada no item 1 (Adiantamento de Clientes)
Salvar

Ao salvar, se a RD apontada não tiver "Não considerar no DRE" marcado, o sistema mostra um aviso pedindo confirmação. Recomenda-se sempre marcar — mas é apenas alerta, não bloqueio.
4. Criar Operação que gera adiantamento (compra)
Similar ao item 3, mas:

Tipo de Operação: Entrada

Receita/Despesa Padrão: Adiantamento a Fornecedores (do item 2)

5. (Opcional) Operador dedicado para API
Se a empresa for usar a API externa (e-commerce, integração), pode-se configurar um operador dedicado:

Menu Cadastros → Operadores → criar um operador API_WEB (ou nome equivalente)
No cadastro do Emitente, configurar o campo Operador API apontando para esse operador

Este passo é opcional e só relevante quando a API estiver em uso.
Checklist de aceitação
Após concluir a configuração, confirme:

[ ] RD "Adiantamento de Clientes" criada com tipo "+" e "Não considerar no DRE" marcado
[ ] RD "Adiantamento a Fornecedores" criada com tipo "-" e "Não considerar no DRE" marcado
[ ] Pelo menos uma Operação de venda com "Gera Adiantamento" e RD Padrão apontando para a RD de clientes
[ ] Pelo menos uma Operação de compra com "Gera Adiantamento" e RD Padrão apontando para a RD de fornecedores
[ ] (Opcional) Operador API configurado se for integrar com plataforma externa